1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 美 20년물 국채 입찰 충격…급락 마감
- 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 급락. 미국 20년물 국채 입찰에서 수요 부진이 확인되자 미국이 재정적자를 감당하기 힘들 것이라는 우려가 팽창.
- 21일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 816.80포인트(1.91%) 급락한 41,860.44에 거래를 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 95.85포인트(1.61%) 내려앉은 5,844.61, 나스닥종합지수는 270.07포인트(1.41%) 밀린 18,872.64에 장을 마쳐.
- 평온하게 흘러가던 증시에 충격파를 낳은 것은 오후 1시 진행된 미국 20년물 국채 입찰의 결과. 미국 재무부가 160억달러 규모로 진행한 20년물 입찰에서 발행금리는 5.047%로 결정. 지난달 입찰 때의 4.810%와 비교해 23.7bp 급등한 수치이자 2023년 10월 이후 최고치.
2) 진격의 삼성 바이오 지배구조 전격 개편
- 삼성그룹이 바이오 분야 지배구조 개편에 전격 나서. 21일 금융투자업계에 따르면 삼성바이오로직스가 인적분할을 통해 삼성바이오홀딩스(가칭)를 출범시키는 안이 유력하게 거론.
- 신설되는 삼성바이오홀딩스 산하에 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스가 자회사가 되는 안이 유력하게 논의되고 있는 것으로 알려져. 인적분할은 물적분할과 달리 기존 주주에게도 신설회사 주식을 같은 비율로 나눠주기 때문에 투자자의 주주가치 희석이 일어나지 않아.
- 이 소식이 전해지자 투자자들은 삼성바이오로직스와 관련 종목을 대거 매수. 이날 유가증권시장에서 삼성바이오로직스는 전일 종가 대비 7.11% 오른 110만원으로 거래를 마쳐. 삼성바이오로직스 지분을 43.06% 소유한 삼성물산 역시 11.74% 급등.
3) 美 원유재고 예상 밖 증가에 하락 반전…WTI 0.7%↓
- 21일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.46달러(0.74%) 내린 배럴당 61.57달러에 거래를 마감. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 7월 인도분 가격은 0.47달러(0.72%) 하락한 64.91달러에 마감.
- 이날 WTI는 이스라엘이 이란 핵시설에 대한 군사 공격을 준비 중이라는 미국 정보당국의 평가가 보도되면서 한때 급등세를 나타냈지만 뉴욕 오전 장 초반 미 에너지정보청(EIA)의 주간 원유 재고가 발표되자 내림세로 돌아서.
- IEA에 따르면 지난 16일로 끝난 주간의 미국 원유 재고는 전주대비 132만8천배럴 늘어나며 2주째 증가세를 이어간 것으로 나타나. 시장에서는 185만배럴 감소를 점쳤으나 반대되는 결과가 나온 것.
4) 이, 레드라인 넘나 …"이란 핵시설 타격 준비"
- 이스라엘이 이란 핵시설을 독자적으로 타격할 가능성이 커지면서 중동지역에 최악의 지정학적 위기가 고조.
- 이스라엘 최대 우방국인 미국이 아랍 국가들과 경제협력을 확대하며 긴장 완화 분위기를 조성하는 가운데 이스라엘의 독자 행동은 가뜩이나 소원해진 양국 관계에도 중대한 영향을 미칠 것이라는 관측.
- 20일(현지시간) CNN에 따르면 미국 정부는 이스라엘의 군 통신 감청 등 정보활동을 통해 이란 핵시설을 공격하려는 준비 정보를 입수. 이 같은 움직임은 이스라엘 내부에서 미국과 이란 간 핵 협상 진전에 대해 불만이 커지고 있기 때문. 2015년 미국 등 6개국과 이란은 이란 핵합의를 체결했지만 도널드 트럼프 미 대통령은 2018년 일방적으로 탈퇴.
#현대로템 #한화시스템 #한화에어로스페이스 #에이치브이엠 #빅텍
5) "24시간 일 시켜도 불만 없다니"…인건비 줄이고 싶은 기업들, 로봇주 관심집중
- 도널드 트럼프 미 대통령의 관세 전쟁이 중국과의 휴전으로 숨고르기에 들어갔지만, 미국 내 공장 등을 유치하는 리쇼어링의 중요성은 줄지 않은 상황. 공장들이 줄지어 미국으로 돌아오더라도 높은 인건비에 대응하기 위한 공정 자동화가 진행되면서 로봇 섹터가 한층 부각될 것이라는 전망이 커져.
- 21일 금융투자업계에 따르면 미국의 대표 로봇·인공지능(AI) 상장지수펀드(ETF)인 '글로벌X 로보틱스& AI(BOTZ)'가 최근 한 달 새 19%가 넘는 상승률을 보였다. 2013년에 출시된 가장 오래된 로봇 관련 ETF인 '글로벌X 로보 글로벌 로보틱스&자동화(ROBO)' 역시 같은 기간 주가가 19% 넘게 올라.
- 이처럼 로봇주의 모멘텀이 강화된 것은 대형 기술주의 로봇 사업 확대 계획 때문. 엔비디아는 최근 사우디아라비아 기업 휴메인과 손잡고 자사 '옴니버스' 플랫폼 기반의 물리 AI·로봇 솔루션을 구축하겠다고 발표해 주목도를 키웠다. 이 같은 솔루션을 제조나 물류 현장에 적용해 운영 효율을 높인다는 방침.
#레인보우로보틱스 #고영 #유일로보틱스 #두산로보틱스 #LIG넥스원
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 41860.44 (-816.8p, -1.91%)
- S&P500 : 5844.61 (-95.85p, -1.61%)
- 나스닥 : 18872.64 (-270.07p, -1.41%)
- 영국 FTSE100 : 8786.46 (+5.34p, 0.06%)
- 프랑스 CAC40 : 7910.49 (-31.93p, -0.4%)
- 독일 DAX : 24122.4 (+86.29p, 0.36%)
- 유로스톡스50 : 5454.46 (-0.19p, 0%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 美 20년물 국채 입찰 충격…급락 마감
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 28.9달러(+0.87%) 상승한 온스당 3,313.50달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 5.2bp 오른 4.021%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.5bp 오른 4.596%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.54% 내린 99.43을 기록
3. Today 관심 레포트
- 티씨케이: 업황과 무관한 구조적 성장세 (흥국증권, BUY, 목표주가 12만원)
- 업황 변동과 무관하게 1) 올해·내년 이어지는 NAND 선단 전환 투자, 2) 중국 반도체 장비 국산화에 따른 부품 수요 강세가 티씨케이의 실적 성 장을 견인할 것으로 판단.
-중국향 매출 비중은 작년 기준 23%에서 1Q25 기준 29%로 확대. 중국 내 반도체 국산화 흐름이 강하게 진행되는 가운데, 주요 고객사향 제품 다변화가 매출 확대로 이어져.
- 하반기엔 DRAM 신규 투자의 수혜 및 중화권 고 객사 추가 확보를 기대. NAND 업황에 대한 낮은 기대감에 정체된 주가 흐름 보이고 있으나, 성장 모멘텀 재확인에 따른 벨류에이션 회복을 기대
- 현대글로비스: 우려에는 동감. 그래도 사자 (대신증권, BUY, 목표주가 17만원)
- 불확실성의 완전한 해소를 위해서는 아직 2개 분기 이상의 실적 흐름을 확인해야 할 것으로 예상되지만, 현재 주가 수준은 이러한 시차를 감내할 수 있을 정도로 저평가되어 있는 상황인 것으로 분석.
- 현대글로비스는 1분기 비수기임에도 불구하고 사상최대의 실적을 시현하였으며, 이는 해운과 CKD부문의 개선 덕분. [해운]은 1)현대차그룹과의 운임인상, 2)비계열 확대에 따른 수익성 개선, 3)선대 확충에 따른 비용구조 개선의 영향으로 향후에도 지속 가능한 부분.
- [CKD]는 신규 해외공장 가동 및 물량 증가, 그리고 우호적 환율 영향. 환율 영향은 점차 줄어들 수 있지만, 물량은 양호하게 유지되는 중
- 수산인더스트리: K-원전 확산 수혜의 초입 (DS투자증권, BUY, 목표주가 2.85만원)
- 1Q25 연결 기준 매출액 793억원(+9.9% YoY), 영업이익 105억원(+12.3% YoY, OPM 13.3%)으로 3Q24 이후 실적 회복 흐름을 이어가. 매출 반영된 계획예방정비(Overhaul, O/H)가 3건으로 O/H 주기가 아님에도 양호한 흐름.
- 2Q25는 매출 반영될 O/H는 없겠으나 6건 수준의 O/H가 추가될 하반기 실적 성장을 기대. 25F 매출액 3,343억원 (+5.5% YoY)과 영업이익 532억원(+22.3% YoY)을 전망.
- 본업인 정비 프로젝트의 매출처 다변화는 꾸준하게 진행 중. 1분기 나이지 리아 엑빈발전소에 대한 O/H 입찰은 다소 지연되었으나 빠르면 3분기 내 다시 진행될 전망. 하반기 발전소 인수도 기대.
1) 뉴욕증시, 美 20년물 국채 입찰 충격…급락 마감
- 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 급락. 미국 20년물 국채 입찰에서 수요 부진이 확인되자 미국이 재정적자를 감당하기 힘들 것이라는 우려가 팽창.
- 21일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 816.80포인트(1.91%) 급락한 41,860.44에 거래를 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 95.85포인트(1.61%) 내려앉은 5,844.61, 나스닥종합지수는 270.07포인트(1.41%) 밀린 18,872.64에 장을 마쳐.
- 평온하게 흘러가던 증시에 충격파를 낳은 것은 오후 1시 진행된 미국 20년물 국채 입찰의 결과. 미국 재무부가 160억달러 규모로 진행한 20년물 입찰에서 발행금리는 5.047%로 결정. 지난달 입찰 때의 4.810%와 비교해 23.7bp 급등한 수치이자 2023년 10월 이후 최고치.
2) 진격의 삼성 바이오 지배구조 전격 개편
- 삼성그룹이 바이오 분야 지배구조 개편에 전격 나서. 21일 금융투자업계에 따르면 삼성바이오로직스가 인적분할을 통해 삼성바이오홀딩스(가칭)를 출범시키는 안이 유력하게 거론.
- 신설되는 삼성바이오홀딩스 산하에 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스가 자회사가 되는 안이 유력하게 논의되고 있는 것으로 알려져. 인적분할은 물적분할과 달리 기존 주주에게도 신설회사 주식을 같은 비율로 나눠주기 때문에 투자자의 주주가치 희석이 일어나지 않아.
- 이 소식이 전해지자 투자자들은 삼성바이오로직스와 관련 종목을 대거 매수. 이날 유가증권시장에서 삼성바이오로직스는 전일 종가 대비 7.11% 오른 110만원으로 거래를 마쳐. 삼성바이오로직스 지분을 43.06% 소유한 삼성물산 역시 11.74% 급등.
3) 美 원유재고 예상 밖 증가에 하락 반전…WTI 0.7%↓
- 21일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.46달러(0.74%) 내린 배럴당 61.57달러에 거래를 마감. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 7월 인도분 가격은 0.47달러(0.72%) 하락한 64.91달러에 마감.
- 이날 WTI는 이스라엘이 이란 핵시설에 대한 군사 공격을 준비 중이라는 미국 정보당국의 평가가 보도되면서 한때 급등세를 나타냈지만 뉴욕 오전 장 초반 미 에너지정보청(EIA)의 주간 원유 재고가 발표되자 내림세로 돌아서.
- IEA에 따르면 지난 16일로 끝난 주간의 미국 원유 재고는 전주대비 132만8천배럴 늘어나며 2주째 증가세를 이어간 것으로 나타나. 시장에서는 185만배럴 감소를 점쳤으나 반대되는 결과가 나온 것.
4) 이, 레드라인 넘나 …"이란 핵시설 타격 준비"
- 이스라엘이 이란 핵시설을 독자적으로 타격할 가능성이 커지면서 중동지역에 최악의 지정학적 위기가 고조.
- 이스라엘 최대 우방국인 미국이 아랍 국가들과 경제협력을 확대하며 긴장 완화 분위기를 조성하는 가운데 이스라엘의 독자 행동은 가뜩이나 소원해진 양국 관계에도 중대한 영향을 미칠 것이라는 관측.
- 20일(현지시간) CNN에 따르면 미국 정부는 이스라엘의 군 통신 감청 등 정보활동을 통해 이란 핵시설을 공격하려는 준비 정보를 입수. 이 같은 움직임은 이스라엘 내부에서 미국과 이란 간 핵 협상 진전에 대해 불만이 커지고 있기 때문. 2015년 미국 등 6개국과 이란은 이란 핵합의를 체결했지만 도널드 트럼프 미 대통령은 2018년 일방적으로 탈퇴.
#현대로템 #한화시스템 #한화에어로스페이스 #에이치브이엠 #빅텍
5) "24시간 일 시켜도 불만 없다니"…인건비 줄이고 싶은 기업들, 로봇주 관심집중
- 도널드 트럼프 미 대통령의 관세 전쟁이 중국과의 휴전으로 숨고르기에 들어갔지만, 미국 내 공장 등을 유치하는 리쇼어링의 중요성은 줄지 않은 상황. 공장들이 줄지어 미국으로 돌아오더라도 높은 인건비에 대응하기 위한 공정 자동화가 진행되면서 로봇 섹터가 한층 부각될 것이라는 전망이 커져.
- 21일 금융투자업계에 따르면 미국의 대표 로봇·인공지능(AI) 상장지수펀드(ETF)인 '글로벌X 로보틱스& AI(BOTZ)'가 최근 한 달 새 19%가 넘는 상승률을 보였다. 2013년에 출시된 가장 오래된 로봇 관련 ETF인 '글로벌X 로보 글로벌 로보틱스&자동화(ROBO)' 역시 같은 기간 주가가 19% 넘게 올라.
- 이처럼 로봇주의 모멘텀이 강화된 것은 대형 기술주의 로봇 사업 확대 계획 때문. 엔비디아는 최근 사우디아라비아 기업 휴메인과 손잡고 자사 '옴니버스' 플랫폼 기반의 물리 AI·로봇 솔루션을 구축하겠다고 발표해 주목도를 키웠다. 이 같은 솔루션을 제조나 물류 현장에 적용해 운영 효율을 높인다는 방침.
#레인보우로보틱스 #고영 #유일로보틱스 #두산로보틱스 #LIG넥스원
2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 41860.44 (-816.8p, -1.91%)
- S&P500 : 5844.61 (-95.85p, -1.61%)
- 나스닥 : 18872.64 (-270.07p, -1.41%)
- 영국 FTSE100 : 8786.46 (+5.34p, 0.06%)
- 프랑스 CAC40 : 7910.49 (-31.93p, -0.4%)
- 독일 DAX : 24122.4 (+86.29p, 0.36%)
- 유로스톡스50 : 5454.46 (-0.19p, 0%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 美 20년물 국채 입찰 충격…급락 마감
- 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물가격은 전날 대비 28.9달러(+0.87%) 상승한 온스당 3,313.50달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 5.2bp 오른 4.021%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 1.5bp 오른 4.596%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.54% 내린 99.43을 기록
3. Today 관심 레포트
- 티씨케이: 업황과 무관한 구조적 성장세 (흥국증권, BUY, 목표주가 12만원)
- 업황 변동과 무관하게 1) 올해·내년 이어지는 NAND 선단 전환 투자, 2) 중국 반도체 장비 국산화에 따른 부품 수요 강세가 티씨케이의 실적 성 장을 견인할 것으로 판단.
-중국향 매출 비중은 작년 기준 23%에서 1Q25 기준 29%로 확대. 중국 내 반도체 국산화 흐름이 강하게 진행되는 가운데, 주요 고객사향 제품 다변화가 매출 확대로 이어져.
- 하반기엔 DRAM 신규 투자의 수혜 및 중화권 고 객사 추가 확보를 기대. NAND 업황에 대한 낮은 기대감에 정체된 주가 흐름 보이고 있으나, 성장 모멘텀 재확인에 따른 벨류에이션 회복을 기대
- 현대글로비스: 우려에는 동감. 그래도 사자 (대신증권, BUY, 목표주가 17만원)
- 불확실성의 완전한 해소를 위해서는 아직 2개 분기 이상의 실적 흐름을 확인해야 할 것으로 예상되지만, 현재 주가 수준은 이러한 시차를 감내할 수 있을 정도로 저평가되어 있는 상황인 것으로 분석.
- 현대글로비스는 1분기 비수기임에도 불구하고 사상최대의 실적을 시현하였으며, 이는 해운과 CKD부문의 개선 덕분. [해운]은 1)현대차그룹과의 운임인상, 2)비계열 확대에 따른 수익성 개선, 3)선대 확충에 따른 비용구조 개선의 영향으로 향후에도 지속 가능한 부분.
- [CKD]는 신규 해외공장 가동 및 물량 증가, 그리고 우호적 환율 영향. 환율 영향은 점차 줄어들 수 있지만, 물량은 양호하게 유지되는 중
- 수산인더스트리: K-원전 확산 수혜의 초입 (DS투자증권, BUY, 목표주가 2.85만원)
- 1Q25 연결 기준 매출액 793억원(+9.9% YoY), 영업이익 105억원(+12.3% YoY, OPM 13.3%)으로 3Q24 이후 실적 회복 흐름을 이어가. 매출 반영된 계획예방정비(Overhaul, O/H)가 3건으로 O/H 주기가 아님에도 양호한 흐름.
- 2Q25는 매출 반영될 O/H는 없겠으나 6건 수준의 O/H가 추가될 하반기 실적 성장을 기대. 25F 매출액 3,343억원 (+5.5% YoY)과 영업이익 532억원(+22.3% YoY)을 전망.
- 본업인 정비 프로젝트의 매출처 다변화는 꾸준하게 진행 중. 1분기 나이지 리아 엑빈발전소에 대한 O/H 입찰은 다소 지연되었으나 빠르면 3분기 내 다시 진행될 전망. 하반기 발전소 인수도 기대.
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