- 곡물 선물 시장에서 중국발 추가 수입 기대감 저하로 인해 밀 선물 3%, 대두 선물 2% 각각 하락함. - 중국은 미국산 대두 대신 저렴한 브라질산 구매 가능성을 열어두고 있으며, 높은 관세율로 미국산 대두 수입이 어려울 것이라 평가됨. - 금 선물 가격은 보합권에서 움직임 반복했으며, 전문가들은 다양한 이유로 연말까지 강세 지속될 것으로 예측하나 개인 투자자 매수세는 둔화됨. - 유가는 러시아 제재에 따른 공급 차질 우려로 소폭 안정세를 보였으나 전반적인 수요 약세로 JP모건 등은 하방 압력 지속 전망함.

- 미국 증시가 전반적으로 하락했으며, 이는 민간 고용 지표 발표 후 투자 심리 위축 때문임. - 챌린저 그레이 앤 크리스마스 자료에 따르면 10월 미국에서 15만 3천 개의 일자리가 감소함. - 기술주를 포함한 대부분의 섹터가 하락했으나 에너지 주는 소폭 상승함. - 엔비디아가 3.65%, 마이크로소프트가 1.98% 하락하는 등 대형 기술주 대부분 약세 기록. - 위험 자산 회피 심리로 인해 암호화폐 시장 또한 하락세를 보였으며, 비트코인은 10만 달러선에서 거래됨. - 미국 기업들의 감원으로 국채 가격 급등 및 국채금리 하락 현상 발생. - 미 무역대표부의 발언으로 향후 관세 환급 가능성 제기되며 국채 발행량 증가 우려 있음. - 달러 인덱스는 고용시장 악화에 따라 99선으로 하락하였고, 영국 중앙은행은 기준금리를 동결함. - 엔/달러 환율은 153엔 초반, 원/달러 환율은 1449원에서 마감되었으며, 금 선물은 소폭 하락 마감함.

● 핵심 포인트 [최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표] - 코스피와 코스닥 모두 어제 낙폭을 회복하며 오늘 빨간불을 기록함. - 전문가들은 한국 증시가 올해 70% 상승했으나, 이는 타국 대비 높은 수익률이며, 작년 타국이 오를 때 한국은 10% 빠진 것에 대한 정상화로 해석됨. - 미국 증시의 12개월 포워드 PER은 22.8배로 5년 평균 대비 16% 높으나, 실적 개선이 이를 뒷받침한다고 분석함. - 한국 역시 ROE가 10% 이상의 상승 흐름 보이며, PER은 12배 초반 수준으로 실적 증가율이 밸류에이션 부담을 완화시킬 것으로 예상됨. - 반도체 가격 급등이 한국 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것이라 평가함. - 내년에는 경기 둔화와 달러 약세로 인해 균형 있는 포트폴리오 전략이 필요함. - 주식, 채권, 대체 투자를 균형 있게 분배해야 하며, 특히 AI 수요 및 금리 인하로 인한 유동성 효과가 기대됨. - 일본 시장의 경우, 밸류업 프로그램과 공급망 재편 등으로 기업 체질 개선되며 주목받고 있음. - 달러는 올해 약 8% 하락했으며, 내년에도 연준과 ECB의 정책 차이로 인해 완만한 약세가 지속될 전망임. - 자산 배분은 주식 40%, 채권 40%, 금 10%, 리츠 10% 비율로 추천함. - 금 가격은 이미 많이 올랐으나, 달러 약세와 글로벌 중앙은행들의 매입으로 여전히 보유 가치가 있다고 평가함.

[한지영 키움증권 연구위원]

- 아시아 증시가 전반적으로 회복세를 보이며 특히 테크주들의 반등이 두드러짐 - 도쿄 거래소에서 자동차 및 반도체 주식이 일제히 반등했으나 소프트뱅크는 상대적으로 낮은 반등세 기록함 - 홍콩과 상하이 증시 모두 상승세를 이어가며 각각 1.6%, 0.8%대의 강세를 보임 - 중국 기술주들은 외국인 투자자 비중이 낮아 최근 글로벌 시장 변동성에 덜 민감했던 것으로 분석됨 - 미국 셧다운으로 인한 달러 유동성 감소가 한국·일본 반도체주에 조정 요인으로 작용했으며 중국은 외국인 접근 제한으로 타격을 피했다는 평가 나옴

[이찬영 유진투자증권 연구원]

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 오늘은 전고체 배터리 시장의 전망 및 관련 기업 분석에 대해 다룸. - 리튬 가격 반등과 로봇 시장 확대로 배터리 수요 증가 예상됨. - 2032년까지 휴머노이드 로봇 시장 규모가 크게 성장할 것으로 전망되며, 현재 중국 업체(CATL, BYD)가 세계 시장에서 큰 비중을 차지함. - 휴머노이드 로봇에는 부피가 작은 고효율 배터리가 필요하기 때문에 전고체 배터리의 중요성이 부각됨. - 삼성SDI는 전고체 배터리 파일럿 라인을 구축 중이며, 한농화성은 국책 과제 선정되어 전고체 소재 연구 개발 중임. - 엘앤에프는 전고체 배터리용 양극재 개발, 씨아이에스는 전극 공정 장비 생산, 이수스페셜티케미컬은 전고체용 핵심 소재 제조 능력을 보유함. - 대덕전자는 PCB 수요 증가로 주가가 상승했으며, 한농화성을 추천 종목으로 제시함. - 한농화성의 1차 목표가는 1만 8200원, 손절가는 1만 5300원으로 설정함.

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- KB증권은 코스피 지수가 7500까지 오를 가능성이 있다고 전망함. - 이는 과거 2000년대 닷컴버블과는 달리, 현재 AI 기술 발전 및 실적 개선을 고려한 분석임. - 전문가들은 단기적 변동성은 있지만, 연말까지 강세장이 이어질 것으로 예상함. - AI 투자에 대한 논란이 있으나, 관련 주식은 여전히 매수세가 이어지고 있음. - 코스닥 시장의 경우, 바이오와 2차전지 기업들이 회복세를 보이며 ESS 시장 확장에 대한 기대감을 형성함. - 조정받는 종목이나 저평가된 주식에도 관심을 가질 필요가 있음을 강조함.

- 코스피는 2% 이상 상승하며 4096선에 도달하였고, 코스닥 또한 1.48% 오른 915선을 회복함. - 모든 업종이 강세를 보이는 가운데 전기전자 업종의 효성중공업이 8%, LS ELECTRIC 5.4%, 가온전선이 4% 상승하며 전력 설비주의 반등이 돋보임. - 반도체주도 강세로 해성디에스가 4.7%, SK하이닉스는 4% 가까이 상승하며 60만 원을 회복함. - 뉴욕 증시의 AI 우려 완화와 반도체 강세가 국내 시장에 긍정적 영향을 미침. - 기계장비 업종에서는 두산에너빌리티가 실적 발표 후 내년 전망 상향 조정되며 4.5% 상승함. - 한화엔진과 HD현대인프라코어도 각각 4.5%, 2.79% 상승했으며, 한화엔진은 2000억 원 이상의 엔진 공급 계약 공시로 2% 넘게 올랐음. - 통신 업종은 상대적으로 강세가 덜하나 SK텔레콤과 인스코비가 소폭 상승함. - 코오롱모빌리티그룹이 20% 이상, HLB 글로벌이 10% 상승하였으며, 전고체 배터리 관련주인 한농화성과 이수스페셜티케미컬도 각각 8.7%, 7% 상승함. - 두산은 6.55% 반등했으나 달바글로벌과 오리온은 각각 9%, 1% 하락하였음. - MSCI 지수에서 제외된 두산퓨얼셀도 1% 하락함. - 시총 상위 종목 중 SK하이닉스와 삼성전자는 각각 4%, 2.88% 상승하였고, LG에너지솔루션이 4% 가까이 오름.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

[안혜수 캐스터] ● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티는 어제 실적 발표 후 주가가 크게 조정되었으나, 대신증권은 목표주가를 11만 원으로 상향하며 긍정적인 전망 제시함. - 대신증권은 두산에너빌리티의 수주 전망을 최대 14조 원으로 예상하며, 일론 머스크의 xAI로부터 가스 터빈 수주를 성공한 점을 긍정적으로 평가함. - NAVER는 3분기 실적 발표 이후 안정적인 성장을 이어가며 영업이익이 역대 최대치를 기록했고, AI 기반 서비스 강화로 내년에도 성장이 지속될 것으로 전망됨. - 하나증권은 NAVER의 목표주가를 35만 원으로 상향했으며, AI 전면 도입 효과로 광고 효율 및 콘텐츠 소비 증가가 두드러짐. - NAVER는 엔비디아와의 MOU 체결로 대규모 GPU를 확보하여 국내 최대 AI 인프라를 구축함으로써 향후 지속적인 성장이 기대됨.

- 퀄컴의 주가는 시간 외 거래에서 하락했으나, 매출 및 EPS는 긍정적이었으며 시장 예상치를 상회하는 실적 가이던스를 제시함. - 전문가들은 퀄컴의 AI 가속기 사업의 향후 로드맵 발표 가능성을 들어 추가 상승 여력이 있다고 평가함. - 월가에서는 마이크론 주가가 반발 매수세로 인해 급등했으며, 이는 AI 관련 산업 효과 때문이라고 분석됨. - 미국 정치 및 관세의 불확실성으로 인해 주도주 대신 AI 인프라 관련 기업들이 주목받는 경향이 있음. - 메타는 여전히 경기 민감도가 높아 매출의 대부분이 광고 수익에 의존하고 있으며, CAPEX 경쟁 심화로 인한 부담 존재함. - 메타와 유사한 구조의 핀터레스트 또한 광고비 감소로 실적 압박을 겪고 있음.

- 금 선물 가격은 0.96% 상승하여 3998달러선에서 거래됨. - 미국의 10월 민간 일자리 증가는 4만 2천 명으로 집계되어 금리 인하 가능성이 줄어듦. - 은과 팔라듐은 각각 1.6%, 2% 상승했으나 WTI 및 브렌트유는 각각 1.54%, 1.41% 하락함. - 미국 원유 재고는 전주 대비 520만 배럴 증가하여 유가에 하방 압력 작용. - 중국의 제조업 활동은 7개월 연속 위축, 미국은 8개월 연속 위축세를 보임. - 코코아는 서아프리카 지역의 수확량 증가 전망으로 인해 4%대 하락세를 기록함.

- 미국 증시는 다우지수 0.48%, 나스닥 지수 0.65%, S&P500 지수 0.37% 상승하며 마감함. - ADP 민간고용 지표 발표 결과, 10월 민간고용이 예상치 초과 달성하며 시장 지지 역할을 함. - 바클레이즈는 연말 랠리가 지속될 것으로 전망했으며, VIX 지수는 7% 하락해 안정 찾음. - 기술주는 소폭 하락했으나, 임의소비재 및 커뮤니케이션 주는 각각 1.12%, 1.63% 상승함. - 국제 유가 하락에도 에너지 주 1% 이상 강세를 보였고, 미국 국채시장은 4.16% 상승함. - 엔비디아 1.76% 하락, 애플 0.04% 상승, 마이크로소프트 1.43% 하락, 알파벳 2.44% 상승, 아마존닷컴 0.35% 상승함. - 브로드컴 2% 상승, 메타 1.38% 상승, TSMC 0.14% 하락, 테슬라 4% 상승, 버크셔 해서웨이 0.23% 상승 마감함. - 미국 고용시장 안정화로 달러화 강세가 유지되며, 엔/달러 환율은 154엔 초반, 원/달러 환율은 장중 1450원을 기록함. - 비트코인 10만 달러선 회복하며 이더리움을 포함한 암호화폐 시장의 분위기가 긍정적임. - 트럼프 대통령, 암호화폐가 달러 부담 경감에 기여한다고 언급하며 미국 내 비트코인 중심지 재확인함. - 금과 은 선물 가격은 각각 0.83%, 1.47% 상승하며 안전자산 수요 일부 나타냄.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 환율이 외국인 자금 이탈 가속화로 인해 1449원을 기록함. - 달러 환율은 전일 대비 7.7원 올라 1448.3원에서 거래 중이며, 전반적으로 위험자산 매도세가 원인임. - 미국 단기 자금시장 유동성 긴축으로 인한 달러화 강세 및 기술주 밸류에이션 부담이 언급됨. - 중국, 미국산 농산물 일부 관세 철회 소식으로 환율이 잠시 하락했으나 다시 1449원으로 회복함. - 트럼프의 상호관세 관련 대법원 판결 및 셧다운 장기화가 달러화 강세 완화의 변수로 작용할 전망임.

- 코스피는 2.8% 하락하여 4004선에서 마감하였고, 코스닥은 901포인트로 종료됨. - 외국인 투자자들은 역대 다섯 번째로 많은 규모의 순매도를 기록했으며, 총 3조 원 가까운 금액을 매도함. - 반도체, 전력, 조선 업종 등이 하락세를 주도했으나, 바이오 관련 주들은 상대적으로 강세를 보였음. - 글로벌 ADC 항암제 시장 변화 속에서 에이비프로바이오가 상한가를 기록하고 티움바이오 및 한올바이오파마가 각각 10%, 7% 이상 상승함. - 조선·방산·원자력 발전 관련 주식들도 최근 상승세를 이어왔으나 오늘은 다소 부진한 모습을 보이며, 특히 우진과 비에이치아이가 각각 7%대 약세를 보임. - 실적 발표를 앞둔 화장품 업체 아모레퍼시픽과 코스메카코리아, 증권사 미래에셋증권 등에 관심이 집중될 전망임. - LIG넥스원은 오늘 8%대 약세를 보였으나 천궁 수출 호조 등으로 긍정적인 평가가 있음. - 에이피알은 MSCI 편입 이슈로 인한 급등 후 오늘 5%대 약세로 마감하였으나 내일 실적 발표에 따라 변동 가능성 있음.