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"건설에 그룹차원 자금 지원"...팔 걷은 신세계 2024-01-19 17:37:49
지원을 받습니다. 신세계건설이 사모사채 2천억원을 발행하고 금융기관이 1,600억 원, 신세계아이앤씨가 400억 원을 매입하는 구조입니다. 여기에 순 현금 650억을 보유한 신세계영랑호리조트 흡수합병을 마치고 나면 신세계건설은 총 2,650억 원 규모의 자금을 확보하게 됩니다. 올해 상반기 도래 예정인 보증채무 2...
한국전력, 외화채 발행 작업 속도 낸다 2024-01-19 14:10:17
발행 규모 등 확정하겠다는 게 한국전력의 방침이다. 확보한 자금은 만기가 돌아오는 외화채 차환 등에 투입할 예정이다. 한국전력은 오는 6월 5억달러어치 외화채 차환이 도래한다. 한국전력공사는 외화채 시장을 매년 활용하는 공기업 중 한 곳이다. 2022년에는 16억달러, 2023년에는 10억달러 발행에 각각 성공했다....
포스코·SK온 동반 외화조달 성공…연초 한국물 흥행 릴레이 2024-01-17 14:15:45
수요예측을 통해 3년물 5억달러(약 6730억원) 발행을 확정했다. 수요예측에서 40억달러의 매수 주문이 접수되는 등 글로벌 기관투자가의 관심을 끌었다. 발행일은 이달 23일이다. 금리 부담도 다소 줄였다. 기관투자가의 주문이 몰리면서 최초 제시한 금리(IPG)보다 0.4%포인트가량 낮췄다. 확보한 자금은 만기가 돌아오는...
휴렛팩커드 엔터프라이즈, 주니퍼 네트웍스 18.5조원에 인수 2024-01-10 15:32:38
JP모건, 미즈호에서 대출로 조달한 뒤 차환대출과 우선주 발행, 사내유보 현금 등으로 되갚는 방식을 활용하기로 했다. 이번 거래는 규제 승인을 감안할 때 올해 말이나 내년 초 마무리될 것으로 전망됐다. 2015년 휴렛팩커드에서 분사한 HPE는 중소기업에서 대기업, 정부에 이르기까지 다양한 고객들에게 클라우드...
KCC 등 연초 회사채 시장은 ‘일단 흥행’…금리는 아쉬움 남겨 2024-01-08 16:59:45
확보한 자금은 만기가 돌아오는 기업어음(CP) 차환에 투입된다. KCC는 다음달 4000억원어치 CP 만기가 도래한다. 단기 자금을 장기 차입으로 차환하는 셈이다. 국내 신용평가사들은 KCC의 신용등급을 ‘AA-’로 매겼다. 나이스신용평가는 “비우호적인 실리콘 수급상황에 따라 수익성이 일부 저하됐다”며 “다만 다각화된...
태영 사태 속 AA급 우량채 인기…LG유플 한화솔루션 회사채 흥행 2024-01-05 17:28:44
낮은 수준에서 발행하는 ‘언더 발행’에 성공했다. LG유플러스는 매년 1~2월 회사채 시장을 찾는 발행사다. 확보한 자금은 차환용으로 투입된다. LG유플러스는 2024년 1월과 2월 총 2100억원어치 회사채 만기가 돌아온다. 업계에서는 LG유플러스 외에도 SK텔레콤과 KT가 연초에 회사채 시장을 찾을 것으로 내다보고 있다....
태영건설 여파로 흔들리는 건설사…투심 위축에 만기 건설채 대응책 ‘고심’ 2024-01-05 15:17:45
신청으로 기관들이 보수적인 입장으로 선회하면서 차환 발행, 현금 상환 등 여러 카드를 두고 고민이 깊어지고 있다는 분석이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설은 이달 중 최대 2800억원 규모 회사채 발행을 추진하고 있다. 올해 처음으로 나오는 건설사 회사채다. 만기가 돌아오는 회사채 차환을 위해 발행을...
태영건설發 시장 위축에도 올해 첫 회사채 흥행 2024-01-03 18:37:26
확보한 금액은 만기가 돌아오는 회사채 차환에 투입된다. 업계에서는 이번 한화에어로스페이스 회사채 수요예측에 관심이 컸다. 태영건설 워크아웃으로 회사채 시장이 위축될 것이란 우려가 적지 않았다. 하지만 기관들이 지갑을 푸는 ‘연초 효과’가 이 같은 우려를 잠재웠다. 금리 인하 기대도 수요예측 열기를 높였다....
우량기업들, 미국서 새해 첫 거래일에 38조원 규모 회사채 발행 2024-01-03 11:51:23
게 모건스탠리 추산이다. 기업들로서는 이들 채권을 차환할 필요가 있는 상황이다. 인포마 글로벌마켓츠에 따르면 시장에서는 새해 첫 주 동안 630억 달러(약 82조6천억원) 가까운 투자등급 채권이 발행돼 전년 동기의 580억 달러(약 76조원)를 넘어설 것으로 보고 있다. 최근 5년간 1월 첫주 투자등급 채권 발행 평균치는...
"태영건설발 시스템 리스크 없을 것" 2024-01-02 09:38:42
자산담보부단기채(ABSTB) 등 단기사채 차환 발행에 어려움이 생길 수 있다"고 짚었다. 조정현 IBK투자증권 연구원도 "태영건설 워크아웃은 1년간 이어져 온 부동산 경기 둔화의 결론 중 하나이지 위기를 몰고 올 또 다른 원인이 되기는 어렵다"면서도 "(원자재 가격 상승과 금리 상승으로 인해) 개별 건설사들의 유동성...