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대웅제약, 회사채 수요예측서 1조 몰려…1950억 증액 발행 2024-04-11 14:58:28
받았지만 실제 무보증 회사채를 발행하면서 받은 자본시장의 평가는 우량 신용등급 AA-와 비슷한 수준이다. 글로벌 거시경제와 금융시장에서 높은 불확실성이 지속되는 가운데 대웅제약은 안정적인 투자처로 평가받고 있다. 이번 회사채 흥행은 나보타, 펙수클루, 엔블로 등 3대 혁신 신약이 국내뿐 아니라 글로벌...
대웅제약, 회사채 1천950억원 발행…수요 예측에 9천300억 몰려 2024-04-11 10:19:51
회사채 1천950억원 발행…수요 예측에 9천300억 몰려 (서울=연합뉴스) 김현수 기자 = 대웅제약[069620]이 당초 계획의 2배 수준인 1천950억원의 무보증 회사채 발행에 성공했다고 11일 밝혔다. 대웅제약에 따르면 지난 2일 실시한 1천억원 규모의 무보증 회사채 수요 예측에 총 9천310억원의 자금이 모였다. 400억원 규모의...
정치 리스크 우려에 기업들 "실탄 미리 쌓자" 2024-04-09 18:44:03
8개월 앞서 회사채 발행을 통해 차환 자금을 미리 확보했다. 대웅제약(A+)도 7월 만기 회사채 선제 대응을 위해 이날 1950억원어치 회사채를 발행했다. 정치적 불확실성을 최소화하기 위한 자금 조달 전략이다. 총선 이후 억눌렸던 부동산 PF 부실 문제가 본격화하면 ‘큰손’ 기관투자가의 투자심리가 빠르게 위축될 수...
S&P, LG전자 발행 달러화 채권에 BBB 등급 부여 2024-04-08 15:39:36
신용평가는 8일 LG전자[066570]가 발행을 준비 중인 미국 달러화 선순위 무담보 채권에 BBB 장기 채권 등급을 부여했다. S&P는 LG전자가 어려운 거시환경 속에서도 생활 가전 부문의 우수한 시장 지위를 바탕으로 견조한 영업 실적을 이어 나갈 것으로 예상했다. 이번에 부여된 등급은 최종 발행 조건에 따라 달라질 수...
회사채 조달 서두르는 기업들…4월 총선 불확실성에 금리 인하 기대감 겹쳐 2024-04-04 14:25:03
만기가 돌아오지 않더라도 회사채 발행 작업을 마무리하는 기업들이 늘어나고 있는 것으로 풀이된다. 예를 들어 HD현대일렉트릭은 이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금을 오는 7월과 12월 각각 만기가 돌아오는 은행 차입에 투입한다. 대웅제약도 900억원어치 회사채 만기가 오는 7월 도래할 예정이지만 이번 회사채를...
[단독]테일러메이드, 중순위 메자닌 3000억원 리파이낸싱 2024-04-03 14:09:41
4633억원 중 3000억원이 차환 대상이다. 센트로이드PE는 인수 대금을 충당하기 위해 특수목적법인(SPC)를 설립해 상환우선주(RPS)를 발행했다. RPS는 보통주와 마찬가지로 1주당 1개 의결권이 보장되지만, 배당과 청산에서 우선권을 가진다. 센트로이드PE는 투자자들에게 연 10.5%의 만기보장수익률(YTM)을 제시했다....
롯데관광개발 "드림타워 자산가치 6천275억원 급증…재무개선" 2024-03-27 15:47:03
등으로 구성돼 있다. 롯데관광개발 관계자는 "7천752억원 규모 부동산 담보대출은 6개월 이후부터 조기상환 수수료가 없는 만큼 최근 시장금리 하락 추세를 반영해 만기 3년 이상의 장기 저금리 리파이낸싱(차환용 채권발행)으로 바꾸기 위해 주요 금융기관들과 협의를 진행하고 있다"고 밝혔다. chacha@yna.co.kr (끝)...
좁아진 자금조달 창구…효성화학·대우건설·동방, 신용보증에 'SOS' 2024-03-22 16:19:24
발행액은 7조1049억원으로 역대 월간 기준으로 가장 컸다. 4월 총선 이후 채권시장 불확실성이 다시 커질 수 있다는 우려가 겹치면서 기업들이 공격적으로 현금을 끌어모은 결과다. 여기에 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려로 회사채 수요도 움츠러들었다는 평가가 나온다. 부동산 경기침체로 PF 차환에 어려움을 겪는 데다,...
건설사 2월에만 7곳 법정관리…"수도권 땅 모두 팔려고 내놨다" 2024-03-13 18:33:12
쓰고 있다. 신세계건설은 사모사채(2000억원) 발행, 레저사업부문 매각 등으로 한숨을 돌렸다. SGC이테크건설은 800억원 규모의 채무증권을 발행했다. 동부건설도 해외 현장 공사대금과 준공 현장 수금, 대여금 회수로 3000억원을 긴급 확보했다. 하지만 PF 우발채무 리스크 확산 속에 고금리 조달에 따른 건설사의 차입...
올해 선진국 국채발행 12% 늘어 2경923조원…사상 최대 2024-03-08 10:15:06
국채발행 12% 늘어 2경923조원…사상 최대 고금리에 차환 발행 비용 증가, 각국 재정압박 요인 (서울=연합뉴스) 주종국 기자 = 올해 선진국들의 국채 발행이 작년보다 12% 늘어 사상 최대를 기록할 것으로 전망됐다. 각국이 금리를 올리면서 이전보다 높은 금리로 차환 발행을 해야 하기 때문이다. 선진국 클럽으로 불리는...