"기업 자금조달 선택지 줄어…인수금융 경쟁 치열할 것" 2026-02-18 16:02:16

나온다. 그는 “작년에도 리파이낸싱 시장이 크게 성장했고 올해는 인수금융 경쟁이 더 치열해질 것”이라며 “현재 선순위는 연 5%대 초중반, 중순위는 6%대 수익률이 형성되고 있어 자금이 몰릴 수밖에 없는 구조”라고 말했다. 다만 그는 “경쟁이 과열되면 금리 왜곡과 자산 가격 상승으로 이어질 수 있다”며 “3~5년...

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행동주의 펀드들, 3월 정기 주총 앞두고 '액션' 본격화 2026-02-18 07:05:01

기초로 교환사채(EB)를 발행해 고금리 차입금을 리파이낸싱할 경우 이자 비용 절감만으로도 약 54.6%의 주주가치 제고 효과가 있을 것"이라고 주장했다. 그러면서 KCC 이사회에 다음 달 11일까지 공개 주주서한에 대한 답변을 내놓을 것을 요구했다. 아울러 태광산업에 대해서는 소수주주가 보유한 유통주식 23만 주(21.1%)...

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하나증권 "롯데관광개발, 올해 실적 상향에 한일령 수혜도 기대" 2026-02-13 08:27:53

이같이 짚었다. 아울러 올해 하반기부터는 리파이낸싱 및 차입금 상환을 통해 유의미한 당기순이익 증가도 예상된다고 부연했다. 이 연구원은 "현 주가는 2027년 예상 주가수익률(P/E) 약 16배 수준으로 저평가지만 추가적인 이익 상향 가능성도 매우 높은 만큼 지속해서 레저 업종 내 최선호주로 제시한다"고 전했다. 1월...

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국민연금, 2.5조 규모 캐나다 오피스 투자 성공…"임대 100%" 2026-02-12 17:12:11

오피스 2개 동 중 타워 1의 경우 2021년 준공 후 리파이낸싱을 통해 투자원금 대부분을 기회수 완료했으며, 타워 2는 오는 6월 준공 예정이나, 준공 전 약 4개월 앞두고 오피스 임대율 100%를 조기에 달성한 상태이다. 서원주 국민연금공단 기금이사는 "이번 투자 성공사례는 당시 신생 투자지역인 캐나다 시장이 신규 오피...

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제이알글로벌리츠, 대주단 감정평가에 달린 유상증자...'캐시트랩' 우려도 2026-02-11 16:03:36

말 제이알글로벌리츠가 리파이낸싱 과정에서 대주단과 맺은 계약에 따르면 2025년 말 기준 LTV가 55%를 넘으면 캐시트랩이 발동된다. 2024년 말 감정평가 기준 파이낸스타워의 자산 가치는 약 11억500만유로(1조9115억원), 대출금은 5억8390만유로(1조100억원)로 LTV는 52.8%였다. 단순 계산하면 이번 감정평가서에서 자산...

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트러스톤운용, KCC에 주주서한…"삼성물산 주식 유동화해야" 2026-02-11 10:20:32

기초로 교환사채(EB)를 발행해 고금리 차입금을 리파이낸싱할 경우 이자 비용 절감만으로도 약 54.6%의 주주가치 제고 효과가 있을 것"이라고 주장했다. 아울러 자사주와 관련해 "특별한 계획 없이 발행주식의 17.2%의 자사주를 보유하는 것은 이사회의 직무 유기"라며 "시장의 신뢰를 회복하기 위해서는 즉각적인 소각 ...

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'베스트 IB 1위' 한국투자증권, 기업 자금조달 최고 파트너로 2026-02-09 18:03:47

IMM프라이빗에쿼티의 에어퍼스트 리파이낸싱은 사모펀드(PEF)의 금리 부담을 낮춰 보유 포트폴리오의 구조 고도화에 이바지한 대표적인 거래로 꼽혔다. 이번 한국 IB대상 심사위원장을 맡은 신진영 연세대 교수는 “김 사장이 이끄는 한국투자증권은 주식 발행과 채권 발행, 인수금융 등에서 고른 성과를 나타냈으며 업계...

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• #베스트 IB #한국투자증권 #상장 #유상증자 #자금 #지난해 #평가 #인수금융 #기업 #발행

KB국민은행, 조 단위 리파이낸싱서 두각 2026-02-09 17:59:47

10건이 넘는 리파이낸싱 거래를 주선했다. 지난해 최대 규모였던 EQT파트너스의 보안 전문기업 SK쉴더스 인수금융 2조9200억원에서 국민은행이 1조7000억원을 담당했다. 어피니티의 잡코리아, 한앤컴퍼니의 시멘트 제조회사 쌍용씨앤이, 맥쿼리가 보유하고 있는 위탁개발생산(CDMO) 기업 제뉴원사이언스 등 주요 리파이낸싱...

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• #KB국민은행 조 #리파이낸싱 #인수금융

[한국 IB대상] 인수금융 1위는 KB국민은행, 兆단위 리파이낸싱 휩쓸어 2026-02-09 15:38:18

중 1조7000억원을 담당했다.지난해 리파이낸싱 거래 중 규모가 가장 큰 딜로, 국내 은행이 글로벌 PEF딜에서 대규모 인수금융 주선 역량을 입증한 사례로 꼽힌다. 지난해 9월에는 6850억원에 이르는 HR기업 잡코리아의 리파이낸싱에서 KB국민은행이 5450억원을 책임졌다. 잡코리아는 글로벌 PEF 어피니티에쿼티파트너스의...

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