● 핵심 포인트 - 국내 증시에 저가 매수가 들어오며 양 지수 모두 상승 중이며 특히 외국인들이 코스피 현선물에서 매수 전환함. - 일동제약은 먹는 GLP-1 계열 비만치료제 분야에서 국내에서 가장 임상 속도가 빠르다는 평가를 받고 있으며, 금일 해당 치료제의 임상 데이터 발표가 예정되어 있음. - 한편, 세진중공업은 최근 미국 정부가 자국 군함 건조만을 규정한 '번스-톨레프슨법'을 우회하도록 추진한다는 소식에 수혜주로 부각되며 연일 상승세를 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - KT, LG유플러스 해킹 사건으로 사이버 보안 관련주 상승 - 롯데카드 해킹 사고로 보안 중요성 부각 - 국내 기업들의 해킹 사례 증가로 보안 시장 성장 전망 - 물리보안과 연계된 보안 사업 주목 필요 - 보안 관련주는 관급공사가 많아 연초 대비 연말에 매출 인식 집중 - 자율주행 시장 성장에 따라 보안 시장도 함께 성장할 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 로봇 스마트 팩토리 테마주인 현대무벡스가 장중 상한가를 기록함. - 지난주 유상증자 발표 후 급락했던 로보티즈도 급반등하며 로봇 테마 전반적 상승세. - 빅테크 기업들의 로봇 상용화 움직임 활발해지며 로봇 관련주들의 빠른 성장세 전망. - 정부의 AI 대전환 전략의 핵심인 온디바이스와 피지컬 AI 혁신 강조되며 기업들의 로봇 수요 증가 예상.

● 핵심 포인트 - 바이오주: 한국 바이오 업체들의 중장기 전망은 긍정적이나, 미국 기준금리 인하 기대에 따른 최근의 상승세는 과도한 면이 있음. 기준금리 인하 여부와 관계없이 알테오젠, 리가켐바이오 등 기술력이 높은 종목들은 관심을 가질 필요가 있음. - 방산 섹터: 상반기만큼의 주가 상승은 기대하기 어려우나, 중장기 전망은 밝음. 각국의 방위비 예산 증가가 구조적인 흐름이며, 한국은 가성비 높은 무기를 생산할 수 있어 추가 수주 및 이익 성장이 예상됨. 또한 AI와 방산의 결합이 미래 성장 동력이 될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 양 시장 모두 상승권이며, 특히 반도체주들이 반등하면서 지수를 끌어올리고 있음. - 코스피는 0.69%, 코스닥은 0.37%대 상승세를 보이고 있으며, 이러한 상승세가 오후까지 이어질지는 지켜봐야 함. - 미국 증시는 노동절 휴장으로 9월 시작을 예측하기 어려우며, 일반적으로 9월에는 시장이 좋지 않은 경향이 있음. - 그러나 S&P 지수가 내년 말까지 20% 이상 상승할 가능성이 있다는 전망 보고서가 나와 미국 증시가 쉽게 빠지지 않을 것으로 예상됨. - 원달러 환율 상승으로 외국인 투자자들의 유입이 어려운 상황이지만, 오늘 외국인이 1290억 원 정도 코스피 시장에서 매수함. - 금일 조선주, 로봇주 등 일부 종목들이 강한 상승세를 보이고 있으며, 최근 주가 하락이 있었던 NAVER가 바닥을 잡고 상승할지 주목됨.

● 핵심 포인트 - 샌즈랩: 롯데카드 사이버 해킹 사고 발생으로 보안주 상승하며 강세 보임. 사이버 위협 보안 전문 업체로 탄력도가 강함. 롯데카드와 관련된 부분에서는 아직까지 해킹사고 발생과 관련해 정확한 내용 나오지 않음. 추가적으로 LG유플러스, KT 등 관련된 내용들도 있음.

- 반도체 수출액 증가로 삼성전자와 SK하이닉스 상승 전환 - NAVER, 기관 투자자들의 집중 매수로 5% 가까이 상승 - 카카오, 김범수 위원장의 사법 리스크 부각으로 4% 넘게 하락 - 올릭스, 글로벌 기업들과의 기술 이전 계약 및 전환우선주 발행으로 26% 넘게 급등 - 현대바이오, 미국 국방부로부터 테크워치 미팅 공식 초청받아 3% 가까이 상승 - 샌즈랩, 사이버 보안 중요성 강조되며 11%대 강세

● 핵심 포인트 - 조선 및 MRO, 방산 업종이 모두 좋은 재료에 얽혀 있음 - 조선 업종 내에서는 한화오션, 한화시스템이 강세를 보이며 KDDX 사업에서 한화가 유리한 위치에 있음을 시사 - 조선주는 20년 만에 찾아온 빅사이클에 놓여 있으며, 이에 따라 MRO, 조선 기자재, LNG 등 에너지 관련 종목들도 강세 - 그러나 규모의 경제를 이루는 업체들만이 이익을 늘릴 수 있으므로 기대감에 휩쓸리기보다는 인과관계를 잘 살펴야 함 - 현재는 MRO 관련 피팅과 기자재들이 강세이나, 캐나다 잠수함 수주 관련해서는 동력과 전력기기 전달 업체가 강세를 보임

● 핵심 포인트 - 삼성전자와 SK하이닉스가 어제의 큰 폭 조정 이후 오늘 반등 시도 중임. - 두 기업 모두 1% 이상 상승 중이며, 특히 SK하이닉스는 엔비디아에 대한 의존도가 높지만 AMD 등 다른 경쟁사에도 제품을 납품하고 있음. - 또한, 최근 DDR4 가격이 크게 상승하면서 두 기업의 수익성 향상이 기대됨. - 이러한 상황을 고려할 때, 이번 하락은 두 기업을 저렴하게 매수할 수 있는 기회일 수 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.37% 상승한 787선 기록 중 - IT서비스, 금속, 운송장비부품, 오락문화, 제조, 비금속 업종 강세, 금융 업종은 소폭 하락 - 상승률 상위 종목: 샌즈랩(17%), 데브시스터즈(7%), 한싹(8%), 알체라(7%) - 금속 업종 내 상승 종목: 동일스틸럭스(12%), 하이록코리아(5.7%), 성광벤드(2%) - 금융 업종 내 하락 종목: 하림지주(1.5%), 인카금융서비스(1.3%) - 대형주 중 상승 종목: 현대바이오(7.6%), 하이젠알앤엠(2.7%), 성광벤드(2.3%), 펩트론(1.3%), 레인보우로보틱스(1.1%) - 중형주 중 상승 종목: 현대무벡스(14%), 올릭스(12%), 뉴로메카(3.8%), 넥스트칩(3.6%) - 소형주 중 상승 종목: 디에이치엑스컴퍼니(22%), 제닉스로보틱스(15%) - 전반적으로 로봇주와 조선기자재주의 상승 모멘텀 지속

● 핵심 포인트 - 9월 2일 화요일 양 시장은 상승 출발함. 코스피는 0.47% 올라 3160선, 코스닥은 0.7% 올라 790선 회복함. - 업종별로는 기계장비, 전기전자, 제조, 운송창고, 종이목재 등이 강세임. - 기계장비 업종에서는 STX엔진이 5%, HD현대마린엔진이 2.3% 상승함. 이외에도 두산에너빌리티, HD현대인프라코어, HD현대건설기계 등이 상승함. - 의료정밀기기 업종에서는 미래산업, 우진, 케이씨텍, 덴티움, 디아이 등이 강세임. - 반면 유통 업종에서는 이아이디가 94% 하락하였고, 한세엠케이, HLB글로벌, 인바이오젠, 경방 등이 부진함. - 종목별로는 STX엔진이 6% 가까이 상승 중이며 한미글로벌, 모나미, 포스코인터네셔널, 계룡건설 등이 상승함. - 한편 SK오션플랜트, 일동제약, LG유플러스, DB, SNT다이내믹스, 에이피알 등은 부진함. - 코스피 시총 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 0.8%, 0.5% 상승하며 반도체 투톱이 반등함. LG에너지솔루션, HD현대중공업은 보합권이며 현대차는 0.68% 하락, 기아는 0.2% 상승함.

● 핵심 포인트 - 포스코인터내셔널, 북미 업체와 6천억 원 규모의 전기차 구동 모터 코어 공급 계약 체결 후 5.62% 상승 - STX엔진, 방위산업섹터 강세 속 3.31% 상승 - 계룡건설, 3977억 원 규모의 공공주택 사업 수주로 상승 - 일진하이솔루스, 수소테크 전문 기업으로 2% 상승 - 오리온홀딩스, 식품주 긍정적 전망 속 1.7% 상승 - 코스닥 시장에서는 보안 관련주인 샌즈랩이 5.78% 상승하며 강세 - 제닉스로보틱스, HD현대와 SK해운의 액화천연가스 운반선용 인공지능 솔루션 실증 소식에 5% 상승 - 오름테라퓨틱, 차세대 항암제 개발 기업으로 57% 강세 마감

● 핵심 포인트 - 9월은 암호화폐 시장의 방향을 가늠할 중요한 분기점이 될 것으로 예상됨. - 비트코인의 시장 지배력, 연준의 금리 결정, 알트코인으로의 자금 이동 그리고 투자자 심리 등이 변수로 작용할 것으로 보임. - 비트코인은 최근 여름 동안 성적이 부진했으나, 9월에는 시장 지배력이 잠시 반등할 수 있다는 전망이 있음. - 새롭게 상장되는 암호화폐 관련 주식들이 많아짐에 따라, 개인 투자자들의 관심이 줄어들면 이 회사들의 주가가 먼저 흔들리고, 비트코인이 더 안전한 선택지로 다시 주목받을 수 있다는 분석이 있음. - 9월은 역사적으로 비트코인에게 좋은 달은 아니었으나, 제롬 파월 연준 의장이 최근 금리 인하 가능성을 언급함에 따라, 금리가 내려가면 시장에 돈이 더 풀리고 비트코인은 보통 이런 환경에서 강세를 보이는 경우가 많음. - 코인베이스 인스티튜셔널은 9월 말부터 알트코인 시즌이 열릴 수 있다고 전망했으며, 특히 이더리움 같은 대형 알트코인에서 시작해 중소형 코인으로 자금이 확산되는 흐름이 반복될 수 있다고 설명함.

● 핵심 포인트 - 미국 9월 증시의 주요 이벤트는 FOMC 회의와 8월 고용보고서 발표이다. - 연준의 금리 전망을 보여주는 점도표가 발표될 예정이며, 9월 금리 인하 기대감이 커지고 있다. - 9월 초에는 세일즈포스와 브로드컴 등 주요 기업들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 이는 AI 산업의 성장세를 가늠하는 중요한 단서가 될 것이다. - 월가 전문가들은 대체로 긍정적인 시각을 보이고 있으나, 일부는 신중해야 한다는 의견을 제시하고 있다. - LPL 파이낸셜은 시장의 추세와 모멘텀을 근거로 9월 증시를 긍정적으로 전망하고 있고, 모간스탠리는 미국 증시의 견고한 펀더멘털을 근거로 연말 상승랠리에 대한 긍정적인 시각을 유지하고 있다. - 한편, 웰스파고는 최근 많이 오른 주가가 부담스러워진 커뮤니케이션 서비스나 소형주는 일부 수익 실현을 하고 앞으로 유망해 보이는 금융주는 비중을 늘리는 전략을 주문하고 있다. - 세 투자은행 모두 시장 전체가 무조건 오르는 장이 아니라는 데 동의하며, 옥석을 가려야 하는 선별적인 접근이 중요하다고 보고 있다. 또한, 9월 FOMC와 금리 정책의 향방이 시장의 흐름을 결정할 핵심 변수라는 점을 인정하고 있다.

● 핵심 포인트 - 상승률 상위 종목 : 리파인(2%대), 제닉스로보틱스, 차이커뮤니케이션, 에코아이(1%대) - 하락률 상위 종목 : 원준, 지투지바이오, 아이패밀리에스씨, 이수스페셜티케미컬(1%대) - 리파인은 전세자금 대출 관련주로 외국인 매수세 유입 중이며 자리가 좋음 - 특징적으로 들어온 종목은 없으며, 내일 정규장에서 투자 판단 권장

● 핵심 포인트 - 에이블씨엔씨: 다양한 브랜드 라인업을 보유한 화장품 업체로, 비비크림이 일본 및 유럽, 미국에서 인기를 끌고 있으며, 다이소로의 유통 라인 변경으로 매출 증가가 기대됨. 또한, 실적 대비 저평가되어 있으며, 기관의 매수세가 강함. - 미래에셋생명: 경기민감주에서 방어주로 전환되는 분위기 속에서 주목받고 있음. 보험주들이 밀집 패턴을 보이며 기관과 외국인의 매집 구간에 들어가고 있음. 특히 미래에셋생명은 자사주 소각 의무화 수혜 전망으로 가파른 상승세를 보이고 있으며, 2분기 어닝 서프라이즈를 기록함.

● 핵심 포인트 - 8월 수출입 데이터에서 반도체 부문이 151억 불로 사상 최대 규모의 성적을 기록했으나 국내 증시는 이를 반영하지 못함. - 미중 갈등이 해소되지 않는 한 국내 반도체주의 주가 모멘텀은 단기적으로 부정적일 수 있으나 삼성전자와 SK하이닉스는 바닥 탈출 중이며 충분한 밸류에이션 매력 보유. - 엔비디아의 전체 매출 절반이 미국 빅테크 4개 기업에 쏠려 있어 이들의 투자 계획에 대한 의문이 증가하고 있으며 이는 전체 AI 투자 열기에 찬물을 끼얹을 수 있음. - 8~10월은 변동성이 커지는 구간으로 9~10월은 어려운 장이 될 것이나 연준의 금리 인하 가능성과 미국의 소비 둔화 속도에 따라 기회가 올 수 있음.

● 핵심 포인트 - 거래대금 상위 종목 : 삼성전자 3% 하락, 두산에너빌리티 3% 하락, 한화오션 4% 상승, 코스닥에선 알테오젠 4% 상승, 삼양컴텍 18% 상승, 범한퓨얼셀 11% 상승 - 미중 반도체 기술 경쟁으로 인한 트럼프 행정부의 반도체 장비 수출 금지 리스트에 삼성전자와 SK하이닉스 포함되며 주가 하락 - SK하이닉스 우시 공장은 회사 전체 D램의 40%, 낸드의 25%를 생산하며 삼성전자 시안 공장은 낸드의 40%를 생산하므로 생산에 차질 생길 우려 있음 - TSMC 중국 공장은 영구 면제 되었으나 SK하이닉스와 삼성전자의 중국 공장은 그렇지 않아 논란 있으며 인텔 다롄 공장을 산 직후 이러한 제재가 떨어져 타이밍이 애매하다는 의견 존재 - 미국 정부를 설득하고 중국과 협력하여 문제를 해결해야 한다는 전문가 의견 제시

● 핵심 포인트 - 9월 1일 원달러 환율은 1390원에서 출발해 1393원까지 상승함. - 이날 주식시장은 약세를 보였고 외국인의 순매도가 증시 부진을 이끔. - 위안화는 인민은행의 절하 고시로 약세를 보였고 미국 정부의 한국 반도체 기업 대중국 수출 규제 해제 소식도 국내 투자 심리 위축에 영향을 미침.

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 캐나다 잠수함 수주 모멘텀이 지속되면서 조선주의 상승세가 돋보임. 특히 HJ중공업, 세진중공업 등 상대적으로 덜 올랐던 종목들이 키 맞추기식 반등을 보여주고 있음. - 방산주는 러시아와 우크라이나의 양자 회담 무산과 유럽 최대 규모의 방산 전시회 시작으로 인해 모멘텀을 받음. 특히 SNT다이내믹스가 시세를 분출하고 있음. - 노란봉투법 통과로 인해 로봇주들은 순환매가 돌고 있음. 케이엔알시스템, 나우로보틱스, 유일로보틱스 등 물류 및 산업용 로봇 기업들이 동반 상승함.