KB증권, IRP 적립금 56% 늘어…맞춤 컨설팅 통했다 2026-03-04 16:56:06

있도록 했다. 세무사, 노무사, 계리사 등 분야별 전문가가 고난도 연금 이슈에 직접 참여해 세제와 수령 전략에 대한 심층 자문을 제공하는 점도 차별화 요소로 꼽힌다. 비대면 채널도 고도화했다. 연금자산관리센터의 전화 상담과 모바일트레이딩시스템(MTS) 내 상담 예약 기능을 통해 고객이 원하는 시간에 전문 상담을...

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KB증권, 주요 지점에 '연금 마스터' 배치…맞춤 진단 2026-02-04 15:43:08

필요할 경우 연금본부 소속 세무사, 노무사, 계리사 등 분야별 전문가가 직접 참여해 세제, 제도, 연금 수령 전략 등 고난도 이슈에 대한 심층 컨설팅도 제공한다. 복잡한 연금 제도에 대한 이해도를 높이고, 상담에 대한 신뢰도를 강화하기 위한 조치다. 비대면 연금 상담도 한층 강화됐다. 연금자산관리센터의 PrimePB...

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KB증권, 연금도 컨설팅 시대…전문가가 전략 짜준다 2026-01-13 15:27:33

필요시 연금본부 소속 세무사, 노무사, 계리사 등 분야별 전문가가 직접 참여하는 세제, 제도, 연금 수령 전략 등 고난도 연금 이슈에 대한 심층 컨설팅을 제공한다. 연금 제도에 대한 고객 이해도를 높이고 상담에 대한 신뢰를 강화하기 위한 조치다. 비대면 연금 상담도 한층 강화했다. 연금자산관리센터의 ‘프라임PB’...

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KB증권, 온오프라인 결합 맞춤형 노후자산 컨설팅 2025-12-09 15:26:51

세무사·노무사·계리사 등 전문가가 직접 영업점 또는 고객이 원하는 장소를 방문해 심층적인 상담 서비스를 제공한다. 이러한 전문성 기반의 대면 컨설팅은 복잡한 연금 제도나 세제 관련 문의에도 실질적인 도움을 줄 수 있도록 설계돼 있다. 비대면 상담 서비스도 강화했다. 연금자산관리센터 ‘PrimePB’를 통해 전화...

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• #KB증권 온오프라인 #상담 #연금 #서비스 #고객 #증권

“고객 중심 연금 관리…서비스 고도화로 차별화” 2025-11-03 13:13:23

연금본부 소속의 세무사, 노무사, 계리사 등 전문 인력들이 영업점, 고객이 필요 시 언제든지 찾아가는 연금 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 이처럼 대면 채널뿐만 아니라 연금자산관리센터 프리미어(Prime) PB를 통해 유선 상담 서비스도 제공하고 있으며, 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB 마블(M-able)’에서...

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• #고객 중심 #고객 #상담 #연금 #제공

“글로벌 파워 활용해 노후 자산 증대에 기여” 2025-11-03 06:02:05

계리사 5명이 참여하는 ‘K-IFRS 퇴직급여 계리 평가 보고서’는 재정 검증 등 법정 업무 외 K-IFRS에 따른 연금 계리 보고서를 지원한다. 자체 개발한 수익률 모니터링 및 분석 시스템을 통해 매일 상품 수익률과 리스크를 진단하고, 자동화된 리포트를 정기·수시로 고객사에 제공한다. 또한 목표수익률...

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• #글로벌 파워

“50년 노하우와 맞춤 컨설팅으로 차별화” 2025-11-03 06:00:51

계리사, 회계사, 노무사, 세무사, 커뮤니케이션 전문가, 국제재무분석사(CFA) 등 기업의 퇴직연금 도입을 지원하는 폭넓은 전문가 그룹이 맞춤형 퇴직연금 컨설팅을 제공한다. 전담 인력의 대부분이 10년 이상의 퇴직연금 컨설팅 및 커뮤니케이션 노하우를 보유하고 있다. 조 본부장은 “교보생명의 컨설팅 역량은...

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• #50년 노하우와

올해 보험계리사·손해사정사 총 626명 최종 합격 2025-09-26 11:04:40

시험에 총 626명이 합격했다고 26일 밝혔다. 보험계리사 합격자는 120명, 손해사정사 합격자는 506명이다. 보험계리사 합격자는 작년(126명)보다 감소했고, 손해사정사 합격자는 작년(508명)과 유사한 수준이다. 합격 여부 확인은 금감원 홈페이지(www.fss.or.kr)와 보험개발원 홈페이지(www.kidi.or.kr)에서 할 수 있다....

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• #올해 보험계리사손해사정사 #보험계리사 #손해사정

"중국 전기차 때문에 1조 날렸다"…그야말로 날벼락 2025-09-22 15:11:47

적자가 이어지고 있는 것이다. 22일 중국계리사협회에 따르면 보험업계는 지난해 전기차 보험 인수에서만 57억 위안(약 8억 달러)의 손실을 기록했다. 이는 최소 3년째 이어진 적자다. EV 운전자의 사고 청구율은 내연기관차보다 두 배가량 높고, 배터리와 전용 부품 등 수리비는 훨씬 비싸다는 점이 원인으로 꼽힌다....

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• #중국 전기차 #보험 #보험사 #보험료 #위안 #중국 #전기차