"중국이 D램 쏟아낼 것"…머스크는 왜 2028년을 콕 집었나
메모리값 비싸다더니 이번엔 중국 생산 거론…삼성·SK 견제구?
삼전닉스 등 생산 확대 2028년 본격 효과…중국 창신도 도전장
(서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최근 메모리 반도체 공급 부족과 가격 급등에 불만을 드러낸 데 이어 중국의 대규모 증산 가능성을 잇달아 언급해 그 배경에 관심이 쏠린다.
인공지능(AI) 확산으로 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 공급업체들의 가격 협상력이 높아진 상황에서 대형 수요자인 머스크가 '중국산'을 앞세워 공급업체들을 견제하는 것 아니냐는 해석이 나온다.
18일 업계에 따르면 머스크는 지난 15일 엑스(X·옛 트위터)에 "중국은 2028년 엄청난 양의 메모리 반도체(RAM)을 생산할 것"이라고 썼다.
머스크는 며칠 새 메모리 반도체 관련 발언을 잇달아 내놨다.
지난 11일 "문제는 RAM 공급"이라며 메모리 부족을 걸림돌로 지목한 데 이어 12일에는 중국이 제조 기술을 확보하면 생산 규모를 확대할 수 있다는 취지의 글을 올렸다.
이어 13일에는 "마이크론은 향후 메모리 가격과 관련해 합리적인 태도를 보여왔지만, 다른 업체들은 터무니없이 높은 가격을 요구해왔다"고 했다.
머스크가 비판 대상을 지목하지는 않았지만, 업계에서는 세계 메모리 시장을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스를 향한 '견제구'를 날린 것이라는 해석을 내놓는다.
AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족으로 삼성전자·SK하이닉스의 가격 협상력이 높아진 대신 대규모로 메모리를 구매해야 하는 빅테크 기업들의 부담은 갈수록 커지고 있기 때문이다.
머스크가 이끄는 테슬라·스페이스X, xAI 등도 AI, 자율주행, 데이터센터 사업을 하고 있어 메모리 수급과 가격에 따른 영향력을 크게 받는다.
한 반도체 업계 관계자는 "언젠가 메모리 가격이 떨어질 수 있다는 불안감으로 삼성전자, SK하이닉스 주가가 하락하는 틈을 타 머스크가 전략적인 '플레이'를 하는 것으로 본다"며 "가격이 올라가지 않도록 비싸다는 시그널을 계속 주는 것"이라고 말했다.
다른 빅테크 기업에서도 중국산 메모리를 공급 대안으로 검토할 수 있다는 발언이 나오고 있다.
존 터너스 애플 CEO는 15일 공개된 미국 시사주간지 타임과의 인터뷰에서 메모리 공급 제약을 '절대적인 위기'로 진단하며 중국산 메모리 도입 가능성을 열어두겠다고 시사했다.
관심은 머스크가 중국산 메모리가 쏟아지는 시점으로 지목한 2028년에 쏠린다.
2028년은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 AI 수요 확대에 대응해 추진해온 생산능력 확충의 효과가 본격적으로 나타나는 시기다.
중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 월간 D램 웨이퍼 생산능력도 2028년 말 세계 3위 수준인 50만∼60만장 수준으로 확대될 수 있다는 전망이 나온다.
다만 중국의 생산능력 확대가 곧바로 글로벌 메모리 공급과잉이나 가격 급락으로 이어질지는 불확실하다. AI 수요 증가세와 신규 생산 시설의 가동률, 수율 등에 따라 수급 상황이 달라질 수 있기 때문이다.
관건은 중국산 D램이 테슬라같은 빅테크 기업의 구매 대안이 될 수 있을지다.
국내 전문가들은 '중국의 기술 추격'에 대해 회의적인 시각을 내놓는다.
첨단 AI 서버에 사용되는 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램은 기술 수준과 공급망이 달라 중국산 확대의 영향이 제한적이라는 것이다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 "삼성전자와 중국 CXMT의 D램 공정 기술 격차는 양산 시점을 기준으로 5∼7년에 달하는 것으로 판단된다"며 "CMXT가 기존 공정의 기술적 완성도를 높이는 동안 삼성전자는 차세대 첨단 반도체 생산공장과 HBM을 중심으로 기술 고도화를 지속하고 있어 중국의 기술 추격에 대한 시장 우려는 과도하다"고 말했다.
위중한 상황이라는 경고음도 만만치 않다.
경희권 산업연구원 연구위원은 "빅테크들이 중국산 제품을 사용한다면 보급형 기기에 들어가는 모바일용과 랩탑, 데스크탑용 메모리 반도체부터일 것"이라며 "미국이 관세를 부과하거나 빅테크 기업들이 공급선을 다변화할 가능성이 있어 위중한 상황임에는 분명하다"고 말했다.
이어 "미국이 반도체 장비 세액공제를 해주면서 비용 구조에서 오는 차이가 점차 역전되고 있는데, 한국에서는 장비 세액공제가 일부만 되고 있기 때문에 산업 정책을 강화할 필요가 있다"고 했다.
chopark@yna.co.kr
(끝)
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메모리값 비싸다더니 이번엔 중국 생산 거론…삼성·SK 견제구?
삼전닉스 등 생산 확대 2028년 본격 효과…중국 창신도 도전장
(서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최근 메모리 반도체 공급 부족과 가격 급등에 불만을 드러낸 데 이어 중국의 대규모 증산 가능성을 잇달아 언급해 그 배경에 관심이 쏠린다.
인공지능(AI) 확산으로 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 공급업체들의 가격 협상력이 높아진 상황에서 대형 수요자인 머스크가 '중국산'을 앞세워 공급업체들을 견제하는 것 아니냐는 해석이 나온다.
18일 업계에 따르면 머스크는 지난 15일 엑스(X·옛 트위터)에 "중국은 2028년 엄청난 양의 메모리 반도체(RAM)을 생산할 것"이라고 썼다.
머스크는 며칠 새 메모리 반도체 관련 발언을 잇달아 내놨다.
지난 11일 "문제는 RAM 공급"이라며 메모리 부족을 걸림돌로 지목한 데 이어 12일에는 중국이 제조 기술을 확보하면 생산 규모를 확대할 수 있다는 취지의 글을 올렸다.
이어 13일에는 "마이크론은 향후 메모리 가격과 관련해 합리적인 태도를 보여왔지만, 다른 업체들은 터무니없이 높은 가격을 요구해왔다"고 했다.
머스크가 비판 대상을 지목하지는 않았지만, 업계에서는 세계 메모리 시장을 주도하는 삼성전자와 SK하이닉스를 향한 '견제구'를 날린 것이라는 해석을 내놓는다.
AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족으로 삼성전자·SK하이닉스의 가격 협상력이 높아진 대신 대규모로 메모리를 구매해야 하는 빅테크 기업들의 부담은 갈수록 커지고 있기 때문이다.
머스크가 이끄는 테슬라·스페이스X, xAI 등도 AI, 자율주행, 데이터센터 사업을 하고 있어 메모리 수급과 가격에 따른 영향력을 크게 받는다.
한 반도체 업계 관계자는 "언젠가 메모리 가격이 떨어질 수 있다는 불안감으로 삼성전자, SK하이닉스 주가가 하락하는 틈을 타 머스크가 전략적인 '플레이'를 하는 것으로 본다"며 "가격이 올라가지 않도록 비싸다는 시그널을 계속 주는 것"이라고 말했다.
다른 빅테크 기업에서도 중국산 메모리를 공급 대안으로 검토할 수 있다는 발언이 나오고 있다.
존 터너스 애플 CEO는 15일 공개된 미국 시사주간지 타임과의 인터뷰에서 메모리 공급 제약을 '절대적인 위기'로 진단하며 중국산 메모리 도입 가능성을 열어두겠다고 시사했다.
관심은 머스크가 중국산 메모리가 쏟아지는 시점으로 지목한 2028년에 쏠린다.
2028년은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등이 AI 수요 확대에 대응해 추진해온 생산능력 확충의 효과가 본격적으로 나타나는 시기다.
중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 월간 D램 웨이퍼 생산능력도 2028년 말 세계 3위 수준인 50만∼60만장 수준으로 확대될 수 있다는 전망이 나온다.
다만 중국의 생산능력 확대가 곧바로 글로벌 메모리 공급과잉이나 가격 급락으로 이어질지는 불확실하다. AI 수요 증가세와 신규 생산 시설의 가동률, 수율 등에 따라 수급 상황이 달라질 수 있기 때문이다.
관건은 중국산 D램이 테슬라같은 빅테크 기업의 구매 대안이 될 수 있을지다.
국내 전문가들은 '중국의 기술 추격'에 대해 회의적인 시각을 내놓는다.
첨단 AI 서버에 사용되는 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램은 기술 수준과 공급망이 달라 중국산 확대의 영향이 제한적이라는 것이다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 "삼성전자와 중국 CXMT의 D램 공정 기술 격차는 양산 시점을 기준으로 5∼7년에 달하는 것으로 판단된다"며 "CMXT가 기존 공정의 기술적 완성도를 높이는 동안 삼성전자는 차세대 첨단 반도체 생산공장과 HBM을 중심으로 기술 고도화를 지속하고 있어 중국의 기술 추격에 대한 시장 우려는 과도하다"고 말했다.
위중한 상황이라는 경고음도 만만치 않다.
경희권 산업연구원 연구위원은 "빅테크들이 중국산 제품을 사용한다면 보급형 기기에 들어가는 모바일용과 랩탑, 데스크탑용 메모리 반도체부터일 것"이라며 "미국이 관세를 부과하거나 빅테크 기업들이 공급선을 다변화할 가능성이 있어 위중한 상황임에는 분명하다"고 말했다.
이어 "미국이 반도체 장비 세액공제를 해주면서 비용 구조에서 오는 차이가 점차 역전되고 있는데, 한국에서는 장비 세액공제가 일부만 되고 있기 때문에 산업 정책을 강화할 필요가 있다"고 했다.
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