● 핵심 포인트 - 현대차 그룹주 강세 : 현대차, 기아의 약진과 함께 현대글로비스, 현대모비스 동반 상승. 2분기 실적 호조와 배당 성향 확대 전망, 일본 차 대비 낮은 관세율 등 우호적인 환경이 조성됨. - 카카오 : 2분기 역대 최대 분기 매출과 영업이익 기록. 미국 기업 써클의 CEO 방한으로 카카오페이 주가 상방 압력 받음. - 미용 관련주 : 달바글로벌이 내일 실적 발표 앞두고 상승세. 이외에도 휴젤, 에이피알 오름세 보임. - 조선주 기자재 부문 강세 : 오리엔탈정공, 인화정공, 케이프 동반 상승. - 현대차 그룹주 투자 전략 : 현대글로비스, 현대모비스, 현대차 모두 긍정적으로 평가되며 매수 관점 유효. 특히 미국 현지화 전략을 진행중인 현대차는 관세에 대한 로스율을 줄일 가능성이 높음. GM과의 협력 및 한미 FTA로 인해 일본차 대비 유리한 관세 환경이 조성됨.

- 삼성전자가 애플 칩 파운드리 수주권을 따내면서 오후 장까지 탄력적인 모습을 보여주며 7만 300원선을 유지함. - 두산테스나, 이오테크닉스 같은 삼성전자향 파운드리 업체들의 주가도 힘을 받고 있음. - 반면 방산과 원전은 상대적으로 쉬어가는 모습을 보임. - HJ중공업이 시총 1조 5천억에 달하면서 21% 넘게 급등함. - 재건주인 전진건설로봇과 에스와이스틸텍이 강세를 보임. - 에이비엘바이오, 펩트론, 삼천당제약 등 바이오주는 하락함. - 애플의 메이드 인 USA 선언으로 미국산 아이폰 시대를 선언했으며, 삼성전자가 미국에서 이미지 센서를 공급할 예정임. - 이로 인해 삼성전자의 OSAT 밸류체인인 두산테스나가 수혜를 볼 것으로 예상됨. - 또한 삼성전자의 미국 공장 진출 시 동반 진출한 코미코, 솔브레인, 동진쎄미켐 등도 수혜주로 언급됨. - 삼성전자의 목표주가를 8만 전자로 잡고 있으며, 이를 달성하기 위해서는 세금 이슈 등의 불확실성이 해소되어야 함.

- 금일 양 시장은 모두 상승 마감이 예상됨. - 코스피는 3200선을 사수하였으며, 삼성전자, SK하이닉스의 동반 상승 그리고 NAVER, 카카오의 강세, 현대글로비스를 비롯한 현대모비스의 선전, 호실적을 발표한 하이브가 상승하면서 업종 내에서도 개별주 순환 장세가 펼쳐지며 주가 상승을 견인해주고 있음. - 코스닥은 보합권에서 상승과 하락을 반복하다 상승권역에서 굳히기 작업에 들어갔으며, 바이오, 2차 전지의 힘은 약하지만 미용, 조선, 기자재 그리고 반도체 일부 소부장이 지수의 추가 하락을 제한하고 있음. - 거래소에서 외국인은 4거래일 만에 매도 전환하였으며, 현물 시장에서 외국인과 기관은 모두 매도 우위이나 선물 시장에서 외국인은 2248억 원 매수 우위를 기록함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 상호관세 발효 발표로 불확실성 해소되며 코스피 3220선 회복, 코스닥 0.1%대 상승 - 조선 3사와 정부가 중형 조선소를 공동 인수해 미 해군 함정 MRO에 특화된 조선소로 전환 계획, 중형 조선소로는 K-조선과 HJ중공업이 유력 후보로 거론되며 HJ중공업은 24%대 급등 - 조선 섹터 랠리로 오리엔탈정공과 인하정공도 각각 18%, 12%대 급등 - 이번 주부터 엔터 및 화장품 등 K-특화 기업들의 실적 발표가 이어지며 해당 섹터 전반에 훈풍, K-김밥 우양, 어묵 만드는 한성기업, 풀무원도 강세

- 스튜디오드래곤, 2분기 영업손실 29억 원으로 적자 전환 및 주가 하락 중. 현재 가격 4만 5550원. - CJ ENM, 2분기 영업이익 286억 원으로 전년 동기 대비 19% 감소 및 주가 상승 폭 축소 중. 현재 가격 6만 6800원. - 실적 시즌이므로 종목별 실적 확인 필요.

● 핵심 포인트 - 8월 주식시장은 일부 조정이 예상되지만 종목별로는 긍정적일 것으로 전망됨 - 미국에서는 관세와 경제 관련 이슈가 있으며, 고용지표 둔화로 인한 금리 인하 가능성이 있음 - 이러한 이슈들은 시장에 영향을 줄 수 있으나 방향성을 바꾸지는 않을 것으로 예상됨 - 미국의 품목관세는 미국내 투자유치를 위한 것으로 이미 대규모 투자를 발표한 한국 기업들은 해당사항이 없을 것으로 보임 - 또한, 실제 관세 부과시 그 부담은 미국 시민이 지게 되므로 한국 기업에게는 큰 영향이 없을 것으로 판단됨

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 애플 및 테슬라와의 협력 관계를 강화하면서 신뢰 회복 중이며, 주가 상승 가능성 존재함. - 삼성전자의 폴더블폰이 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 파운드리 분야에서도 테슬라와의 협력을 통해 성과를 내고 있음. - 미국 내에서 생산을 요구하는 트럼프 대통령의 압박으로 인해 애플이 삼성전자와의 협력을 고려 중임. - 대만의 TSMC가 주문을 소화할 수 없는 상황에서 삼성전자가 대안으로 주목받고 있으며, 빅테크 기업들과의 협력 가능성도 열려 있음. - 테슬라와의 협력이 삼성전자의 기술력 개선과 향후 수주 증가에 큰 역할을 할 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 미국 오스틴 파운드리 공장서 애플의 차세대 칩 생산 예정. 애플은 미국 내 인프라 확장을 위해 1천억 달러 추가 투자 계획 발표. 이에 따라 애플의 미국 투자 예상액은 6천억 달러로 증가. 삼성전자와 애플의 협력은 서로에게 윈윈전략으로 평가됨. - 삼성전자, 고성능 낸드플래시 Z낸드 재개발 소식. 시장성 부족으로 후속작을 내놓지 않은지 7년만의 부활. 기존 낸드플래시에 비해 처리 성능을 최대 15배 이상 높이고 전력 소모는 5분의 1로 줄이는 것을 목표로 개발 착수. - SK하이닉스, HBM 전력 효율성 개선에 박차. 세계 1위 플래시 메모리카드 제조업체인 샌디스크와 고대역폭 플래시 메모리 일명 HBF 기술을 개발해 협력한다는 모멘텀도 있음. - 현대차, GM과 협력해 차량 공동 개발 나서. 중남미와 북미 시장 겨냥한 5개의 신차 공동 개발 계획. 2028년 출시를 목표로 연간 80만대 이상의 물량이 미국에서 생산되고 판매되길 기대. 이번 협력이 현대차 그룹의 관세 리스크 완화시킬 것으로 전망. - 트럼프 대통령이 한국산 자동차와 부품에 15% 관세 부과 시 현대차 연간 영업이익 최대 5조원 감소 예상. 이로 인해 현대차는 GM과의 현지 생산 확대를 통해 시장 점유율 방어에 나섬. - 8월 1일부터 5일까지 외국인 투자자 순매수 상위 종목 중 현대차그룹이 순위권에 진입. 관세 지대 벗어나기 위해 미 현지 생산에 나선 현대차에 대한 외국인 매수세 몰리는 중.

● 핵심 포인트 - 미국 증시의 상승세와 함께 코스피도 강세를 보이고 있으나 여전히 시장은 눈치를 보는 중. - 지난주 금요일 대주주 양도세 이슈로 급락이 있었으나 사흘 연속 빠른 회복세를 보임. - 미국 관세와 관련하여 반도체 관세가 실질적으로 우리나라 영향은 작을 가능성이 있음. - 시장은 불확실성들을 하나둘씩 해소하는 구간이며 다음 주 CPI 발표가 예정되어 있음. - 고용 둔화에 따른 물가에 대한 부분들로 미국 금리 인하와 관련된 통화 정책 방향성이 잡힘. - 중국과 일본의 관세 협상이 마무리되어 가는 시점에서 우리나라 지수도 실적이 개선되는 추세. - 특히 반도체 업종은 2분기가 바닥이라는 의견이 강함. - 외국인들의 수급도 양호한 매수세를 보이고 있으며 시장의 악재에 대한 소화 능력과 회복력이 강함. - 추가적인 모멘텀으로 정책적인 모멘텀이 됐건 아니면 실적이 됐건 아니면 미국과의 관세 협상 모멘텀이 됐건 정상회담 결과에 따라 추가적인 상승도 가능해 보임.

- 코스피는 지난주 금요일의 폭락을 만회하며 3220선에서 상승 출발, 삼성전자는 7만 원대 회복하며 2.4% 상승 출발 - 시총 상위 종목 중에서는 LG엔솔 0.9%, 삼성 SDI 2.2%, 현대차 1.6%, 기아 1.1% 상승 출발하며 전반적으로 양호한 시장 시작 - 카카오는 장전 실적 발표에서 긍정적인 결과로 1.5% 상승 출발, 카카오 그룹주의 회복 여부 주목 - 코스닥은 4포인트 상승한 807선에서 출발, 삼성전자 낙수효과로 인한 상승세 기대 - 특히 솔브레인과 원익 IPS 등 삼성전자 향 소부장 기업들의 급등세 주목 - 식약처의 품목 허가 반려로 네이처셀은 전일에 이어 15%대 하락 출발 예상

[종목: 하이브] - 2분기 매출 760억 원, 영업이익률 9.3%로 예상치와 거의 일치함 - 공연과 굿즈 판매로 매출 크게 증가 - BTS 효과는 하반기 연말부터 본격적으로 이어질 것으로 예상 - 사법적인 리스크 해소되어야 본격적인 매수 기회 올 것으로 전망 [종목: 애플] - 미국 내 4년간 100억 달러 규모의 추가 투자 공약 발표 예정 - LG이노텍, 비에이치 등 애플 관련주 수혜 예상 - 투자 규모 크지만 시기와 구체적인 내용은 아직 밝혀지지 않음 - 뉴스에 따른 영향은 단기적일 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 특징주: 비에이치, 폴더블 아이폰 내부 디스플레이 독점 기업으로 아이폰 이슈에 민감하게 반응. 후속 기사에 따라 모멘텀 예상되며 폴더블 관련 종목들 강세 전망. - 특징주: 삼성전자, 애플의 대미 투자 확대 및 삼성전자 파운드리와의 협력 가능성 언급에 강세. 에이디테크놀로지, 하나마이크론, 이오테크닉스 등 삼성전자 밸류체인 관련주들도 동반 움직임. HBM4 시장과 파운드리 분야에서의 긍정적 흐름 기대. - 특징주: 쿠콘, 카카오와 토스의 태스크포스팀 구성과 스테이블코인 발행사 써클의 최고위층 방한 소식에 강세. 국내 스테이블코인 제도화와 STO 법제화에 대한 기대감 존재. - 특징주: 대동기어, 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 회담 예정 소식에 우크라이나 재건 관련주들 강세. 농기계와 트랙터를 우크라이나에 공급한 이력이 있으며 농기구에 특화된 기업으로 주목.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 코오롱ENP가 11.6% 상승하며 강세를 보이고 있으며, 동국제강 6.5%, 남해화학 및 비에이치 4%대 상승중이다. - 한국금융지주는 2분기 영업이익이 5855억원으로 작년 대비 95% 이상 증가했다고 발표하며 애프터마켓에서부터 4% 상승했다. - 코스닥 시장에서는 원익IPS가 9% 상승하며 선두를 달리고 있고, 워트 7.7%, 대동기어 및 코미코도 상승중이다. - 시가총액 상위 종목으로는 삼성전자가 2.7% 상승하며 7만 전자를 탈환했으며, SK하이닉스는 강보합세다. 또한 현대차 1.4%, HD현대중공업 1.2% 상승했다. - 거래량 상위 종목으로는 삼성전자, 하나마이크론, 글로벌텍스프리 등이 있다. 조선주 강세는 여전히 지속되고 있다.

● 핵심 포인트 - 올해 하반기와 내년에도 AI CAPEX 투자가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 메모리 반도체 수요도 증가할 것으로 전망됨. - 당초 엔비디아는 H20 대신 B30에 집중할 계획이었으나, 최근 TSMC에 H20 30만장을 주문함으로써 HBM 수요가 예상보다 높을 것으로 판단됨. - 8월과 9월에는 불확실성이 크며, 반도체 소부장 랠리는 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 CAPEX 계획이 발표되는 늦가을부터 시작될 것으로 예상됨. - 현재로서는 SK하이닉스가 상대적으로 매력적이며, HBM 노이즈로 인해 주가가 하락한 지금이 저가 매수 기회라고 판단됨.

● 핵심 포인트 - '폴리티코'의 보도로 인해 어제 원전 관련주들이 강한 상승세를 보임 - NASA의 달 원자로 건설 추진 및 글로벌 원전 확대는 두 가지 관점에서 주목해야 함 : 미국 주식과 한국 주식 - 우주용 원자로 건설은 SMR과 우주항공 인프라 결합이라는 차세대 전략 기술로, NASA가 달에 건설할 원자로는 용량이 100kW 수준인 초소형 발전소로 이와 관련된 수요가 예상됨 - 미국 시장에서는 소형 원자로 개발 및 공급망에 특화된 기업들인 BWXT, 뉴스케일 파워, 록히드 마틴 등이 수혜를 받을 것으로 예상되며, 국내 시장에서는 두산에너빌리티를 중심으로 한 원전 EPC 기업들과 원전 부품주까지 연쇄 반응이 나타날 것으로 전망 - 한편 두산에너빌리티의 주가는 재무적 측면에서 다소 약세를 보이고 있으나, 길게 보는 것이 좋다는 의견 제시

- 중국인 단체 관광객 9월부터 무비자 입국 허용 - 대상은 전담 여행사가 기획한 최소 3인 이상의 단체 관광객 - 작년 11월부터 중국이 한국인 무비자 입국을 허용한 것에 따른 상응하는 조치 - 전담 상장 여행사는 하나투어, 모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행, 레드캡투어 - 호텔은 GS피앤엘(서울 파르나스호텔), 파라다이스(인천 영종도 파라다이스호텔), 서부T&D(용산 드래곤시티) 등 - 에이피알, 아모레퍼시픽 누르고 화장품 시총 1위 - 2분기 매출 3277억 원으로 집계되며 꾸준한 우상향 추이 - 미국 관세와 관련해서는 감내가 가능한 수준이라는 회사의 콘퍼런스 콜 발언 - 연준 내 기류 변화, 금리 인하 주장 시작 - 소위 매파로 분류되는 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 경기 둔화를 언급, 선제적 금리 인하가 바람직하다는 입장 표명 - 애플, 미국 내 1천억 달러 추가 투자 계획 발표 - 기존 5천억 달러 투자 규모에서 6천억 달러로 증가 - 협력사로 언급된 코닝, 브로드컴은 미국 증시 시간외 거래에서 강세 - 아이폰 관세 면제 가능성 제기, 애플 제품의 면세 가능성에 따라 아이폰 부품주도 안도감 기대

● 핵심 포인트 - 미국이 러시아 석유를 구매하는 인도에 대해 관세율을 50%로 상향 조정함 - 유럽연합과 일본이 15% 대로 관세에 합의했으나, 일본은 포괄 적용 대상이 아닌 것으로 알려져 추가 관세 가능성 존재 - 이는 국가 간 외교로 해결될 부분이며, 추후 두 대통령의 만남 예정되어 있음 - 일본은 아직 명문화된 바가 없어 여론이 좋지 않으며, 한국 또한 영향을 받을 수 있으므로 정부의 빠른 대처 필요

● 핵심 포인트 - 2025년 8월 7일, 트럼프 미국 대통령이 무역 협상 중인 중국에 대해 인도처럼 추가 관세를 적용할 가능성이 있다고 발언함. 이 발언이 아시아 증시에 큰 변수로 작용할 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제히 상승, 기업들의 실적과 애플의 대규모 투자 계획이 긍정적 영향 - 애플, 미국에 1천억 달러(약 140조 원) 추가 투자 계획 발표, 미국 내 생산설비 확대 및 코닝과의 파트너십 확장 - 테슬라, 새로운 FSD 모델 훈련 중이며 테스트 완료 시 다음 달 말 공개 예정, 주가는 3.6% 상승 - 아이온큐, 2분기 매출 예상 상회했으나 EPS는 예상 하회, 시간 외 거래에서 5% 이상 하락 - 노보 노디스크, 2분기 매출 소폭 상회했으나 위고비 매출 기대 이하, 연간 가이던스 하향 조정 여파로 주가 4% 가까이 급락 - 디즈니, 지난 분기 매출 전년 대비 2% 증가했으나 전통 산업 부문 부진으로 예상 하회, 테마파크 매출 증가 및 스트리밍 부문 흑자 전환에도 불구하고 주가 2.6% 하락

- 미국 백악관에서 트럼프 대통령이 반도체 품목 관세율을 100%로 부과하겠다고 발언함. - 이로 인해 시간외 거래에서 주요 반도체 기업들의 주가가 하락했으며, 인텔을 제외하고는 대부분 하락함. - 애플 차세대 칩을 위한 파운드리 공장에서 삼성전자가 물량을 가져갈 것이라는 소식이 전해짐. - 이 소식이 앞으로 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 함.