● 핵심 포인트 - 국제유가 : 미국과 이란의 핵 협상 주시 속 횡보. - 천연가스 : 최근 하락세에 매수세 유입되며 9% 상승. - 금속선물 : 달러 약세에 대체로 상승. 중국의 금 매입 11개월 내 최고치 기록. - 백금 : 중국의 백금 수입량 1년 내 최고 수준 보이며 5% 상승. - 팔라듐 : 올해 생산량 6% 감소 전망에 4% 상승. - 곡물선물 : 밀 선물 3% 상승. 중국의 무더운 날씨로 인한 작황 우려. - 비트코인 : 현물 ETF 총운용자산 1천억 달러 돌파. 비트코인 10만 6천 달러 선, 이더리움 2500달러 수준에서 거래. - 뉴욕증시 : 3대 지수 하락. 3대 지수 추종 ETF 내림세. 경기방어주 XLP 필수소비재 ETF 상승.

- 홈디포 : 매출은 예상치 상회, EPS는 예상치 하회. 관세 영향에도 불구하고 올해 연간 매출 전망 유지 및 가격 인상 대신 제품 가격을 현재 수준으로 유지하겠다고 밝힘. 주가는 0.61% 하락. - 팔로 알토 : 장 마감 후 실적 공개. 매출은 22억 9천만 달러로 예상치 상회, EPS는 0.8달러로 예상치 상회. 종가는 0.09% 상승했지만 현재 시간외에서는 4% 하락 중.

● 핵심 포인트 - 데이터센터와 반도체를 주제로 한 ETF 중 아이셰어즈 반도체 ETF SOXX와 반에크 반도체 ETF 티커명 SMH가 대표적이며, 각각 반도체 기업들을 담고 있음. - 미국과 중국의 관세 1차 합의안으로 주요 기술주가 큰 폭으로 반등하면서 최근 한 달 흐름으로는 모두 높은 상승률을 보임. - 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타 등 대형 IT 기업들이 데이터 센터에 대규모 투자를 하고 있으며, 백악관은 아랍에미리트와 대규모 데이터센터 설립 프로젝트를 진행함. - 엔비디아는 NV링크 퓨전 도입을 통해 고객들이 자체 CPU와 엔비디아 칩을 결합하거나 타사의 AI 가속기와 엔비디아칩을 함께 사용할 수 있게 됐으며, 퀄컴은 엔비디아 GPU와 연결해 사용할 수 있는 맞춤형 CPU를 출시할 계획임. - PwC는 데이터센터용 맞춤형 반도체 시장이 2028년까지 연간 240억 달러에 이를 것으로 예상했으며, 뱅크오브아메리카는 엔비디아에 대한 매수 의견을 재확인함. - 골드만삭스는 수요 증가로 인해 데이터센터의 전력 수요가 2030년까지 165% 증가할 것이라 분석함. - 다만 미 상무부가 중국 반도체 기업에 대한 추가 제재를 검토하고 있어 반도체 분야에 대한 견제가 이어질 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제 하락, S&P500 6일간의 상승세 종료 - 국제유가 하락으로 에너지주 1% 가까이 하락, 기술주 0.45% 밀려 - 헬스케어주 0.27% 상승, FDA의 코로나19 백신 관련 방침 유지로 모더나 6% 급등 - 시총 상위 종목 중 알파벳 개발자 회의서 AI 기술 공개, 애플은 내달 AI 모델 공개 계획 - 테슬라 머스크 CEO, 6월 말까지 완전 자율주행 차량 출시 발언에 주가 장중 4% 급등 후 0.5% 상승 마감 - 유럽증시 상승 마감, 기업들의 실적 호조 영향 - 미국 국채 시장 보합권에서 등락 반복, 트럼프 대통령의 감세안 주시하며 정부 부채 가중 우려 - 미국 달러화 하락, 미국과 일본의 관세 협상 주시하며 달러인덱스 100선 하회 - 금 선물 상승, 달러 약세와 미국 경기 불안정성 판단에 매수세 유입

● 핵심 포인트 - 금일 공략주는 하이스틸로 선정됨 - 해당 종목은 강관 제조 기업으로, 백관용 강관 및 압력 배관용 강관 분야에서 기술력 보유 - 북미 지역 유통 확대 및 유럽 시장 진출 계획 중이며, LNG 프로젝트 참여 예정 - 이전 주가 급등 시에도 1년 선에서 움직임을 보였으며, 현재 가격 대역에서도 비슷한 양상을 보임 - 기술적 분석 측면에서 볼 때, 현 가격대에서의 지지력이 확인된다면 추가 상승 가능성 존재 - 거래량 증가 여부를 주시해야 하며, 이를 바탕으로 투자 결정 필요

● 핵심 포인트 [이 시각 애프터마켓] - 넥스트레이드 애프터마켓에서는 코스피 종목 두산에너빌리티와 한화솔루션에 거래 대금이 몰리고 있음 - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 이뮨온시아가 9% 급락, 실리콘투가 11% 급등, 에이비엘바이오는 상승 탄력을 유지중 - KRX 시간외 단일가 특징주로는 우선주들이 상한가이며 샘표식품도 6% 오름세 - 코스닥 시간외 단일가 특징주로는 캐리소프트, 인베니아, 이노시뮬레이션이 상한가 직행했고 우리산업도 9% 넘게 급등중

● 핵심 포인트 - 코스피2600, 코스닥720 포인트 넘기 어려운 상황이나 미 신용등급 강등 영향은 일시적이며 장기적으로는 매수 기회로 활용 가능 - 대선 일자 가까워지며 정책주 차익 매물 출회 중, 실적주 위주 포트폴리오 재편 필요 - 시장은 여전히 종목 장세 지속되며 개별 업종 및 종목 이슈로 움직임 예상 - 미 감세 법안 발표로 미 증시 반등, 국내 증시도 외국인 자금 투입 여부에 따라 상승 시도 지속 전망 - 3분기 중국 단체 관광객 비자 면제 조치로 중국 관광객 증가 예상, 이로 인해 국내 호텔 및 의료관광 산업 수혜 기대 - 관련 종목: 글로벌텍스프리, 호텔신라, 화장품 관련 중국주, 엔터주

● 핵심 포인트 - 두산에너빌리티는 미국 데이터센터 가스터빈 수주 기대감이 형성되어 있으며, 2019년 세계 다섯 번째로 개발에 성공한 가스터빈은 2022년 국내 상용화 후 수주 잔고가 1분기 기준 1조 7천억 원대까지 증가함. - 가스터빈 후발주자이나 하반기 쇼티지 반사수혜 관점에서 주목해야 하며, 원전 주기기 부분을 논의하더라도 사업 여력 관점에서 확장성 규모를 주목해야 함. - 원전 관련주인 비에이치아이는 1분기 실적이 양호했으며, 사우디와 필리핀에서 대규모 공급 계약 체결 소식을 전함. - 중동 중심 수주 기대감이 있으나 아직은 MOU 단계로 실질적인 본계약까지 이어지려면 시간이 필요하며, 중동 수주로 인한 실적 개선은 당장 기대하기 어려움. - 기존 기수주 및 완공 물량에 대한 애프터 서비스 물량 등으로 실적에 대한 긍정적인 부분은 예측 가능하나, 수주 예측은 현재로서는 어려움.

● 핵심 포인트 - 과거 원전 산업은 정책 및 지정학적 이슈로 인해 단기 모멘텀만 강했음 - 이전에는 지속성 있는 수요 기반이 부족했으나, 현재는 에너지 안보, 탄소 중립 등에 대한 기대감으로 기술, 안보, ESG 관련 자금 흐름이 구조적으로 맞물림 - 2분기, 3분기로 갈수록 수주가 하나둘씩 떨어질 가능성이 있어 단기적으로 주가 대응 필요 - 추후 주가가 조정될 때 중장기적으로 수주에 대한 기대감을 가지고 포트폴리오 활용 추천 - 방산, 조선과 같은 또 하나의 섹터로 원전이나 친환경 분야가 주목받을 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 독일, 원전 반대 입장 철회... 에너지 안보 강화 목적 - EU 국가들, 러시아-우크라이나 전쟁으로 에너지 안보 니즈 강화 - 신재생에너지만으로는 전력 수급 한계... 원전 비중 확대 예상 - SMR, 핵융합 관련 연구개발 및 정부 지원 확대 전망 - 국내 원전 관련주, 단기적 이슈와 중장기적 이슈 동시에 고려 필요 - 스위스, 덴마크 등 전통적 재생에너지 강국들도 원전 도입 검토 중 - 미국과 한국, 원전 도입의 유일한 대안으로 주목 받을 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 독일, 탈원전 기조 철회...에너지 안보와 전기값 상승이 원인 - 유럽 내 원전 확대 촉진제 될 것으로 예상 - 체코 원전 수주, 한국이 유리한 상황이나 추가 원전 수출은 지켜봐야 함 - 미국, 원전 사용량 4배 확대 계획...한국이 최대 수혜 국가로 떠오를 가능성 높음 - 서방 국가 중 원전을 안정적으로 공급할 수 있는 국가는 한국이 유일

● 핵심 포인트 - 태양광 관련주가 금일 하락한 이유는 IRA 세액공제 폐지 우려 및 중국의 저가 공세로 인한 미국 법인 수익 지표 악화 때문임. - 이러한 상황에서도 1분기 일부 실적 개선 가능성이 확인되었으나, 세액공제액을 받지 못할 경우 이익 기조가 손실로 반영될 수 있음. - 국내 대선 정국에서의 정책 기대감이 있으나, 연속성은 제한적일 것으로 판단됨. - 따라서, 2분기와 3분기의 실적 확인이 필요함.

● 핵심 포인트 - 금일 장은 원전과 전력, 화장품 및 미용기기, 우크라이나 재건 테마주의 상승이 두드러짐. 반면 2차 전지, 태양광, 육계, 코로나, 해운주는 하락함. - 화장품주는 1분기 역대 사상 최고 수출 기록인 26억 달러를 달성했으며, 미국과 유럽, 중동 지역의 수출 증가가 예상됨. 특히 UAE 시장에서 K-뷰티 규모는 2023년 3,200만 달러에서 2032년 5,100만 달러로 성장할 전망임. - 화장품 종목들은 1분기 실적 발표 이후 주가가 다소 흔들렸으나, 2분기 이후 긍정적인 실적 전망이 제시되면서 기관들의 매수세가 이어지고 있음. - 브이티, 실리콘투, 한국콜마, 에이피알 등 관련 종목들은 2분기와 3분기에도 좋은 실적을 거둘 것으로 예측되며, 미국의 추가 관세 부과 여부가 변수로 작용할 수 있음. 이에 따라 저가 매수 기회를 노리거나, 관세 부과 여부를 주시하며 종목별 대응이 필요함.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.06% 소폭 하락한 2601포인트, 코스닥은 0.25% 상승한 715선에서 마감. - 외국인은 거래소에서 이틀 연속 매도, 1144억 원 매도 우위, 반면 코스닥에서는 4거래일 만에 매수 전환. - SK하이닉스는 젠슨 황 CEO의 대형 AI 슈퍼컴퓨터 구축 소식에 1.3% 상승, 반면 LG에너지솔루션은 4% 넘게 급락. - 코스닥 시총 상위 1위부터 5위까지 모두 하락, 특히 2차 전지 관련주인 에코프로와 에코프로비엠이 큰 타격. - 업종별로는 코스피에서 기계 장비, 전기가스, 종이목재 업종 중심의 상승, 보험, 제조, 일반 서비스는 하락. - 오전장과 오후장에서는 원전, 전력, 반도체, 재건 섹터가 강세를 보임. 특히 젠슨 황 CEO의 10년 AI 시대 선언으로 원전과 전력주 중심의 강한 시세 포착.

● 핵심 포인트 - 국내 주식 시장은 4월 이후 반등 중이나 상단 제한 상태임 - 하반기 주식 시장은 부정적이지 않으며, 기회가 있을 것으로 판단됨 - 현재 주식 시장에서 큰 비중을 차지하는 반도체, 2차 전지 등 대형주의 방향성은 뚜렷하지 않음 - 반면 원전, 화장품 등 비교적 비중이 작은 업종들은 시세가 분출되는 모습을 보임 - 이러한 흐름은 여름 전인 6월 말까지 이어질 것으로 예상되며, 7월 2일 90일 상호관세 협약 협상 기간 마감과 중국의 8월 상황에 따라 변동 가능성 있음 - 결론적으로, 주식 시장은 완만하지만 우상향할 것으로 기대되나 상승 속도는 빠르지 않을 것으로 전망함

● 핵심 포인트 - 금일 시장은 상승했으나 2차 전지와 태양광 관련주는 주가의 발목을 붙잡음. - 미국 IRA법 관련 세액공제가 2028년에 빠르게 사라질 가능성이 제기되며 관련 종목들의 주가 하방 압력이 더해짐. - 특히 LG에너지솔루션은 공모가 하회는 물론 주당 28만원까지 떨어짐. - CATL이 홍콩에 상장하며 주가가 급등함에 따라 글로벌 투자자들이 국내 기업들에 대한 비중을 줄일 것으로 판단됨. - 미국의 IRA 보조금 조기 폐지 및 신용등급 하락 소식이 전해지며 감세 리스크가 부각 중이나, 미국 기업들의 경쟁력이 높아 주식시장에 부정적이지만은 않다고 판단됨. - 7,8월 미국의 상호관세 유예 마감 임박 시까지 미국 시장은 추가적인 상승을 시도할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 양 시장 모두 상단이 제한되며 코스피는 소폭 하락, 코스닥은 소폭 상승 마감 예상됨. - 전반적으로 시가총액 상위 종목들이 움직이지 않아 지수 플레이가 어려운 상황이며, 2차 전지 섹터의 수급이 빠져나가는 반면 좋은 흐름을 보이는 섹터에 대한 수급이 더해지는 중. - 죽지 않은 섹터인 조선, 방산, 원전, 전력 등에 대한 비중 확대 필요. - 무디스의 미국 신용등급 강등 여파가 제한적이며, 저가 매수세 유입으로 큰 하락장은 없을 것으로 전망. - 제약바이오 주 반등했으며, 이익 모멘텀과 상반기 수급 요인이 컸던 업종 중심의 접근이 유효. - 정치권 이벤트에 따른 정책 모멘텀에 맞는 종목별 플레이도 유효. - 조선주의 하락 시 모아가는 전략은 유효하나 이미 주가가 많이 상승했으므로 수익 실현 필요.

● 핵심 포인트 - 넥스트레이드 애프터마켓에서 코스피 거래대금 1위인 두산에너빌리티가 7% 급등 중이며, 2위인 한화솔루션은 6% 넘게 급락함. - 코스닥 시장에서는 신규 상장 종목인 이뮨온시아가 8.5% 급락했고, 화장품 대표 주자인 실리콘투가 11% 넘게 급등함. - 로봇주는 각 종목별로 차별화되는 양상을 보임. 로보티즈가 4%, 에이비엘바이오가 5% 이상 급등함.

● 핵심 포인트 - 20일 원/달러 환율은 전장 대비 8원 가까이 내린 1,390원에 개장함. - 전날 달러 인덱스가 무디스의 신용등급 강등으로 100포인트 근처로 내려가며 급락했고, 이에 따라 환율도 1,300원대로 내려감. - 그러나 수입업체의 결제 수요 등 저가 매수세가 강하게 유입되며 환율 낙폭이 줄어듦. - 엔화 강세의 영향으로 환율 추가 상승은 제한됨. - 현재 미국과 일본은 G7 재무장관 회의에서 환율 관련 협상 가능성이 높고, 한국과 미국은 철강 및 자동차 관세 감면 실무 논의가 예정되어 있음. - 중국 인민은행이 대출 우대금리(LPR)를 0.1% 포인트 인하했으며, 이는 7개월만의 인하였음. - 1년 물과 5년 물의 LPR 모두 인하하며 중국은 완화적인 통화정책을 시행함. - 중국당국은 올해 경제 성장률 목표치를 5% 내외로 잡으며 적극적인 재정정책과 완화적인 통화정책을 통한 경기 부양을 목표로 함. - 미국과의 무역 협상을 앞두고 위안화의 급격한 강세를 바라지 않으며, 완만한 수준의 약세를 유지할 것으로 전망됨. - 원화는 중국 경기와 연동되는 측면이 강해 중국의 경기 부양 노력이 이어지면 강세 압력이 높아질 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 5월 20일 정규장 거래 마감, 무디스발 충격 소화했으나 전강후약으로 아쉬움 보임 - 기존 주도 섹터인 AI 생태계 복귀 분위기, 2차 전지 지속 하락 - SK하이닉스 20만원 선 회복, 삼성전자 빨간불 - 외국인 연이틀 코스피 시장 매도, 1310억 원 매도 - 전력과 에너지, 뷰티 업종 강세, 2차 전지 약세 - 북미와 유럽 내 노후 전력망 교체와 초고압 변압기 배전반 수요 증가로 K-변압기 업체 수주 러브콜 - 미국과 영국의 원전 발전 비중 확대 계획으로 국내 원전 관련주 재조명 - 트럼프 행정부의 뉴욕 해상풍력 프로젝트 재개로 관련주 모멘텀 추가 - K-뷰티 업계 기업 가치 재평가 진행 중, 씨티에서 파마리서치 목표가 56만원 매수 리포트 발행