'IPO 대어' 홈플러스 리츠, 다음달 29일 상장

홈플러스 리츠(한국리테일홈플러스제1호위탁관리리츠)가 지난 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장을 위한 공모 절차를 시작합니다.
증권업계에 따르면 홈플러스 리츠는 다음달 14일 수요 예측을 거쳐 청약을 받은 뒤 29일 상장을 앞두고 있습니다.
전국에 있는 51개 홈플러스 매장을 기초자산으로 하고 있으며, 전체 자산 2조5천억원 가운데 공모금액만 약 1조6천억~1조7천억원에 달할 전망입니다.
이는 지난 2017년 넷마블 이후 국내에서 가장 큰 규모의 기업 공개로 꼽힙니다. 희망 공모가 밴드는 4,530원~5천원으로 형성됐습니다.
NH투자증권과 미래에셋대우 등 국내 증권사를 비롯해 씨티글로벌마켓증권과 골드만삭스, 노무라, 다이와 등 해외 IB가 주관을 맡았습니다.
해외 주관사가 기관과 개인에 얼마큼 물량을 배분하느냐에 따라 국내 개인 투자자에 배정될 물량이 정해질 것으로 보입니다.
업계 관계자는 "점포 임대차 계약 기간이 14년으로 길고 임대료 상승을 통해 연 6~7% 가량의 배당수익률이 담보될 것"이라며 "국내 IPO 시장에 처음 등장한 조단위 리츠로 주목받고 있는 만큼 공모에 성공할 경우 리츠 업계의 숙원이었던 상장 리츠 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 말했습니다.