잠잠하던 한국물 '재개'…산업은행 외화채 흥행 2023-02-09 15:06:16

외화채 발행시장에서 수요를 이끌며 흥행에 성공했다. 한동안 발행이 잠잠했던 한국물에 대한 외화채 시장의 인기를 확인했다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 산업은행은 전날 5·10년 만기 달러채 조달을 위해 실시한 수요예측에서 148억8000만달러(약 18조7600억원)의 주문이 몰렸다. 산업은행은 수요예측 흥행에 따라...

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• #잠잠하던 한국물

자금 확보 나선 SK하이닉스, 공모 회사채 최대 1조2000억원 발행 추진 2023-01-27 14:39:24

이달초 외화채 시장에서 25억달러(3조800억원)를 조달했다. 3년물 7억5000만달러, 5년물 10억달러, 10년물 7억5000만달러 등이다. 수요예측에서 154억달러 뭉칫돈이 들어오면서 당초 목표 20억달러에서 발행 규모를 늘렸다. 다만 다음달 1일 실적 발표를 앞두고 영업손실 확대 등을 우려하는 목소리도 나온다. 업계에서는...

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• #자금 확보

외화채 시장 활황인데…기업들 고민 커지는 까닭은 2023-01-25 17:04:14

화채 시장에서 잇달아 흥행몰이에 성공했다. 수출입은행이 35억 달러를 조달하며 포문을 열었고 포스코(20억 달러), SK하이닉스(25억 달러), 우리은행(6억 달러)이 줄줄이 흥행에 성공했다. 우리은행은 5년 만기 외화채 조달을 위해 실시한 수요예측에 81억 달러(약 10조원)의 주문이 몰렸다. 4~6억달러 모집에 10배 이상의...

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• #외화채 시장

우리은행도 외화채 '대흥행'…한국물 완판 행진 2023-01-18 09:55:04

주문을 하게 되는데, 수요예측이 강세를 보이면서 원하는 만큼 받지 못할 수 있어 5000만달러 주문을 넣는 식으로 과열된 것"이라고 평가했다. 한편 다른 기업들도 줄줄이 외화채 발행에 나설 채비를 하고 있다. 한국전력, 한국타이어, GS칼텍스, 산업은행, 하나은행, 국민은행, 미래에셋증권, 한국도로공사 등이 외화채...

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• #우리은행도 외화채

연초 韓기업 외화채 '흥행몰이' 2023-01-11 18:17:45

외화채 발행시장에서 흥행을 이어가고 있다. 한국수출입은행이 지난 4일 포문을 연 데 이어 9일 포스코, 10일 SK하이닉스가 달러채 발행에 성공했다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스가 전날 외화채 조달을 위해 실시한 수요예측(북빌딩)에 154억달러(약 19조1500억원)의 주문이 몰렸다. SK하이닉스는 수요예측...

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• #연초 기업 #발행 #포인트 #외화채 #금리 #한국물 #기업 #수요예측 #SK하이닉스 #연초 #한국

우량 회사채 시장 흥행 릴레이…회사채 시장 양극화 커지나 2023-01-11 11:30:24

외화채권 중 가장 큰 규모다. 포스코는 지난 9일 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 총 20억달러 규모의 외화채를 발행했다. 포스코 측은 “원화 및 외화 채권 발행에 성공함으로써 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다”고...

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• #우량 회사채

현대제철?CJ ENM도 ‘뭉칫돈’…회사채 시장 연일 흥행 2023-01-11 11:06:21

화채를 발행했다. 한국수출입은행도 지난 4일 3년 만기 10억달러, 5년 만기 15억달러, 10년 만기 10억달러 규모로 외화채를 찍었다. 금리 인상 기조가 조만간 종료될 수 있다는 기대감이 반영되면서 회사채 시장으로 투자 자금이 몰린 것으로 풀이된다. 경쟁이 과열되면서 민평 금리보다 훌쩍 낮은 금리를 써내야 AA급 이상...

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• #현대제철CJ ENM도

포스코 4조원 ‘뭉칫돈’…회사채 수요예측 최고치 하루 만에 또 경신 2023-01-05 16:52:44

화채 시장에도 나설 예정이다. 이 회사는 올해 글로벌본드 10억달러의 만기가 도래한다. 이르면 이달 중 외화채 발행을 위한 투자자 모집 절차를 밟을 전망이다. 풍부한 유동성을 활용한 ‘연초효과’를 우량 기업들이 톡톡히 누리고 있는 것으로 풀이된다. 기업 구조조정·부실채권 전문기업인 연합자산관리(AA급)도 이날...

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• #포스코 4조원 #회사채 #수요예측 #포스코 #발행 #주문 #확보

수은, 35억 달러 글로벌 본드 발행…정부 제외 역대 최대 2023-01-05 14:17:12

외화채 발행액 중 역대 최대 규모다. 수은은 지난 4일 미 달러 표시 △3년물 10억 달러 △5년물 15억 달러 △10년물 10억 달러 등 총 35억 달러를 발행했다고 5일 밝혔다. 정부를 제외하고 국내 발행사가 해외투자자들 대상으로 발행한 역대 외화채 중 최대 규모다. 지난해 1월 자사가 경신한 30억 달러 규모 발행 기록을...

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• #수은 35억 #발행 #달러 #블루본드 #수은 #선박 #정부 #최대 #국내 #친환경