● 핵심 포인트 - 우주항공 분야 중 국내에서는 방산 쪽 성격이 강함. - 한화그룹 선호, 해외 기업 중 로켓랩과 AST 스페이스모바일 주목 필요. - 트럼프 대통령의 롤모델인 윌리엄 매킨리 대통령의 관세 정책, 제국주의적 팽창 정책, 금융자본과 산업자본 육성 정책 참고 필요. - 7월 초 관세 관련 이슈 부각 시 증시 조정이 나올 경우 매수 기회로 활용 가능.

● 핵심 포인트 [증시특보] - 코스피가 상승 반전하며 3100선을 지켜내고 있음. - 하우스에서는 하반기 지수 전망을 3250포인트로 상향 조정함. - 이는 이재명 정부의 강력한 정책 추진, 특히 재정정책과 자본시장 개방 정책이 긍정적으로 작용한 결과로 분석됨. - 상승 추세를 이어가기 위한 조건으로는 연준의 금리 인하와 국내 정책을 꼽음. - 국내 정책으로는 부동산 시장 과열을 막기 위한 자본시장 관련 정책들이 본격화되고 있으며, MSCI 선진지수 편입을 위한 로드맵 발표가 예고되어 있음. - 이러한 정책의 수혜를 받는 업종으로는 기존 주도주인 조선, 방산, 원전과 함께 금융주, 특히 증권주를 주목해야 한다고 조언함. - 증권주는 거래 대금 증가와 외국인 수급 개선에 따라 큰 수혜를 받을 것으로 예상되며, 정부의 자본시장 개방 및 규제 완화 정책에 따라 장기적으로도 성장 가능성이 높다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 코스피는 장중 저점 대비 낙폭을 줄임. - 조선, 방산, 원전이 조정받는 반면 전력 설비는 견조한 양상. - HD현대일렉트릭은 52주 최고가 경신. - 전력설비 관련 종목들의 PER은 2023년 기준 20대 초반에서 움직임. - LS ELECTRIC은 2024년 기준 24배 전후에서 거래되고 있음. - 산일전기는 2024년 기준 PER 15.8배로 예상되며, 이는 타 종목 대비 저평가되어 있음. - 효성중공업은 과거보다 PER이 상승했으나, 여전히 타 종목 대비 저평가되어 있음. - 전력설비 관련 종목들은 데이터 센터와도 연관되어 있어 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 25일 장 중 조선, 방산, 원전 대표 종목들이 차익 실현 매물로 조정받고 있음. - 전문가는 주식 매수 타이밍으로 양적 완화 시행과 코스닥 거래량 10조 원 돌파를 제시함. - 새 정부의 제로 기초소득 및 지역화폐 정책으로 대규모 자금이 풀리면 주식시장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망함. - 외국인 자금 유입 여지가 충분하며, 국내 기관과 개인 주도로 상승한 현재 주식시장은 '빈집' 상태로 평가함. - 대세 상승장을 기대하며, 단기 조정 시 분할 매수를 추천함. - 주목할 업종으로 AI, 신재생에너지, K-컬처(웹툰, 드라마 등 문화 콘텐츠)를 꼽음.

● 핵심 포인트 - 25일 주식 시장에서는 차익 실현 매물이 나오며 일부 종목들이 하락함. - 그러나 반도체주와 온디바이스AI 관련 종목들은 상승세를 보임. 특히 제주반도체는 미국과 국내 양자 생태계 협력 방안 모색 소식에 21% 상승함. - 전문가는 이를 온디바이스AI 전체 확산 보다는 개별적인 이슈로 해석함. - 또한 현재 시장에서는 정책주와 하반기 실적 개선 기대감이 있는 종목들이 주목받고 있으며, Fed의 금리 인하 여부에 따라 테크주의 향방이 결정될 것으로 예상됨. - 투자자들에게는 급상승하는 종목을 따라가기 보다는 실적 등을 체크하며 신중한 투자를 권함.

- 건설주: 금리 인하 기대감과 공급 확대 정책, 원전 모멘텀 부각으로 대형주 중심 상승. DL이앤씨 13% 상승, 현대건설 2% 상승, 대우건설과 GS건설 1%대 상승. - 태양광 관련주: 미국 상원 예산 법안 내 주택용 태양광 관련 법안 조정 소식에 미국 증시에서 두 자릿수 상승률 기록. 우리 시장에서도 일부 모멘텀 이어지며 대성파인텍 6.4% 상승, 한화솔루션 2% 상승, HD현대에너지솔루션 1.8% 상승. - 전력설비주 : LS전선과 LS마린솔루션, 마이크로소프트와 아마존이 주도하는 한일 해저통신망 구축 사업 공동 참여 소식에 일부 관련주 상승. 한국전력 원전 모멘텀 부각되며 상승, LS에코에너지와 제일일렉트릭은 하락. - 반도체주 :필라델피아 반도체 지수 3.7%대 급등, 엔비디아 2.5% 상승. 내일 새벽 마이크론 실적 발표 앞두고 기대감 커지며 반도체주 및 소부장주 강세. 미래반도체 12% 상승, 동진쎄미켐 3.7% 상승, 디아이, 베셀, 리노공업도 상승. - 스테이블코인 관련주 :뉴욕 증시에서 써클 15% 하락 영향으로 국내에서도 관련주 대부분 하락. 카카오페이만 6% 상승, 유라클, 갤럭시아머니트리, 핑거는 4~6%대 하락. - 방산주 :중동 지정학적 갈등 완화로 하락. 한화시스템 5.7% 하락, 코츠테크놀로지 5% 하락, 한화에어로스페이스 3.6% 하락, LIG넥스원 4% 하락. - 인터넷 관련주 :AI투자 100조 원 시대 정책 모멘텀 후 차익 실현성 매물 소화중. NAVER 4% 하락, 카카오뱅크 4% 하락, 카카오 4% 가까이 하락.

● 핵심 포인트 - 양대 시장이 조정을 받는 중에도 전기가스 업종 지수가 7.46% 급등함 - 원전에 대한 기대감과 원자재 가격 하락으로 인한 전기 가격 비용 감소로 실적 개선 기대감이 커짐 - 한국가스공사는 6.5% 급등하였으며, 한국전력은 3만 2천원 수준까지 눌림목이 나온다면 재차 상승 모멘텀이 생길 것으로 예상됨 - 그러나 오늘 시장에서는 강하게 올랐던 종목들이 밀리는 모습을 보이고 있어 주의가 필요함

● 핵심 포인트 - 필라델피아 반도체 지수 급등과 마이크론의 실적 발표를 앞두고 반도체주가 연일 상승세를 보이고 있음. - SK하이닉스와 삼성전자 외에도 한미반도체, 동진쎄미켐 등도 큰 폭의 오름세를 보임. - 나스닥100이 사상 최고치를 경신하면서 IT와 반도체를 중심으로 한 랠리가 이어지고 있음. - 금리 인하에 대한 기대감도 이러한 상승세에 기여하고 있음. - IT 소부장 전반적으로 좋은 흐름을 이어가는 가운데, 특히 한미반도체, 테크윙, 이수페타시스 등 HBM 관련 종목들이 눈에 띄게 상승하고 있음. - 이엔에프테크놀로지와 같이 1분기 실적이 좋았던 종목들도 차별화된 모습을 보이며 신고가를 경신하고 있음. - 제우스와 같이 레이저 본딩 장비 등 신규 HBM 관련 종목들도 주목할 만함. - 전반적으로 많이 빠져 있던 종목들을 바스켓으로 한꺼번에 담는 전략이 유효할 것으로 보임.

- 코스닥 지수 0.23% 하락한 799선, 건설과 비금속 업종 강세 - LS마린솔루션, 한일 해저케이블 공동 착수 소식에 3% 상승 - 유통업종 약세, HLB테라퓨틱스 NK세포 치료제 임상 결과 실망에 15% 하락 - 대형주 중 중앙첨단소재 8.6%, 동진쎄미켐 4% 상승 - 중형주 중 에이비온 1조 8천억 원 규모 기술 이전 계약 체결로 상한가 - 소형주 중 스맥, 최대 주주 변경 공시로 상한가 - HLB테라퓨틱스 16% 하락, AI 및 스테이블코인 관련주 차익 실현 매물 출회

● 핵심 포인트 - 양대 시장에서 외국인과 기관 모두 매도 중이며, 외국인의 선물 매도가 주목됨 - 외국인은 약 3186억 원 규모의 선물을 매도하고 있으며, 이로 인해 국내 증시는 하락 압력을 받고 있음 - 외국인의 선물 매도 원인으로는 국내 주식시장의 상승에 대한 부담감과 알려지지 않은 악재 가능성이 제기됨 - 내일은 위클리 옵션 만기일로 외국인의 포지션에 주목해야 함 - 외국인은 상단 3120 포인트, 하단 3000 포인트로 수입 구간을 설정하고 있으며, 이를 바탕으로 투자 전략을 수립 필요

● 핵심 포인트 - 대표적인 스테이블코인 관련주로 6월에만 200% 상승하며 질주 중 - 카카오페이는 선불 충전금 규모가 네이버페이 대비 3배 높아 이에 따른 운용 수익이 커질 수 있다는 기대감 존재 - 이재명 정부 들어 카카오에 대한 숏커버가 강하게 들어오며 상승 추세 - 작년까지 적자를 기록했으나 올해 169억 정도 흑자가 예상되며, PER 밸류에이션은 300배가 넘어가지만 미래 성장성을 고려하면 투자 가치가 충분하다는 의견 - 관련주인 LG씨엔에스나 NH는 하락세이나 디지털자산법 추진과 허니문 랠리에 대한 기대감으로 당분간 상승세가 이어질 것으로 전망되나 변동성이 클 것으로 예상되어 투자에 유의가 필요하다는 의견

- 25일 오전 건설 업종 상승세 지속 중, DL이앤씨 큰 폭으로 상승 중 - DL이앤씨는 토목 플랜트 및 SOC 사업에 집중되어 있으며, 이재명 정부의 경기 부양책의 수혜주로 기대됨 - 작년 순이익 2200억 대비 올해 3300억원 이익 예상되며 실적 모멘텀 보유 - 에쓰씨엔지니어링도 금일 강한 급등세 보이며 7%대 상승 유지 중 - 에쓰씨엔지니어링의 신임 대표는 과거 젬백스의 주가 상승을 이끌었던 인물로, 주가 부양 의지 강함 - 신임 대표는 매달 본인 자금으로 주식 매입 중이며, 하반기까지 추가 매입 계획 밝힘

- 건설주, 한 달 사이 12% 상승. 금리 인하와 주택 공급 확대 기대감 영향 - 이재명 대통령, SOC 인프라 투자 30조 원까지 확대 계획 발표 - 전라남도, 6천억 규모 건설경기 활성화 추경 편성 - 정부, 재난안전 인프라와 공공임대주택, 수도권 4기 스마트 신도시 개발 계획 - 이스라엘-이란 종전 기대감으로 우크라이나 전쟁 재건 비용 750조 원 추산 - 건설주 중 AI와 신재생에너지 설비 건설에 주력하는 기업 주목 필요 - 세보엠이씨, 삼성물산과 SK에코플랜트로부터 AI 데이터센터와 신재생에너지 관련 1300억 규모 수주 - 에쓰씨엔지니어링, 신재생에너지 전문 EPC 업체로 24년에 국내 최대 규모 울산 수소가스 생산 공장 구축 - 에쓰씨엔지니어링, 탄소 포집 기술 설계 레퍼런스 보유, 정부의 탄소 포집 기술 의무화 시 수혜 예상

- 25일 오전 국내 증시는 상승 출발이 예상되며, 선물시장 역시 상승 출발이 기대됨 - 풋옵션 410은 종합주가지수 3040포인트로 어제보다 약 30% 하락, 콜옵션 420은 종합주가지수로 3120포인트로 어제보다 약 30% 상승 - 외국인의 선물은 연일 매도로 유지 중이며, 이유는 두 가지 측면에서 분석될 예정 - 거래소는 1.16%, 코스닥은 0.54% 상승 출발 예상되며, 삼성전자와 SK하이닉스가 상승을 주도할 것으로 보임 - 나스닥 및 필라델피아 반도체 지수 상승에 따라 국내 반도체 업체에도 훈풍이 불 것으로 예상되며, 특히 주주가치 제고에 따른 상법 개정 효과를 받을 수 있는 증권, 은행, 보험 업종의 상승세가 두드러질 것으로 전망 - 한국전력의 상승이 가장 두드러지며, 이는 중동 리스크 완화에 따른 국제유가 급락과 발전 자회사 상장에 대한 기대감 덕분 - 코스닥 시장에서는 HLB, 리노공업, 동진쎄미켐 등 반도체 관련 종목들이 강세를 보이고 있으며, 태양광 관련 종목인 한화솔루션과 HD현대에너지도 좋은 흐름을 보이고 있음

- 코스피가 3년 9개월 만에 3100선을 넘어섬. - 월별 상승폭은 2020년 11월과 12월 일명 코로나 불장 때를 뛰어넘음. - 특히 삼성전자 6%, SK하이닉스 34% 상승함. - MSCI 선진국 지수 편입에 실패함. - 공매도 접근성은 개선되었지만 외환시장 개방과 투자자 등록 절차 등에서 여전히 미흡하다는 평가를 받음. - 그러나 키움증권은 외국인 수급에 미치는 영향은 제한적일 것이라 분석함. - 크래프톤이 일본 3대 종합 광고 기업이자 애니메이션 제작사인 ADK 그룹을 7천억 원에 인수함. - 그동안 크래프톤이 구상해 온 아시아 IP 허브 전략이 본격적으로 시작될 것으로 보임. - F&F가 테일러메이드 인수 의사를 공식화 하고 매각을 추진 중인 사모펀드의 법적 대응을 예고함. - F&F는 2021년 테일러메이드에 5500억 원을 투자하며 우선 매수권을 확보함. - 매각가는 약 5조 원으로 예상되며 법정 분쟁으로 매각 절차가 난항에 빠질 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 마이크론의 실적 발표가 임박했으며 호실적이 전망됨에 따라 간밤에 반도체주가 일제히 상승함. - 마이크론의 실적 발표 이후 2주 안에 삼성전자가 본격적인 실적 발표를 시작하며, 한 달 후에는 SK하이닉스의 실적 발표가 예정되어 있음. - 사측에서는 가이던스 중간값으로 매출 88억 불 정도를 추정하고 있으며, EPS 추정치 또한 전분기 대비 상승할 것으로 전망됨. - 원인으로는 HBM 수요 강세와 레거시 D램 출하 증가를 들 수 있으며, 가격 상승세가 하반기까지 이어질 경우 국내 반도체 기업에도 호재로 작용할 것으로 예상됨. - 콘콜에서는 HBM4와 차기 제품 12단의 진행 상황과 결과, 그리고 하반기 가이던스와 DDR4의 단종 우려에 대한 현실화 여부를 체크해야 함. - KB증권에서는 SK하이닉스의 목표주가를 34만 원으로 상향 조정하였으며, 삼성전자는 기존 목표주가를 유지함. - SK하이닉스는 에프엔가이드 추정치를 상회하는 실적을 거둘 것으로 예상되는 반면, 삼성전자는 추정치를 하회할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 스맥은 대체거래소에서 상한가를 기록중이며, 주가는 강한 상승세를 보이고 있음. - 동사는 로봇 관련 기업으로 자동화 로봇 및 산업 자동화 로봇 분야에서 활동중임. - 최근 로봇 관련 종목들은 긴 시간 조정을 겪었으나, 로봇계 노벨상 수상 소식 이후 강세를 보임. - 스맥은 로봇 제작보다는 솔루션 제공 업체로 주목받지 못했으나, 향후 기대 수익률이 높을 것으로 예상됨. - 일반적으로 협동 로봇이나 휴머노이드 로봇이 상승한 후에는 의료용 로봇 종목들이 오르는 경향이 있어 관심 가질 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 한국전력이 어제 정규장에서 20%, 시간외 거래에서 큰 폭의 상승률을 나타내며 숨은 원전 수혜주라는 분석이 있음. - 한수원을 100% 자회사로 가지고 있어 한수원 상장 가능성에 대한 언급이 나오며 주가가 급등함. - 고유가와 고환율에 어려움이 있었으나 최근 환율 및 유가 하락으로 원가단의 하락이 실적 개선을 이끌어낼 것으로 예상됨. - 3분기에도 연료비 조정 단가가 5원 그대로 유지하나 실적 개선은 꾸준히 가능하다고 전망함. - PBR 종목들의 순환매가 나타나며 저평가되어 있는 한국전력의 흐름이 이어질 것으로 예상되나 이미 이틀만에 30% 넘게 상승해 추가 매수는 신중해야 함.

● 핵심 포인트 - 카카오페이 : 스테이블코인 관련주로 강한 상승 중이며, 현재 과열권에 진입하여 10만원 전후에서 일부 수익 실현 전략 필요 - 인투셀 : ADC 분야에 집중하고 있는 바이오 기업으로, 주봉상 4만 4천원대까지 상승 가능성 있음 - 두산퓨얼셀 : 신재생에너지 연료전지 이슈로 지속 상승 중이며, 2차 목표가 2만 5천원 달성했으므로 비중 축소 전략 필요 - 한국전력 : 원전 관련주 상승 및 계열사 한수원 수익 발생 기대감으로 지속 상승세, 눌리는 자리 나오면 3만원대에서 매수 고려, 장기적으로 6만원대까지 상승 여력 있음

● 핵심 포인트 - 로킷헬스케어: AI 기반 장기 재생 플랫폼 제공 기업으로 미국의 동물실험 폐지 기조 확대로 인공 피부, 인공 장기에 대한 모멘텀 존재. 44개국 판매 계약 및 글로벌 시장 진출 확대 중. 1개월 보호 예수 물량 해소 후 주가 과매도 구간에서 터닝 포인트 기대. 목표가 1만 7000원, 손절가 1만 2800원. - 쿠콘: 국내 대표 B2B 기업으로 마이 데이터, 간편 결제 등 신사업 영역 확장 및 스테이블 코인, 지역 화폐 관련 이슈로 최근 강한 상승세. 고점 대비 30-40% 하락한 상태로 목표가 4만 원, 손절가 2만 5천원 제시.