"LS, 손자회사 부진한 성적..목표가↓" - 신한금융투자

신한금융투자는 LS에 대해 최근 손자회사들의 부진한 성적으로 주가가 고꾸라지고 있다며 목표주가를 8만5000원으로 낮췄습니다.
이관희 신한금융투자 연구원은 "LS는 상반기 견조한 영업이익을 유지한 자회사에도 불구하고 손자회사들이 연결로 반영되며 거듭되는 실적 쇼크가 발생했다"며 "특히 LS전선의 연결 매출액의 약 50%를 차지하는 Superior Essex 영업권 상각이 256억원 발생하고 영업이익이 상반기 72억 적자로 전환해 실적 쇼크의 가장 큰 원인이 됐다"고 설명했습니다.
이 연구원은 다만 "LS 전선이 상반기 수주한 해저케이블, 초고압전력선과 같은 고마진 프로젝트가 진행되면서 실적 개선을 이끌어 나갈 전망"이라며 "또한 광통신 해외 수주증가에 따라 매출 회복이 가능할 것"이라고 내다봤습니다.