● 핵심 포인트 - 원전 관련주: 간밤 뉴욕 증시에서 원전 관련주 특히 강해, 트럼프 미국 대통령이 15일, 700억 달러 규모의 AI 및 에너지 투자 계획을 발표할 예정이라는 소식 영향 - 청담글로벌: 중국 쪽에 특화돼 있는 화장품 유통 기업, 자회사 바이오비쥬의 모회사로 미국 진출 기대감 존재, 기술적으로 자회사 쪽에서 좋은 실적이 밝혀지면 모회사한테 좋은 장점이 될 수 있음 - 서울반도체: 전국 가로등과 터널 등을 모두 LED로 바꾼다는 소식에 상승, 전 세계 매출 3위의 강소기업으로 매출 증가 기대감 존재, 현재 자리는 부담스러울 수 있으나 8천 원에서 9천 원까지 상승 기대 - 전진건설로봇: 북미 시장 2위 점유율의 콘크리트 펌프카 기업, 우크라이나와 중동 재건 관련주, 북미 인프라 투자 확대 및 국내 정책 수혜 예상, 현재 과매도 구간으로 저점 매수 기회

● 핵심 포인트 - 정부가 주주환원 확대 관련 법안을 추진하면서 보험주가 강세를 보임 - 삼성화재는 9%, 삼성생명은 6%대에 반등하며 보험주가 일제히 오름세를 보임 - 상법개정안에 대한 국회 통과, 자사주 소각 의무화에 대한 기대감, 배당소득 분리과세 논의 등 여러 이슈가 있음 - 특히 삼성 관련 종목들은 오는 17일 이재용 회장 부당합병 의혹 관련 대법원3심 결론이 나올 예정으로, 사법 리스크 해소 기대감에 강한 매수세가 들어옴 - 보험주는 전반적으로 조정이 예상되나, 종목별로 온도 차가 있을 것으로 전망 - 삼성생명은 대표적인 저평가주이며, 8.5%의 삼성전자 지분을 보유하고 있어 관심을 가질 필요가 있음 - 30조 보유 비중 중 주식 한도 보유가 33% 이내로 제한될 시 약 20조 가량을 토해내야 하나, 법인세 등을 고려하면 10조 원의 법인 수익이 예상됨 - 자사주 소각 및 배당 확대 등으로 인한 밸류에이션 상승 기대감이 있으며, 17일 대법원 리스크 해소 기대감도 존재함 - 차트 상으로도 13만 원대에서 14만 원대로 올라온 모습으로, 단기간 16만 원 정도를 목표가로 설정하고 7월 17일 이내로 짧게 보는 전략을 추천함

● 핵심 포인트 - 효성중공업이 3%대 상승하면서 주가가 100만 원 선을 넘겨 코스피 시장의 황제주 시대가 열림. - 삼양식품, 태광산업, 삼성바이오로직스에 이은 효성중공업의 황제주 입성은 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보가 공통점임. - 앞으로도 글로벌 경쟁력을 확보한 기업들 중심으로 추가적인 황제주 등장이 예상되며, 그 중 고려아연과 한화에어로스페이스가 주목됨. - 고려아연은 세계 1위 비철금속 제련 기업으로 매크로 이슈로 인한 급락 후에도 실적이 탄탄함. - 한화에어로스페이스는 대표적인 방산 기업으로 실적이 탄탄하며, 100만 원 터치 가능성이 높음.

[종목: 쿠콘] - 프리마켓에서 2% 상승 후 6%까지 상승하였으나 위꼬리를 길게 단 상황 - 마이데이터, 간편결제, 오픈뱅킹 관련 업무를 하는 기업으로, 스테이블코인 도입 시 강한 수혜가 예상되는 종목 - 최근 스테이블코인 관련주들이 쉬어주고 있으나, 금일 상승세를 보이고 있음 - 보유자들은 수익을 내는 구간이며, 추후 3만원대로 하락 시 재추천 예정

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 지주사 테마주와 보험사들이 강세를 보이고 있음. 특히 롯데지주, BNK금융지주, 한화손해보험 등이 상승 중임. 민주당이 분리선출 감사위원 확대와 집중투표제 도입을 예고하면서 지주사들 이름에 홀딩스 들어간 종목들이 강세를 보임. 또한 두산에너빌리티와 두산밥캣, 한전기술 등도 오름세를 나타냄. - 코스닥 시장에서는 케어젠이 가장 견조한 모습을 보이며, 경구형 체중 감량 건강식품 코글루타이드를 중동과 북중미 시장에 공급한다는 소식에 이틀 연속 급등함. 디앤디파마텍과 쿠콘, 에스앤디 등도 상승세를 타고 있으며, 바이오 관련 종목들이 곳곳에서 포착됨. - 시가총액 상위 종목들은 혼조세를 보이고 있음. 미국 증시가 향후 무역협상에 대한 기대감으로 상승세를 보인 가운데, SK하이닉스는 차익 실현 매물 출회로 하락함. 반면 LG에너지솔루션은 미국 GM과의 배터리 합작법인 얼티엄셀즈의 생산라인 개편 소식에 상승함. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티가 가장 활발하며, 비트코인 관련주들은 차익 실현 매물 출회로 약세를 보임. 그 외 은행주, 지주사 테마주, 보험사 등이 강세를 나타내며, 서울반도체는 LED 관련주로 부각되며 큰 폭으로 상승함.

● 핵심 포인트 - 자동차주 중소형주 중에서는 코리아에프티와 화신이 주목받고 있음. - 코리아에프티는 카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥 등 의장 부품을 생산하는 업체로, 다양한 고객사를 보유하고 있으며 올해 예상 PER이 3.6배로 저평가되어 있음. - 화신은 현대차, 기아 계열사를 주요 고객사로 두며 샤시 보디 등 부품과 모듈품을 납품하고 있으며, GMP 차종과 배터리팩 케이스도 제조하고 있음. 또한 올해 예상 PER이 4.4배로 저평가되어 있음. - 그러나 현대차와 기아의 PER도 높지 않은 상황이므로, 투자 시에는 신중함이 필요함.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3200선을 돌파하며 상승세를 보이는 가운데, 현대차가 마지막 퍼즐로 떠오르며 주목받고 있음. - 현대차와 기아는 현재 저평가된 기업으로 평가받고 있으며, 애널리스트의 평균 목표가는 27~28만 원 정도임. - 그러나 최근 코스피의 상승에도 불구하고 현대차의 주가는 그만큼 오르지 못하고 있음. - 이는 외국인들이 현대차를 매수하지 않고 있기 때문으로 분석됨. - 실제로 지난 세 달 동안 코스피가 40% 오르는 동안 현대차의 주가는 22% 상승하는 데 그쳤으며, 외국인들은 이 기간 동안 현대차를 3~4천억 원 매도함. - 그러나 어제 현대차 주가가 4%대 상승했는데, 이는 외국인의 대량 매수에 의한 것으로 보임. - 따라서 앞으로 외국인 수급이 계속 이어지는지가 현대차 주가의 추세적 반등을 위한 중요한 포인트가 될 것으로 예상됨. - 한편, 현대차와 기아는 관세 이슈에 대응하기 위해 자구책을 마련하고 있음. - 미국에서는 EV 라인이 인기가 높아 현지 생산량을 늘려 관세 리스크를 상쇄시키는 전략을 펼치고 있음. - 다만, 작년 미국 생산량이 34만 대인데 판매량이 80만 대로 아직 절반 정도는 미국에서 커버하지 못하는 점과 미국 내 판매 차량의 관세 이슈가 판가로 이어지지 않는 점은 아쉬움으로 남음.

● 핵심 포인트 - 탈플라스틱 관련주 : 에코플라스틱, 삼륭물산, 세림B&G, 씨티케이 등 - 이중 씨티케이는 전일 상한가 도달 및 두 자릿수 상승률을 기록함 - 씨티케이는 기존 생분해 플라스틱 PLA 문제를 극복했으며, 국내외 B2B, B2C 공급 중 - 유럽 최고 시험 인증기관과 미국 FDA, 캐나다에서의 글로벌 기관 인증 획득 완료 - 또한, 본업인 화장품 플랫폼 회사로서 최근 화장품 관심도 증가에 따른 수혜 기대

● 핵심 포인트 - 정부가 11차 전력수급계획을 통해 2038년까지 약 40조 원을 들여 ESS를 활성화시킬 계획 - 국내 완성차 배터리 업체 3사가 모두 관련된 ESS 입찰에 참여하였으며, 기술력과 자본이 좋은 기업들 위주로 선정될 것으로 전망 - 관련주로는 LG에너지솔루션, 삼성 SDI, 서진시스템 등이 있음 - 최근 코스닥 시장에서 5월 이후 신규 상장된 종목들의 상승세가 돋보임 - 이유는 신용잔고 급증 속에서 신규 종목들이 비교적 자유롭다는 점과, 편출 및 편입 제도 강화로 똘똘한 기업들이 상장되고 있기 때문 - 관련주로는 뉴키즈온, 지에프씨생명과학, 아우토크립트 등이 있음 - 엘앤에프는 자회사를 통해 LFP 배터리 라인업을 강화하였으며, 내년 하반기부터 본격적인 공급이 이루어질 것으로 전망

- 종합 물류주: 전일 해양수산부가 진해신항의 어업보상 약정서 체결을 완료함에 따라 진해신항 착공이 본격화 될 전망. 이번 사업은 총 12조 6천억 원을 투입해 조성하는 역대 최대 항만 개발 사업으로, 진해신항이 유럽과 아시아를 잇는 북극항로의 거점 지역으로 거론되고 있음. 이와 관련해 오는 18일 이재명 대통령이 부산에서 세 번째 타운홀 미팅을 개최할 예정임. - 비트코인 관련주: 최근 비트코인이 연일 신고가를 경신하면서 관련주들도 상승세를 보이고 있음. 섹터 내에서는 SGA, SGA솔루션즈, 비트맥스가 전일 장에서 주목받음. 또한 현지시간 14일부터 18일까지 미국 의회에서 이른바 코인 3법이라 불리는 지니어스법, 클래리티법, 반CBDC 법이 집중 논의될 예정이며, 이 법안들이 통과되면 미국인들의 결제 및 투자 방식이 크게 변화할 것으로 예상됨. 이러한 분위기 속에서 비트코인 낙관론자들은 올해 말까지 비트코인 가격이 18만~20만 달러까지 상승할 가능성이 있다고 전망함.

● 핵심 포인트 - 상호관세 이슈로 소고기 수입 완화 가능성에 미트박스 주가가 장중 9% 상승함 - 블랙핑크 신곡 반응으로 YG PLUS와 와이지엔터가 장 초반 4~6% 상승했으나 후반에는 하락함 - 애니메이션 관련주인 스튜디오미르가 장중 16% 상승함 - 전일 종가 기준 코스피가 3200선에 안착했으며, 7월 말에는 2021년 기록했던 3316선을 돌파할 것으로 예상됨 - 현재 수급 기준으로는 관세 이슈나 공매도 노이즈도 돌파가 가능하다고 판단되며, 개인들의 본격적인 참여 및 FOMO 현상은 3300선 돌파 시 나타날 것으로 전망함 - 최근 3주간 화요일마다 강세를 보여 오늘 시장 역시 기대해볼 만하다고 언급함

- 이번 주 미국 의회가 크립토 위크로 지정하면서 비트코인이 사상 처음으로 12만 3천 달러를 기록함. - 블랙록의 래리 핑크 회장은 기관 투자자와 정부가 포트폴리오의 비트코인을 판매한다면 최고 70만 달러까지 상승 가능하다고 전망함. - 캐시우드 최고경영자는 2030년까지 240만 달러도 가능하다고 함. - 반면 워런 버핏과 JP모건의 제이미 다이먼 회장은 부정적인 입장을 고수하고 있음. - 비트코인은 장기적으로 보면 우상향하지만 구간마다 변동성이 큰 특징이 있어 이를 견딜 수 있는 투자자에게 적합한 투자처임. - 그러나 과거 경험상 대장주만 오르는 현상이 지속될 가능성이 높아 비트코인에 한정해서 투자하는 것이 바람직함. - 비트코인의 전망에 연계해서 관련주 투자 전략을 세우는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 해양수산부가 진해신항 건설을 위한 건설 예정 지역의 어업보상 약정을 체결함 - 북극항로의 운항 가능 시간 증가로 상업적 활동 가능성이 높아짐 - 진해신항 착공을 위한 마지막 과제 해결로 물류 관련주, 물류 자동화 관련주들이 상승함 - 대표적으로 씨티케이, KCTC, 동방 등이 상승함 - 해당 프로젝트가 대한민국 해상 물류 발전 가능성이 있어 중장기적 관점에서 관심이 필요하나, 단기적으로는 테마성 흐름이 예상됨 - 상승한 기업들은 대부분 실적이 뒷받침되는 기업들임

● 핵심 포인트 - 상법 개정안 수혜주 랠리 지속: 롯데지주 3.57%, 한화손해보험 3%, DB손해보험 2.67% 상승 - 코스닥 상승률 상위: 케어젠 11.81%, 서울반도체 8%대 상승, 에스앤디 3.5% 상승 - 파미셀, 동박적층판 소재 수요 확대 가능성에 주목: 북미 고객 독점 공급 중, 엔비디아와의 협력 강화 및 단독 공급 가능성 제기 - 케어젠, 멕시코 제약사와 580억 원 규모 체중 감량 건강기능식품 공급 계약 체결: 미국, 유럽, 아시아 시장으로 공급 확대 계획

● 핵심 포인트 - 미국의 소비자물가지수 발표를 앞두고 월가는 관세 영향이 예상보다 크지 않을 가능성에 기대를 걸고 있으며, 트럼프 대통령도 유연한 태도로 돌아섬 - UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 분석에 따르면 백악관의 최근 움직임은 협상 전략으로 볼 수 있고 이로 인해 S&P500 지수는 향후 12개월 동안 추가적인 상승이 가능하다고 전망함 - 문제는 미국 시간으로 내일 오전에 나오는 6월 소비자물가지수가 어느 정도 안정되는지 여부이며, 월가 이코노미스트들은 6월 소비자물가지수가 관세 영향으로 다소 상승할 것으로 예상함 - 팩트셋이 집계한 11개 기관의 컨센서스를 보면 연간 기준으로 2.6%를 전망하고 있으며, 이는 5월에 2.4%에서 0.2% 상승폭이 훨씬 커지는 것임 - 다우존스 집계로는 2.7%까지 나오며, 2월 이후 가장 큰 폭의 물가 상승이 예상되는 시점임 - 암호화폐 시장도 상승세를 이어가고 있으며, 장중 12만 달러를 넘어서면서 최고치를 다시 한번 경신함 - 월가에서 기관투자자들의 편입 수요가 늘어난 것도 원인이지만 이번 주 암호화폐 주간에 따른 스테이블코인 규제 법안, 지니어스 액트 등의 세 개 법안 논의가 통과될 가능성이 커지고 있기 때문임 - 내일은 대형 은행을 시작으로 월가의 실적 시즌도 본격적으로 시작되며, 2분기 기업 실적은 전년 대비 2.5% 증가하면서 2년 만에 가장 낮은 증가율을 보일 수 있다는 월가의 분석이 나옴

● 핵심 포인트 - 골드만삭스와 맥쿼리가 한국 증시 상승 전망, 코스피 목표치를 3500선과 4000선으로 각각 상향 조정 - 외국인 자금 유입이 맞물린 흐름이며 구조적인 성장, 정책 변화, 차세대 산업군인 네오인더스트리얼과 한류에 주목 - 트럼프 대통령이 NATO와 우크라이나 무기 지원 관련 계약 체결, 러시아에 휴전 하지 않으면 혹독한 관세를 치르게 될 것이라 경고 - 알파벳이 비만치료제 기업인 멧세라의 지분 4.7% 확보, 비만치료제 시장 긍정 평가로 해석되며 국내 비만치료제주 움직임 주목 - 메타의 저커버그 CEO가 여러 개의 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며 GW급 규모의 클러스터라고 언급, 전력설비 관련주 영향 예상 - 뉴욕 증시에서 반도체주 부진, 마이크론이 HBM 공급 과잉을 지적하는 에지워터리서치의 분석에 4.7% 하락

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 트럼프 대통령의 관세 인하 기대감 발언으로 상승함. - 트럼프 대통령은 러시아와의 무역 협상 기한을 50일로 정하고, 그 이후에는 러시아와 거래하는 국가들에게도 높은 관세를 부과할 것이라고 경고함. - 암호화폐 관련주는 제도화 기대감으로 랠리를 이어가며 비트코인은 최고가를 경신함. - 애플은 AI 투자 확대 필요성 제기로 1%대 하락하였고, 메타는 대규모 데이터 센터 건설 계획 발표로 0.5% 상승함.

● 핵심 포인트 - 세계 증시는 올해 1분기를 저점으로 하여 회복세를 보이고 있으며, 한국 증시도 이에 따라 상승하고 있다. 현 정부의 경기 대책과 추경에 대해 긍정적으로 평가받고 있으며, 한국 친 증시 정책도 호재로 작용하고 있다. - 증시 예측 방법 중 하나인 경제 사이클 큐브 방식은 경기 차원, 실적, 유동성 측면을 고려하여 증시를 예측한다. 한국 증시는 상반기보다 하반기가 괜찮을 것으로 예측되며, 악재가 나올 때는 주가가 떨어지더라도 중장기적으로는 코리아 랠리가 지속될 것으로 보인다. - 경기 사이클 모델에서 정책은 중요한 변수로 작용하며, 금리 인하는 9개월 후에 경기 펀더멘털 개선으로 나타난다. 따라서, 코스피 5000을 가기 위해서는 추가적인 정책 요인이 필요하며, 상법 개정과 세법 개정 등이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. - 특히, 배당소득 분리과세는 코스피 5000 도달에 필수적이며, 이를 위해 현행 조건을 50억에서 10억 원으로 낮추는 것이 필요하다. 다만, 이로 인한 소득 간 양분화 심화 우려가 있으므로, 배당소득 분리과세 도입 후 상황을 지켜보며 요건 완화를 검토해야 한다.

● 핵심 포인트 - 한국의 코스피 지수가 3200선을 돌파하며, OECD의 경기선행지수 CLI가 3년 7개월 만에 최고치를 기록함. - 중국의 2분기 성장률은 대체로 5%로 예상되며, 미국 기업들의 2분기 실적은 S&P500 기업을 중심으로 예상이 4.6% 정도로 나옴. - 업종별, 종목별로 2분기 어닝 기업들의 실적은 디커플링이 심할 것으로 예상됨. - 미국은 매크로 장세로, 1분기 성장률이 -0.5%로 나오며 경기 침체에 대한 우려가 있었으나, 2분기 성장률은 3%까지 가능할 것으로 전망됨. - 올해 들어 세계 증시는 12% 정도 상승했으며, 한국은 30% 정도 상승하며 돋보임. - 현재 시장은 금융이 실물보다 세 배 정도 앞서며 유동성 장세이나, 펀더멘털 개선 여부가 중요해지고 있음.

- 시뮬레이션스 플러스: 바이오 시뮬레이션 전문기업 시뮬레이션스 플러스가 회계연도 3분기 실적을 발표함. 이번 분기 EPS는 0.45달러로 시장 예상치보다 높았고, 매출은 전년 동기 대비 10% 증가했으나 7720만 달러 규모의 일회성 손상차손에 반영되어 최종 순손실은 6730만 달러를 기록함. - 메리어트 인터내셔널: 메리어트 인터내셔널의 재무 수장인 레니 오버그 CFO가 은퇴를 앞두고 있음. 후임은 내년 3월 공식 취임 예정임. - 델타항공: 델타항공의 국제부문 사장 Glen William Hauenstein가 자사 주식을 일부 매도함. 지난 7월 11일 총 4만 5423주를 두 차례에 걸쳐 처분했고 주당 평균 가격은 각각 54.95달러와 56.31달러였음. - 뱅크오브아메리카: 뱅크오브아메리카가 오는 7월 22일 20억 달러 규모의 선순위 채권을 조기 상환함. 이번에 상환되는 채권은 고정 변동금리 혼합 구조로 상환 가격은 채권 원금 100%의 이자를 더한 수준으로 책정됨.