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동양생명, ‘정보보호·개인정보보호 관리체계’ 인증 획득 2025-12-04 11:33:57
범위에는 보험서비스(FC재무설계사)를 비롯해 홈페이지와 클라우드 AI컨택센터(AICC) 등 주요 디지털 보험서비스 영역 전반이 포함된다. 동양생명은 디지털 전환의 가속화와 개인정보보호의 중요성이 확대됨에 따라, ▲보안 정책 및 운영 체계 재정비 ▲개인(신용)정보 처리 전/후 관리체계 강화 등 관리적·기술적·물리적...
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지인 말만 듣고 보험 들었다간 낭패…같은 상품이라도 보장은 '천지차이' 2025-11-16 18:54:43
준비의 핵심은 두 가지다. 첫째, 신뢰할 수 있는 설계사를 만나는 것. 좋은 설계사는 가입자의 생애주기와 재무 목표, 가족 구성, 건강 상태를 종합적으로 살펴 최적의 리스크 관리 방안을 조언하는 동반자다. 둘째, 건강할 때 미리 가입하는 것이다. 보험 가입은 빠를수록 유리하다. 같은 보장이라도 20대와 40대의 보험료...
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"평생 자산 파트너"…코리아프라이빗웰스, 고객 맞춤 자산관리 제공 2025-11-12 15:32:10
종합 재무컨설팅 기업 코리아프라이빗웰스가 고객 중심의 평생 자산 파트너를 비전으로 제시했다. 12일 금융투자업계에 따르면 코리아프라이빗웰스는 단순한 금융상품 판매를 넘어 전문가 협업 기반의 종합 자산관리를 핵심 가치로 삼는다. 10~20년 경험의 국제공인재무설계사(CFP), 세무사, 변호사, 감정평가사,...
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롯데손보에 경영개선권고...매각 변수 되나 2025-11-05 17:52:40
재무 건전성도 안정적이고, 실적도 개선되고 있는 상황인만큼 소비자들 입장에서는 문제가 없습니다. 다만 롯데손해보험은 연말 퇴직연금 갱신 시점이 다가오는데 이탈이 발생할 수 있고, 보험설계사들의 영업도 보수적으로 바뀌어 향후 유동성 관리에 부정적 영향이 발생할 수 있다고 우려하고 있습니다. 현재 추진 중인...
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KB국민은행, PB·RM 등 은행 상담 업무 직원 57%가 AI 활용 2025-10-01 16:26:36
업무 성과를 정밀 측정하고, 기관영업·리스크·재무회계 등 본부 업무까지 활용 범위를 넓힐 계획이다. 계열사들의 발걸음도 빨라졌다. KB증권은 지난해 3월 국내 증권사 최초로 생성 AI 기반 서비스 ‘Stock(스톡) AI’를 선보였다. 고객은 대화형 인터페이스를 통해 실시간으로 주식시장 정보를 얻는다. 기존 단방향...
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교보생명, FP 전용 '보장분석 AI서포터' 도입, 신속·정교한 상담 2025-10-01 16:13:47
교보생명이 재무설계사(FP)와 임직원을 위한 새로운 인공지능(AI) 서비스를 본격적으로 도입했다. 이번에 선보인 서비스는 FP 전용 ‘보장분석 AI 서포터’, ‘FP소장 AI 어시스턴트’, 그리고 임직원용 ‘AI Desk(데스크)’다. 지난해 말 금융위원회로부터 망분리 규제 예외 혁신금융서비스로 지정받아 회사 내부망에서도...
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같은 돈 내도 보장 3배 껑충…비밀은 '보험 재설계'에 있다 2025-09-28 17:17:46
부족하다면, 대체로 전문성이 부족한 설계사를 통해 가입했거나 지인의 권유로 급하게 가입한 경우다. 실제 현장에서는 지인 추천으로 가입했다가 불만을 품는 사례가 흔하다. 처음에는 믿고 시작했지만 시간이 지나면서 상담의 세밀함, 보장 내용, 상품 효율성, 고지의무 문제 등이 드러난다. 예를 들어 뇌질환 특약을...
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메트라이프생명, 설계사 교육플랫폼 콘서트 [+현장] 2025-09-25 17:58:32
재무설계사(FSR)들의 교육플랫폼 활용 활성화를 위한 '2025 TIP 콘서트(T-CON)을 열었다. 이날 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 진행된 행사에는 송영록 대표이사, 김성환 부사장을 비롯해 설계사 250여명이 참석했다. 행사는 TIP 콘텐츠를 직접 제작한 재무설계사들의 강연과 시상식, 김성환 부사장의 북콘서트,...
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교보생명, 고객이 놓친 보험금 월평균 470억 수령 지원 2025-09-17 17:27:05
이는 재무설계사(FP)가 연 1~2회 고객을 직접 찾아가 보장 내역을 확인하고 청구에 필요한 서류 준비 및 대리 접수까지 돕는 대면 서비스다. 지난해 평생든든서비스를 통한 FP 대리 접수는 50만건에 이르며 이를 통해 총 5,373억원의 보험금이 고객에게 지급됐다. 올해 8월까지도 34만건의 보험금 청구절차를 지원해 약...
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교보생명, 임직원·설계사 업무 지원 AI 서비스 오픈 2025-09-04 15:23:05
교보생명은 재무설계사(FP), 임직원 등 모든 구성원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위한 생성형 AI 서비스를 오픈했다고 4일 밝혔다. 해당 서비스는 FP를 위한 ‘보장분석 AI 서포터’, ‘FP소장 AI 어시스턴트’와 임직원을 위한 ‘AI Desk’로, 지난해 말 금융위원회로부터 ‘망분리 규제 예외’ 혁신금융서비스로...
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