러닝 붐에 운동화 판도 '흔들'…기능성 전문 브랜드 부상

러닝 붐에 운동화 판도 '흔들'…기능성 전문 브랜드 부상
호카 매출 최근 3년 새 4배·아식스 2배…나이키는 10.8% 감소
러닝 인구 늘고 기능성·착화감 중시…브랜드 선택도 다변화

(서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 국내 러닝 인구가 빠르게 늘면서 운동화 시장 판세도 달라지는 모양새다.
호카와 아식스 등 러닝에 강점을 가진 브랜드들이 급성장하는 반면 전통적인 강자인 나이키의 국내 매출은 감소하는 등 경쟁 구도가 달라지고 있다.
20일 업계에 따르면 호카를 국내에서 유통해온 조이웍스의 매출액은 2022년 249억원에서 2023년 433억원, 2024년 820억원, 지난해 1천65억원으로 늘었다. 3년 만에 매출 규모가 4배 이상으로 커진 것이다.
아식스코리아의 매출액도 같은 기간 899억원에서 1천866억원으로 3년 만에 두 배를 넘어섰다.
반면 나이키코리아 매출액은 2022년 2조109억원에서 2023년 2조50억원, 2024년 1조8천913억원, 지난해 1조7천936억원으로 줄었다. 3년간 감소 폭은 약 10.8%다.
국내 러닝 붐을 타고 호카와 아식스 등 러닝에 강점을 둔 브랜드들의 사업 규모가 빠르게 커지는 동안 나이키코리아의 전체 매출은 반대 방향으로 움직인 셈이다.
단, 각 회사의 전체 매출에는 러닝화 이외의 제품도 포함돼 있어 이를 러닝화 시장점유율 변화로 단순 해석하기는 어렵다.
소비자 관심도에서도 브랜드 다변화 현상이 나타나고 있다.
검색 데이터 분석 전문기업 업트래닉스의 '컨슈머인서치'가 네이버 검색 데이터를 분석한 결과 올해 상반기 러닝화 검색량의 92%는 특정 브랜드를 포함한 검색으로 나타났다.
브랜드별 검색 점유율은 호카가 24%로 가장 높았고, 아식스 19%, 나이키 16%, 온러닝 10% 순이었다.
호카의 검색 점유율은 지난해 하반기보다 4%포인트(p) 상승했고, 나이키는 1%p 늘었으며 아식스와 온러닝은 같은 수준을 유지했다.
판매 점유율과는 다른 지표지만 러닝화에 대한 국내 소비자들의 관심이 나이키에 집중되지 않고 여러 브랜드로 분산되고 있음을 보여준다.



◇ 러닝 인구 늘며 소비도 세분화…멀티브랜드 경쟁 확산
이 같은 변화의 배경에는 국내 러닝 인구의 빠른 증가가 자리 잡고 있다.
한국갤럽 조사에서 만 13세 이상 가운데 최근 1년 동안 조깅이나 달리기를 한 경험이 있다는 응답은 2021년 23%에서 2025년 31%로 높아졌다.
경찰청 집계에서도 국내 마라톤 대회는 2022년 142회에서 2024년 254회로 늘었고 같은 기간 참가자는 32만9천여명에서 100만8천여명으로 세 배 이상 증가했다.
러닝 인구 확대는 관련 소비 증가로 이어졌다. 무신사에서 지난해 러닝화 판매량은 전년보다 82.9% 늘었다.
업계에서는 러닝 인구가 늘면서 운동화를 고르는 기준도 브랜드 인지도나 디자인뿐 아니라 쿠셔닝과 착화감, 안정성, 반발력 등 기능을 세밀하게 따지는 방향으로 변화하고 있다고 보고 있다.
쿠셔닝과 편안한 착화감을 강점으로 내세운 호카를 비롯해 온과 아식스 등 러닝 전문성을 강조한 브랜드들이 이런 흐름을 타고 국내 시장에서 빠르게 존재감을 높이고 있는 것이다.
유통 방식의 변화도 이들 브랜드의 성장에 힘을 보태고 있다.
ABC마트가 지난해 중구 명동에 문을 연 러닝 전문 매장 'ABC마트 스포츠'에는 나이키와 아디다스를 비롯해 아식스, 뉴발란스, 푸마, 호카 등 20여개 글로벌 러닝 브랜드가 입점했다.
소비자가 특정 브랜드 매장을 찾아 그 브랜드의 제품 가운데 하나를 고르는 데서 벗어나 여러 회사의 러닝화를 한자리에서 비교해 자기 발과 러닝 목적에 맞는 제품을 선택할 수 있는 환경이 확대되고 있다.
러닝화가 운동할 때만 신는 기능성 신발에서 일상 패션으로 영역을 넓힌 점도 신흥 브랜드의 소비자층을 넓힌 요인으로 꼽힌다.
러닝화와 러닝 베스트, 모자, 스포츠 선글라스 등을 일상복과 함께 착용하는 이른바 '러닝코어'가 확산하면서 러닝 전문 브랜드가 전문 러너뿐 아니라 일반 소비자의 일상화 시장까지 파고들고 있다.

◇ 나이키 "시장 확대·세분화"…러닝 제품군 강화
나이키는 최근 시장 상황을 경쟁력 약화보다는 러닝 시장 자체가 확대되고 소비자 수요가 세분되는 과정으로 보고 있다고 밝혔다.
나이키코리아는 "최근 러닝 시장은 참여 인구가 확대되고 러닝 방식도 다양해지면서 러너의 목표와 니즈, 이를 충족하는 제품군 역시 빠르게 세분화되고 있다"며 "러닝 시장이 한층 넓고 깊게 확장되고 있다는 흐름으로 보고 있다"고 설명했다.
러닝 퍼포먼스 시장에서 경쟁사에 일부 수요를 내줬다는 분석에 대해서는 "러닝은 지속적으로 중요하게 투자하고 있는 핵심 카테고리 중 하나"라며 단기적인 경쟁 구도보다는 선수와 러너의 실제 수요를 제품 혁신으로 연결하는 데 집중하고 있다고 밝혔다.
나이키는 최근 데일리 러닝부터 장거리 달리기와 페이스 훈련까지 활용할 수 있도록 개발한 '페가수스 플러스 2'를 선보였고 로드 러닝에 이어 트레일 러닝 제품군도 강화하고 있다.

[표] 러닝화 판매 회사 실적 추이
(단위: 억원)

┌─────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│ │ 조이웍스 │ 아식스코리아 │ 나이키코리아 │
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│ 연도 │ 매출액 │ 영업이익 │ 매출액 │영업이익│ 매출액 │영업이익│
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│ 2025년 │ 1,065 │ 187│ 1,866 │ 344 │ 17,936 │ 825 │
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│ 2024년 │ 820│ 184│ 1,437 │ 235 │ 18,913 │ 378 │
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│ 2023년 │ 433│ 123│ 1,097 │ 136 │ 20,050 │ 395 │
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│ 2022년 │ 249│71│ 899 │ 28 │ 20,109 │ 692 │
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※ 각 사 감사보고서 자료.
pseudojm@yna.co.kr
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