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"한국 파운드리의 新산업 기회가 화합물 전력반도체" [김리안의 에네르기파WAR] 2026-02-09 10:51:29
8인치 웨이퍼는 기존 6인치보다 칩 생산량이 약 1.9배 많아 원가를 30% 이상 낮출 수 있는 물리적 기반이 된다. 구 단장은 “중국이 보조금을 앞세워 ‘물량’으로 밀어붙인다면, 우리는 대구경에서도 결함이 없는 ‘고수율 공정 기술’로 초격차를 벌려야 한다”며 “감가상각이 끝난 기존 8인치 실리콘 팹(Fab) 장비를...
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"우리가 외국 앞섰는데"…한국 반도체 '뼈아픈 유산' 뭐길래 [김리안의 에네르기파WAR] 2026-02-09 10:48:18
가능한 수익 구조를 만들기 어렵다는 인식이 확산되고 있다. 전력반도체의 기술 진입 장벽은 개별 칩의 성능이 아니라, 장기간 고신뢰 운전을 보장하는 시스템 설계 능력에 있다는 것이다. 한 전력반도체 업계 관계자는 “AI 데이터센터나 전기차, 로봇 제조사 등 고객이 원하는 것은 검증된 시스템”이라며 “구동회로와...
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AI 수익화 골든타임, "지금은 비싸게 사서 더 비싸게 팔 때" ... 아마존의 월가 시각은? [글로벌 IB리포트] 2026-02-09 10:37:46
번스타인은 아마존에 대해 투자의견 '수익률 상회'와 목표주가 300달러를 유지했습니다. 번스타인은 경쟁사와 비교를 하는데요. 최근 ms 애저의 성장 둔화에 대해 시장의 우려가 컸지만, 이건 기업의 일시적인 '개별 이슈'로 선을 그었고요. 이때! 오히려 아마존의 AWS는 4분기 매출 성장이 가속화되었고,...
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다우 5만 선 돌파와 AI 인프라 빅뱅, 엇갈린 빅테크 희비 [美증시 특징주] 2026-02-09 10:37:13
칩에 대한 수요가 하늘을 찌를 듯 높다고 강조했습니다. 인프라 구축이 향후 7~8년은 더 이어질 것이라는 확신에 주가는 장 초반부터 180달러 선을 단숨에 돌파했고, 장 마감 직전까지 매수세가 몰리며 최고점 부근에 안착했습니다. 노보노디스크 기술주가 질주할 때 비만치료제 시장의 두 거인도 나란히 웃었습니다. 특히...
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“‘깐부 회동’은 다급함의 증거… 엔비디아 성장률 50% 붕괴가 트리거” 2026-02-09 10:00:24
수도 있습니다. 공상과학 소설과 큰 차이가 없어요. 그럴듯하게 스토리텔링을 했을 뿐이죠. 지난 1년간 로봇, AI 관련주가 젠슨 황 엔비디아 CEO의 한마디로 인해 크게 올랐잖아요. 그런데 실제로 10년 뒤에 AI를 통한 매출이 지금 데이터센터 매출의 1%나 될 수 있을까요. 단지 투자자들을 위한 레토릭인 거죠.”...
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아진엑스텍 · SFA반도체 [9일 공략주] 2026-02-09 08:27:13
칩 양산 기업으로, 산업용 로봇 제어 시스템을 보유하고 있습니다. 나현후 파트너는 아진엑스텍이 로봇 산업 확대에 따른 수혜를 기대할 수 있는 기업이라고 평가했습니다. 차트를 통해 설명한 결과, 고점 대비 25% 하락한 상태에서 과매도 구간에 진입하고 도지로 지지해 주는 모습이 나타나고 있습니다. 나현후 파트너는...
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"고작 20%라니 실망" 평가에도 꿋꿋…삼성전자 전략의 비밀 [황정수의 반도체 이슈 짚어보기] 2026-02-09 08:20:51
미치는 수준이다. 고객사와의 계약 내용(웨이퍼 납품 또는 개별 칩 기준 납품)에 따라 달라질 수 있지만, 일반적으로 수율이 낮을수록 수익성 또한 떨어진다. 생산 능력도 아직 부족하다. HBM4의 기본 재료 역할을 하는 1c D램 생산 능력은 월 7만 장 정도로 삼성전자 D램 전체 캐파의 10% 수준이다. 최근 평택4공장 증설에...
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[글로벌 IB 리포트] 아마존, AI 수익화 기대 속 주가 하락세 2026-02-09 06:36:53
번스타인은 아마존에 대해 투자 의견을 수익률 상회와 목표주가 300달러를 유지했습니다. 번스타인은 경쟁사와 비교하는데요. 최근 MS 애저의 성장 둔화에 대해 시장의 우려감이 컸지만 이건 기업의 일시적인 개별 이슈로 선을 그었고요. 이때 오히려 아마존의 AWS는 4분기 매출이 가속화되면서 이 흐름이 2026년 내내...
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[AI돋보기] "글로 배운 자전거는 가짜"…머스크가 로켓에 AI 태우는 이유 2026-02-09 06:33:00
최고경영자(CEO)이자 스페이스X 수장인 일론 머스크가 자신의 인공지능(AI) 기업 xAI와 스페이스X의 전략적 통합을 서두르는 이유는 이 명제 하나로 요약된다. 시장은 두 회사의 밀착을 두고 기업공개(IPO)를 위한 몸집 불리기나 자금 조달 효율화 같은 '돈의 논리'로 해석하곤 한다. 하지만 기술과 데이터의...
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"AI 투자 지속 가능"…거품론 선 그은 젠슨 황 2026-02-08 17:55:57
더 많은 수익을 창출할 수 있다는 설명이다. 구체적 사례도 제시했다. 그에 따르면 메타는 기존 중앙처리장치(CPU) 기반 추천 시스템을 생성형 AI와 에이전트를 활용하는 구조로 전환하고 있다. MS는 엔비디아 기반 AI를 활용해 기업용 소프트웨어 경쟁력을 강화 중이다. 또 젠슨 황 CEO는 엔비디아가 과거 판매한 모든...
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