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"상법 개정에 배당주 ETF 관심...연말 TDF ETF 세액공제 유용" 2025-11-26 10:11:02
관련주의 밸류에이션 부담과 하이퍼스케일러들의 투자 회수 가능성에 대한 의문이 주요 원인으로 작용했습니다. 미국 정부 셧다운으로 인해 주요 데이터가 산출되지 못한 점도 영향을 미쳤습니다. 한국의 경우 삼성전자 2.5%, SK하이닉스 7% 하락했으며, HBM 수익 기대가 높았던 SK하이닉스가 더욱 민감하게 반응했습니다....
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델, 3분기 매출은 예상치 하회…AI 수요 덕에 4분기 개선 기대 [종목+] 2025-11-26 06:40:00
올해 AI 서버 출하 목표치를 기존 200억 달러에서 250억 달러로 상향하고, 연간 매출 가이던스도 1070억 달러에서 1117억 달러로 올렸다. 델은 엔비디아 GPU 기반 시스템을 공급하는 주요 벤더로, AI 인프라 산업의 수요 흐름을 보여주는 중요한 경기 선행지표로 평가된다. 회사의 분기 전체 매출은 전년 대비 11% 늘었다....
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"메타도 구글 텐서칩 투자"…텐서칩, GPU 대항마 될까? 2025-11-25 19:28:55
하이퍼 스케일러이기 때문”이라는 것이다. 블룸버그 인텔리전스의 분석가인 맨딥 싱과 로버트 비거는 “대규모언어모델(LLM)을 제공하는 업체들이 추론용 AI가속기의 보조 공급업체로 구글을 활용할 가능성이 높다”고 언급했다. 메타는 내년에 최소 1천억달러(약 147조원) 달하는 자본지출(CAPEX)를 계획하고 있다. 이...
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"배당주 '상법 개정', 유통주 '中日 갈등' 수혜 관심" [내일 전략] 2025-11-25 15:55:31
다른 하이퍼스케일러들에게도 자체 칩 개발을 촉진시킬 가능성을 제기하며, 특히 아마존과 같은 기업들이 자체 칩 개발에 나설 가능성이 있다고 진단했다. 그러나 구글이 이미 오랜 기간 동안 TPU 개발에 집중해온 만큼 단기간 내 성과가 나타나긴 어려울 것이라고 덧붙였다. 증권가에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 수혜를...
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AI로 돌아온 알파벳, AI 생태계에 걱정거리인 이유는? 2025-11-25 00:58:34
통해 AI 전쟁에서 승리할 가능성은 투자자들이 걱정해야 할 진짜 이유라고 지적했다. 이미 엔비디아의 뛰어난 실적도 하이퍼스케일러들의 지출과 순환형 산업 거래의 지속 가능성에 대한 우려가 커지는 상황을 뒤집기에는 충분하지 못했다. 멜리어스의 분석가 벤 라이츠는 “알파벳이 AI 전쟁에서 승자가 된다면 여러 기술...
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WSJ "AI 기술기업 채권 발행 홍수에 월가 긴장" 2025-11-24 15:54:10
해 발행한 채권 홍수에 월가가 적응하느라 긴장하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 23일(현지시간) 보도했다. 지난 9월 이후 아마존, 구글 모기업 알파벳, 페이스북 모회사 메타플랫폼, 오라클 등 하이퍼스케일러(대규모 AI 데이터센터 운영 기업) 4개사가 모두 900억달러(약 133조원)에 가까운 투자등급 채권을 발행했다....
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AI 반도체 조정은 일시적… 구조적 성장 흐름은 변함없다 [박문환 시선집중] 2025-11-22 07:00:00
AI 반도체 시장 급락과 관련해 “표면적 악재로 보이지만, 본질은 오해에 가깝다”며 “이번 조정은 수급이 타이트한 반도체 산업의 구조적 성장 속에서 나타난 일시적 현상”이라고 진단했다. 박 이사는 “마이클 버리가 제기한 ‘감가상각 조작론’은 하이퍼스케일러들이 장부를 부풀렸다는 비판이지만, 실제로는 세대 간...
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"단기 조정국면...코스피 3800선 지지 여부 확인" [다음주 전략] 2025-11-21 15:54:24
하이퍼스케일러 기업들의 지속적인 투자 여부가 시장 변동성의 주요 변수로 작용할 가능성 있음. - 이들 기업은 올해 3666억 달러 규모의 자본적 지출(CAPEX) 집행, 이는 전년 대비 64% 증가한 수치이며, 내년에는 5000억 달러 이상의 투자 계획 중임. - 한국 금융통화위원회는 금리 동결 가능성이 높아졌으며, 연준의 정책...
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반도체 실적 내년까지 '견조'…"과도한 걱정 필요 없어" 2025-11-21 10:45:24
연구위원은 21일 한국경제TV에 출연해 "이번 실적 발표에서도 반도체 업종 실적이 상당히 좋게 나왔고, 내년 가이던스 역시 긍정적으로 제시됐다"며 "내년 반도체 업종 매출과 영업이익은 우리나라도 상당히 좋을 것"이라고 전망했다. 김 연구위원은 "시장에서는 이렇게 많은 투자가 실제 수익성으로 이어질지에 대한...
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"반도체·전력기기·원전 투자 바람직...단기 이슈에 휘둘리지 말아야" 2025-11-21 10:02:38
대해 AI 투자 과열과 하이퍼스케일러들의 수익성에 대한 우려가 원인이라고 진단했습니다. 그는 이러한 버블론은 시간이 지나며 진정될 것으로 내다봤습니다. 특히 엔비디아의 경우, 긍정적인 실적과 가이던스가 제시되었음에도 불구하고 투자자들의 과도한 투자에 대한 우려가 커지고 있음을 지적했습니다. 그는 AI 투자의...
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