키움증권이 LG이노텍에 대해 LED 업종 중에서 저평가 메리트와 내년 실적 개선 기대감에 근거해 긍정적으로 접근할 때라며 투자의견 매수유지, 목표주가 12만원을 제시했습니다.
김지산 키움증권 연구원은 "LG이노텍의 4분기 영업이익은 337억원(QoQ -40%, YoY 433%)을 기록할 전망"이라며 "기초 추정치인 444억원에는 미치지 못하지만 300억원을 하회할 수 있다는 시장의 우려보다는 양호한 수준"이라고 말했습니다.
김 연구원은 "결국 애플의 신모델 효과 덕택에 상대적으로 양호한 실적을 실현할 것이고 이는 삼성전자 스마트폰 부품 업체들이 이례적으로 강도 높은 재고조정을 겪고 있는 것과 대비된다"고 설명했습니다.
이어 "조명용 LED 매출이 60% 급증해 4000억에 도달하는 동시에 수직형 LED를 중심으로 High Power용 매출이 본격적으로 더해지고, 경영 효율화 노력을 통해 고정비 부담이 낮아진 상태며 가동률이 추가적으로 상승하는 한편 감가상각비는 감소세로 돌아설 것"이라고 밝혔습니다.
김지산 키움증권 연구원은 "LG이노텍의 4분기 영업이익은 337억원(QoQ -40%, YoY 433%)을 기록할 전망"이라며 "기초 추정치인 444억원에는 미치지 못하지만 300억원을 하회할 수 있다는 시장의 우려보다는 양호한 수준"이라고 말했습니다.
김 연구원은 "결국 애플의 신모델 효과 덕택에 상대적으로 양호한 실적을 실현할 것이고 이는 삼성전자 스마트폰 부품 업체들이 이례적으로 강도 높은 재고조정을 겪고 있는 것과 대비된다"고 설명했습니다.
이어 "조명용 LED 매출이 60% 급증해 4000억에 도달하는 동시에 수직형 LED를 중심으로 High Power용 매출이 본격적으로 더해지고, 경영 효율화 노력을 통해 고정비 부담이 낮아진 상태며 가동률이 추가적으로 상승하는 한편 감가상각비는 감소세로 돌아설 것"이라고 밝혔습니다.
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