● 핵심 포인트 - 석유화학업체들이 코스피 상승률 상위 종목에 오름. - 석유화학업계는 중국발 리스크로 업황이 좋지 않은 상황이며, 구조조정 자구 노력에 대한 기대감이 형성되고 있음. - 대한유화와 롯데케미칼 등 일부 업체들은 상승 추세를 보이고 있으나, 전반적인 업황 개선은 아직 어려운 상황임. - 국내 화학업체 10개 사는 자율 협약을 맺고 공급량 감축을 논의 중이나, 실질적인 효과는 미지수임. - 석유화학산업은 현재 공급과잉 상태로, 일부 기업들은 영업적자를 기록하고 있음. - 금호석유화학은 석유화학업종에서 이익을 내는 기업 중 하나이나, 투자 매력도는 떨어지는 것으로 평가됨. - 석유화학기업들은 대체로 시총이 크기 때문에 연기금 등 기관투자자들의 포지션 구축을 위한 종목군으로 활용될 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 엔비디아에 보낸 HBM4 샘플 테스트 통과 후 PP단계 돌입 예정 - PP단계 통과 시 11월부터 대량 생산 가능해지며 엔비디아의 AI 가속기 루빈에 적용될 것으로 보임 - 현재 엔비디아에 HBM4를 독점 공급하는 기업은 SK하이닉스이며, 삼성전자 진입 시 26년도 HBM4 시장 점유율 변화 가능성 있음 - 삼성전자의 HBM 시장 점유율 상승으로 수익성 개선 전망되며, 이에 따라 목표주가 상승 중 - KB증권은 반도체 내 최선호주로 삼성전자를 꼽으며 목표주가 9만 원 제시

● 핵심 포인트 - 자동차주, 특히 현대차에 외국인과 기관의 러브콜이 이어지고 있음. - 이달 들어 외국인은 현대차와 기아를 각각 1790억 원, 350억 원 정도 순매수했으며, 현대차는 8월 들어 2거래일을 제외하고 순매수가 지속되고 있음. - 미국의 관세가 15%로 확정되면서 자동차 업계의 리스크가 제한적으로 바뀌며 기존에 선반영된 주가가 저평가 매력 구간으로 여겨짐. - 현대차는 3분기에 펠리세이드 하이브리드 모델을 출시함으로써 기존에 일본 업체가 가지고 있던 대형 하이브리드 시장 점유율을 높일 것으로 기대됨. - 현대차의 배당수익률은 5%대를 유지하고 있으며, 현대글로비스는 2분기 실적이 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하며 사상 최고 기록을 세움. - 성우하이텍, 화신, 에스엘 등 미국 내 생산 기지를 가지고 있는 현대차 1차 벤더사들에도 외국인들의 수급이 유입되고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스맥스: 2026년부터 유럽시장 타겟으로 하는 전략 발표. 3분기에는 미국, 중국 중심으로 실적 턴어라운드 예상되며 주가는 최근 바닥에서 턴어라운드 중. - 에스앤디: 2분기 실적 전년대비 대폭 증가. 삼양식품 소스 공급은 여전히 중요하며 장기적으로 우상향하는 주가 흐름 예상됨. 시가총액 꾸준히 증가하며 K-음식 유행에 따른 매출 증가 기대감 있음.

● 핵심 포인트 - HJ중공업 : 8월 6일 공략주로 제시, 현재 58%대 수익률 기록 중이며 조선 협력에 따른 수혜 기대감으로 주가 상승함. 고점에서 이격 조정이 벌어지는 모습이나 눌리는 구간에 들어와 있어 서서히 관심 가져야 함. - 에코프로비엠 : 8월 4일 공략주로 제시, 22% 넘는 수익률 기록 중임. 2분기 영업이익 전년 동기 대비 1100% 넘게 490억 원을 기록하면서 강한 상승세를 보여줌. 전기차 이외에 ESS 시장을 확인해야 하며 3,4분기 영업이익 흑자 지속 예상됨. 추세적으로 상방으로 올라가고 있으며 추가 목표가는 16만 원 까지 올림.

● 핵심 포인트 - 반도체 장비 소재주 원익QnC가 모멘티브 부진 속에서도 쿼츠 부문의 성장으로 버티고 있음. 한화투자증권은 올해 실적 전망치를 내리고 목표가도 하향 조정했으나 상승 여력은 38%로 전망함. 상반기 영업이익이 기존 전망치를 크게 하회했으며 모멘티브 부분의 세라믹 파우더 매출 감소가 수익성 악화의 주원인임. 삼성전자 D램 전환 및 TSMC향 공급 확대로 하반기 개선세가 기대되나 EV 수요 회복이 더뎌 단기 반등은 제한적일 것으로 전망됨. - 코스맥스가 애널리스트 대상 간담회 후 긍정적인 리포트가 다수 발표됨. 한국투자증권은 목표가를 유지하면서 최근 주가 조정을 매수 기회로 활용하라고 조언함. 2분기 실적이 기대치에 미치지 못해 3분기 실적에 대한 시장 눈높이가 낮아진 상태이나 현재 코스맥스는 한국 외에도 중국, 미국, 인도네시아, 태국에 생산 공장을 갖추고 있으며 연간 약 26억 개를 생산할 수 있는 능력을 갖춘 ODM 1위 기업임. 중국 시장 회복 시 EPS와 밸류에이션 동반 개선이 가능하다고 분석함. 한국 화장품 수출에서 코스맥스의 기여도는 4분의 1 수준이며 실적 개선이 기대됨. - 코스맥스의 목표가는 30만 원이 유지되고 있으며 현 구간은 과매도 구간으로 판단됨. 화장품 섹터 전반적으로 낙폭이 큰 상황이므로 오히려 저점 기회로 활용할 필요가 있음. 관세 영향이 있으나 단가가 높지 않은 품목이므로 제한적일 것으로 판단되며 급격한 하락 후 지지를 받고 있어 터닝 포인트를 기대해 볼 만함. 실적 턴어라운드 기대감과 주가 반등 가능성이 있으므로 보유자는 반등을 이용해 추가 매수를 고려할 만함.

● 핵심 포인트 - 달바글로벌: 9년 연속 매출과 영업이익 증가, 영업이익률 19%, 연평균 성장률 65%. 미국, 일본, 러시아 등 해외 실적도 고성장 중. 현재 주가 눌림 구간으로 판단, 1차 목표가 18만 8천원, 손절가 14만 5천원 제시. - 두산테스나: 애플 칩 수주에 이어 추가 수주 기대감 존재. 삼성전자의 HBM4 이슈와도 관련 있어 프리마켓 상승세 보임. 지난 8월 1일 추천 후 24% 수익 실현, 이번에도 1차 목표가 4만원, 손절가 3만원 제시.

● 핵심 포인트 - 두산테스나: 삼성전자의 엔비디아 HBM4 퀄 테스트 통과로 인한 수혜 기대. 반도체 소부장 기업들 중심으로 중장기 관점에서 투자 전략 추천. - 엠디바이스: SSD 독자 개발 성공 및 삼성전자와의 연관성으로 인해 상승세. 1만 4천원대 돌파 여부 주목 필요. - 삼성전자: HBM 시장에서의 모멘텀과 파운드리 부분에서의 수주로 분위기 전환 중. 월봉 기준 터닝 포인트 확인되며 중장기적으로 8만 원 이상 상승 기대. - 우리기술투자: 비트코인 강세와 중국의 스테이블코인 승인 검토 소식에 긍정적 영향. 디지털자산혁신법 발의 예정으로 관련 종목들 지속적 관심 필요.

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령이 북극항로를 중심으로 한국, 미국, 북한, 러시아, 일본의 협력이 가능하다고 발언함 - 키워드가 북극항로인 만큼 개장 이후 해운과 물류주들의 반응 주목 필요

● 핵심 포인트 - 한국타이어앤테크놀로지, 창사 이후 첫 중간 배당 결정. 한온시스템 인수 작업 중이며 인수 효과에 따라 기업 가치 재평가 이루어질 것으로 전망. 2분기 실적은 기대치 하회했으나 한온시스템 성장에 따라 주가 긍정적 영향 미칠 것으로 예상되며 다만 단기적으로 한온시스템 유상증자 참여에 따른 자금 부담 존재. - 와이씨, 삼성전자 HBM4 기대감 상승. HBM용 웨이퍼 테스터 MT8311 납품 본격화 기대 및 높은 매출 확대와 이익 레버리지 효과 기대. 다만 단기적으로 레거시 장비 매출 급감으로 1분기 적자 기록했으며 고객사 다변화와 삼성전자 내 점유율 회복 노력 중. SK하이닉스 HBM4 장비 진입과 함께 마이크론, CXMT 등 글로벌 고객사 개척 진행 중으로 중장기 관점 접근 유효.

● 핵심 포인트 - 한미 양국이 오는 25일 열리는 정상회담에서 한국 원자력 산업의 미국 시장 진출 방안을 논의할 것으로 알려지며 원전주인 한전기술 2% 반등 성공함. - 미국 정부의 한국 철강 제품 상계관세 부과 결정에 대한 자국 법원의 잇따른 한국 승소 판결로 동국제강 1.57% 상승함. - 코스닥 시장에서도 반도체 관련 종목들이 상승세를 보인 가운데, 삼성전자의 HBM 협력사들의 강세가 두드러짐. - 한국타이어가 주주가치 제고 목적의 중기 배당 정책 안건 의결을 공시하면서 상승 마감함. 이에 따라 올해부터 2027년까지 현재 약 20% 수준의 배당 성향을 최대 35%까지 확대할 계획임. - 이재용 삼성전자 회장이 젠슨 황 엔비디아 CEO를 만난 이후 삼성전자가 납품한 HBM4 샘플이 초기 시제품 및 품질 시험을 통과할 것이란 기대감이 커지며 삼성전자 HBM 관련주인 와이씨 주가가 7.86% 상승함. 와이씨는 삼성전자의 HBM4 양산 본격화에 따라 장비 수요가 지속될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 팔란티어에 대한 매도 리포트가 나왔는데 목표가 40달러로 제시됨. 현재 주가는 150달러선 - 시트론리서치에서 오픈AI 소프트웨어의 밸류를 기반으로 팔란티어의 주가 매출액 비율(PSR)을 적용해 40달러가 적정하다는 주장 - PSR은 이익이 안 나는 벤처기업들에 적용하는 지표로, 오픈AI와 팔란티어를 획일적으로 비교하는 것은 무리가 있음 - 팔란티어는 국방 등 정부 관련 비즈니스에 특화되어 있고 민간 기업들과 비즈니스 영역을 넓혀가고 있어 경쟁의 영역이 다름 - 팔란티어의 실적 가시성과 실현 가능성은 꽤 높으며, 향후 5년간 매출 성장은 30~40%, 영업이익률은 50% 내외를 기록할 것으로 예상 - 팔란티어의 전방 시장은 장기적으로 1.5조 달러 전후로 예상되며, 침투율이 높아지면서 매출 증가가 지속될 가능성이 높음 - 성장주의 가치 평가 시 범할 수 있는 흔한 오류인 기간에 제약을 두는 것을 주의해야 함

● 핵심 포인트 - 타겟: 2분기 매출과 EPS 모두 예상을 상회했으나 동일 매장 매출 및 고객 거래량 감소, 고객당 평균 지출액 감소함. 차기 CEO로 20년간 타겟에 몸담은 피들케 현 CEO 임명 예정. 연간 가이던스는 유지했으며 올해 매출 한 자릿수 초반대 비율 감소, 조정 EPS 약 7~9달러 수준 전망. 주가 6%대 하락. - 월마트: 우리 시간 오늘 저녁 실적 발표 예정. 트럼프 대통령의 관세가 지난 3개월간 미친 영향 주시 필요. 주가 1.2% 상승. - 애널로그 디바이시스: 회계연도 3분기 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회. 4분기 가이던스 역시 예상 상회.CEO는 회사 제품에 대한 수요 여전하다 자신. 주가 6.2% 상승. - 인텔: 다른 대형 투자자들과 지분 투자 논의 중이며 할인된 가격으로 이뤄질 수 있음. 한편 미 정부가 칩스법 자금 지원의 대가로 인텔 지분 요구한 바 있음. 이를 두고 CNBC는 정부 지분 참여가 주주가치 희석 우려 야기한다 전해. 주가 7% 가까이 하락. - 피그마: 파이퍼 샌들러에서 비중 확대 의견과 목표가 85달러 제시. 차별화된 플랫폼과 강력한 마진율, 글로벌 확장 여력 갖춰 장기적 성장 동력 지닌 기업이라 평가. 출시 10년 만에 연간 반복 매출 10억 달러 육박, 2030년까지 30억 달러 이상 증가 가능하다 낙관. 주가 6.6% 상승.

- 구글, 인공지능 적용한 새 픽셀 스마트폰과 기기 공개. 하드웨어 변화는 크지 않으나 AI 모델 제미나이 강조. - 알파벳 주가 시간 외에서 0.02% 소폭 하락. - 리듬 파머수티컬스, 미국 식품의약국이 세트멜라노타이드 추가 신약 허가 신청 접수 및 우선 심사 대상 지정. 최종 심사 목표일은 12월 20일이며 유럽에서도 절차 진행 중. 주가는 보합권. - 엔터지, 메타의 리치랜드 패리시 데이터 센터 지원 위한 대규모 인프라 투자 계획에 대해 루이지애나 공공서비스 위원회 승인 받음. 발전소 3기 건설 및 최대 1500MW 규모의 태양광 자원 조달 허용. 주가는 0.71% 상승. - 데이터도그, 새로운 인증 절차에서 진전. 정부와 교육 기관에 까다로운 보안 요건 충족 위한 조치로 공공 부문에서 안정적이고 확장 가능한 서비스 제공 의지 표명. 주가는 0.16% 상승. - CVS 헬스, 길리어드 사이언스의 새로운 HIV 예방 약물 자사 플랜에 포함하지 않겠다고 밝힘. 오바마 케어 플랜에서도 제외 예정. 주가는 0.08% 소폭 상승.

- 엔비디아: 키방크가 엔비디아의 목표주가를 215달러로 높이고 투자 의견은 비중 확대를 유지. 2분기 실적이 강하게 나올 것으로 예상되지만 3분기 가이던스는 중국 매출이 라이선스 승인 지연으로 전망치에서 제외될 가능성 있음. - 마이크로소프트: 중국 기업들에 대한 보안 정보 제공을 제한. 사이버 보안 취약점 사전 통보 접근을 막았으며 여기에는 중국이 포함됨. - 아마존, 허츠: 허츠가 아마존을 통해 중고차 판매에 나서며 미국 내 45개 지역으로 확대할 계획. - 알파벳: 구글이 아동 개인정보 침해와 관련된 소송을 합의하기로 하고 3천만 달러를 지급하기로 함. 다만 위법 행위는 인정하지 않음. - 메타: 미주리주 캔자스시티에 세운 데이터센터가 본격적으로 가동에 들어갔으며 총 10억 달러가 투입됨. - 테슬라: 머스크가 창당 계획을 보류하고 당분간은 자신의 회사들에게 집중하겠다는 의사를 밝힘. 또한 테슬라의 새로운 6인승 모델 Y SUV가 미국에서 생산되지 않을 수도 있다고 언급함. - 마이크론: 미국 정부가 반도체 산업 지원책을 두고 새로운 조건을 검토 중이며 삼성전자, TSMC, 마이크론이 그 대상에 포함됨. 칩스법 보조금을 제공하는 대신 기업 지분을 확보하는 방안이 논의되고 있음.

● 핵심 포인트 - 비에이치아이: 8월 4일 추천 후 2주 만에 18% 상승. 60일선 눌림목 두 번 후 갭하락에 양봉 출현. 올해 2분기 매출 1,693억, 영업이익 204억으로 전년 동기 대비 각각 96%, 240% 증가. 배열 회수 보일러 HRSG의 세계 점유율 1위 기업으로 LNG 발전 수요 증가에 따른 수혜 예상. 수주 잔고 2조 4천억 원으로 3, 4분기 어닝 서프라이즈 기대. - SJG세종: 어제 하이라이트 종목으로 소개 후 하루 만에 8% 상승. 수소차 관련 배기 시스템 만드는 국내 1위 기업으로 하이브리드 차량 매출 증가로 이번 분기 어닝 서프라이즈 기록. 전동화 부품 및 전장 부품사로 거듭나고 있으며 차트상 오랜 기간 쉬다가 최근 거래량 증가하며 상승세. 외인, 기관 쌍끌이 순매수 중이며 주도주의 색깔을 보임.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스 : 현재 주가가 하락한 이유는 엔비디아의 주가 하락과 다음 주 실적 발표 대기 자금 때문으로 분석됨. 또한 시장 일각에서는 HBM4 공급 물량 계약에서 하이닉스가 불리하다는 이야기가 있으나 이는 아직 우려감에 불과하며, 하이닉스는 여전히 HBM 분야에서 1위 자리를 지키고 있음. 따라서 장기적으로 보유하는 것이 좋다는 의견. - 유일로보틱스 : 현재 주가가 약세를 이어가고 있으며, 이틀 정도 더 지켜봐야겠으나 현재로서는 전 저점이 깨진 상태임. 따라서 이틀, 3일 안에 바로 골든 크로스가 나오지 않으면 하락 추세가 만들어질 가능성이 있음. 그러므로 교체 매매를 준비해야 한다는 의견.

● 핵심 포인트 - 주식 전문가가 수급 포착이 된 것들 외국인이나 기관이 사들인 종목들 위주로 선택함. - 기업의 내용이 좋고 쉬운 것들 위주로 선택함. - 내일 지수가 오늘 망치를 만들고 밑에 꼬리를 만들었기 때문에 낙폭과대를 통한 내일 아침에 갭 상승이 나올 수 있음. - 엠플러스는 어닝 서프라이즈를 발표한 2차 전지 장비 기업으로 2차 전지 관련 기업 중 가장 저평가됨. - 동사의 2분기 실적은 122억 원의 영업이익으로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상됨. - HD현대중공업은 조선업체로 선박 수주 및 건조량 부분에서 압도적인 경쟁력을 보유함. - 조선 엔진 부분도 세계 1등이며 각국에서의 한정 사업을 활발히 진행 중임. - 한미 정상회담을 통해 HD현대 한화오션의 협력 강화 및 해양 패권에서의 미국과의 긴밀한 관계가 기대됨.

- 오전 장에서는 케이팝 데몬 헌터스 열풍 속에 엔터주들이 선전함. CJ ENM, 삼화네트웍스, 와이지엔터테인먼트 동반 상승. - 중국 모멘텀과 관련하여 텐센트가 2대 주주가 된 에스엠과 중국 법인을 설립한 하이브에 주목. - 케이팝 데몬 헌터스 관련주로는 우양, 풀무원, 농심이 있음. - 반면 조선, 방산, 원전 관련주인 한화오션 조선, 현대로템 방산, 두산에너빌리티 원전은 오전 장에서 지수의 낙폭을 유도함. - SK하이닉스를 필두로 한 HBM 관련 종목도 하락 테마로 묶임. - 오후 장에서는 정부의 화학산업 재편 필요성에 대한 3대 재편안 마련 소식 속에 화학주들이 소폭 반등함. - 2분기 호실적과 환율 상승으로 인해 자동차 부품 쪽인 한온시스템, 코리아에프티, 한라캐스트가 강한 시세를 보임. - 유통 분야에서는 현대백화점, 신세계, 이마트가 선전함. - 전력 분야에서는 LS ELECTRIC, 효성중공업, LS, HD현대일렉트릭이 하락함. - 앞으로의 시장 방향성은 세제 개편안의 결과에 따라 달라질 것으로 예측됨. 세제 개편안이 잘 해결되면 하방 경직을 만들고 반등할 가능성이 있으나 실망적인 부분으로 전개된다면 추가적인 하락을 염두해야 함.

● 핵심 포인트 - CJ ENM: 2분기 실적 회복세 본격화, 1분기 영업이익 흑자 전환 성공. 미국 드라마 제작사 피프스시즌의 안정적인 매출 및 중국 해외 드라마 할당량 완화 수혜 기대. 스튜디오 드래곤의 제작 확대 및 티빙과 웨이브의 합병으로 인한 시너지 효과 기대. - 삼성전기: 이재용 회장의 방미 후 사업 전략 주목. 테슬라와의 테크 동맹으로 인한 카메라 모듈 납품 및 적층 세라믹 커패시터 부품 수요 증가 기대. 25년 2분기 매출 2조 8천억 원, 영업이익 약 2100억 원으로 직전 분기 대비 6% 이상 성장.