신재생에너지 관련주 '들썩'…"도대체 무슨 일이"

최근 신재생 관련주 주가가 들썩이는 배경에 관심이 모이고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 친환경 에너지 정책에 적대적 기조를 고수해 왔지만, 최근 지방선거 패배로 궁지에 몰린 상황이다. 미국에서 전력공급 부족 및 물가난이 심화해 태양광 등에 대한 의존도를 높일 수밖에 없다는 관측이 나오고 있다.

이 밖에도 이재명 정부의 신재생에너지 공급 확대 정책 기대감이 관련주 주가를 견인하고 있다.

씨에스윈드는 9일 2.97% 오른 4만5천100원에 거래를 마감한 것으로 10일 연합인포맥스와 한국거래소 자료에 나타났다. 코스피가 0.27% 하락하는 와중에도 꽤 크게 오른 것이다.

씨에스윈드 주가는 미 대선 직전인 작년 11월 5일 5만9천600원이었지만 올해 4월 9일 한때 3만50원까지 추락했다. 6월 '코스피 불장'이후에도 지지부진했지만, 지난달 하순께 하락세를 멈추더니 11거래일 만에 3만9천50원에서 4만5천100원까지 15.5% 상승했다.

신재생에너지 주 여타 종목들도 비슷한 시기 반등했다.

HD현대에너지솔루션은 지난달 24일 5만200원이었다가 현재 5만6천200원까지 올랐다. 같은 기간 한화솔루션(3.78%), OCI(7.69%), SNT에너지(12.25%) 등도 주가가 뛰었다.

미국 정치에서 '생활비 상승' 문제 해결이 최대 현안으로 부상하면서 신재생에너지가 다시 주목을 받고 있다. 물가에 직접적 영향을 미치는 전기요금을 낮추려면 당장은 태양광 등 신재생에너지 외엔 대안이 마땅찮다는 것이다.

한병화 유진투자증권 연구원은 "이미 해외에선 미국의 퍼스트솔라를 비롯한 재생에너지 관련주가 바닥을 치고 상승 중이다. 트럼프 정부 초기 재생에너지 산업을 억제하기 위한 무리한 행정명령들도 대부분 법원에서 위헌 결정을 받았다"고 말했다.

그는 "국내에서도 동일한 선상에서 그간 주가가 많이 내렸던 관련주들이 기후에너지환경부가 신설되면서 내년부터 본격 시행될 정책 등에 대한 기대감 속에 조금씩 반응을 보이며 바닥에서 탈출하고 있는 것으로 보인다"고 분석했다.

특히 미국 현지에 생산공장을 갖춘 씨에스윈드나 한화솔루션 등 기업들은 국내 정부 정책에 대한 기대감과 미국 내 신재생에너지 수요 확대 움직임에 따른 수혜를 모두 받는다고 한 연구원은 짚었다.

인공지능(AI) 붐으로 미국에 데이터센터가 대거 들어서면서 전력부족과 전기료 급등 조짐이 나타나는 것도 배경이다. 한승재 DB증권 연구원은 "단기적 대안은 그나마 공기가 짧은 태양광이 될 수밖에 없다"고 분석했다.

그는 "미국 전력 수요 급증에 맞춰 공급을 늘릴 대안으로 꼽히는 가스 발전은 2028년이 돼야 크게 증가하며, 원전은 2030년 이후이고 석탄은 폐쇄 중"이라며 "미국 발전의 43%를 차지하는 가스 발전도 가스 가격 상승으로 오히려 이용률이 떨어지고 있다"고 지적했다.

이어 "전기료가 이미 많이 오른 상황에서 더 늦지 않게 태양광 자가 설비를 구축하려는 가정과 기업은 늘어날 수밖에 없을 것"이라고 전망했다.

(사진=연합뉴스)