NH투자증권, IRP 입금액 따른 이마트 상품권 증정 이벤트 2025-08-05 11:38:21

AI자동투자 ‘퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스’도 제공한다. 특히 NH투자증권의 퇴직연금 로보어드바이저는 금융위 로보어드바이저 테스트베드에서 수익률 공시를 시작한 2023년 12월11일 이후 누적수익률 최상위권에 랭크돼 있다. 또 NH투자증권은 올해 7월 IRP 운용관리수수료, 자산관리수수료가 전액 무료인 ‘QV...

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디셈버앤컴퍼니, KB국민은행과 퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스 출시 2025-08-05 10:53:30

주요 은행 및 증권사와의 퇴직연금 RA 일임 서비스를 순차적으로 선보이며 시장 확대에 속도를 낼 계획이다. 이를 위해 장기적인 자산 운용에 특화된 노하우를 바탕으로 안정적인 투자 전략과 함께 리스크 레벨 설정, 운용 전략 변경 등 직접적인 운용 지시 기능을 제공해 시장 흐름과 투자 수요에 기민하게 대응하겠다는...

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• #디셈버앤컴퍼니 KB국민은행과 #퇴직연금 #서비스 #투자 #일임 #운용 #시장 #국민은행 #전략

AI가 퇴직연금 포트폴리오 운용…KB국민은행 투자일임 서비스 2025-08-05 10:39:25

투자일임사인 핀테크 전문기업 디셈버앤컴퍼니와 제휴를 통해 로보어드바이저(RA)가 자동으로 고객 투자 성향과 시장 상황에 맞춰 포트폴리오를 짜고 운용한다. 특히 상장지수펀드(ETF) 중심의 포트폴리오로 시장 변화에 빠르고 유연하게 대응하는데 서비스의 초점을 맞췄다는 게 KB국민은행의 설명이다. KB국민은행...

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ISA 가입금액 40조 돌파…상반기에만 7.5조 늘어 2025-07-30 15:44:02

90만 5천 명(14.3%), 일임형은 12만 명(1.9%)을 기록했다. 유형별 주요 금융상품을 살펴보면, 투자중개형은 ETF가 40.8%(10조 2,248억 원), 주식이 34.3%(8조 6,006억 원) 순으로 나타났고, 신탁형은 예적금이 94.7%(15조 1,791억 원), 일임형은 펀드가 97.6%(1조 900억 원)로 가장 많은 비중을 차지했다. 금융업권별로는...

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• #ISA 가입금액 #가입자 #신탁 #기준 #가입금액 #투자중개

'국민 통장' ISA, 가입액 40조 돌파…출시 9년 3개월 만 2025-07-30 15:37:47

24조3266억 원으로 전체 중 60.2%를 차지했다. 신탁형은 15조278억원(37.2%), 일임형은 1조302억원(2.6%)을 기록했다. 가입자 수도 투자중개형이 529만명(83.8%)으로 가장 많았다. 신탁형은 90만5000명(14.3%), 일임형은 12만명(1.9%)을 기록했다. 업권별로는 증권사를 통한 가입 금액이 24조6526억 원(61%)으로 가장 큰...

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• #국민 통장 #금액 #가입 #기준

'국민 재산증식 계좌' ISA, 도입 9년여 만에 가입금 40조원 넘어 2025-07-30 10:34:47

투자중개형 ISA가 529만명(83.8%), 신탁형과 일임형이 각각 90만5천명(14.3%)과 12만명(1.9%)이었다고 금투협은 전했다. 주요 투자 금융 상품을 보면 투자중개형 ISA는 ETF가 40.8%, 주식이 34.3% 비중으로 나타났다. 신탁형은 예·적금 비중이 94.7%에 달했고, 일임형은 펀드 투자가 97.6%였다. 금융사 별로는 증권사를...

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• #국민 재산증식 #신탁 #투자 #가입금 #투자중개

[마켓PRO]"핵심은 대응력" 2년간 수익률 120% 낸 PB의 조언 [투자고수를 찾아서] 2025-07-30 06:17:01

‘MVP PB’ 8명 중 하나다. 고객 자산을 직접 운용하는 일임형 랩어카운트 ‘MVP 랩’을 맡고 있다. 그가 운용 중인 ‘1호 고객’ 랩 계좌는 지난 2년 2개월간 누적 수익률이 약 120%에 달한다. 이 PB는 전업투자자, 증권사, 자산운용사 등을 두루 거쳤다. 메리츠증권 합류 직전엔 약 8년간 헤지펀드 매니저로 일했다. 이...

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• #마켓PRO핵심은 대응력 #투자 #운용 #시장 #수익 #메리츠증권 #현금

"시장 대응력이 중요…지금은 현금 들고 있을 때" 2025-07-29 17:51:13

운용 PB) 8명 중 한 명이다. 고객 자산을 직접 운용하는 일임형 랩어카운트 ‘MVP 랩’을 맡고 있다. 그가 운용 중인 랩 계좌는 최근 2년2개월간 누적 수익률이 약 120%에 달한다. 이 PB는 전업투자자, 증권사, 자산운용사 등을 두루 거쳤다. 메리츠증권 합류 직전엔 약 8년간 헤지펀드 매니저로 일했다. 이 과정에서 변동...

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• #시장 대응력이 #운용 #현금 #자금

손실 봤는데 성과보수…해외투자 늘며 민원도 급증 2025-07-28 17:31:07

성과보수 관련 분쟁이다. 해외 주식 일임계약에서 한 투자자는 달러 기준으로 손실을 입었지만 환율 상승으로 원화 기준 수익이 발생했다며 증권사에 성과보수를 내야 했다. 투자자가 실제로는 손해를 봤다며 항의했으나 ‘수익률은 원화 기준이며 환차익도 수익에 포함된다’는 설명을 들었다. 금감원은 “성과보수는 계약...

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• #손실 봤는데 #투자자 #기준 #성과보수 #배정 #원화