- 엔비디아와 AMD, 미 정부에 중국 판매 수익 15% 지급 합의 후 주가 하락 - 마이크로소프트 산하 깃허브 CEO 퇴임 및 코어AI 부문 합류 예정 - 테슬라, 영국 오프젬에 전력 공급 라이선스 신청 및 승인 시 이르면 내년 경쟁 참여 - 포드, 전기차 생산 확대 위해 50억 달러 투자 및 미국 내 4천 개 일자리 창출 - 제너럴 모터스, 크루즈 전 직원 재입사 및 개인 소유 자율주행차 개발 착수 - 스트래티지, 비트코인 155개 추가 매입 및 총 62만 8946개 보유 - 마이크론, 4분기 매출 전망 상향 조정 및 월가 예상치 상회

● 핵심 포인트 - 에코프로비엠: 현재 주가는 15만 원 선이며, 외국인들의 매수와 공매도 청산 흐름으로 바닥 신호가 보임. 15만 원선을 돌파하면 매물벽이 생길 가능성이 있음. - LIG넥스원 :우크라이나와 러시아 휴전 협상으로 인한 시장 모멘텀이 부재해 주가가 급락함. 그러나 휴전 협상이 바로 이루어지기는 어려울 것으로 보여 방산 종목들의 저가 매수 기회가 될 수 있음. 오늘 지지캔들이 나왔으므로 내일 한차례 더 지지 후 역망치 양봉이 나오면 V자 급등을 노릴 수 있음.

● 핵심 포인트 - 애프터마켓에서 코스메카코리아가 16% 가까운 강세를 보이며 마감함. - 코스메카코리아의 어닝 서프라이즈 소식에 자회사 잉글우드랩의 주가도 동반 상승함. - 잉글우드랩의 2분기 실적이 예상치를 크게 웃돌며 두 배 이상 증가함. - 전문가는 잉글우드랩이 앞으로 대장주가 될 가능성이 높다고 전망함. - 코스메카코리아를 비롯한 화장품 종목들은 시장의 기대감이 높아 투매 물량이 나올 가능성이 있음. - 내일 오전 장의 캔들을 보고 화장품 관련 종목들의 투자 여부를 결정하는 것이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 대원전선: 전력 케이블 및 변압기 시장 호조와 구리 가격 상승으로 실적 개선 기대. 외국인과 연기금의 매수세 유입되며 주가 상승 추세. 제2의 세명전기로 주목받고 있으며, 1분기 사상 최대 실적 기록. - 우리기술: 국내 유일의 원전 제어 계측 시스템 기술 보유 기업으로, 한국형 SRM 개발 성공 시 수혜 전망. 베트남과의 원전 협력 수혜주로 두산에너빌리티와 함께 바스켓 매수 대상으로 언급됨. 단봉에 20일 선에 걸쳐 있어 내일 9시 10분에서 15분 사이 수급 들어오는 자리에서 소량 트레이딩 추천.

● 핵심 포인트 - [덕산네오룩스] OLED 소재 분야에서 레드 호스트를 담당하는 기업으로, 애플의 태블릿PC 및 노트북까지 OLED 적용 범위가 확대됨에 따라 수혜가 예상됨. 1분기 실적도 견조하였으며, 기관의 매수세가 포착됨. - [에이플러스에셋] 보험상품 위탁 판매 업체로, 국내 모든 생명보험회사들과 제휴 중인 독립법인보험대리점임. 매년 사상 최대 이익을 경신하고 있으며, 작년 영업이익 315억 원 기록함. 금융보험사들의 가격 조정이 마무리되고 V자 반등이 시작되었으며, 에이플러스에셋도 5일선에서 붙이는 양음음음 자리에서 공략이 필요함.

● 핵심 포인트 - 명신산업: 핫스탬핑 기술을 보유한 자동차 부품 제조업체로, 현대·기아차와 테슬라에 제품을 공급하며 안정적인 성장세를 보이고 있음. 외국인들의 꾸준한 매수세와 차트 점수 93점으로 긍정적인 평가를 받고 있음. - 에스오에스랩: 자율주행 및 산업 로봇 라이다 전문 회사로, 총 430억 규모의 투자 유치를 성공함. 고성능 광센서 기반의 팹리스 사업과 로봇용 라이다 생산을 확대 본격화 나설 계획임. 기술적 패턴으로 바닥에서의 짝궁둥이 패턴이 나타났으며, 이동 평균선 돌파 전까지 트레이딩 관점으로 볼 것을 권장함.

- 세명전기, 일주일 만에 53.36% 상승. 변압기 및 전력 관련 금구류, 송배전 관련 사업 호조 기대. - 코세스, 7월 초부터 53% 가까운 상승률 기록. 새로운 산업에서의 침투율 증가로 인한 성장 기대. - 제룡산업, 일주일 동안 20% 이상 상승. 세명전기와 함께 전력 관련주로 주목. - 엘앤에프, 7월 초부터 46.85% 상승. 2차 전지 관련주로 시장의 관심 증가. - LS에코에너지, 일주일 동안 18% 이상 상승. - 비에이치아이, 일주일 동안 12% 이상 상승. 극한 순환매장에서 하루 이틀 트레이딩 관점으로 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 게임 개발사 시프트업이 장 마감 후 어닝 서프라이즈를 발표함. 예상치인 590억원 대비 16% 높은 680억원의 영업이익을 달성했으며, 주가도 8.8% 상승함. - 화장품 제조업체 코스맥스는 2분기 영업이익이 608억원으로 예상치인 635억원을 하회하였으며, 주가도 10% 가량 하락함. - 코스피 거래대금 상위 종목 중 두산에너빌리티가 4.6% 상승하였고, 코스닥 시장에서는 실리콘투가 18% 급락, 엔켐이 21% 급등함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서는 리튬 관련주인 하이드로리튬, 엔켐, 리튬포어스가 상승세를 보이고 있으며, 엔터주 와이지엔터, 삼양식품, 핫도그 및 냉동 김밥 판매 호조로 우양, 불닭볶음면 소스 제조업체 에스앤디, 반도체 소부장 관련 종목인 코미코 등이 강세를 보임. - 반면 메디톡스, 카페24, HLB, 실리콘투 등은 하락세를 보이고 있음. 특히 실리콘투는 2분기 예상 영업이익 570억 원 대비 실제 이익이 50억 원 낮게 나오고 순이익도 예상치보다 20% 낮아 주가가 15% 가까이 급락함. - 전문가는 실리콘투의 경우 3분기 실적으로 악재를 해소하는 것이 증명될 때까지 관망의 자세가 필요하며, ETF와 연동된 수급이 많아 동반 하락 또는 상승 가능성이 높다고 봄. 또한 화장품 전체적으로는 중요 지지선을 이탈했다고 보기 어려우며, 단기 바닥을 확인하는 시간이 필요하다고 조언함. - 하반기 전망은 여전히 긍정적이며, 관세와 무관하고 중국 소비주들의 시장 선호도가 높아 개별적으로 주요 지지선만 크게 훼손하지 않는다면 반등 여력이 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주: 하이드로리튬, 엔켐, 포스코퓨처엠, POSCO 홀딩스 등이 동반 강세를 보임. - 엔터주: 하나증권이 와이지엔터의 목표주가를 상향 조정함에 따라 YG PLUS, 에스엠, CJ ENM 등이 동반 상승함. - 전력 및 원전 관련주: 세명전기, 제룡산업, 두산에너빌리티 등이 상승함. 특히 두산에너빌리티는 미국 뉴스케일파워와의 계약 체결과 한국-베트남 정상회담에서의 원전 협력 강조로 인해 강세를 보임. - 화장품 관련주: 달바글로벌, 코스맥스, 한국콜마, 실리콘투 등이 하락함. 특히 실리콘투는 시장 예상치를 밑도는 실적을 발표하면서 급락함. - 두산에너빌리티: 미국과 베트남에서의 모멘텀과 SMR 사업 기대감으로 전고점인 7만원대 초반 이상의 주가 상승이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주: 탄산 리튬 선물 가격이 연중 최대 폭으로 상승하며 국내 2차 전지 관련주 상승. 중국 CATL의 리튬 광산 생산 중단 소식도 호재로 작용. - 아이폰 부품 관련주: 애플의 주간 상승률이 13%를 기록하며 아이폰 부품 관련 종목들도 동반 상승. LG이노텍, 덕산네오룩스, 비에이치 등 부품주 강세. - 재건 관련주: 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 앞두고 재건 관련주 상승세 지속. - 화학, 건설주: 여천NCC 관련 이슈로 코오롱인더, 한화솔루션, 태광산업 등 하방 압력 받음. - 중국의 리튬 감산이 2차 전지 가격 상승 요인으로 작용하며 업황 개선 기대감 상승. - ESS 매출 구성 확대 및 미국 시장에서의 ESS향 매출 증가도 긍정적. - 기술적 흐름상 25만원 이상 상승 가능성 있으며 테슬라의 로보택시 사업 성과에 따른 종목별 차별화 예상되나 추세적 관심 필요.

● 핵심 포인트 - SK바이오팜의 뇌전증 신약 세노바메이트가 미국 의약품 관세 영향을 제한적으로 받을 것이란 기대가 나온다. 업체 측이 이미 관세 대비책을 준비해 놓았고, 현지에서 혁신 신약으로 꼽혀 높은 관세 부과가 어렵기 때문이다. - 세노바메이트는 SK바이오팜 전체 매출의 90% 가까이를 차지하며, 특히 미국에서 매출의 80%가 발생한다. 전 세계 뇌전증 환자 중 미국 환자가 약 1천만 명으로 가장 많아 미국 시장을 우선적으로 공략했다. - 출시 3년 만에 매출 2억 원을 달성하며, 경쟁 약물인 UCB의 브리비액트보다 빠른 속도로 시장에 자리 잡았다. 발작을 조절해 주는 효과도 세노바메이트가 더 월등하다고 알려져 업계에서는 세노바메이트가 1위를 차지하는 것은 시간문제라고 보고 있다. - SK바이오팜은 세노바메이트의 적용 대상을 넓히기 위해 소아 부분 발작과 청소년의 전신 발작 등에 대한 글로벌 임상 3상을 진행 중이며, 연내 결과가 예상된다. 또한, 같은 계열의 치료제 판권을 사들여 판매할 계획이며, 연내 체결이 예상된다.

- 비에이치의 2분기 실적은 매출액은 예상을 하회했으나 영업이익은 선방했음. 이는 아이패드 OLED 부문의 적자 축소와 차량용 무선충전 모듈 사업부의 수익성 개선 덕분임. - 비에이치는 애플의 폴더블 스마트폰 시장 참전에 따른 수혜 기대감이 있음. 또한, 내년에는 맥북 프로, 아이패드 미니까지 OLED로 전환될 예정이어서 적자폭 축소 및 흑자 전환이 기대됨. - 스마트폰 부품주 중에서는 AI 관련주와 폴더블 스마트폰 부품주를 선호함. 폴더블 스마트폰 부품주로는 덕산네오룩스, 파인엠텍, 비에이치 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주 중 한화오션이 금일 급락하였으나, 이는 2분기 실적 발표 이후 단기 모멘텀 소멸 구간에 진입함에 따른 차익 실현 매물 출회로 해석됨. - 8월 말 한미 정상회담에서 MASGA 프로젝트라는 한미 조선업 협력에 대한 논의가 있을 예정으로, 해당 회담을 기점으로 조선주의 단기 모멘텀이 부각될 가능성 존재. - 해양 방산 및 MRO 같은 신시장 확장 효과에 대한 기대감이 하반기에도 조선주에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망. - 노란봉투법 통과 우려가 조선주에 악영향을 줄 수 있다는 일각의 분석이 있으나, 이는 개별 기업에 한정된 이슈일 가능성이 높음. - 톱픽으로는 한화오션을 추천하며, 한미 정상회담 전후로 MRO 및 방산 관련 모멘텀이 부각될 것으로 기대되므로 관심 가질 것을 제안.

● 핵심 포인트 - 11일 오전 시장은 강보합권을 유지 중이며, 예스24는 두 달 만에 또다시 랜섬웨어 공격을 받아 현재 시스템 접속 및 서비스가 불가능한 상태임. 회사 측에서는 이와 관련된 공식 메시지를 발표함. - 예스24, 한세예스24홀딩스 주가는 1차 랜섬웨어 당시와 비교해 상대적으로 낙폭이 적은 상황. 일부 외국인 매수로 대응중.

● 핵심 포인트 - SMR 시장이 연 22% 성장할 것으로 기대되며, 두산과 HD현대가 이 분야에 진출하고 있다. - SMR은 안정성, 건설 속도, 비용 감축 등의 장점이 있으며, AI 데이터 센터의 급증으로 인한 전력 수요를 충족시킬 수 있는 방안으로 제시되고 있다. - SMR은 2006년에 개념이 제시되었으며, 여러 기를 연결하여 대형 원전과 같은 용량을 가질 수 있다. - SMR은 일반 원전 대비 100배에서 1000배 정도 안전하다는 평가를 받고 있으며, 규모가 작아 필요한 곳에 가까이 놓을 수 있다. - 세계 경제포럼에서는 2040년까지 SMR 시장이 연평균 2% 성장할 것으로 전망하고 있다. - 두산에너빌리티는 40여 년간 원전 핵심 기기를 공급해 온 경험을 바탕으로 SMR 파운더리 사업을 구상 중이며, 연간 20기 규모의 제작 역량 확보를 목표로 하고 있다. - HD현대는 미국의 테라파워와 협력하여 4세대 소듐 냉각 고속로 SMR 핵심 설비를 개발 중이다. - 다양한 타입의 SMR 개발이 필요하다는 의견이 있으며, 정부 차원의 규제 완화 및 예산 지원이 예상된다.

● 핵심 포인트 - 비에이치: 폴더블폰용 연성 회로기판 및 흰지 구간 고급 부품 납품 업체로 폴더블폰 출시 및 매출 증가 기대감 존재. 2023년 아이폰 폴더블폰 출시 예정으로 추가 매출 기대. 최근 강한 상승세 이후 저점 자리 형성되어 추가 슈팅 가능성 있음. 목표가 18,000원, 손절가 13,000원. - 에이치브이엠 : 우주항공 방산 반도체용 특수 첨단 금속 제조 기업으로 이스라엘, 미국, 인도 방산기업 300여 곳에 납품 중. 제2공장 준공으로 CAPA 증가 예상되며, 방산주의 일시적 조정을 매수 기회로 활용 가능. 목표가 34,000원, 손절가 26,000원.

● 핵심 포인트 - 두산테스나: 24%대 수익률 기록 중이며, 애플 칩 수주 기대감 및 CIS 이미지 센서 매출 증가 전망. 전체 매출의 95%가 삼성전자향이므로 이를 고려해야 함. 현재 단기 급등 상태이므로 추세를 보며 수익 매도 후 저점 재매수 추천. 목표가 3만 7천 원 도달했으므로 이후 추가 매수 가능성 있음. - 티엘비: 16%대 수익률 기록 중이며, PCB 기판 특화 기업으로 DDR5 기판에서 좋은 실적을 내고 있음. 올해 실적 예상치가 긍정적이며, 엔비디아와 SOCAMM 기판 개발에 참여함으로써 미래 성장 동력 확보. 목표가 3만 원 전후이나 3만 3천 원까지 상승 가능성 있음. 심텍에 이어 티엘비도 주가 상승 차례가 올 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 파마리서치: 키움증권이 동사의 목표주가를 81만 원으로 14% 상향 조정. 이는 지난 주 발표한 2분기 실적이 매출 1406억 원, 영업이익 559억 원으로 시장 기대치를 상회했기 때문. 수익성이 뛰어난 리쥬란의 매출 비중이 상승하면서 사상 최고치를 경신했으며, 중국인 단체 관광객 무비자 입국 한시적 허용에 힘입어 내수 시장에서는 리쥬란이 활약하고 해외에서는 유럽 파트너십 계약 완료, 화장품 외형 성장 등으로 하반기에도 고성장을 이어갈 것으로 전망. - 와이지엔터테인먼트: 지난주 호실적 발표 후 하나증권이 동사의 목표주가를 39% 상향 조정. 2분기는 영업이익이 흑자 전환을 기록하면서 지난주 상승 흐름을 이어갔으며, 블랙핑크의 월드투어가 있는 2023년에는 역대 최대 MD 매출을 기록했음. 블랙핑크는 3분기 한국, 미국, 유럽에서 스타디움 투어가 15번 진행되며, 가장 큰 팝업스토어는 베이징, 상하이 포함 중국 다섯 개 도시에서 8월부터 약 4주간 진행될 예정. 하반기는 역대 사상 최대 MD 매출이 예상되며, 블랙핑크와 베이비몬스터, 트레저 등 한 번씩 컴백하면서 23년도에 기록했던 분기 역사상 최고 수준의 영업이익에 근접할 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 대신증권: 매출 기간 대비 1조 3천억 원으로 약 40%, 영업이익은 1357억 원 정도로 약 270% 증가함. 상반기 순이익 40%, 영업이익 56% 증가하며 하반기에도 지속적인 성장 가능성이 있음. 기업 금융 부분에서 전년 대비 99% 상승함. - 전진건설로봇: 콘크리트 펌프카 분야에서 북미 시장 점유율 2위, 국내 시장 1위임. 우크라이나 휴전, 종전 가능성으로 인해 재건주들이 좋은 흐름을 보이고 있음. 다만 급격한 상승으로 인해 재료가 이미 많이 노출되어 있으므로 5만 8천 원 전후 급등 시 수익 실현하는 전략 필요. - 솔브레인: 메모리 가동률 회복이 지연되고 있으나 선단 공정 확대에 따른 소재 사용량이 지속적으로 증가할 것이라는 기대감이 있음.양호한 이익률을 지속할 전망이며 주가가 지속적으로 우상향하고 있음. - SK하이닉스: HBM4, SOCAMM 등에서 모멘텀 플레이가 될 가능성이 많음. 박스권 흐름을 보여주고 있으나 반도체 미국 시장에서도 반도체 좋은 모습 하반기에 대한 기대감이 있음.