유료 HDC현대산업개발·롯데케미칼·콘텐트리중앙 강세

● 핵심 포인트
- 코스피 시장에서 HDC현대산업개발, 롯데케미칼, 콘텐트리중앙이 강세를 보이고 있으며, 특히 한화비전은 SK하이닉스와 TC본더 장비 공급계약 체결 소식에 힘입어 상승 전환에 성공함.
- 그동안 주도주 역할을 했던 HD현대일렉트릭, 한미반도체, 일진전기, HL만도 등은 차익 매물 출회로 인해 하락 중이며, 특히 HD현대일렉트릭은 이틀 연속 미국 데이터센터 공급 과잉 이슈로 10% 이상 주가가 하락함.
- 마이크로소프트의 미국과 유럽에서의 데이터센터 프로젝트 취소 및 6개월 전부터 진행되어 온 데이터센터 축소 움직임이 포착됨. 그러나 이러한 움직임이 업계 전반의 문제라기보다는 마이크로소프트와 오픈AI와의 신규 사업 무산에 따른 속도 재조정으로 해석됨.
- 미국의 전력설비 투자는 노후화된 설비 교체 수요 뿐만 아니라 AI 인프라 구축을 위한 투자도 이루어지고 있어, 수주 급감이나 취소 관련 가시화된 뉴스가 나오지 않는 이상 조정 시 비중 확대 관점 유효하나, 현시점에서는 지지선 확인 후 매수 타이밍을 잡는 것이 바람직함.

● 코스피 시장 동향과 데이터센터 공급 과잉 이슈 분석
코스피 시장에서는 HDC현대산업개발, 롯데케미칼, 콘텐트리중앙이 강세를 보인 반면, 그동안 주도주 역할을 했던 HD현대일렉트릭, 한미반도체, 일진전기, HL만도 등은 차익 매물 출회로 하락했습니다. 특히 HD현대일렉트릭은 이틀 연속 미국 데이터센터 공급 과잉 이슈로 10% 이상 주가가 하락했습니다.

마이크로소프트의 미국과 유럽에서의 데이터센터 프로젝트 취소 및 6개월 전부터 진행되어 온 데이터센터 축소 움직임이 포착되었으나, 이러한 움직임이 업계 전반의 문제라기보다는 마이크로소프트와 오픈AI와의 신규 사업 무산에 따른 속도 재조정으로 해석됩니다.

미국의 전력설비 투자는 노후화된 설비 교체 수요 뿐만 아니라 AI 인프라 구축을 위한 투자도 이루어져, 수주 급감이나 취소 관련 가시화된 뉴스가 나오지 않는 이상 조정 시 비중 확대 관점 유효하나, 현시점에서는 지지선 확인 후 매수 타이밍을 잡는 것이 바람직합니다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.