스몰캡 종목들 중에서 투자할만한 가치가 있는 기업들을 얘기해보는 시간입니다. 메리츠종금증권 여의도금융센터 차성인 부장과 함께 합니다.
Q. 오늘 소개해 주실 기업은?
원익 QnC[076400]
기업 개요
- 1997년 상장
- 외국인지분 4.5%
- 자본금 65억 원
- 시가총액 2,200억
Q. 매출 구성은 어떠하며 주요 사업별 특징은?
원익QnC 매출 구성
- 쿼츠 78%
- 세정 11%
- 세라믹스 10%
원익QnC 시장 점유율
쿼츠 사업부
- 웨이퍼 보호 • 이송
- 공정별 1~12개월 교체
- 숙련공 노하우 보유
- 대규모 자본 바탕 진입장벽 확보
쿼츠 사업부
- 현지 생산공장 운영
▪ 미국
▪ 대만
▪ 독일
- 글로벌 반도체 업체 공급
세라믹 사업부
- 비금속 무기재료 고온처리
- 반도체 디스플레이 공정 내용물 보호 역할
세정 사업부
- 반도체 장비 • 부품 오염제거 및 재생
- 반도체 생산수율
- 공정효율 ↑
Q. 원익QnC, 투자 포인트는?
투자 포인트
- 글로벌 반도체 설비투자 확대
- 투자 확대
▪ 삼성전자 평택공장
▪ SK하이닉스
투자 포인트
- 신규 장비 입고
- 가동율 상승 수혜
- 국내 • 대만공장 증설 효과
투자 포인트
- 세라믹사업부 中 업체 OLED 투자 수혜
- 디스플레이 패널 세정용 램프 매출
Q. 원익QnC, 실적전망은?
2016년 예상 실적
Q. 원익QnC 가격전략은?
가격전략
- 매수가: 16,500원
- 목표가: 20,000원
- 손절가: 15,000원
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