"인텔리안테크, LEO 사업 고성장 본격화…목표가↑"-키움 2026-02-25 08:28:01

매출액을 전년 대비 30.7% 늘어난 4179억원, 영업이익은 230% 급증한 395억원으로 키움증권은 추정했다. 이 연구원은 "미국 현지 생산 라인 증설에 따른 비용 부담에도 불구하고, 매출 볼륨 확대에 따른 영업 레버리지 효과와 제품 믹스 개선 덕분에 지속적인 수익성 향상이 기대된다"고 설명했다. 이정우 한경닷컴 기자...

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한투증권 "심텍, 아쉬운 실적에도 수익성 개선 가시성 높아" 2026-02-25 08:09:57

제품 믹스 개선 등을 고려할 때 분기별 수익성 개선 가시성은 여전히 높다"고 판단했다. 특히 "2025년 4분기 가동률이 80% 초반임을 고려할 때 향후 추가 수요 대응을 위한 잔여 생산 캐파(생산능력) 여력은 충분하다고 판단한다"면서 "2026년 약 300억∼400억원의 CAPEX(설비투자)는 증설보다는 보강 투자 중심으로 활용될...

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"한국전력, 해외 원전 시장 진출로 주가 재평가될 것…목표가↑"-대신 2026-02-25 07:53:16

발전믹스 개선 등에 따른 실적 개선과 자본 증대가 이어질 것"이라고 덧붙였다. 원가 부담도 완화될 것으로 전망됐다. 작년 하반기에 유가가 하락한데 따라 올해 액화천연가스(LNG) 구매 부담이 축소되고 원전 가동률도 88.6% 높아지기 때문이다. 실적 개선에 따라 배당이 확대될 가능성도 매력적인 투자 포인트로 꼽혔다....

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• #한국전력 해외 #원전 #실적 #추정 #개선 #기준

"심텍, 수익성 개선 가시성 높아…목표가는 하향"-한국 2026-02-25 07:43:13

제품 믹스(Mix)가 개선된 점 등을 고려할 때 분기별 수익성 개선 가시성이 여전히 높다"고 분석했다. 이어 "지난해 4분기 가동률이 80% 초반임을 고려할 때 향후 추가 수요 대응을 위한 잔여 생산능력(CAPA) 여력은 충분하다"며 "올해 약 300~400억원의 자본적지출(CAPEX)은 증설보다 보강 투자 중심으로 활용될 것"이라고...

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현대차證 "코스맥스, 4분기 실적 아쉽지만 호조 기대"…목표가↑ 2026-02-24 08:52:29

미국 실적 기여도가 증가하는 점은 긍정적이지만, 국내 믹스(제품 구성) 변화로 인한 제한적인 마진 개선 여력은 다소 아쉽다"고 말했다. 목표가 조정에 대해서는 코스맥스가 글로벌 1위 제조업자개발생산(ODM) 기업인 점과 이익 규모를 감안했지만, 국내 제한적인 마진 개선 폭을 감안했다고 설명했다. willow@yna.co.kr...

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[마켓PRO] Today's Pick : "삼성전자, 천고삼비, 유리한 사업환경 지속 전망" 2026-02-24 08:32:51

실적 시현 =목표주가 기존 23만원에서 25만원으로 상향 조정. 국내 제한적인 마진 개선폭 감안하여 할증률변경 적용하여 산정. 2026년에도 주요 고객사 업황호조에 따른 국내 Top line 호조, 중국회복, 미국 실적 기여도 증가하는 점 긍정적이나 국내 믹스 변화에 따른 제한적인 마진개선 여력은 다소 아쉬움 맹진규 기자...

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