● 핵심 포인트 - HD현대미포: 내년 상반기부터 3분기까지 우상향 예상. 국내 조선 재건을 위한 200조 규모의 기금 및 펀드 조성 계획 중. 이미 수주를 통해 영업이익 볼륨이 좋은 상황에서 투자 시 더욱 매력적인 가격이 될 것으로 전망. - 한전기술: 데이터 센터 증가로 인한 원전 수요 증가로 장기적 관점에서 투자 추천. 최근 원전 관련 종목들이 박스권이나 기간 조정 후 상승 가능성 있음. - 클래시스: 피부 미용 의료 헬스케어 분야에서 경쟁이 치열하나 바닥 확인 후 상승 가능성 있음. 파마리서치에서 물량이 나와 클래시스로 이동할 가능성 있음. - 제룡전기: 변압기 시장에서 로엔드 제품 생산으로 경쟁이 치열하나 2분기 실적이 좋아 홀딩 추천. 다만 절반 정도는 탄력이 좋은 전기 배선 관련주인 세명전기나 제룡산업으로 이동하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - [HPSP] : 고압 수소 어닐링 장비 기업으로, AI 시대의 반도체 수요 증가에 따라 메모리 및 시스템 반도체 모두 수혜를 받을 것으로 예상됨. 주고객사는 TSMC이며, 기술력을 바탕으로 외국인의 수급이 지속적으로 들어오고 있음. 종합점수 84점으로 긍정적인 흐름을 보이고 있으며, 강한 상승 가능성이 있음. - [메드팩토] : 바이오 시장과 반도체 시장이 구분되어 집중해야 함. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 전고점을 돌파하며 장대양봉 발생. 특히 백토서팁의 골육종 환자 대상 글로벌 임상2상 개시로 주목받고 있으며, 글로벌 면역 항암제 병용 투여 환자 임상실험과 함께 기술 수출 기대감이 높아지고 있음. 바닥에서의 기대감과 함께 유기체처럼 움직이는 바이오 특징에 유의해 투자 필요.

● 핵심 포인트 - [디아이] 반도체 테스트 장비 대표 기업으로 HBM용 장비 테스트 완료되어 주가 회복 기대. 삼성향 가능성 높아짐. 외국인의 강력한 매수 포착됨. - [케이에스피] 선박용 엔진 밸브 및 대형 형단조품 제조회사로 국내 엔진 수요 증가로 사상 최고가의 영업이익 기록중. 글로벌 선박 엔진 밸브 시장 1위이며 올해 영업이익 200억원 넘을 것으로 예상됨. 전고점을 뚫는 관통형 캔들, 갭하락 양봉 출현함.

● 핵심 포인트 - 주식시장은 투자 심리 회복으로 추가 상승 기대 중이며, 폴더블 관련 기업들 주목 필요 - 애플 아이폰의 폴더블 시장 진출 기대감 상승 중이며, 폴더블 관련주 및 스마트폰 관련주의 재평가 예상 - 폴더블 기기의 두께와 무게 문제가 개선되어 휴대성 향상, 태블릿 및 노트북 시장까지 흡수 목표 - 관련 기업으로는 LG이노텍, 세경하이테크, 파인엠텍, 비에이치, PI첨단소재 등

● 핵심 포인트 [이안나 유안타증권 연구위원] - 연기금이 2차 전지주를 매수하는 배경에는 2023년 하반기부터 급락했던 주가가 바닥을 찍었다는 판단 때문임 - 기관은 대기업 중심으로 2차 전지주를 매수. 특히 내년과 내후년까지 살아남을 수 있는 기업과 경쟁력 있는 기업들을 중심으로 담고 있음 - 이러한 매수의 트리거는 수급개선과 함께 미중 관세 및 제재에 대한 불확실성을 해소 - 2차 전지는 ESS 분야에서 가장 큰 성장세. 그동안 중국 업체들이 장악하던 시장에서 국내 업체들이 점유율을 회복중 - 특히 테슬라가 LG에너지솔루션에 ESS 수주를 준 것이 큰 계기를 마련. 미국 내 ESS 데이터 센터용 수주가 증가하면서 국내 업체들의 수주도 증가세 - 로봇, 드론 등 다른 분야에서의 수요는 아직 크지 않은 편. 기술적 발전에 따라 다양한 애플리케이션으로 확장될 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 테크윙 : 반도체 검사장비 기업으로, 주력 제품은 핸들러. 올해 2월부터 6월까지 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자와의 퀄테스트가 마무리되어 3분기부터 본격적인 물량 증가 예상됨. 또한, HBM4 양산이 내년 1분기로 예정되어 있어 이에 따른 수혜도 기대됨. 2024년 HBM3 개발 당시에는 주가가 7배 상승했었음. 목표주가 5만원 제시됨. - 삼영엠텍 : 조선 및 원전 기자재 기업으로, 대형 선박 엔진의 핵심 부품인 MBS를 생산하여 글로벌 점유율 60% 차지함. 최근 국내 조선 빅3의 수주 증가로 인해 동사의 매출도 증가 추세임. 또한, 원전 기기에 사용되는 펌프 밸브 생산도 하고 있어 원전 르네상스 시대의 수혜도 기대됨. 다만, 최근 주가가 단기간에 급등하여 조정 가능성 있음.

- 퓨쳐켐 : 주력 파이프라인인 FC705 전립선암 치료제의 임상 3상 승인 여부가 9월 중 결정될 예정이며, 긍정적인 결과가 기대됨. 또한, 추가적인 임상 및 기술 이전에 대한 가치가 높아질 것으로 예상됨. - 알테오젠 : 9월 23일 FDA 품목 허가 승인 시 판매 마일스톤 1조 5천억 원 수령 예정임.4분기 론치 이후 머크사로부터 받을 로열티 비율에 따라 기업 가치 변동 가능성 있음. 추가 기술 이전 가능성 존재함. - 에이비엘바이오 : 임상 1상 결과보고서에서 안전성 데이터 및 독성 이슈 부작용이 크게 개선되었음. 추가 기술 이전 시 이전보다 높은 가격으로 계약 체결 가능성 있음. - 서부 T&D : 중국인 무비자 입국 기대감에 주가 상승 중. 용산 드래곤시티 내 1700객실 보유 및 세븐럭 카지노 입점으로 시너지 효과 기대됨. 보유 부동산 다수 존재하며 개발 이슈 남아있음.

● 핵심 포인트 - 디앤디파마텍: 펩타이드 기반 경구용 비만치료제 및 대사 이상 지방간치료제 제조 기업으로, 미국의 멧세 바이오 기업에 기술 이전함. 비만치료제 경쟁 본격화로 수혜 예상되며, 저항대 돌파 후 추가 상승 여력 존재. 목표가 17만 원, 손절가 13만 7천 원 제시. - 지투지바이오: 약효 지속형 주사제 기반 당뇨병 후보물질 개발 기업으로, 약물 투여 간격 증가 가능한 지속적인 파이프라인 개발 예정. 비마약성 수술로 통증 치료제도 개발 중이며, 1~3개월 GLP-1 기반 지속성 비만, 당뇨병 치료제 등 파이프라인 확대 기대감 존재. 목표가 17만 2천원, 손절가 13만 5천원 제시.

- 애플, AI 기반의 새로운 웹 검색 기능을 준비 중이며 이를 시리의 음성비서에 먼저 적용할 예정임. 구글의 AI 모델을 시리에 적용하기 위해 평가와 테스트를 함께 하기로 공식 합의함. - 아메리칸 이글, 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌았으며 배우 시드니 스위니와 함께한 광고 캠페인이 성공적이었다고 밝힘. 올해 초 철회했던 연간 가이던스를 다시 내놓았으며 매출은 전년과 비슷한 수준을 예상함. - 세일즈포스, 매출과 EPS는 시장 예상치를 웃돌았지만 제시한 가이던스는 다소 아쉬움. 3분기 전망치 중간값 기준으로 시장 전망치보다는 약간 낮은 수준이나 연간 매출 전망은 그대로 유지하면서 이익 전망은 상향 조정함. - 피그마, 지난 7월 IPO 이후 내놓은 이번 성적표에서 매출은 전년 같은 기간보다 41% 늘며 예상치를 웃돌았지만 EPS는 어닝 위스퍼 기준으로 기대에 다소 못 미침. 앞으로의 전망도 나쁘지 않으며 3분기 매출 가이던스 역시 시장 예상치를 웃돎.

● 핵심 포인트 - 달러트리: 2분기 주당 순이익 0.77달러로 예상치 상회했으나, 3분기 이익은 거의 변화 없을 것으로 전망되어 주가 8% 하락. - 메이시스: 2분기 EPS와 매출 모두 예상치를 웃돌고, 연간 가이던스 상향 조정하여 주가 20% 급등. - 뉴스케일 파워: 테네시밸리공사와 6GW의 SMR 구축 계약 체결 소식에 주가 8.4% 상승. - 코노코필립스: 10억 달러 규모의 구조조정 일환으로 직원 20~25% 감축 예정 소식에 주가 4.3% 하락. - 서비스나우: 미 연방정부 기관에 최대 70% 할인된 소프트웨어 제공 계획 밝혀 주가 강보합 마감. - 화이자: 자사의 코로나19 백신이 전 세계적으로 1400만 명 이상의 생명을 구했다고 전하고, 대통령의 개방성 요구를 환영한다고 밝혀 주가 약보합 마감.

● 핵심 포인트 - 애플 주가, 구글 반독점 재판 판결 소식에 3.81% 상승 - 웨드부시 댄 아이브스, 이번 판결로 애플에 부담이 되었던 불확실성 훼손되어 시장에 긍정적 작용할 것이라 평가 - 아마존, 배송 밴 재배치 계획 중단 및 수리비 20% 할인 제공 - 미국 법원, 구글에 크롬 브라우저 보유 허용하나 독점 계약 및 검색 데이터 공유 조건 제시 - 인스타그램, 아이패드 전용 애플리케이션 출시 및 숏폼 비디오 기능 '릴스' 중심으로 배치 - 테슬라 주가, 로봇 사업에 대한 기대감으로 1.44% 상승 - 디즈니, 아동 개인정보 불법 수집 혐의 관련 미 연방거래위원회와 1천만 달러 지급하고 합의

● 핵심 포인트 - KH바텍 : 폴더블폰 스마트폰 외장 힌지 생산 업체로, 갤럭시 폴더블폰의 판매량 증가로 인해 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있음. 영업이익은 작년 218억에서 올해 303억원으로 증가하였으며, 추가적인 증가가 예상됨. 기술적 분석으로도 추세 급등 신호가 포착됨. - LG디스플레이 : OLED 관련 기업으로 애플향 매출이 많아 시장에서 조명받고 있으며, 차량용 디스플레이 쪽에서의 매출 확대가 이루어지고 있음. 또한 카메라 모드를 만들어 AR이나 XR 글라스 시장에서도 수혜를 받을 것으로 예상됨. 연기금을 비롯한 기관과 외국인의 공격적인 매수가 이어지고 있으며, 차트도 매우 긍정적임. ● [올라운더 픽] KH바텍 · LG디스플레이 폴더블폰 스마트폰 외장 힌지 생산 업체 KH바텍이 갤럭시 폴더블폰의 판매량 증가로 인해 연일 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있다. 동사의 영업이익은 작년 218억에서 올해 303억원으로 증가하였으며, 추가적인 증가가 예상된다. 양호한 실적 개선과 함께 기술적 분석상으로도 매우 유리한 패턴이 발생했다. 긴 양선이 발생한 가운데 풍차 패턴이 나타났기 때문에 급등 신호가 출현했다. 장대 양봉 이후에 갭상승이 나타나면서 주가 상승 모멘텀에 본격 진입한 것으로 판단된다. OLED 관련 기업인 LG디스플레이는 애플향 매출이 많아 시장에서 조명받고 있으며 차량용 디스플레이 쪽에서의 매출 확대가 이루어지고 있다.. 또한 카메라 모드를 만들어 AR이나 XR 글라스 시장에서도 수혜를 받을 것으로 예상되며, 연기금을 비롯한 기관과 외국인의 공격적인 매수가 이어지고 있다. 특히 기관투자자 가운데 연기금의 연속 매수가 나타나면서 LG디스틀레이의 턴어라운드와 성장성이 재평가를 받고 있다는 증거로 판단된다. 차트 또한 긍정적인 상황인데, 52주 신고가 이후에 쉬었다가 양봉으로 다시 상승이 나타나고 있다. ※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.

● 핵심 포인트 - 파두는 낸드플래시와 SSD 컨트롤러, PMIC를 묶어 설계하는 기업으로, 데이터 센터 수요 증가와 전력 소모 최소화 기술로 인해 영향력이 계속 커질 것으로 예상됨. 최근 TSMC와의 디자인하우스 연결설 등 수급 요인으로 신고가를 기록함. - 인터로조는 콘택트렌즈 회사로, 회계 이슈로 인한 거래 정지 후 투명한 재고 및 매출 채권 관리로 올해 실적 개선이 기대됨. 전년 동기 대비 매출 7.9%, 영업이익 295% 증가가 전망되며, 20일선 골든 크로스가 나온 현재 자리에서 주목할 만함. 브이엠, 지노믹트리 등과 함께 기술적 패턴으로 관리자 패턴이 만들어진 종목으로 관심을 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 네패스: PMIC 기술 및 어드밴스드 패키징 기술 보유로 수혜 예상되며, PLP 투자로 인한 적자폭 감소 및 매출 호전 추세 지속 전망. 52주 신고가 뚫고 하단 내려오면 매수 타점으로 판단. - 파인엠텍: 내장 힌지와 외장 힌지 제조 업체로 AI 휴대폰 시장 성장에 따른 모멘텀 기대. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수 확인했으며 양봉 풍차 패턴 시 관심 필요. 종가 기준 단봉이나 망치 발생 시에도 관심 권장.

● 핵심 포인트 - MLCC(적층세라믹콘덴서)는 전기를 모아놨다가 원활하게 공급해 주는 역할을 하며, 전기를 많이 잡아먹는 전자제품일수록 MLCC가 대량으로 필요함 - MLCC 수요 증가는 클라우드 서버 대비 7~8배의 소비 전력을 필요로 하는 AI 서버 확대에 기인함. - MLCC 시장은 일본 기업들이 60% 이상을 차지하고 있으며, 한국 기업들은 A급 티어로 분류됨. - 삼성전기는 전체 MLCC 시장에서 약 25~30%의 점유율을 차지하고 있으며, 전장용 MLCC 분야에서는 무라타와의 점유율 차이를 좁히지 못하고 있음. 향후 한국 기업들이 MLCC 시장에서 약진할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 에이피알은 2분기 매출 3277억 원, 영업이익 846억 원을 기록했으며, B2C 및 디바이스, 화장품 등 콘텐츠 결합이 강점인 기업임. - 특히 구글 트렌드, 틱톡, 인스타그램 등에서 압도적인 성과를 내고 있어 화장품 대장주 역할을 지속할 것으로 예상됨. - 에이피알 외 타 화장품 주는 에이피알과 같은 사업 구조를 구축하고 있는지 여부를 중점적으로 살펴볼 필요가 있음. - 일부 화장품 브랜드는 단일 품목에 의존하거나 특정 지역에 매출이 쏠려 있어 경쟁력이 떨어지는 것으로 판단됨. - 아모레퍼시픽이나 LG생활건강과 같은 대형 화장품 주 역시 중국 시장에 대한 의존도를 낮추고 글로벌 매출처를 확보해야 함.

● 핵심 포인트 - 원전 관련주 중 두산에너빌리티가 대장주로 주목받고 있음. - 두산에너빌리티는 최근 낙폭을 키운 후 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 하반기 실적 가시화가 기대됨. - 또한, 기후산업국제박람회 참가 및 국산화 풍력 터빈 경쟁력 강화 등 친환경 분야에서도 모멘텀을 보유하고 있음. - 한편, 웨스팅하우스와의 로열티 문제는 여전히 불확실성이 존재하나, 미국 내 합작사 설립을 통해 정면 돌파를 시도하고 있음.

● 핵심 포인트 [종목: 블루엠텍] - 비만치료제 관련주인 블루엠텍은 국내 위고비 유통사인 블루팜코리아를 통해 매출 성장이 기대되며, 연내 손익분기점 달성이 전망됨. 최근 K-의료 플랫폼 수혜 정책에 따른 규제 완화로 거래량 증가 추세이며, 이전 고점 돌파 시 9000원대까지 상승 가능할 것으로 예상됨. 1차 목표가 6500원, 손절가 5400원 제시함. [종목 : 제이앤티씨] - 스마트폰 및 자동차용 강화유리 전문 기업인 제이앤티씨는 유리기판 신사업 분야로 사업을 확장 중임. 삼성전자가 유리기판 도입을 공식화하면서 추가적인 상승 동력 확보했으며, 2020곳 글로벌 기업들과 시제품 개발 진행 중으로 신사업 부분에서의 성장이 기대됨. 3분기 이후 본격적인 실적 개선이 예상되며, 현재 주가 조정장에서도 안정적인 흐름을 보이고 있음. 1차 목표가 1만 9000원, 손절가 1만 4800원 제시함.

● 핵심 포인트 - 국민연금이 지난달 HD현대 일부를 처분하고 삼양식품 지분율을 늘린 것으로 나타남 - 실적이 받쳐주거나 밸류에이션 매력도를 보유하고 있는 기업들, 쉽게 말해 펀더멘털 대비 주가 낙폭 메리트 또는 성장 동력을 갖고 있는 기업들의 지분을 늘리고 있음 - 반면 업황이 부진하거나 실적이 부진한 종목 및 섹터에 대해서는 비중을 축소하고 있음 - 현재까지 비중을 확대한 종목들은 한화에어로스페이스, 삼양식품, 유한양행, 한국타이어앤테크놀로지 등이며, 이들 종목은 모두 실적이 받쳐주거나 성장 동력이 있는 기업들임 - 지분을 축소한 기업들은 NH투자증권, HD현대, GS건설, LG전자 등이며, 건설업과 같이 업황 불확실성이 껴 있는 종목들은 비중을 축소함 - 국민연금의 매매는 장기 투자나 밸류 투자의 성격을 띄기 때문에 단기 관점보다는 장기적인 시각으로 접근하는 것이 좋음 - 국민연금이 매수한 종목이라고 해서 무조건 주가가 오르는 것은 아니지만, 수급을 체크할 때 연기금과 같은 국민연금 매수 주체를 긍정적으로 고려할 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 미국 법원, 구글에 크롬 브라우저 소유권 인정 및 검색 데이터 공유 판결. 단, 독점 계약 금지 및 강제적 신디케이션 관행 중단 명령. 구글은 이에 항소 예정이며, 알파벳은 시간외에서 8.48% 상승. - 애플의 로봇 공학 분야 수석 인공지능연구원, 메타의 경쟁 프로젝트에 합류. 최근 애플 내부에서는 인력 이탈이 이어지고 있으며, 일부 직원들은 이미 다른 회사 면접을 보고 있는 것으로 알려짐. 애플은 시간외에서 3.67% 상승. - 행동주의 펀드 홀드코, 코메리카의 매각 검토 요구. 수년간 실적 부진을 이유로 들며, 매각 추진하지 않을 시 이사회에 약 5명의 이사 추천 계획. 홀드코는 코메리카가 금리 노출과 비용 구조 등 제대로 관리하지 못했다고 지적. 코메리카는 시간외에서 2.21% 하락.