● 핵심 포인트 - 코리아써키트: FC-BGA 분야의 생산 CAPA를 늘리며 성장 중인 기업으로, 스마트폰, 서버, PC, 로봇, 자동차 등 다양한 분야에서의 수요 증가가 예상됨. 오늘 외국인의 대량 매수로 강한 거래량 동반하며 시세 시작. 차트 점수 95점, 종합 점수 93점으로 관심 필요. - 신흥에스이씨: 고점 대비 크게 하락한 가격 메리트 보유중이며, 바닥에서 나오는 시그널 확인됨. 누수 방지 및 전기 폭발 방지용 가스켓 등 2차 전지 안전성 성능을 높이는 핵심 부품 제조 업체로 삼성에스디에스 관련 종목임. 현재 역성장 중이나 2024년 영업이익 430억 원이었던 점 고려하면 관심 가질 만함.

● 핵심 포인트 - 현대공업: 극한 순환매장에서 자동차 관세 인하 시 수혜주로 주목받고 있음. 현대차, 기아의 북미 공급망 강화 전략과 긴밀한 연결 부품 회사로, 미국 조지아 라그랑지에 구축한 신공장 본격 가동되며 북미 전기차 자율주행 진출에 따른 성장성 예고됨. 시가총액 1천억 원으로 시장 변동성에 민감하나 매년 100억에서 150억의 영업이익 내고 있음. - 비씨엔씨: 합성 쿼츠 소재인 QD9으로 만든 제품이 반도체 식각 공정에 사용되는 링으로 각광받고 있음. SiC링보다 열에 더 잘 견딤. 아직 퀄테스트 진행 중으로 규모는 작지만 향후 SiC링을 대체할 소재로 성장할 가능성 있음. 외인, 기관 쌍끌이 매수 들어옴. - 레이크머티리얼즈: 반도체 및 배터리 분야의 소재 기업으로 고부가 미래형 배터리 소재 성장 기대감으로 작년에 상승함. 2024년도에 290억 원, 작년에 220억, 올해 315억의 어닝서프라이즈 기대중. 가격지표인 이평선 차트에서 20일선, 60일선 1차돌파와 2차 돌파가 마무리 되어 바닥에서 천천히 모아갈 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - HPSP: 시스템 반도체에 들어가는 장비인 고압 수소 어닐링 장비 기업으로, 삼성전자 및 대만의 TSMC와 OSAT 업체들을 고객사로 두고 있음. 삼성의 파운드리 투자 확대와 HBM4의 구조 변화로 인해 해당 장비의 수요가 메모리 시장까지 확대될 것으로 전망되며, 이로 인한 매출액 증가 기대감 존재. 외국인과 기관의 매수세가 강하게 들어오며 거래량 증가 및 양봉 발생, 차트 점수 93점으로 강한 추세로 넘어갈 것으로 예상됨. - 네이처셀: 줄기세포 관련 기업으로, 조인트스템 국내 품목허가 기대감이 존재함. 퇴행성 관절염 줄기세포 치료제인 조인트스템이 미국 식품의약부 승인 프로그램을 통과하였으며, 미국 생산 판매를 위해 4천억 원 규모의 투자 계획을 밝힘. 올해 연내 혹은 내년 초에 임상 3상 시험 개시를 통해 신청할 계획이며, 시장 예측으로는 2027년도에 모든 절차를 마치고 2028년도에 최종 승인을 통해 판매에 들어갈 것으로 전망됨. 다만 바이오 종목 특성상 변동성이 크므로 주의 필요. - 덕산하이메탈: 기판 아래에 들어가는 작은 볼인 솔더볼을 만드는 기업으로, 자동차의 디지털화에 따른 기판 수요 증가의 수혜를 입을 것으로 전망됨. 금일 상한가를 기록하며 26주 신고가 달성, 차트 점수 95점으로 긍정적이나 바로 진입하기보다는 음봉 시 매집하면서 다음 시세를 대기하는 것이 바람직함. 큰 그림으로 봤을 때 주가 상승이 이제 시작된 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 한화비전: 삼성전자가 한미반도체와의 껄끄러운 관계로 인해 한화비전 제품을 많이 사용할 것이라는 전망 속에 지난주 목요일부터 36% 이상 상승 중. 삼성전자 주가 상승 지속 시 추가 상승 가능성 있음. - 대덕전자: 어제 실적 발표는 좋지 않았으나 MLB 쪽 매출 증가 기대감과 삼성전기의 자율주행 칩 생산 증가에 따른 수혜 기대감으로 지난 화요일부터 32% 이상 상승 중. - 우양에이치씨: 어제 추천 후 하루만에 7% 가까이 상승. - 엘앤에프: 지지난주 금요일 첫 추천 후 21% 이상 상승했으며, 오늘도 10% 가까운 상승세로 마감. - 전반적으로 반도체와 2차전지 업종이 강세를 보이고 있으며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 반도체 붐이 일어나고 있음. 따라서 해당 업종 내 수주 모멘텀 있는 종목에 집중 필요. 코스피 대형주와 소형주, 코스닥 대형주와 소형주간 순환매장이 지속되고 있어 개인투자자들의 매매가 어려운 상황이므로 눈높이를 높여 시가총액 상위 종목도 매매할 수 있도록 할 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 자동차 및 부품주: 현대차그룹 정의선 회장의 미국행 소식에 힘입어 현대차와 기아를 필두로 소부장주까지 동반 상승함. 이번 미국행을 기점으로 미국 지출이 확대되고 자동차 관세 협상 기대감에 시세를 냄. 기아 4%대 강세, 에스엘 4%대 오름세, 서연이화 5%대 오름세 보임. - 비만치료제: 비만치료제 위고비 제조사인 노보 노디스크가 경쟁 심화에 따라 가이던스를 하향 조정하면서 시장 우려감이 부각됨. 이에 따라 최근 급등세를 보였던 바이오주 중 비만치료제 섹터에 브레이크가 걸림. 국내 위고비 유통사로 선정되며 급등세를 보였던 종근당이 10% 넘게 급락했으며 삼천당제약도 7% 넘게 밀림. 일동제약 7%대, 나이벡과 블루엠텍이 각각 5%대 약세를 보임.

● 핵심 포인트 - 한국은행 금통위 의사록에 따르면 6.27 대책 이후 주택 거래 증가로 가계대출 급증을 우려하고 있으며, 이에 따라 금리 인하 시점이 8월이 아닌 4분기로 미뤄질 것으로 예상됨. - 대다수 금통위원들은 주택 시장 안정화에 대해 경계심을 가지고 있으며, 6월 서울 아파트 매매 거래 건수가 1만 건을 돌파하면서 가계대출이 7월보다 8월 중순까지 늘어날 것으로 전망됨. - 9월 연준의 금리 인하 가능성이 높아짐에 따라, 한국이 9월 이전에 금리 인하를 할 경우 한미 금리 격차가 더 벌어질 수 있음. - 갤럽 조사에 따르면 20년 만에 가장 매력도가 높은 투자처가 부동산에서 주식으로 이동하였으며, 이는 부동산 자산에서 빠져나온 자금이 주식시장으로 유입된 것이 아니라, 호시탐탐 노리던 주변 자금이 주식시장으로 유입된 것으로 해석됨.

● 핵심 포인트 - BOJ는 2024년 3월에 마이너스 금리를 탈피했으며 현재 주요국들의 금리 인하 국면 속에서 유일하게 금리 인상 중인 국가임. - 작년 여름 엔 캐리 트레이드 청산 우려로 금융시장의 변동성이 높아졌으며 이번에도 금리 인상 시 엔화 절상의 압력과 일본에서 빠져나간 돈들이 회수되며 증시, 채권시장, 외환시장에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 지난주 미국과 일본의 관세 협상이 마무리되며 엔화 절상의 압력이 약해졌지만 일본 금리 인상에 대한 가이던스가 나온다면 흐름이 바뀔 수 있음. - 일본중앙은행은 신비주의를 선호하며 단순 경제지표 외에도 정치적 안정성과 인플레이션 상승 등을 고려함. - 캄차카반도에서의 지진, 쓰나미가 일본에 심각한 경제적 피해를 야기하지 않는다면 BOJ의 성명문에 반영될 가능성은 적으며 이번 회의는 무난하게 지나갈 것으로 보임. - 다만 엔 캐리에 관련된 부분들은 하반기 중반 이후부터 유의 깊게 판단해야 함.

● 핵심 포인트 - 30일 주간 장 달러 환율은 전일 대비 7.9원 내린 1383.1원에 거래 중이다. - 어제만 해도 무역협상 결과에 달러화가 강세를 보이며 환율은 1391원 수준에서 개장했다. - 개장 직후 일본의 쓰나미 경보 소식이 들려오자 엔화가 급격하게 강세를 보였다. - 이는 대규모 해외자산을 보유한 일본 보험사 자금이 재난 피해에 따라 일본으로 복귀할 가능성이 대두되었기 때문이다. - 엔화가 강세를 보이자 달러 환율도 한때 1378원 수준까지 빠르게 하락했지만 오후 중에는 낙폭을 일부 되돌렸다. - 아직까지 구체적인 피해 상황이 보도되지 않았고 달러화도 다시 오후 중 반등세를 나타내자 환율도 1380원 초반까지 회복했다. - 오늘 저녁에는 미국의 GDP와 ADP 민간 고용지표가 먼저 발표되고 순차적으로 FOMC와 재무부의 QRA도 발표된다. - GDP의 경우 최근 미국의 수입 규모가 회복되며 긍정적일 것으로 예상되고 있다. - FOMC에서는 금리 동결 전망이 우세하다. - 이런 상황일수록 금리 결정에 가장 결정적인 고용지표에 더욱 주목해야 한다.

- 30일(현지시간) FOMC와 BOJ 회의 개최 예정이며, 페드워치에서는 97% 확률로 금리 동결 예상됨 - 지난주 트럼프 대통령의 연준 방문 시 나눈 대화에 대한 질의응답이 있을 것으로 예상되며, 파월 연준 의장은 이에 대해 부인하거나 모르겠다는 입장을 취할 가능성 높음 - 현재 연준은 세 부류로 나뉘어져 있으며, 파월로 대표되는 신중론자와 매파적 입장, 소극적 금리 인하 입장이 있음 - 금일 회의에서는 소수 의견이 나올 경우 9월 회의 결과에 시선이 집중될 것으로 보이며, 이에 따라 금융시장에서 통화정책발 재료가 영향력을 행사할 것으로 예상됨 - 전문가는 9월 금리 인하 가능성이 높을 것으로 전망하며, 이는 기대인플레이션율 상승에도 불구하고 대내외 재료들의 수순 정리와 최근 고용지표들의 질적 둔화, 유연한 관세 협상 등에 기인함

- SK이노베이션, 2조 원 규모의 유상증자 단행 및 자회사 SK온과 SK엔무브의 합병 결정 후 7.8% 주가 급등 - 엘앤에프, 전년 동기 대비 적자 전환했으나 주가는 애프터마켓에서 6.6% 상승 중 - 코스피 거래대금 상위 종목 : 삼성전자, 한화오션, 삼성전기 - 코스닥 거래대금 상위 종목 : 네이처셀, 한화투자증권마이크론, 레인보우로보틱스

● 핵심 포인트 - 코스피 지수 0.9% 상승 3260포인트 마감 예상, 코스닥은 소폭 하락 - 내일 장 관심주 : 아남전자, 티엘비 - 아남전자 : 현금성 자산 600억 원 이상 보유, 삼성전자 전장 오디오 자회사 하만 인수의 간접 수혜주, 50년간 이상 긴밀한 관계 유지 - 티엘비 : 메모리 모듈용 PCB가 계속적으로 업그레이드, DDR5 쪽에 대한 PCB 기판 수요 증가, PC나 서버 시장 회복 속도 빨라지며 실적 개선 기대

● 핵심 포인트 - 코스피가 사상 최고치였던 2021년 3316포인트에 근접하였으며, 삼성그룹이 이를 견인함. - 테슬라의 영향으로 AI 시장 및 자동차 시장에 대한 기대감이 이어지고 있으며, 현대차, 기아차, LG에너지솔루션 등 관련 종목들이 상승함. - 코스닥은 바이오주의 수급 공백으로 하락하였으나, 관세 협상으로 인해 2차 전지, 소부장, 자동차 부품, 반도체 소부장 등의 종목들이 상승하고 있어 상승 흐름으로 전개될 가능성이 높음. - 삼성전자는 7월 상승률 20%를 넘기며 저력을 발휘함.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서 삼성SDI가 10% 가까이 급등 중이며, 이에 따라 배터리 셀 업체인 LG에너지솔루션과 SK이노베이션도 동반 상승 중임. - 삼성SDI의 급등 원인은 중국 정부의 공급 과잉에 따른 배터리 부문 정제 자제 스탠스, 리튬 가격 반등, 북미 ESS 수요를 중국 대신 한국이 대체할 수 있을 것이라는 기대감 등으로 분석됨. - 전문가는 삼성 SDI가 단기적으로 많이 오르긴 했지만 바닥권에서 상승하고 있는 섹터의 종목이기 때문에 추가적인 상승 가능하다고 말하며, 조정 시에 매수를 하는 관점으로 볼 것을 추천함. - 또한, 이재용 삼성그룹 회장과 일론 머스크의 만남에서 머스크가 삼성전자 및 삼성전자의 다양한 밸류체인을 이용하겠다는 얘기가 나오며 전략적인 제휴 파트너로 가닥을 잡는다는 기대감도 존재함. - 한편, 바이오주는 약세를 보이고 있으며, 대표적으로 비만치료 쪽 펩트론, 종근당, 디앤디파마텍 등이 내림세를 보임.

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 리튬 가격의 반등 지속으로 2차 전지 ETF가 수익률 상위를 차지함 - IT 대표주로는 삼성전자, 삼성전기, LG디스플레이, LG이노텍, LG전자 등이 동반 상승함 - 삼성전자 파운드리 밸류체인 대표적인 종목들과 자동차주도 상승함 - 삼성그룹주의 상승이 코스피 지수 상승을 견인하고 있으며, 삼성과 테슬라의 동맹 관계가 관세 협상에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대됨 - 삼성전자는 7만 5천 원에서 8만 원 사이의 매매 대를 뚫어야 하며, SK하이닉스는 조정 시 담아볼 만함 - 삼성전자와 SK하이닉스는 다시 커플링화되어 움직일 것으로 예상됨

- 미국 바이오 섹터가 S&P 지수와 나스닥 지수 상승 대비 흐름을 못 따라가고 있으나, 향후 반등 가능성이 높다고 평가됨. - 미국 식품의약국 FDA가 인력 구조조정 이후 안정화되고 있고, 주요 학회에서 긍정적인 임상 데이터를 발표하고 있음. 또한 M&A와 라이선싱 딜 계약들이 활성화되고 있으며 향후 미국 금리도 점진적으로 인하될 것으로 전망됨. - 노보 노디스크의 비만치료제 판매 저조로 주가가 급락했으나, 이는 개별적인 이슈로 판단됨. - 뇌질환 치료 분야가 2024년에서 2030년까지 연평균 11.7% 성장이 예상되며, 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것으로 전망됨. - 바이오젠의 알츠하이머 치료제 레켐비가 피하주사 제형으로 FDA 허가를 받을 전망이며, 이로 인해 베타아틸로이드 치료제의 보급이 확장될 것으로 예상됨. - 바이오젠이 스카이클래리스라는 유전 질환 치료제를 73억 달러에 인수했으며, 다피롤리주맙 신약을 바이오젠의 임상 3상에서 공동 개발하고 있음. - 한국에 상장된 바이오젠 관련 ETF로는 TIGER미국나스닥바이오, TIMEFOLIO글로벌안티에이징바이오액티브, KIWOOM미국블록버스터바이오테크, KODEX 미국 S&P 등이 있음. - 프락시스가 뇌전증 중에 국소 발작이라는 질환의 임상 2상을 발표를 앞두고 있으며, 긍정적인 임상 결과를 전망하고 있음. 프락시스는 뇌질환 치료제 액티브 ETF에 포함되어 있음.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 대부분 혼조세 보임 - 코스피는 연고점 부근에서 탄력 잃지 않으며 3266선 기록 중 - 미·중 관세 휴전 목표에 한 발자국 남겨둬, 트럼프 대통령은 현지시간 30일 브리핑 후 승인 여부 결정 예정 - 우리 증시와 다르게 중화권에서는 반도체, 배터리, 2차 전지가 하락세이며 정유주, 화학, 철강, 비철금속 상승 - 홍콩 증시는 기술주 하락으로 인해 2만 5400선 붕괴, 본토 자금은 2거래일 연속 유입 - 인도 증시는 상호관세 부과일이 임박했으나 협상 지연되며 8만 1300선 하회 - 베트남 VN지수는 최근 3개월 내 최고치 재경신 후 1490선에서 0.2% 하락

● 핵심 포인트 - 현대차와 기아는 정의선 회장의 미국 방문 소식에 힘입어 오후 1시 이후 상승세를 나타내며 강세를 보임. - 삼성전자 그룹주와 반도체 소부장 모두 오름세를 보이는 가운데, 대덕전자의 상승세가 두드러짐. - 대덕전자는 어제 컨센 대비 50~60%대 하회하는 실적을 발표했으나, 오늘 주가가 오르는 흐름을 보임. - 이러한 상승세의 원인은 FC-BGA 반도체 기판 사업에 대한 기대감으로 분석됨. - 대덕전자는 3분기부터 해당 사업의 양산을 본격화할 예정이며, 삼성전자와 테슬라의 수주 계약 소식 또한 반도체 기판 수요 증가에 기여할 것으로 예상됨. - 따라서 대덕전자와 삼성전기는 연말까지 신고가 갱신을 이어갈 가능성이 높은 종목으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 코스피가 4년 만에 최고치를 기록하며 장중 연고점을 경신함. - 36포인트, 1%만 상승하면 코스피 사상 최고치를 경신하게 되며, 이번 주 안에 사상 신고가를 최고치를 경신할 것으로 기대됨. - 올 들어 코스피 수익률이 35%를 돌파하며, 나스닥 11%, 독일 DAX 21%보다 높은 수익률을 보임. - 외국인들이 15거래일 중 하루 빼고 매일같이 들어오는 등 현물은 여전히 매수 기조를 유지하고 있음. - 관세 협상 타결 소식이 나오면 한국 증시도 완전한 신고가를 갱신할 것으로 예상됨. - 삼성전자, 현대차, 기아 등 시총 상위주들이 상승세를 보이고 있으며, 관세 협상 타결에 대한 기대감으로 오름세를 지속할 것으로 전망됨. - LG에너지솔루션의 초대형 수주 소식에도 불구하고 삼성SDI가 강세를 보이는 등 종목별 차별화가 나타남.

- 하나마이크론, 인적분할 철회...주가 10% 상승 - 소액주주들의 임시 주주총회 결의 효력 정지 가처분이 법원에 받아들여진 영향 - 하나마이크론은 지주사 역할을 맡은 하나반도체홀딩스와 반도체 제품 패키징을 담당하는 하나마이크론으로 분할하는 안건을 이사회를 통해 의결하였으나, 소액 주주들은 위임장 위조 등을 이유로 주총 효력 정지 가처분 신청을 냄 - 롯데렌탈, 제3자 배정 유상증자 논란 - 소액주주들이 제3자 배정 유상증자를 반대하는 탄원서를 대통령실과 공정거래위원회에 제출 - 롯데그룹이 어피니티에 매각한 구주 가격에 비해 신주 발행 가격이 현저히 낮다는 것이 이유 - 롯데렌탈 지분 4%를 보유하고 있는 VIP자산운용은 어피니티의 롯데렌탈 상장 폐지 가능성에도 우려를 표명 - 최근 주주 충실 의무의 상법 개정안 통과 등 소액주주의 입김은 점점 더 세지는 추세 - 인적분할에 나섰던 파마리서치도 결국 철회를 결정 - 태광산업도 교환사채 발행 계획을 전면 중단 - 3조 6천억 원 규모의 유상증자를 추진했던 한화에어로스페이스도 결국 규모를 2조 3천억 원으로 줄임

● 핵심 포인트 - 안규백 국방부장관, 내달 2일까지 폴란드 방문...K2 전차 2차 수출 계약 서명식 참석 및 방산 협력 강화 회담 예정 - 현대로템, 폴란드와 약 65억 달러(9조 원) 규모 K2 전차 2차 수출 계약 체결...사상 최대 규모 K-방산 단일 품목 수출 - 계약 물량 180대 중 현대로템이 117대, 폴란드 국영 방산그룹 PGZ가 67대 생산해 각각 폴란드 군에 인도 예정 - 2차 계약, 1차 대비 물량은 동일하나 금액은 4조 5천억 원에서 9조 원으로 증가...현지 생산 기술 이전 등 절충 교역 추가 - 남은 물량 640대에 대한 후속 협상 진행 중이며, 폴란드 인접국 포함 10개 국가와 동시다발적 협상 진행 중 - 중동·아프리카도 유력한 수출 후보 지역...사막·열대 등 기후 환경별 특화된 맞춤형 전차 연구 개발해 수출 확대 계획 - 키움증권, 현대로템 2분기 실적 예상치 매출액 약 1조 5520억 원, 영업이익 약 2750억 원으로 전년 동기 대비 각각 42%, 144% 증가 전망