한기평, KDB생명 후순위채 등급 'A+/부정적'→'A/안정적' 하향 2025-06-23 15:11:26

자본성증권 발행(후순위채 2천억원, 신종자본증권 250억원)에도 불구하고 제도 강화에 따른 자본관리 부담이 지속되고 있다"고 짚었다. 특히 "2025년 3월 말 경과조치 적용 후 K-ICS(지급여력) 비율이 163.9%로 상승했으나, 주로 TAC(자본 감소분 경과조치) 재평가에 따른 가용자본 증가에 기인한다"며 "경과조치 적용 전...

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한화생명, 해외 신종자본증권 수요예측 흥행 2025-06-17 17:48:09

신종자본증권 수요예측 흥행 (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 한화생명[088350]은 10억달러 규모의 해외 신종자본증권 수요예측 결과 목표금액의 8배가 넘는 88억 달러 이상의 주문을 확보했다고 17일 밝혔다. 한화생명에 따르면 이번 수요예측에는 국부펀드를 비롯한 글로벌 유수의 투자기관이 대거 참여했다. 이를 통해...

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거래소 찾은 李 "주식, 부동산 버금가는 투자수단으로 만들 것" [종합] 2025-06-11 14:43:57

시대를 대선 주요 공약으로 내건 이 대통령은 자본시장 활성화를 위한 개선책을 적극 추진하겠다고 강조했다. 李, 거래소서 '주식시장 불공정거래 근절 위한 간담회' 주재이 대통령은 이날 한국거래소 서울사무소에서 ‘주식시장 불공정거래 근절을 위한 현장간담회’를 주재했다. 이 대통령 취임 이후 첫 번째 경...

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신한라이프, '역대급 흥행' 5천억 후순위채 발행 완료 2025-06-05 13:09:19

오는 8월 콜옵션이 도래하는 기존 3000억원 규모 신종자본증권 상환에 선제적으로 대비하기 위한 전략적 조치로 지난 27일 진행한 후순위채 수요예측에서 총 1조 2천억원 규모의 기관 자금을 집중시키며 큰 관심을 모은 바 있다. 발행 조건은 금리 3.40%로, 지난 5월 27일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고5년물...

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신한라이프, 5천억원 규모 후순위채 발행 완료 2025-06-05 10:44:02

도래하는 기존 3천억원 규모 신종자본증권 상환에 선제적으로 대비하기 위한 것이다. 발행 조건은 금리 연 3.40%로, 지난 5월 27일 기준 민간채권평가회사 4곳이 제시한 국고 5년물 수익률(2.472%) 대비 92.8bp(1bp=0.01%포인트)의 스프레드를 반영했다. 이는 직전 발행된 보험사 자본증권의 발행 사례 대비 절대금리 기준...

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롯데손보·동양생명·푸본생명…건전성 빨간불 2025-06-01 17:36:01

막지 못했다. 한화생명은 작년 말 163.7%에서 1분기 154.1%로 내려 150%에 턱걸이했다. 작년 말 157%를 기록한 현대해상은 1분기 159.4%로 150%대를 벗어나지 못했다. 보험사들은 1분기 4조7000억원의 자본성증권을 발행한 데 이어 최근에도 신종자본증권·후순위채 발행 등에 나서면서 킥스 비율을 방어하는 데 안간힘을...

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