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SK이노베이션, SK온-엔무브 합병 후 회사채 수요예측에 1조 몰려 2025-08-27 17:58:08
SK온과 윤활유 기업 SK엔무브의 합병 이후 진행되는 첫 조달이다. 차입금 상환을 위한 목적과 함께 합병 완료 후 신용도를 점검하는 성격이 강하다는 평가가 나왔다. 회사 측은 수요예측 결과에 따라 6000억원까지 증액 발행을 검토 중이고, 다음 달 4일 발행할 계획이다. 이번에 조달하는 자금은 회사채 차환 등에 활용될...
현대건설 회사채 수요예측…1조원 주문 몰려 2025-08-26 17:22:53
5700억원의 주문이 들어와 -10bp 구간에서 모집액을 충족했고, 5년물도 600억원 모집에 1400억원이 몰리며 -10bp에서 모집액을 채웠다. 현대건설은 증액 발행을 검토할 예정이다. 자금은 회사채 차환 등에 활용될 계획이다. 대표주관사는 대신, 미래에셋, 키움, 하나, 한국투자, KB, NH투자증권 등 7곳으로 꾸렸다. 다음달...
7월 기업 주식 발행 11배 급증…유상증자·IPO가 끌어올렸다 2025-08-26 15:45:51
7월 회사채 발행 규모는 23조4349억원으로 전달보다 1269억원 줄었다. 특히 일반 회사채 발행 규모는 2조9780억원으로 전달 대비 13.1% 감소했다. 신규 투자나 운영자금 마련보다는 부채를 갚기 위한 차환 발행이 대부분이었다. 차환 목적의 회사채 발행 비중은 57.2%에서 93%로 뛰었고 운영자금 목적의 회사채 발행 비중은...
7월 기업 직접금융 조달 28조원...주식 발행금액 11배 급증 2025-08-26 09:51:11
감소했다. 금융채 발행은 증가했지만 일반회사채 및 자산유동화증권(ABS) 발행이 감소한 영향이다. 일반 회사채는 2조9780억원으로 4480억원(13.1%) 감소했고, ABS도 1조950억원으로 1조6726억원(60.4%) 줄었다. 금융채는 19조3619억원으로 전월 대비 1조9937억원(11.5%) 증가했다. 일반 회사채의 경우 차환 목적의 회사채...
롯데케미칼, 메리츠와 6600억원 PRS 조건 재협상 2025-08-26 08:18:01
협상이 성공적이지 않을 경우 다른 증권사들과 차환(리파이낸싱) 협의에 나설 가능성도 제기되고 있다. 롯데케미칼은 현재 공모 자본시장을 통한 자금조달이 쉽지 않은 상황이다. 지난 6월 롯데케미칼의 신용등급 역시 AA(부정적)에서 AA-(안정적)로 하락했다. 석유화학업계 불황으로 여천NCC가 부도 위기에 몰리고 있다....
7월 공모발행 28.2조…IPO·유상증자 급증, ABS 발행 급감 2025-08-26 06:00:00
주요 요인으로 꼽힌다. 회사채 발행은 23조 4,349억 원으로 소폭 감소했다. 금융채(19조 3,619억 원)는 전월보다 11.5% 늘어난 반면, 일반회사채(2조 9,780억 원)와 ABS(1조 950억 원)는 각각 13.1%, 60.4% 줄었다. 특히 ABS는 신용보강을 통한 P-CBO 발행이 전무했고, 금융회사·일반기업 모두 발행 규모가 대폭 줄었다....
[단독] 10대 석화기업 단기 차입금만 5.3兆…대주주 증자 압박 커진다 2025-08-24 17:27:25
물량을 발행하는 차환(롤오버)에 나서지만, 일부 석유화학 기업은 차환 자체가 불가능한 상황이다. 업황 부진과 실적 악화 등으로 이들 기업을 향한 투자심리가 싸늘하게 식어서다. 국내 10대 NCC 기업 가운데 최근 6개월 내 회사채를 발행한 곳은 정유사인 GS칼텍스와 에쓰오일뿐이다. 신용평가사도 주요 석유화학 기업의...
“추석 전 곳간 채우자” SK이노·현대건설·한화 등 6.7兆 조달 2025-08-21 14:28:49
의미다. 기업들은 2022~2023년 고금리 시기에 발행한 회사채를 차환하려 하고 있다. 하반기 만기가 도래하는 회사채 물량은 13조6121억원에 이른다. 한 증권사 관계자는 “한국은행 금리 인하로 자금조달에 우호적인 환경이 조성됐다”며 “10월 전까지 유동성 확보에 나서는 기업이 더 늘어날 것”이라고 말했다. 배정철 ...
한은 "코인 위한 단기 국고채 발행 반대"…자본硏 제안 일축 2025-08-19 06:07:00
지적했다. 특히 "단기 국고채 발행 증가는 차환 발행과 물량 소화 부담을 증대시켜 재정자금 조달의 안정성을 저해할 수 있다는 점도 고려해야 한다"고 강조했다. 이는 원화 스테이블코인 도입을 전제로 단기 국고채 발행 아이디어를 제시한 자본시장연구원 최근 발표 내용을 정면 반박한 것이어서 주목된다. 김필규...
나랏빚 이자 '눈덩이'…국채이자 30조 넘는다 2025-08-17 12:47:26
발행된 막대한 국채가 만기를 맞으며 부담이 커지고 있다. 연도별 국고채 만기 물량은 올해 94조원, 내년 98조원으로 100조원 안팎 차환발행이 불가피하다. 이는 채권가격을 누르고 금리 부담을 키우는 요인으로 작용한다. 한편 정부는 세출과 세입의 불일치를 메우기 위해 한국은행 차입과 재정증권 발행을 늘리고 있다....