- 미국과 중국 간 관세 추가 유예 기대에도 미국 증시 3대 지수인 S&P500, 나스닥, 다우 지수가 일제히 하락했다. - 수요일 발표될 Fed의 금리 결정과 목요일 개인소비지출 물가지표, 금요일 고용보고서 그리고 마이크로소프트, 애플, 아마존, 메타 등 빅테크 네 곳의 실적 발표를 앞두고 있어 시장의 방향성이 뚜렷하지 않다. - 미국채 수익률이 급락하면서 국채 강세가 두드러졌다. 미국채 2년물 수익률은 5bp, 10년물과 30년물 금리는 10bp 안팎 떨어졌다. - 미국과 중국의 추가관세 유예 기대감은 시장에 미미한 영향을 미쳤으며 투자자들은 무역협정 같은 뉴스보다는 하드 데이터에 더 주목하고 있다. - 랠리가 주도하던 기술주, 금융주, 산업재 섹터가 전반적으로 힘이 약해진 반면 유틸리티, 필수소비재, 에너지 섹터가 상승세를 보였다. 당국의 민형사 조사를 받는 유나이티드 헬스는 연간 EPS 전망치를 낮추면서 주가가 7% 넘게 급락했다.

- 유럽 증시 상승 : IMF에서 유로존의 경제성장률을 1%로 상향 조정 및 기업들의 호실적 영향 - 일본 니케이 지수 : 미국의 슈퍼 위크 경계 분위기 속 일본 은행의 통화정책회의 주시, 엔화 강세로 자동차 관련주 중심 약세 - 중국 상해 종합 지수 : 미중 무역회담 주시, 연간 출생아 수 감소로 전국 아동수당 정책 도입 결정 , 이틀 연속 상승 - 인도 NIFTY 지수 : 미국과 무역협상 타결 소식 부재, 미국과의 협상에서 유리한 위치 선점 기대감으로 상승

● 핵심 포인트 - 미국 6월 졸트 보고서에 따르면, 6월 구인건수가 743만 7천 건으로 집계되며 예상치였던 750만 건을 하회하였고 두 달 연속 보이던 증가세를 멈췄다. 업종별로는 숙박 및 서비스업과 헬스케어 및 사회 보장 분야 등이 구인 수요 감소를 주도했다. 6월 고용률은 3.3%로 집계되며 지난해 11월 이후 최저를 기록했다. - 콘퍼런스 보드가 집계한 7월 소비자신뢰지수는 미래에 대한 비관론이 다소 완화되면서 전월보다 2포인트 상승한 97.2로 나타났다. 향후 6개월에 대한 기대지수도 74.4를 기록하며 트럼프 대통령 취임 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 다만 현재 경기와 고용 상황에 대한 평가인 현재 상황 지수는 3개월 내 최저치로 하락했다. - 콘퍼런스 보드의 스테파니 기샤르는 소비자신뢰지수가 5월 이후 안정화되는 모습 보이지만 여전히 작년과 비교했을 때 낮은 수준이며 소비자들은 관세에 가장 큰 우려를 표하고 있다고 설명했다. 특히 물가 상승에 대한 언급이 7월에 증가했으며 월스트리트저널의 닉 티밀하우스 기자는 7월 소비자신뢰지수에서 일자리가 풍부하다와 구하기 어렵다는 응답의 차이를 나타내는 지표가 2017년 초 이후 가장 낮은 수준을 기록했다고 밝혔다.

- 한미 무역협상 진행 상황 : 한국 정부 협상단은 미국 측과 막바지 협상을 펼치고 있으며, 양측은 상호관세 하한선으로 15%를 설정하고 있는 것으로 보인다. 이에 따라 한국 역시 접근할 수 있는 최저치도 15% 정도가 될 것으로 예상된다. - 미·중 무역회담 결과 :이틀간 이어진 미중 고위급 3차 무역회담에서는 시장의 예상대로 중국과의 관세 유예 시한을 90일 더 연장하는 것으로 잠정 합의했다. 리청강 중국 상무부 부부장은 상호관세와 중국의 보복 조치 등을 계속해서 유예하기로 합의했다고 밝혔다. 다만, 아직 트럼프 대통령의 승인 절차가 남아있다. 만약 트럼프 대통령이 승인하지 않을 경우 중국에 대한 관세는 4월 2일 수준으로 돌아가거나 별도로 책정될 수 있다. 또 향후 미중 양국이 90일 안에 추가로 회담을 할 수 있고, 미중 정상회담 가능성도 제기되고 있다.

● 핵심 포인트 - 미국 뉴욕 증시에서 스타벅스가 분기 매출 95억 달러, 주당 순이익 0.5달러의 실적을 발표함. - 매출은 예상보다 좋았으나 주당 순이익은 예상보다 낮았음에도 불구하고 주가가 시간 외 거래에서 3% 가까이 상승 중임. - 시장에서는 중국 내 스타벅스 경영 정상화에 주목하고 있으며, 특히 중국 스타벅스 매장의 동일 매장 매출이 1년 반 만에 처음으로 증가한 것에 주목함.

- 스포티파이: 2분기 실적이 시장 기대치 하회, 환율 영향으로 3분기 매출 42억 유로 전망, 주가 11%대 하락 - UPS: 2분기 매출 예상 상회, EPS는 시장 기대치 하회, 저가 중국발 화물 면세 제도 폐지와 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 수요 타격, 주가 10%대 밀림 - 페이팔: 2분기 매출과 EPS 모두 예상 상회, 거래마진 달러 성장률 둔화와 3분기 EPS 전망치가 시장 예상치 하회, 주가 8%대 하락 - 소파이: 2분기 매출과 EPS 모두 예상 상회, 연간 전망치 상향 조정, 기록적인 수수료 기반 수익과 회원 증가, 주가 6.57% 상승 - 보잉: 2018년 이후 가장 많은 항공기 인도, 분기별 손실 대폭 줄임, 올해 턴어라운드의 해로 만들 수 있을 것이라 강조, 주가 4.37% 하락 - 유니온 퍼시픽: 경쟁사 노퍽서던을 850억 달러에 인수 발표, 양사 총 기업가치 2500억 달러에 달하는 초대형 철도 기업으로 재편 예정, 주가 2%대, 노퍽서던 3%대 하락 - 사렙타: FDA에서 엘레비디스 투여 재개 가능 발표, 오펜하이머와 JP모건에서 투자 의견 상향 조정, 주가 14.21% 상승

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제히 하락, 기업 실적 엇갈림 - 미국과 중국 관세 전쟁 휴전 90일 연장 합의 - 7월 FOMC 회의 결과 주목, 기준금리 동결 전망 - 다우 지수 0.46%, 나스닥 지수 0.38%, S&P500 지수 0.3% 하락 - 산업주 1% 넘게 하락, 보잉 2분기 실적 예상 상회에도 주가 4% 하락 - 헬스케어주 0.69% 하락, 노보 노디스크 올해 매출 전망 하향 조정 - 부동산주, 필수소비재주, 유틸리티주, 에너지주 1% 안팎 강세 - 시총 상위 종목 전반적 하락, 구글 알파벳과 브로드컴 1%대 상승 - 미 국채 시장 내일 공개될 연준 통화정책회의 결과 주시 - 외환 시장, 미국 무역협상 낙관론에 달러화 강세 지속 - 국제유가, 트럼프 대통령의 러시아 제재 경고에 4% 가까이 상승

- 미국과 중국이 90일 동안 양국 간 상호관세를 유예하는 관세 휴전에 잠정 합의함 - 하워드 러트닉 미 상무장관이 한국 정부의 관세 협상과 관련한 최종적인 협상안을 내놓으라고 촉구함 - IMF가 올해 한국 경제 성장률 전망치를 기존 1.0%에서 0.8%로 낮춤 - 미국의 7월 CB 소비자신뢰지수가 97.2를 기록하며 시장 예상치를 웃돎 - 미국의 6월 구인건수가 예상치를 밑돈 744만 건으로 나타남 - 미국의 6월 상품무역적자가 한 달 전보다 10.8% 줄어든 869억 달러로 집계됨 - 노보 노디스크가 자사의 비만치료제 위고비의 성장 둔화가 예상된다며 전망 가이던스 수치를 하향 조정함 - IMF가 미국에 대한 성장률 전망치를 높여 잡고 미국과 중국의 관세 휴전 합의 소식에도 간밤 뉴욕 증시는 주춤함 - 보잉 주가가 견조한 실적에도 하락했으며 국제유가는 미국의 러시아 제재 압박 이후 높아짐

● 핵심 포인트 - 다섯 가지 올라운더 픽 종목 중 와이씨, 일진전기 선정 - 일진전기는 공공사업 수주 기대감 및 어닝 서프라이즈 관련 종목으로 주목받고 있으며, 2023년 매출액 607억에서 2024년 777억, 2025년 1330억으로 고속 성장 중이며, 2분기 어닝 서프라이즈 예상되며 기관과 외국인의 매수세 지속 중 - 와이씨는 번인 테스트 관련 장비 기업으로 메모리 반도체 쪽에서 높은 점유율 차지하고 있으며, 특히 삼성전자의 HBM4 투자 확대 시 수혜 받을 것으로 예상되며, 동사의 2대 주주가 삼성전자로 지분 11.69% 보유 중임. 또한 외인, 기관 동시 순매수 이루어지고 있으며, 차트 점수 95점으로 높음

● 핵심 포인트 - 짝궁둥이 패턴과 함께 골드크로스가 만들어지는 20일선, 60일선 확인됨 - 20일선을 엉덩이를 깔고 움직였다는 것은 사실상 추세가 완성되었다는 의미 - 현시점에서는 보유 기준이 맞으며, 5일선이 20일선 데드크로스가 날 때까지 수익의 극대화 전략으로 홀딩 추천 - 다만, 매출액의 상승폭이 제한될 가능성 존재함. 이는 풀CAPA로 공장을 가동 중이기 때문임

● 핵심 포인트 - 현대오토에버: 지난 4월부터 5월 중순까지 매수 급소 자리였으며, 현재는 매도 시점은 아님. 60일선까지 왔으며, 기술적으로 다시 골드크로스를 만들 수 있는 자리가 만들어져야 함. 17만 5천원까지의 박스권 상단 장대음봉의 중간 자리인 17만 4천원까지는 기술적으로 한 번 더 상승 가능성 있음. - 한화비전: 이미 많이 오른 종목으로 신규 진입은 위험함. 신고가 매매는 하지 않는 것이 좋음. 투자 금액을 3등분 하여 분할 매수하되, 두 번째 눌림목에서 치고 나갈 수 있으므로 올라가면서 또는 내려가면서 살 수 있음.

● 핵심 포인트 - 매커스: 자사주 소각 이슈로 주가 상승했으나 실제로는 FPGA 총판 업체로 HBM4의 수혜주. 외국인 매수세 지속되며 추가 상승 가능성 있음. 차트 점수 95점, 수급 점수 89점, 종합 점수 92점. - 에이피알: 기관과 외국인의 대량 매수로 주가 상승. 기술적 패턴 분석 결과, 20일선 눌림목 완성되어 추가 상승 가능성 있음. 국내 홈 뷰티 디바이스 시장의 독보적 1위 기업으로 해외 수출 급성장 중이며, 2023년부터 2024년까지 매출액 100% 성장 예상됨.

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 상승률 상위 종목: 하나마이크론 7%, 우양에이치씨 4%, 케어젠, 신테카바이오 - 종근당 3% 약세, 강원랜드, 대덕전자, 한국공항 하락률 상위 종목 - 하나마이크론 인적 분할 철회로 주가 상승 중, 주주에게 희망의 불씨 타오름 - 우양에이치씨 애프터마켓에서 소량 매매 추천, 오버 나이스 시 갭 상승 시 매도 후 재매수 전략 필요

● 핵심 포인트 - 하이록코리아: 최근 주가 흐름이 횡보하다 살짝 상승하는 모습을 보임. 실적 시즌과 조선 MRO 관련 이슈로 조선 업체들의 분위기가 좋은 상황에서 피팅 업체인 하이록코리아가 주목받고 있음. 외국인들의 강력한 매수세와 거래량 증가, 차트 점수 95점 등 긍정적인 신호가 나타나고 있음. - 한국카본: 조선 업종에서 기관과 외국인의 쌍끌이 매수세가 이어지고 있으며, 추세가 살아 있는 종목에서 교체 매매가 필요함. 한국 카본은 LNG 보냉재 단열 보냉재 공급 회사로 삼성중공업의 매출 비중이 크며, 추가 설비 확대로 인해 생산능력이 확대되고 있음. 2024년 450억 원의 영업이익에서 올해 1029억 원으로 전년 동기 대비 126% 성장할 것으로 예상됨. 또한, 올해 코스피 20에 패시브 자금이 HD 현대중공업 다음으로 많이 유입될 것으로 예상되어 꾸준한 매수가 동반될 것으로 판단됨. 단, 음봉에서만 5일 선에서만 공략해야 함.

● 핵심 포인트 - [성신양회] : 시멘트 관련주인 성신양회는 천마표 시멘트를 생산함. 최근 외국인의 강한 매수세가 이어지고 있으며, 합병 이슈에 대한 기대감이 있음. 차트상으로도 오랫동안 쉬다가 거래량이 터지며 상승세를 보임. - [한화에어로스페이스] : 대표적인 방위산업주로 천무 수출 기대감이 강함. 2024년 사상 최대 실적 기록 및 2025년에도 방산 매출 20% 이상 고속 성장이 예상됨. 2023년 5900억, 작년 1조 7천억, 올해 3조 1천억에서 3조 3천억의 고속 성장이 전망되며, 1·2분기 영업이익 7천억 원을 냄. 시가총액 50조로 상승 여력이 충분하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - [반도체 장비주: 예스티] - [화장품주: 네오팜]

● 핵심 포인트 - 30개 종목 중 우양에이치씨, 한화에어로스페이스, 네오팜, 한국카본, 에이피알, 티씨케이, 성신양회, 예스티, 하이록코리아, 매커스 선정 - 전문가는 외국인들이 집중적으로 산 종목과 기관이 돕는 종목 위주로 선택했다고 함 - 티씨케이는 SiC 링을 만드는 기업으로, 반도체 미세화가 진행될수록 SiC 링에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것이라 예상되며, 2분기 실적도 좋을 것으로 파악됨 - 우양에이치씨는 코스닥 SPAC 합병 기업으로, LNG 설비 관련 수요 증가로 인해 수혜를 받을 것으로 예상되며, 연평균 100% 이상의 영업이익을 거두고 있음 - 트레이딩 관점으로 접근 추천하며, 전고점까지 지켜보는 것이 좋다고 함

- 조선주 중 하나인 한화오션의 3분기 실적이 예상대로 좋게 나왔으며, 한미 관세 협상에서 조선업이 이슈로 대두되면서 주가가 상승함. - 전문가는 현재 조선 및 방산주의 상승세를 따라가는 것보다는 가격이 하락할 때 매수하여 수익을 실현하는 전략을 추천함. - 관세 협상의 결과가 불확실하므로 최소 2~3개월 동안은 조선 및 방산주를 보유하는 것이 좋다고 조언함. - 반도체와 자동차 산업은 긍정적인 전망이 있으나 아직 실적 개선이 이루어지지 않고 있으므로, 조선 및 방산주를 중심으로 투자하는 것이 유리하다고 판단함.

- 29일 주식 시장은 관세 협상에 대한 불안감과 세제 개편안 노이즈에도 불구하고 실적 시즌과 함께 숫자가 증명해주는 종목들이 시장을 이끌었다. - 이날 소개된 종목 중 코아시아는 현재까지 46% 이상 상승했으며, 한화비전도 36% 이상 상승했다. 두 종목 모두 삼성전자와 관련이 있으며, 삼성전자의 주가 상승에 따라 퍼포먼스를 보여주고 있다. 특히 삼성전자가 파운드리 분야에서 적자폭을 축소하는 시나리오가 예상되면서 해당 종목들이 수혜주로 떠올랐다. - 또한 전날 소개된 삼아알미늄은 최고가 기준 23% 가까이 상승했는데, 전문가는 시장의 오전 장 약세 흐름 시 다시 한번 상승할 가능성이 있다고 예측했다. - 전문가는 당일 수익 및 당일 급주 패턴의 종목이 요즘 시장에 어울린다고 판단, 이러한 종목들을 선별해 왔다고 밝혔다.

● 핵심 포인트 - 크래프톤이 2분기 영업이익 2460억 원으로 전년 동기 대비 26% 감소했다고 발표함. 주가는 소폭 하락중. - 코스피 시장에서는 삼성전자가 보합권에 위치해 있고, 한화솔루션과 두산에너빌리티는 각각 소폭 하락 및 상승중. - 코스닥 시장에서는 두산테스나가 2.2% 하락했고, 펩트론은 6% 이상 급등, 알테오젠은 소폭 하락중. - 정부의 세제 개편안 발표 예정이며, 대주주 양도세 하향 및 증권거래세 상향 등 시장에 영향을 미칠 수 있는 정책들이 포함됨. - 배당소득 분리과세 등 고배당을 유도하는 정책도 추진중이며, 이는 한국 증시의 저평가를 해소하는 데 도움이 될 것으로 예상됨. - 외국인 투자자들은 한국의 정책 변화에 대한 기대감을 가지고 있으며, 이로 인해 한국 증시의 하단이 단단해지는 모습을 보임. - 다만, 증시 상단을 올리는 요인은 관세나 기업 실적, 연준의 통화정책과 더 직결되어 있음.