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A급 푸본현대생명, 후순위채 '미매각'…CS 코코본드 우려 여파 2023-04-18 18:46:27
없으면 신한투자증권과 KB증권이 떠안는다. 발행사가 제시한 공모 희망 금리는 연 6.5~7.2%였지만 상단인 7.2%로만 주문이 접수됐다. 크레디트스위스(CS) 사태 이후 국내 공모 자본성 증권 발행은 이번이 처음이다. CS는 UBS에 합병되는 과정에서 170억 달러(약 22조원)에 달하는 코코본드가 전액 상각됐다. 주식보다 ...
A급 기업들도 高금리로 자금 조달…SVB 파산 여파 2023-03-31 17:33:28
금리 측면에서는 민평 대비 2년물은 40bp, 3년물은 34bp 높은 수준에서 조달 금리가 결정됐다. 수요예측 미매각 사태를 겪는 A급 회사채도 나타나고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 큰 건설채 등이 대표적이다. 신세계건설(A)은 29일 열린 800억원어치 회사채 수요예측에서 100억원의 주문만 들어왔다....
금융당국 “회사채 유효수요 배제 말아야”…GS건설 회사채 사태 일단락 2023-03-21 15:02:26
따르면 '대표주관회사는 공모 희망금리의 최저 및 최고금리 사이에 참여한 수요를 유효수요에서 제외하여서는 아니된다'고 명시돼 있다. 이에 대해 금투협은 회사채 발행 금액이 공모 희망금리 내에 접수된 수요예측 참여 물량보다 많은 경우, 참여 물량을 모두 유효수요로 인정하고 배정해야 한다고 해석했다....
연 10% 고금리에도 자금조달 나서는 BBB급 건설사 2023-03-20 16:09:58
책정됐다. BBB급 건설사는 수요예측을 진행하는 공모 회사채 시장에서도 어려움을 겪고 있다. 수요예측에서 기관투자가들의 외면을 받으면서 최소 연 9%대 금리에 겨우 자금을 조달하고 있는 모양새다. 한신공영은 지난달 공모채 시장에서 1년물 500억원어치를 연 9.5%에 발행했다. 500억원 모집에 50억원의 매수 주문만...
BBB급 건설사 연 10% 고금리에 자금 조달…이자 부담 가중 2023-03-16 16:05:52
건설사는 수요예측을 진행하는 공모 회사채 시장에서도 어려움을 겪고 있다. 수요예측에서 기관투자가들의 외면을 받으면서 최소 연 9%대 금리에서 겨우 자금을 조달하고 있는 모양새다. 한신공영은 지난달 공모채 시장에서 1년물 500억원을 연 9.5%에 발행했다. 500억원 모집에 50억원의 매수 주문만 들어오면서 희망 금리...
경주시, 신라의 빛?맛?멋으로 중심상가 활력 불어 넣는다 2023-03-16 15:05:21
‘금리단길 디자인거리 조성’의 테마로 진행된다. 이 사업은 신라대종 및 원효로 일원에 야간 경관개선을 위해 감성조명 설치와 휴게공간을 조성하는 등 중심상권의 랜드마크 공간을 확보하는 게 주요 골자다. 활성화사업은 ‘골목길 매니지먼트’와 ‘스타점포 개발’ 등의 사업으로 업종전환 희망 또는 예비창업자들에게...
'연초 효과' 무색한 증권채 발행 2023-03-07 16:03:30
3년물 1300억원 발행에 2600억원이 몰렸다. 다만 민평보다 낮은 금리에 발행되는 ‘언더 발행’에는 실패했다. 하나증권은 공모 희망 금리를 -0.30%포인트~+0.30%포인트로 제시했는데, 2년물은 신고금액의 +0.20%포인트, 3년물은 +0.15%포인트에서 물량을 채웠다. 앞서 삼성증권(AA+)은 지난달 24일 2500억원 발행을 위한...
'회사채 편법 발행' 논란 GS건설, 증액 철회 2023-03-07 16:02:42
금리를 개별 민평에 1.40%포인트를 가산했다. 이자 부담을 낮추기 위해 민간채권평가기관 대비 +1.40%포인트에서 금리를 끊고 추가 청약을 받은 것이다. 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 따르면 대표주관회사는 공모 희망 금리의 최저·최고 금리 사이인 +1.40~1.70%포인트에 참여한 수요를 모두 유효수요로...
GS건설 회사채 발행 잡음…금감원, 증권사 비공개간담회 개최 2023-03-07 10:43:03
1.40% 포인트 개별 민간채권평가기관(민평) 금리 가산 금리로 채웠고, 나머지 600억 원에 대한 최종 조달금리도 1.40%포인트 선에서 끊었다. 이에 따라 1.49~1.70%포인트 범위에서 주문을 써 낸 기관투자자 5개사는 수요예측에서 부당하게 제외됐다. 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준(제4조의2)에 따르면 회사채...
현대차증권, 회사채 수요예측서 3년물 250억원 미매각 2023-03-03 17:52:37
600억원의 주문을 받았다. 현대차증권이 제시한 공모 희망 금리는 AA- 등급 2년 만기 무보증 회사채 민평금리(2개 이상의 채권평가회사가 평가한 금리의 평균)의 ±0.40%포인트 수준이었다. 회사채 발행일은 오는 10일이며 2년물과 3년물 발행 규모는 총 1천500억원 내에서 변경될 수 있다. 금융투자업계의 한 관계자는...