● 핵심 포인트 - 증권주: 미래에셋증권이 7% 하락하며 조정 중이나, 올해 들어 200% 넘게 상승함. 상법 개정에 따른 수혜와 유동성이 풍부한 상승장 속에서 증권주 수혜가 점쳐지며, 대형 증권사들 중심으로 리테일 영업을 강화하며 브로커리지 P 수입이 크게 증가함. - 상법 개정: 6월 임시국회에서 여당 측이 강력하게 추진 중이며, 이로 인해 정책주 중심으로 순환매가 빠르게 돌아가고 차익 실현이 나타남. - 거래대금과 신용잔고: 최근 거래대금이 26조-27조, 코스피가 약 20조, 코스닥이 7조 전후로 상승하며, 신용잔고도 작년 6월의 고점을 돌파한 20조 5600억을 돌파함. - 미래에셋증권의 실적: 1분기 실적이 순익 기준으로 2582억원을 기록하며 전년비 53% 증가하였으며, 2분기 에프앤가이드 추정치는 3천억을 넘어갈 것으로 전망됨. - 자본시장 활성화 정책: 3분기와 4분기에도 종합투자계좌(IMA) 인가를 기대하고 있으며, 자기자본 8조원 이상인 미래에셋증권과 한국투자증권이 유력 후보임. IMA 인가 시 고객 예탁금을 통한 추가적인 수익사업이 가능해지며, 수익성 개선이 기대됨. - 향후 전망: 오늘의 하락은 상법 개정 모멘텀 소멸에 따른 두려움으로 일부 차익 실현이 나온 것으로 해석되며, 앞으로 실적 개선과 업황 개선이 이어질 것으로 보여 긍정적으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.4% 하락한 794선 - 상승률 상위 업종: 기계장비, 운송장비와 부품 - 기계장비 업종 내 스맥 최대 주주 변경 소식에 16% 강세, 반도체 장비주들도 상승세 - 운송장비와 부품 업종 내 서진오토모티브 16% 강세, 이재명 정부의 친환경 정책 전망에 관련주들 들썩 - 하락률 상위 업종: 음식료와 담배 - 바이오포트 5.4% 하락, 우양, 풍국주정 등도 밀려 - 시가총액 사이즈별로는 대형주 내 전고체 관련주 활발, 레이크머티리얼즈 8%대 상승 - 중형주 내 에이비온 1조 8천억 원 규모 기술 수출로 연일 상한가 - 소형주 안에서는 텔콘RF제약 상한가, 에코플라스틱 12%대 상승

● 핵심 포인트 - 반도체주가 동반 상승 중이며, 특히 SK하이닉스가 4% 상승하며 주목받고 있음 - 마이크론의 실적 발표에서 어닝 서프라이즈를 기록했으며, 3분기 매출 가이던스도 긍정적으로 제시함 - 국내에서도 테크, 반도체 종목들이 강세를 보이고 있으며, 소부장 내에서도 주요 종목들이 상승 중 - 한미반도체, 이수페타시스, 테크윙 등이 주목할 만하며, 제주반도체는 변동성이 커지고 있음 - 반도체 종목에 대한 투자는 3거래일 연속 양봉이 나오는 것을 확인한 후에 하는 것이 좋음 - SK하이닉스 - 마이크론 - 한미반도체 - 이수페타시스 - 테크윙

- 금일 달러 환율은 4.4원 내린 1358원으로 출발해 현재 1356원까지 내려온 상황임. - 전일 미국 달러 지수가 0.28% 하락하며 97포인트대 연중 최저치를 기록함. - 파월 연준 의장의 완화적인 발언과 SLR 규제 완화 소식이 전해지며 미국 국채시장이 강세를 보임. - 이에 따라 상대적으로 달러 약세로 유로화, 일본 엔화 등이 강세를 보이며 원화 역시 NDF 역외 환율이 3.45원 하락함. - 전반적으로 미국 국채 하락, 달러 약세, 위험 선호 심리 상승 추세 속 금일 환율은 1350원에서 1362원 사이 보합세를 보일 것으로 전망됨. - 만약 이러한 추세가 계속된다면 1350원 선이 깨질 가능성도 있음.

- 반도체의 날이 예상되며, SK하이닉스를 중심으로 최근 반등하는 양상이 나타남. - 그러나 소부장 측면에서는 개별 종목을 제외하고는 전반적으로 상승세가 미미했음. - 최근 6월 들어 반도체 소부장 종목들, 특히 장비단의 종목들이 상승 추세를 보이고 있음. - 한미반도체가 7%대, HPSP가 6%대, 이오테크닉스가 4%대 상승을 나타내며, 작년 고점 대비 저평가되어 있다고 판단됨. - 올해 하반기에도 반도체 시장에 대한 긍정적인 전망이 제시되고 있으며, 이에 따라 반도체 소부장 종목들의 주가 상승이 기대됨. - 현재로서는 장비단에서의 흐름을 더 강하게 보고 있으며, HPSP와 한미반도체를 중심으로 장비 종목들의 동반 상승이 예상됨. - 삼성전기는 오랫동안 시장에서 소외되었으나, 최근 AI 기판 아마존 공급 소식과 엔비디아로의 공급 확대 가능성으로 인해 주목받고 있음. - 삼성전기의 주가는 2분기 실적 개선에 대한 기대감과 함께 상승할 것으로 예상됨.

- NATO 정상회의에서 2035년까지 국방비를 GDP의 총 5%로 증액하기로 합의했다는 소식에 방산주가 동반 상승함. - 방산주들은 이번 주 들어 급격한 하락 후 조정 중이었으나, 오늘은 반등세를 보임. - 현대로템은 아직 폴란드 계약 수주에 대한 부분이 공식화되지 않아 모멘텀이 살아있다고 판단됨. - 전체적으로 시장이 쉬어가는 분위기 속에서 그동안 많이 올랐던 종목들이 조정을 받으며 일부 종목에서 반등이 나타남. - 방산주들의 조정 받은 부분에 대한 기술적 반등으로 보이나, 본격적인 반등 국면 진입 여부는 지켜봐야 함. - 이스라엘과 이란의 전쟁이 휴전에 합의하더라도 중동 지역에서의 전쟁 리스크는 여전히 존재하며, 동유럽 및 중동 중심으로 무기 수요 증가 추세는 지속될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 6월 25일 국내 증시는 외국인과 기관의 일부 차익 실현 매물로 숨 고르기 양상을 보임. - 6월 들어 지수가 급격하게 재평가되면서 상승에 대한 피로감과 과열 국면에 대한 평가가 나옴. - 마이크론의 예상을 상회하는 포워드 가이던스 제시와 엔비디아의 사상 최고치 돌파로 반도체를 중심으로 시장이 더 갈 수 있을 것으로 전망. - 어제 시장에서는 자동차와 2차 전지로의 수급 쏠림과 이들의 반등이 나타났으며, 이러한 현상이 계속 이어질지 주목. - 6월 26일 양 시장은 강보합권에서 출발. - 코스피는 0.1% 상승한 3111선, 코스닥은 0.1%대 상승한 799선 기록. - 상승률 상위 업종은 전기전자, 금속업종이며 특히 전기전자 업종 내에서는 한화시스템, 삼성전기, SK하이닉스 등이 강세. - 금속업종 내에서는 한국카본, LIG넥스원, 풍산 등이 강세. - 하락률 상위 업종은 유통업종이며 삼성물산, 인바이오젠, SK가스 등이 약세. - 상승률 상위 종목으로는 윌비스, F&F홀딩스, 이수스페셜티케미컬, 한농화성 등이 있으며 특히 전고체 배터리 관련주인 이수스페셜티케미컬과 한농화성이 강세. - 하락률 상위 종목으로는 LG씨엔에스, NAVER, 카카오, 갤럭시아에스엠 등이 있으며 특히 AI 소프트웨어와 스테이블코인 관련주들이 차익 실현성 매물 출회로 약세. - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목 중에서는 마이크론의 호실적 발표로 반도체 투톱의 흐름이 엇갈렸으며 삼성전자는 0.8% 하락, SK하이닉스는 2.4% 상승.

- 정책 수혜주 순환매 장세 속 틈새 정책 주목 필요 - 민생 회복 지원금 3분기 증시 투입 예정, 반려동물 분야 정책 공약 포함 - 오에스피, 반려동물 펫푸드 분야 1위 업체로 프리미엄 사료 제조 및 판매 - 인크레더블버즈, 반려동물 영양제 사업 영위 및 바이오스티뮬레이터 필러 개발 중 - 엠젠솔루션, AI 기반 화재 방지 솔루션 알파샷 개발 및 재난안전 분야 진출

● 핵심 포인트 - 증시 대기자금이 66조 원을 돌파했으며, 23일 기준 투자자 예탁금은 65조 원, 신용융자잔고는 12조 원을 기록함. - 증권지수가 한 달 새 49% 상승하였으며, 미래에셋증권은 한 달간 72%, 한국금융지주는 50% 넘게 상승함. - 주식 거래대금이 전달 대비 전반적으로 코스피는 2배 정도 증가했고, 정책적인 모멘텀과 자사주 소각 등으로 인해 증권주들이 큰 폭의 상승세를 나타내며 저평가가 해소되는 구간으로 판단됨. - 2분기 실적 전망치가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되며, 미래에셋증권의 2분기 지배주주 순이익은 2290억 원대에서 2330억 원대까지 증가할 것으로 전망됨. - 대부분의 대형사 중심으로 이번 2분기 실적이 증가할 것으로 전망되며, 증시 상승과 단기물 중심의 채권금리 하락 등으로 트레이딩 이익도 증가될 것으로 보임. - 현재 KRX 증권지수의 구성 종목 PBR은 0.87배이며, PER은 7배에서 10배까지 늘어나며 아직도 저평가 구간에 있다고 판단됨. - 2분기 실적까지는 증권주의 상승 흐름이 이어질 것으로 보이나, 2분기 실적 이후에는 상승 제한폭이 있을 것으로 보이므로 단기적 접근이 유효하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 [종목: 해성디에스] - IT 수요 회복 및 2분기 실적 개선 기대감으로 6월 들어 주가 50% 이상 상승 - DS 증권, 목표주가 23,000원에서 34,000원으로 47% 이상 상향 조정 - 2분기 영업이익 94억 원으로 전 분기 대비 20배 이상 급증 예상 - DDR4 재고 조정 및 DDR5 수요 증가로 인한 수혜 기대 - 3분기에도 실적 성장 지속 전망 - 시장 평가 긍정적이며 상승 흐름 지속 예상

- 반도체주 강세: 마이크론 호실적 발표 및 HBM 부품 수요 증가에 따라 관련 종목들이 오름세를 보이고 있음. 대표적으로 한미반도체가 6%대 상승 중이며, SK하이닉스도 3%대 반등함. - 미국 시장에서의 기술주 상승세: 엔비디아가 시총 1위를 탈환하고, 마이크론도 실적 발표 후 시간외에서 3% 상승하는 등 기술주 중심으로 상승세가 이어지고 있음. - 한미반도체의 성장 전략: 고마진 제품 비중 확대 및 HBM5 전용 공장 착공 예정임. 이를 통해 차세대 제품에 빠르게 대응하고 있으며, HBM 시장에서 가장 앞서는 기업으로 평가됨. - 향후 전망: 미국 시장의 제한적인 상승 흐름으로 인해 우리 시장도 상승폭이 장 후반에는 빠질 가능성이 있음. 한미반도체도 장 초반에 강하게 움직일 것으로 예상되며, 30만 원대 안착 여부가 중요함.

- 미국 증시에서 반도체주인 엔비디아와 마이크론 테크놀로지의 상승세가 두드러짐 - 국내 증시에서도 지주사 테마주, 반도체, 전고체 배터리 관련주들이 강세를 나타냄 - 특히 한미반도체, 이수페타시스 등 반도체 관련주들은 마이크론의 사상 최대 매출 달성 소식에 힘입어 상승 중 - 또한 에코프로머티, 한농화성, 이수화학 등 전고체 배터리 관련주들도 미 증시에서의 퀀텀스케이프 주가 상승에 영향을 받아 강세를 연출 - 한편 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 엔비디아의 낙관적인 전망에 따른 로봇 기술 관련 언급으로 주가가 상승하며 29만 5천원 선에 올라 있음

● 핵심 포인트 - 성우하이텍: 자동차 부품 전문기업으로 범퍼레일을 현대차에 독점 공급중이며 도어 부품 등 자동차 부품이 86% 매출을 차지함. 240선을 돌파하는 과정으로 역배열에서 정배열로 가는 과정이며 자동차 섹터 상승 시 동반 상승 기대됨. 목표가 7500원, 손절가 5000원 제시. - 신성델타테크 : 가전제품 OEM, 전기차용, ESS용 부품을 만드는 기업으로 퀀텀에너지연구소 지분을 갖고 있음. 초전도체 LK-99가 국내 특허 등록되고 양자컴퓨터 시장에서 긍정적 흐름 기대됨. 기술적 분석 상으로도 매수 타이밍으로 판단되며 목표가 8만 4천원, 손절가 6만 6천원 제시. - 마이크론 호실적 발표로 반도체 및 반도체 소부장주 프리마켓에서 탄력 받음. 제도권 은행들의 스테이블코인 상표권 출원에도 불구하고 미국 써클의 10% 하락 영향으로 관련주 하방 압력 받음. 셀트리온은 1천억 원 규모의 자사주 취득 공시함.

● 핵심 포인트 - 삼성증권, HD현대중공업 목표가 55만 7천원으로 상향 조정 - 경쟁사 대비 높은 수익성과 빠른 수주로 실적 가시성 뛰어나며, 방산 및 엔진 사업 보유로 차별화된 성장 구조 확보 - 2024년 순현금 1조 9000억 원, 배당금 2023년부터 재개해 2025년 DPS 4500원 예상

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 휴전 합의로 인해 방산, 조선주들이 어제 하락함 - 그러나 트럼프 대통령이 이스라엘과 이란의 무력 충돌 재개 가능성을 언급했으나 미국 시장에는 큰 악영향을 미치지 않음 - 석유주 관련주는 단기 낙폭에 따른 기술적 반등 예상 - 방산 및 조선 섹터는 과매도 구간에 진입하였으나 중장기 관점에서 지속적인 관심이 필요한 섹터임

● 핵심 포인트 - 정부의 콘텐츠 진흥 정책 기대감 속에서 애니메이션과 웹툰 관련주가 상승세를 나타냄. - K-POP 아이돌을 소재로 한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 인기도 주가 견인에 한몫함. - SAMG엔터는 캐치 티니핑 시리즈 및 K-POP 아이돌 그룹과의 협업 프로젝트로 인해 연일 상승세를 보임. - 선진국들은 산업 수출 후 문화 수출 패턴으로 넘어가는 추세이며, 우리나라도 이러한 흐름을 따라가는 중임. - 연계해서 볼 만한 종목으로는 애니메이션 제작사인 스튜디오미르를 추천함. - 스튜디오미르는 넷플릭스와 디즈니플러스 등 글로벌 콘텐츠 기업과 협업을 지속하고 있으며, 차트 상으로도 쉬어갈 때마다 거래량이 줄어드는 모습을 보여 추가 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 유럽 국가들의 전력망 40%가 40년이 넘는 노후 설비로 구성되어 있음 - AI 산업 확장으로 데이터 센터 급증하며 전력 수요 폭증 중 - 노후화된 전력 인프라 교체 위해 전 세계적으로 투자 확대 중 - 국내 전력 기기 업체들이 유럽 시장 공략에 나서며 기술 인증 획득 및 수주 영역 확대 중 - 유럽연합, 전력 인프라 부분에 5,480억 유로 규모 투자 계획 - 원일티엔아이는 LNG, 원전, 수소 등 신재생에너지 관련 부품 제조 기업으로, 전력 인프라와 관련되어 있으며 중장기 종목으로 추천됨

● 핵심 포인트 - 반도체 소부장주: 삼성전자와 SK하이닉스의 상승에 힘입어 소부장주도 동반 상승 중이며, 업계에서는 하반기에도 상승세가 이어질 것으로 전망함. 특히, HPSP는 6% 급등하였으며, 레거시 반도체 관련 장비주들도 주목할 만함. 이수페타시스, 한미반도체, 리노공업, 파크시스템스 등 관련 종목들도 상승 중이며, ETF도 최근 한 달 동안 25% 이상 상승함. DDR 등 범용 반도체 가격은 3분기까지 꾸준히 상승할 것으로 예상되며, 중국의 반도체 기술 투자도 지속되고 있음. 주문형 반도체 시장도 계속 확대되고 있음. - HPSP 투자 전략 : HPSP는 전공정 장비 전문 기업으로, 고압 수소 어닐링 기술을 보유하고 있음. 매출의 80% 이상을 해외 고객사에게 공급하고 있으며, 거래량이 증가하면서 240일 선을 지지하며 상승 중임. 이전 고점인 3만 3천원까지 상승 가능하며, 거래량을 기반으로 3만 4천원에서 3만 5천원까지 추가 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 쿠콘 : B2B 핀테크 기업으로 은행 공공기관 AP 데이터 허브 운용중이며 스테이블코인 및 지역화폐 시스템 구축에 참여중임. - KG모빌리언스 : 빅테크, 지역화폐, 스테이블코인 관련 종목들의 순환매 속에 거래량을 기반으로 상승했으며 추가 상승여력 존재함. - 넥스트바이오메디컬 : 내시경용 지혈재를 메드트로닉에게 납품중이며 관절염 색전치료제 넥스피어에프에 대한 모멘텀 존재. 장기 성장성을 보고 투자 가능하며 현재 5만 5천원까지 상승 여력 있음.

- 한중 관계 개선 기대감에 여행과 카지노 관련 테마 상승세 - 작년 말부터 한한령 해제 테마가 형성되며 관련주들 크게 움직임 - 현재 카지노 업종이 한한령 해지에 대해 수혜 받을 수 있는 섹터로 판단 - 롯데관광개발은 중국인 관광객 대상이 많아 매출 증가세 뚜렷 - 제주드림타워라는 호텔과 카지노를 주 사업으로 영위, 1600 객실 보유 및 공항과 10분 거리로 접근성 좋음 - 계절성 뚜렷한 제주도에서 3분기가 성수기로, 7,8월까지 실적 성장세와 방문객 성장세 유효할 것으로 판단 - 1분기 영업이익 130억 원, 2분기에는 약 300~350억 원 가량의 영업이익 전망 - EV/EBITDA 방식으로 추정 시, 예상 시가총액은 2조에서 2.2조로 상승 여력 50%에서 60% 정도 남아있다고 판단