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한화생명, 업계 최초로 '디지털 영업 플랫폼' 선보여…메타버스 통해 인도네시아 2030 고객 유치 2023-05-17 16:06:04
감소할 것으로 추산했다. ‘변액보험 펀드 디지털 관리 서비스’를 통해 고객 편의성도 높였다. 이 서비스는 인공지능(AI) 알고리즘을 활용한 로보어드바이저가 고객의 투자 성향과 글로벌 경제 상황 등을 종합 분석해 맞춤형 펀드 포트폴리오를 추천하는 서비스다. 펀드 현황 조회부터 포트폴리오 추천·변경, 펀드 변경...
은행 "투자일임업 전면 허용해달라" 2023-05-11 17:51:23
공모펀드 및 로보어드바이저를 통한 투자일임업에 한해서라도 문호를 열어달라는 게 은행들의 요구다. 하지만 증권·자산운용사들은 “증권업계의 핵심 업무를 은행권의 안정적 수익 확보만을 이유로 허용하는 것은 타당하지 않다”며 “향후 중소 증권사의 경영상 어려움이 가중돼 생태계 다양성을 훼손할 우려가 있다”고...
은행권, 투자일임업 전면 허용 요청…당국 "리스크 검토 필요" 2023-05-11 14:14:34
펀드 및 로보어드바이저를 통한 투자일임업에 한해서라도 추가로 허용해달라고 요청했다. 은행권은 투자일임업이 전면 허용되면 소액투자자, 은퇴자, 고령자 등을 포함한 모든 고객에게 맞춤형 투자일임 서비스가 제공된다면서, 은행은 판매수수료 중심에서 관리·운용 수익 중심의 사업모델로 전환돼 고객과 은행에 모두...
"루나 사태 1년, 옥석가리기 되고 있다" [허란의 VC 투자노트] 2023-05-10 11:21:52
송승재 COO, 증권사 개발자 역임하며 금융위원회 로보어드바이저 운용심사를 통과한 조한상 CTO 등 전문인력이 가세했다. 하지만 창업 이후 첫 투자라운드를 돌았던 지난해 5월 루나 폭락사태가 터졌다. 지난해 11월 코인거래소 FTX 파산 사태로 다시 투자유치는 난항을 겪었다. 지난 1월에서야 매쉬업엔젤스로부터 시드 투...
AI 활용 정기적으로 자산 배분…직장인 맞춤 재테크 '로보굴링' 인기 2023-04-26 16:20:48
삼성증권은 인공지능(AI) 기반 로보어드바이저(자동화된 투자 자문), 버추얼휴먼(가상인간) 등 혁신 정보기술(IT)을 활용한 투자 서비스도 제공한다. 삼성증권 모바일트레이딩시스템(MTS)인 엠팝(mPOP)의 로보굴링 서비스는 AI 알고리즘에 따라 고객 맞춤형 투자 포트폴리오를 만들어 준다. 고객이 사전 설정한 투자...
수백억 투자 받고 잘나가더니…'역성장'한 스타트업들 사연 [긱스] 2023-04-26 09:00:55
재테크 플랫폼 헤이비트를 운영하고 있다. 로보어드바이저라는 AI알고리즘과 빅데이터를 활용한 자동투자 서비스를 제공한다. 업라이즈는 지난해 5월 루나 사태에 직접적인 피해를 본 스타트업이다. 고객 자산을 위탁받아 운용하던 267억원의 가상자산 투자펀드가 강제청산됐다. 업라이즈 관계자는 역성장 배경에 대해 "경...
뉴욕증시, 실적 발표 속에 소폭 상승…나스닥 0.11%↑마감 2023-04-22 05:42:21
범위에서 거래될 것으로 예상했다. 인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 크리스 자카렐리 CIO는 CNBC에 연준이 지난해 금리를 상당히 올렸으며 5월에 예상대로 금리를 올리더라도 시장의 예상보다 더 오래 더 높은 수준으로 금리를 유지할 가능성이 있다고 경고했다. 그는 "예상보다 강한 기업 실적 및 회복력이 있는 경제...
"330조 시장 잡아라"…증권사, 퇴직연금 유치 총력전 2023-04-18 17:46:00
구성해주는 퇴직연금 구독 서비스, 개인 맞춤형 로보 어드바이저 등도 제공한다. 전체 퇴직연금 적립금 중 증권사에 예치된 금액은 21% 수준(2021년 기준)이다. 아직까지는 은행과 보험사에 더 많은 돈이 적립돼 있다. 디폴트옵션이 본격 시행되면 은행과 보험사에서 증권사로 퇴직연금 계좌를 옮기는 ‘머니 무브’가 일어...
"330조원 시장 잡아라"…증권사들, 퇴직연금 유치 총력전 2023-04-18 15:22:26
개인 맞춤형 로보 어드바이저 등을 제공한다. 전체 퇴직연금 적립금 중 증권사에 예치된 금액은 21% 수준(2021년 기준)이다. 아직까지는 은행과 보험사에 더 많은 돈이 적립돼 있다. 디폴트옵션이 본격 시행되면 은행과 보험사에서 증권사로 퇴직연금 계좌를 옮기는 '머니 무브'가 일어날 것이란 예상이 있다....
"전문 PB가 맞춤형 연금 컨설팅 해드려요"…삼성증권, 연금센터 신설 2023-04-18 13:05:46
특허 출원을 했고, 자신의 투자 성향이나 소득, 연령 등을 입력하면 로보어드바이저가 이를 55개 유형으로 세분화해 각 유형에 맞는 펀드와 자산 비중을 제시해주는 '연금S톡' 출시, 국내 최초로 IRP 내 관리수수료를 없앤 '다이렉트IRP'를 선보이고 있다. 삼성증권은 2022년말 기준 개인형 연금(DC, IRP,...