● 핵심 포인트 - 미국 8월 민간 고용 5만 4천 건 증가, 전월 대비 절반 수준이며 시장 예상 하회 - 임금 상승률은 5개월 연속 4.4% 유지, 부문별로는 호텔업과 건설업 일자리 증가, 무역과 교육 및 의료 서비스 분야 일자리는 5개월 연속 감소 - 지난주 주간 실업수당청구건수 23만 7천 건으로 6월 이후 최고치, 시장 예상 상회 - ISM 8월 서비스업 PMI 52로 3개월 연속 확장세이나 고용 지수는 3개월 연속 위축 국면, 주문 잔고 지수는 2009년 5월 이후 최저 - S&P 글로벌 8월 서비스업 PMI 54.5로 전월 대비 하락, 신규 사업 수주 견고하나 관세로 인한 비용 상승과 정책 불확실성으로 기업 신뢰도 4개월 내 최저 - 7월 미국 무역적자 783억 달러로 전월 대비 33% 증가, 관세 발효 앞두고 기업들이 수입을 앞당긴 영향

● 핵심 포인트 - 금 가격은 사상 최고치 경신 후 차익 실현 매물 출회로 0.82% 하락한 3605달러 선에 거래됨. - 투자자들은 5일 발표 예정인 미 고용보고서에 주목하고 있으며, 고용 상황 악화 시 금리 인하 기대감이 높아질 것으로 예상됨. - 골드만삭스는 연준의 독립성 훼손 및 미 국채 자금 1% 이동 시 금값이 온스당 5천 달러까지 상승할 수 있다고 전망함.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 서부T&D, 킵스파마, 노루홀딩스, 자이언트스텝 - 하락률 상위 종목 : 우양에이치씨, 에이유브랜즈, 사피엔반도체, 한국화장품제조

● 핵심 포인트 - 코스피 거래대금 상위 종목 중 두산에너빌리티가 1% 가까이 상승하며 1위 차지. 그 뒤로 한화오션, NAVER, 삼성전자 순. - 코스닥 거래대금 상위 종목에서는 오리엔탈정공이 12% 급등하며 1위 기록. 에이비엘바이오는 1% 하락하며 3위, 반면 삼천당제약은 4% 상승하며 4위 위치.

● 핵심 포인트 - 로봇 관련 기업인 알에스오토메이션이 400억 원대의 유상증자를 발표함. - 이는 시가총액의 3분의 1에 해당하는 규모로, 로봇 관련 신규 투자 목적임. - 이번 유상증자는 주주 배정 방식으로 진행되며, 현재 주가는 0.61% 하락하였으나 증자 소식이 주가에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 오늘 주식시장은 코스피와 코스닥 모두 상승세를 보임. 특히 코스닥 시장이 강함. - 코스피는 3200선 돌파를 눈앞에 두고 있으며, 투자자들은 3300, 3400 포인트를 목표로 하고 있음. - 그러나 시장이 매일 오르기만 할 수는 없으며, 일정 수준에서 유지되는 것이 중요함. - 현재 2차 전지주와 제약 바이오주가 강세를 보이고 있으며, 반도체주는 삼성전자와 SK하이닉스가 엇갈림. - 외국인 투자자들은 소폭이지만 꾸준히 시장에 유입되고 있으며, 원화 환율 안정화가 필요함.

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 상승 출발하며 각각 3200, 800선 재진입을 시도 중임 - 거래소에서 외국인이 2거래일 연속 4천억 원 넘게 순매수 중이며, 순매수 상위 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차 등임 - 상승률 상위 업종은 전기가스, 화학 업종이며 특히 화학 업종 내 2차 전지주가 강한 모습을 보임 - 종목별로는 영풍제지가 대양금속의 지분 매각 소식에 12% 상승, 삼아알미늄, TCC스틸 등 2차 전지 소재 부품 관련주도 강세를 시현함 - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 희비가 엇갈렸으며, LG에너지솔루션은 벤츠향 물량 수주 및 카이스트와의 리튬메탈전지 급속 충전 기술 개발 소식 등에 2.7% 강세를 보임

● 핵심 포인트 - 현재 프리마켓에서는 2차 전지 및 MLCC 관련주들이 강세를 보이고 있음

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 한올바이오파마(9%), 한전산업(4%), LG에너지솔루션(2%) 등이 상승 중이며, 특히 중국인 관광객 수혜주인 카지노와 호텔주의 강세가 두드러짐. - 코스닥 시장에서는 인카금융서비스(9%), 아이엠비디엑스(8.5%), 한중엔시에스(6.3%) 등이 상승 중이며, 아이티센글로벌은 금 선물 가격 상승에 힘입어 4.6% 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알파벳 주가 9% 급등한 반면, 엔비디아는 5거래일 연속 하락함. 국내에서는 SK하이닉스와 LG에너지솔루션이 상승 중이며, 삼성바이오로직스는 보합권 근처에서 소폭 상승함. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 아이엠비디엑스, 한올바이오파마, 삼양컴텍 등이 있으며, 조선주 중에서는 한화오션이 2% 하락함.

● 핵심 포인트 - 금융 당국이 대체거래소 거래 중단으로 인한 투자자 피해를 최소화하기 위해 ATS 거래 한도 규제를 한시적으로 유예하기로 결정함 - 대체거래소의 15% 룰과 종목별 거래 한도 규제 유예로 인해 유동성 위축 우려는 완화된 상황 - 장기적으로는 거래 중단 개수에 따라서 증권주 및 유동성 관련주에 긍정적일 것으로 전망되며 대체거래소의 중장기 수익성 악화가 예상되어 테마성 단기 반등을 활용한 전략이 필요 - ATS 관련해서 KRX의 거래 시간 연장 추진중이며 이로 인해 ATS 대체거래소의 차별성이 희소될 것으로 보임 - 거래소 중심의 구조가 강화될 가능성이 있어 증권주, 플랫폼 관련 종목, 거래소 인프라 수혜주 등을 주목해야 함

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 호텔주 및 카지노 주 강세 : 중국 국경절 앞두고 중국인 관광객 수혜 기대 - GS피앤엘 : 메인마켓 5% 상승 후 애프터마켓에서 2.1% 추가 상승 - 대북 관련주 제이에스코퍼레이션 : 2% 추가 상승 - LG에너지솔루션 : 메르세데스 벤츠 계열사와 약 15조 원 규모 배터리 공급 계약 체결 소식 알려지며 애프터마켓에서 2% 상승 - 코스닥 시장에서는 경영권 분쟁 이슈 속 콜마비앤에이치 매수세 몰리며 2% 상승 - 정밀 의료 기업 아이엠비디엑스 : 액체생검 항암제 표적 검사 제품 정식 출시하며 6% 이상 상승

● 핵심 포인트 - 미국 빅테크 기업 규제 관련 관세 부과는 한국을 겨냥한 것이라는 해석이 나왔다. - 현지 시간 3일 폴리티코는 트럼프 대통령의 관세 부과 경고가 한국을 표적 삼은 것이라고 보도했다. - 디지털 무역 장벽은 한미 양측이 이견을 좁히지 못하는 현안 중 하나이며, 플랫폼법 등 한국에서 발의된 여러 기술 기업 규제 법안에 대한 백악관의 우려가 커지고 있다. - 한편, 대법원은 상호관세 존속 여부를 이르면 내년 초 결정할 전망이다. - 블룸버그는 전문가들을 대상으로 조사한 결과 대법원에서 국제비상경제권한법에 근거한 관세가 불법이라고 간주할 확률이 60%라고 평가했다.

- 9월 4일 미 증시는 혼조세로 마감했다. - 미 연방법원이 구글의 크롬 매각을 불허하면서 애플과의 계약 관계를 유지할 수 있게 되었고, 이에 따라 나스닥은 1% 상승했다. - 반면 다우 지수는 약보합세를 보였다. - 미국의 7월 구인 건수가 10개월 내 최저치를 기록하면서 금리 인하 가능성이 높아졌고, 이에 따라 국채시장도 움직였다. - 고용 시장 침체로 인한 금리 인하 가능성 증가로 30년물 국채금리는 장중 5%까지 올랐다가 7bp 하락해 4.9%에 거래되었고, 2년물 국채금리는 3.62%에 마감했다. - 금리 인하 기대감에 금과 은 선물 가격은 상승세를 이어가며 금 선물은 3619달러에 마감하며 사상 최고가를 경신했다. - OPEC+가 이번 주 생산량을 늘릴 수 있다는 보도가 나오면서 국제유가는 2% 이상 하락했으며 WTI는 63달러 후반에 거래됐다. - 일론 머스크 CEO가 테슬라의 미래 가치 대부분이 휴머노이드 로봇 옵티머스에 의해 결정될 것이라고 언급함에 따라 테슬라 주가가 1.4% 상승했다.

● 핵심 포인트 - 구글의 모회사 알파벳, 반독점 소송 판결 후 주가 폭등 및 최악의 시나리오 회피 - 뱅크오브아메리카, 알파벳의 목표주가 217달러에서 252달러로 16% 이상 상향 조정 및 강력 매수 신호 - JP모건, 알파벳의 목표주가 260달러로 상향 조정 및 구글의 AI 기술 등장이 검색 시장의 경쟁 촉진 변수로 인정 - BOFA의 왐시 모한 애널리스트, 애플의 목표주가 250달러에서 260달러로 상향 및 13%의 상승 여력 판단 - 애플에 대한 월가의 시선은 알파벳만큼 만장일치가 아니며, 총 49명의 애널리스트 중 14명은 지켜보자는 의견, 3명은 별로라는 의견 제시

● 핵심 포인트 - 미국의 7월 9일 이직건수가 710만 1천 건으로 집계되며 고용 시장 둔화가 확인됨 - 미국 지역 연방은행의 경기 동향 보고서인 베이지북에 따르면 미국 각지에서 소비자 지출이 보합 또는 감소세를 보임 - 크리스토퍼 월러 연준 이사는 9월부터 금리를 내린 뒤 몇 달간 지속적인 금리 인하가 필요하다고 봄 - 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 현재 상황으로는 올해 한 번의 금리 인하가 적절할 가능성이 높다고 함 - 금값 상승으로 세계 중앙은행들의 금 보유액이 미국 채권 보유액보다 높아짐 - 산유국연합 OPEC+에서 오는 주말 회의 10월 증산이 결정될 수 있다는 관측에 국제유가가 2% 이상 하락함 - 중국 전승절 행사에서 북중러 정상이 66년 만에 한자리에 모임 - 유로존의 8월 서비스구매관리자지수 PMI 확정치가 예비치보다 낮은 50.5로 집계됨 - 법무부 판결로 웹브라우저 크롬을 강제 매각하지 않아도 된 구글의 주가가 사상 최고치를 경신함

● 핵심 포인트 - 2025년 9월 3일 애프터마켓에서는 아이엠비디엑스가 4%대 상승률을 보이며 선두에 섰고, 포스코스틸리온, GS피앤엘, 메디포스트가 그 뒤를 이었다. - 반면 엠앤씨솔루션, 한선엔지니어링, 유티아이, 태성은 하락률 상위 종목에 이름을 올렸다. - 전문가는 에스에프에이가 공장 자동화와 연관되어 있지만 아직 큰 주목을 받지 못하고 있으며, 향후 발전 가능성이 있다고 언급했다. - 또한 GS피엔앨은 한국 내 호텔 객수 증가와 관련된 업종의 기업으로서 높은 영업 이익률을 기대할 수 있어 꾸준한 관심이 필요하다고 조언했다.

● 핵심 포인트 - 미국의 기준금리 인하 가능성에 아시아 증시 상승. 특히 베트남 증시가 8월 한 달간 14% 넘게 급등하며 상승률 1위를 기록. - 베트남 증시의 강세장 배경에는 FTSE 신흥국 편입 기대감이 크게 작용. 오는 10월 신흥국 편입이 확정되면 대규모 신규 자금 유입 예상. - 중국에서는 열병식이 마무리되며 군사 관련주와 방산주들이 하락. 상해종합 지수는 반도체주 상승으로 하락폭 축소했으나 여전히 1% 내외의 약세. - 대만에서는 트럼프 행정부가 대만 반도체 기업 TSMC의 중국 공장에 대한 미국 반도체 장비 수입 허가를 취소하며 반도체주의 투심이 위축되었으나 지수는 상승.

● 핵심 포인트 - 경남 거제시 한화오션 사업장 내 선박 구조물에서 작업자가 추락하는 사고로 한화오션 주가 하락중 - 현재 경찰과 소방, 해경 등이 출동해 조사 진행 중이며 아직 정확한 상황 파악은 어려움 - 이 소식에 외국인의 순매도 2위에 한화오션 이름을 올리며 전 거래일 대비 4.7% 하락한 11만 7400원 수준으로 집계됨

- K-전력기기, 역대급 수주와 생산으로 호황기 맞아...빅3 업체 모두 사상 최대 수주 잔고 기록 - 효성중공업 10조 7천억 원, HD현대일렉트릭 9조 원, LS ELECTRIC 4조 원 가까이 수주 확보 - LS ELECTRIC, 다음 달부터 초고압 변압기 생산 능력 3배 확대 예정이며 미국의 대형 데이터센터 프로젝트에도 배전 솔루션 공급 계약 체결 - 외국계 증권사인 JP모건, LS ELECTRIC의 투자 의견 '중립'에서 '비중 확대'로 상향 및 목표주가 22만 5천원에서 32만 5천원으로 대폭 상향 조정 - 미국서 대규모 SMR 수주 성공한 뉴스케일...두산에너빌리티, 삼성물산, GS에너지 등 한국 기업들 참여 - 미국 테네시주에 SMR 건설 계약 체결, 총 450만 가구 또는 대규모 데이터센터 60곳의 전력 공급 가능 - 해당 프로젝트에 한국 기업들의 참여로 한미 원전 협력 강화 및 글로벌 SMR 시장에서의 한미 동맹 초석 될 것으로 전망 - NH투자증권, 두산에너빌리티를 한미 원전 협력의 수혜주로 꼽으며 투자 의견 '매수' 제시

● 핵심 포인트 - LG에너지솔루션, 메르세데스 벤츠 계열사와 총 107GWh 규모의 배터리 공급 계약 체결 - 계약 기간은 2029년 7월 30일부터 2037년 12월 31일까지 - 그러나 최근 2차 전지 기업들의 실적 추정치 하향 조정 및 재무적 위험성 부각으로 인해 시장 반응은 제한적 - 이번 장기 공급 계약만으로 시장의 투심을 돌리기에는 부족하다는 시각 존재 - 개인적으로는 보수적으로 바라보며, 신규 접근은 좀 더 지켜보는 것이 좋다는 의견 제시