● 핵심 포인트 - 9월 8일 월요일 국내 증시는 상승 출발함. - 코스피는 0.17% 상승한 3210선, 코스닥은 0.6% 상승한 816선에서 거래 중임. - 업종별로는 비금속, 건설, 제약, 전기전자, 제조업종이 강세를 보이고 있음. - 비금속 업종에서는 시멘트 관련주들이 정부의 부동산 공급 대책 발표에 힘입어 강세를 보임. 아세아시멘트, 한일시멘트, 성신양회 등이 상승함. - 건설 업종도 정부의 주택 공급 대책에 따라 강세를 보임. 일성건설, HJ중공업, GS건설, 현대건설 등이 상승함. - 반면, 전기가스, 화학, 금융, 부동산 업종은 소폭 하락함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 9월 10일 수요일 : 미국 8월 PI 발표 (전월 대비 0.3% 예측), TSMC 8월 매출 발표, 한국거래소와 국제 파생상품협회의 FIA 포럼 개최 - 9월 11일 목요일 : 미국 8월 CPI 발표 (PPI와 비슷하게 전월 0.3% 예측), 선물옵션 동시 만기일, 오토모티브 뉴스 콘그레스 개최, 정부 출범 100일 기자회견 (정책 및 대주주 양도세 관련 내용 예상), 삼성에스디에스 리얼 서밋 개최 - 9월 12일 금요일 : KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경일 (에이피알, LG씨엔에스, 키움증권, CJ 등 대형주 편입 예상, 시프트업, LG이노텍, 에코프로머티 등 편출 예상), 국회에서 3차 상법 개정안 논의 예상 (지주사 및 주주환원 정책 관련 내용 영향)

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 코오롱글로벌, 씨케이솔루션, 유한양행, 성신양회 등이 상승세를 보이고 있으며, 특히 한국화장품, 롯데에너지머티리얼즈 등 K-뷰티 관련주들이 강세를 보임. - 코스닥 시장에서는 웹케시, 솔브레인홀딩스, 넥스트바이오메디컬, 에스와이스틸텍 등이 상승세를 주도하고 있으며, 녹십자웰빙, 나우로보틱스, 메지온, 원익홀딩스 등도 오름세를 보임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 강보합권과 1%대 상승세를 보인 반면, LG에너지솔루션과 현대차, 기아는 하락세를 나타냄. - 미 당국의 현대차와 LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에 대한 불법 근로 단속으로 인해 공장 가동이 내년 상반기로 연기되면서 두 회사의 주가가 하락함. - 거래량 상위 종목으로는 티엑스알로보틱스, 제닉스로보틱스, 나우로보틱스 등 로봇주들이 눈에 띄며, 두산에너빌리티와 한화오션 등 원전 및 조선주는 내림세를 보임.

● 핵심 포인트 - 유럽 증시는 지난 금요일 장에서 일제히 하락 마감했다. - 아시아 증시에서는 일본과 미국이 무역 합의 타결을 문서화 하면서 일본의 자동차 관세가 15%로 인하되었다. 이로 인해 일본의 자동차 기업들이 크게 상승하였고 브로드컴의 호실적으로 일본의 기술주도 상승하였다. 그러나 이시바 총리가 퇴임 의사를 공식적으로 발표하면서 일본의 정치권은 안갯속에 휘말릴 것으로 보인다. - 중화권 증시는 중국 당국이 주식 시장에서 투기를 억제하기 위한 방침을 내놓을 거란 관측에 지난주 약세를 보였다. 그러나 중국 당국이 스스로 중국 증시가 무너지게 만들지는 않을 거란 전망과 함께 실제적인 억제 방안이 나오지 않아 시장이 안도 하였고 ,전자정보와 관련한 제조업 육성 계획을 공개하면서 상승세를 탔다. 홍콩 항셍 지수도 1.43% 상승 마감했다.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 지난주 금요일 장 일제히 하락 - 미국의 8월 비농업 일자리 수치 예상치 하회 및 실업률 4년 만에 최고치 기록 - 금리 인하 기대감과 경기침체 우려로 달러인덱스 97선 중후반까지 하락 - 부동산주와 커뮤니케이션주 강세, 기술주와 에너지주 하락 - 브로드컴 호실적 발표 및 오픈AI와의 협력 소식에 9% 급등, 엔비디아 2.7% 하락 - 금 선물 가격 사상 최고치 경신

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 아시아나IDT(4%대), 태성, 넥센타이어, 현대차증권 - 하락률 상위 종목 : 포바이포, 아이티센글로벌, TYM, 휴메딕스 - 이번 주 주말 비농업 고용지표 발표 예정 - 미국 시장에서는 브로드컴의 좋은 분위기로 필라델피아 반도체 및 중소형주 장세 예상 - 아시아나IDT는 바닥권에서 수급 포착 시 강한 시세를 보여줄 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 양 시장이 9월의 계절성 악재를 뛰어넘고 견조한 모습으로 출발했으며, 5거래일 중 4거래일 연속 상승 마감이 예상됨. - 다음 주 공략주로 바이오 종목과 조선, 데이터센터 관련 종목을 추천함. - HD현대인프라코어는 데이터센터에 들어가는 발전기용 엔진과 미국 오일 및 가스 현장에서 쓰이는 엔진을 만드는 업체로, 관세 이슈가 해소되어 주가 회복이 기대됨. - 한화에어로스페이스는 방산주 중 하나로, 최근 폴란드 방산 박람회에서의 성과와 에스토니아에 레드백 장갑차 수출 논의 등으로 추가적인 상승 여력이 충분하다고 판단됨. 또한, 내년도 PER이 20.7배로 밸류에이션 부담도 덜어냄.

● 핵심 포인트 - 특징주: 엘앤씨바이오, 리투오 출시로 상한가 및 52주 신고가 경신 - 리투오: 인체 조직에서 유래한 콜라겐을 넣은 스킨부스터로 국내 품귀 현상 발생 - 제약 바이오주 동반 상승: 엘앤씨바이오의 리투오 출시로 인한 기대감 - 관련주: 휴메딕스, 리투오에 대한 판매권 보유로 13%대 강세 흐름

● 핵심 포인트 - 애경산업의 경영권 지분 63%가 매각 대상이며, 태광산업과 두 곳의 사모펀드 운용사가 잠정 인수 후보군으로 압축됨 - 매각 가격은 5천억 원 수준으로 예상되며, 이르면 오늘 우선협상대상자가 선정될 예정 - 애경산업은 2080 치약, 트리오 세제, 케라시스 샴푸 등 소비자 충성도가 높은 브랜드를 보유하고 있으며, 안정적인 현금 창출이 가능함 - 태광산업은 섬유, 통신, 금융 사업을 벌이고 있으나, 전통적인 B2C 분야는 상대적으로 약했으며, 이번 인수를 통해 체질 개선을 시도할 것으로 예상됨 - 태광산업은 지난 2분기 말 기준 현금 5천억 원을 포함해 총 2조 7천억 원 수준의 유동자산을 보유하고 있음

● 핵심 포인트 - 3대 지수 상승 및 브로드컴 호실적 영향으로 국내 반도체주 강세 - 코스닥에서는 제약 바이오, 로봇주 등 금리 인하 수혜 종목들 상승세 - 외국인 4거래일 만에 매도 전환, 코스피 0.09% 상승, 코스닥 0.61% 상승 - HD현대일렉트릭, 북미 시장서 배터리 에너지 저장장치 BESS 첫 수주 성공 - 쿠팡이 올 상반기 로봇 기술 등 투자를 2배 가까이 확대하자 로봇주 강세

● 핵심 포인트 - 솔루엠: 외국계 행동주의 펀드인 얼라인 펀드가 지분을 4%에서 8.04%로 늘림. 이에 따라 주주환원 확대를 요구할 것이라는 기대감이 작용하면서 주가가 18%까지 급등함. 다만, 향후 회사의 지배구조와 관련된 이슈로 번질지는 불확실하나, 행동주의 펀드의 지분 확대가 시장에서 주가에 영향을 줄 수 있는 이슈로 받아들여짐. - HD현대인프라코어: HD현대건설기계를 흡수합병하면서 중장비 분야에서 선박 분야까지 확장할 수 있는 토대를 마련함. 방산 산업에서도 엔진의 프리미엄 구간에 편승하는 흐름을 보임. 산업용 엔진은 LNG 관련 미국의 오일 가스 노후 발전기 교체 수요와도 연관되어 있으며, 현대로템의 K2 전차 물량에 들어가는 엔진도 제작하고 있어 호황을 이어갈 가능성이 높음. 내년에는 대형 엔진 및 배터리 팩 대량 생산 스케줄도 있어 미래 가치도 긍정적임. 다만, 합병으로 인한 매출액 감소 우려는 있으나, 라인업 및 대형 엔진 진화로 큰 문제는 없을 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 한화오션, 중대재해사고로 생산시설 가동 중단 및 한화임팩트파트너스의 지분 전량 블록딜 처분으로 4%대 약세 - HJ중공업, 한 달 새 180% 가까이 주가 급등하며 고공행진 중 - CJ, CJ올리브영과의 합병 절차 돌입 소식에 3% 넘게 강세 - HD현대인프라코어, 신한투자증권의 긍정적 리포트에 7% 넘게 강한 매수세 유입 - 엔터주, IBK증권의 투자 비중 확대 리포트와 각 기업별 신곡 흥행 성과 보도로 훈풍 - 셀비온, 전립선암 치료제 포큐보타이드 임상 2상 결과 실망감에 이틀 연속 급락 - 에이비엘바이오, SK증권의 긍정적 리포트에 힘입어 4% 가까이 오름세

● 핵심 포인트 - CJ와 올리브영의 합병 절차 시작 관련 언론 보도에 대해 CJ 측은 공식 부인함. - 이전 보도에서는 IB 업계 소식을 근거로 양사의 가치 평가를 회계 법인에 의뢰했다고 전했으나, CJ 측은 이에 대해 사실이 아니라고 밝힘. - 다만, 합병 자체에 대한 사실 여부는 밝히지 않음. - 시장에서는 여전히 합병 가능성을 높게 보고 있으며, 주가 반응 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 미국은 현재 물가 상승률이 높은 반면 고용 시장은 둔화되고 있어, 연준이 고용을 중시하며 금리를 인하할 가능성이 높음. - 미국 적정금리는 3.75%로 추정되며, 현재 4.5%이므로 세 차례 인하할 것으로 예상됨. - 금리 인하 시 단기적으로 미국 주가가 하락할 수 있으나, 장기적으로는 상승할 것으로 전망함. - 추천 종목으로는 반도체 관련주와 자동차 관련주를 제시함.

● 핵심 포인트 - 지주사주 : CJ, 두산, HD현대 등이 상승세를 보이고 있음. 특히 CJ는 상승 탄력이 10%를 넘어섬. - 일부 지주사는 자회사들의 개별 이슈도 영향을 미침. 예를 들어 CJ는 계열사들의 실적 개선 기대감이 작용함. - 두산은 AI 인프라와 관련된 사업 분야에서의 성장성이 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 0.26%, 코스닥 0.7% 상승 출발하며 특히 코스닥의 상승 탄력이 강함 - 운송창고 업종이 3% 가까이 상승하며 HMM이 6.4% 상승함. 포스코그룹의 HMM 인수 본격화 소식과 한국과의 북극항로 협력 기대감으로 KCTC와 동방도 상승함 - 전기전자 업종에서는 솔루엠이 11% 상승하고 있으며, 해성디에스, SK하이닉스, 삼화콘덴서 등 반도체 관련주들이 강세를 보임 - 금속 업종은 한국카본, 대양금속, 고려아연 등이 하락하며 부진함 - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보이며, 특히 SK하이닉스는 AI 모멘텀으로 탄력도가 강함. 반면 기아와 두산에너빌리티는 하락함

● 핵심 포인트 - 솔루엠, 얼라인파트너스자산운용사가 주식 8% 이상 보유하며 주요 주주 등재. 이에 따라 애프터마켓에서 8% 넘게 상승 - POSCO, HMM 인수 나서며 5.36% 상승. 산업은행이 보유한 지분 36% 인수 계획 - 카카오, 김범수 창업주의 사법 리스크에도 불구하고 오픈AI와의 협력으로 카카오톡 개편 예정되어 있어 반등 성공 - HD현대마린솔루션과 두산에너빌리티, 메인마켓에서의 상승세 유지하며 마감 - 코스닥 시장에서 바이오주들의 하락세 두드러짐. 특히 셀비온은 전립선암 치료제 임상 결과가 기대에 미치지 못해 16% 급락 - 지노믹트리, 소변 기반 방광암 검사 기기인 얼리텍-B가 질병관리청 유전 검사 항목 승인 받았지만 어제는 하락세 보임 - 우양에이치씨, 한수원이 세르비아 에너지광업부와 원자력 협력을 위한 업무 협약 체결하면서 관련주로 매수세 몰려 낮 동안 3% 가까이 상승했으나 애프터마켓에서 4% 하락

● 핵심 포인트 - 미국 8월 민간 고용 5만 4천 건 증가, 전월 대비 절반 수준이며 시장 예상 하회 - 임금 상승률은 5개월 연속 4.4% 유지, 부문별로는 호텔업과 건설업 일자리 증가, 무역과 교육 및 의료 서비스 분야 일자리는 5개월 연속 감소 - 지난주 주간 실업수당청구건수 23만 7천 건으로 6월 이후 최고치, 시장 예상 상회 - ISM 8월 서비스업 PMI 52로 3개월 연속 확장세이나 고용 지수는 3개월 연속 위축 국면, 주문 잔고 지수는 2009년 5월 이후 최저 - S&P 글로벌 8월 서비스업 PMI 54.5로 전월 대비 하락, 신규 사업 수주 견고하나 관세로 인한 비용 상승과 정책 불확실성으로 기업 신뢰도 4개월 내 최저 - 7월 미국 무역적자 783억 달러로 전월 대비 33% 증가, 관세 발효 앞두고 기업들이 수입을 앞당긴 영향

● 핵심 포인트 - 금 가격은 사상 최고치 경신 후 차익 실현 매물 출회로 0.82% 하락한 3605달러 선에 거래됨. - 투자자들은 5일 발표 예정인 미 고용보고서에 주목하고 있으며, 고용 상황 악화 시 금리 인하 기대감이 높아질 것으로 예상됨. - 골드만삭스는 연준의 독립성 훼손 및 미 국채 자금 1% 이동 시 금값이 온스당 5천 달러까지 상승할 수 있다고 전망함.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 서부T&D, 킵스파마, 노루홀딩스, 자이언트스텝 - 하락률 상위 종목 : 우양에이치씨, 에이유브랜즈, 사피엔반도체, 한국화장품제조