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[마켓칼럼] 부채비율보단 ROIC와 현금 흐름을 보고 투자하자 2024-05-28 14:31:43
예는 부채비율과 투하자본수익률(ROIC) 대비 자기자본이익률(ROE)의 차이로 계산할 수 있다. ROIC는 생산 및 영업활동에 투자한 자본으로 어느 정도의 이익을 거두었는지 나타내는 지표이며, 세후 영업이익을 영업투자자본 (영업자산-비이자 발생 부채)으로 나누어 비율을 구한다. ROIC는 WACC(가중평균자본비용)과 비교...
미래에셋증권 "올 하반기, K-신약 글로벌 성과 도출 구간" 2024-05-28 11:08:08
효과가 나타날 것"이라며 "올해 매출은 4812억원. 영업이익률은 10.4%로 예상된다"고 했다. 셀트리온의 자가면역질환 치료제 램시마의 피하주사(SC)제형인 짐펜트라 역시 올해 미국에서 6000억원 이상의 매출을 거둘 것으로 기대했다. 또 주요 판매망 확보를 위한 PBM 등재가 올해 중순 가능할 것으로 봤다. 미국의 대 중국...
'화장품 유통' 실리콘투, 또 급등…"구조적 성장 가능" 2024-05-28 09:43:33
158.4% 늘어난 1499억원, 영업이익은 297.1% 증가한 294억원으로 깜짝실적을 냈다. 이는 금융정보업체 에프앤가이드가 추정한 매출(1100억원)과 영업이익(130억원)을 크게 웃돈 수치다. 김명주 한국투자증권 연구원은 "대부분 국내 유통사와 달리 실리콘투의 타겟 가능한 전체 시장(TAM)은 압도적으로 크다"며 "한국 문화에...
하나증권 "국내 방산, 높은 수주잔고 확보…주가 흐름 긍정적" 2024-05-28 08:57:07
이같이 예측했다. 단기 흐름을 결정하는 변수는 영업이익률 등 수익성이라고 짚었다. 그는 2019년 이후 꾸준히 수주잔고를 증가시켜온 한화에어로스페이스[012450]를 방산 우량주로 꼽았다. K9 자주포, 천무 다연장 로켓, 레드백 장갑차 등이 주력 품목이다. 위 연구원은 "올해 1분기 수익성 악화로 단기 주가 흐름은...
"엔비디아 납품 하반기 본격화…목표주가 32%↑" 2024-05-28 08:49:09
매출이 증가하면서 전자BG 부문의 영업이익률이 회복됐는데 N사향 제품 납품이 본격화되면 외형 확대 및 수익성 개선에 크게 기여할 것"이라고 짚었다. 그러면서 "2025년까지는 생산시설 증설 없이 N사향 CCL 물량 대응이 가능하다"고 했다. 양 연구원은 두산 전자BG 사업 부문의 가치를 1조8천억원으로 추정했다. 그는...
다올증권 "셀트리온, 올해 '상저하고' 실적 전망…목표가↑" 2024-05-28 08:33:00
24만원으로 올렸다. 이지수 연구원은 "1분기 영업이익은 154억원으로 합병 과정에서 일시적으로 감소했던 매출이 정상화되면서 주요 바이오시밀러 품목이 고른 성장을 시현했다"며 "다만 영업이익률은 합병에 따른 원가율 상승과 기업인수가격배분(PPA) 상각 비용 발생으로 2.1%를 기록했다"고 분석했다. 다만 "합병에 따른...
대신증권 "두산, 엔비디아 납품 하반기 본격화…목표주가 32%↑" 2024-05-28 08:30:03
반도체용 CCL 매출이 증가하면서 전자BG 부문의 영업이익률이 회복됐는데 N사향 제품 납품이 본격화되면 외형 확대 및 수익성 개선에 크게 기여할 것"이라고 분석했다. 그러면서 "2025년까지는 생산시설 증설 없이 N사향 CCL 물량 대응이 가능하다"고 했다. 양 연구원은 두산 전자BG 사업 부문의 가치를 1조8천억원으로...
[오늘시장 특징주] 클래시스(214150) 2024-05-27 10:15:41
기반하고 있습니다. 최근 상업펀드의 인수 이후 영업이익률이 급격히 상승하며 실적이 크게 개선되었는데요, 올해 들어서만 주가가 29% 상승하는 등 시장의 기대를 뛰어넘는 성장을 보여주고 있습니다. 특히, 클래시스의 일본 시장에서의 매출액은 지난해 대비 29.3% 증가한 504억 원을 기록했고, 영업이익 또한 33.2%...
"CJ, 자회사 지분가치 상승"...목표가 상향 조정 2024-05-27 09:10:05
최 연구원은 "뚜레쥬르의 국내 매장 영업이익률은 1~2%대에 불과하지만 미국 매장은 영업이익률은 10%대에 달하기도 한다"고 덧붙였다. 한편, 최근 들어 CJ의 지배구조 개편을 둘러싼 노이즈가 부각되고 있는 상황이다. 사모펀드인 글렌우드PE가 올리브영 지분 22.6%를 약 3조 5천억 원의 밸류로 매각하고, 이 중 절반을...
라면업계 뒤집어놓은 삼양…여름 앞두고 '비빔면' 포기, 왜? 2024-05-26 16:15:11
정도여서 불닭볶음면 시리즈 생산이 늘어나면 영업이익도 개선될 가능성이 크다. 식품업계에선 ‘역대급 기록’인 1분기 삼양의 영업이익률 20.7%에서 더 올라갈 수 있다는 얘기다. 경남 밀양에 설립 중인 제2공장이 내년 상반기 완공되면 삼양의 생산 물량은 30% 이상 늘어날 전망. 2공장에선 미주 수출 전용 생산 라인이...