지난해 직접금융 조달 290조…유상증자·단기사채 급증 2026-02-04 09:39:03

IPO 규모가 줄어든 반면 유가증권시장 IPO는 소폭 증가했다. 회사채 발행 규모는 276조2510억원으로 전년 대비 0.7% 줄었다. 일반회사채는 53조1260억원으로 6.5% 증가했지만 금융채 발행이 203조6803억원으로 4.0% 감소하며 전체 규모를 끌어내렸다. 일반회사채 가운데 차환 목적 발행이 42조2627억원으로 전체의 79.6%를...

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• #지난해 직접금융 #전년 #조달 #증가 #단기사채 #발행 #대비

한화오션, 회사채 수요예측 흥행...KCC글라스는 부진 2026-02-03 17:16:20

분석된다. 반면 KCC글라스는 이날 1000억원 규모 공모 회사채 수요예측에서 1300억원의 주문을 받는 데 그치며 상대적으로 부진한 성적을 기록했다. 발행금리는 민평금리 대비 +25bp의 ‘오버 금리’로 집계됐다. IB업계 관계자는 “건설산업 전방 업종으로 분류되면서 회사채 투자 수요가 상대적으로 약했다”고 설명했다....

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• #한화오션 회사채

금리 급등에…여전채, 13년 만에 '1월 순상환' 2026-02-03 16:51:35

현대캐피탈은 지난달 업계 최초로 5억유로(약 8554억원) 규모 외화채 발행에 성공했다. 롯데카드는 지난달 3억달러(약 4345억원) 규모 해외 자산유동화증권(ABS)을 찍었다. 현대카드도 지난달 2000만달러(약 289억원) 규모 ‘김치본드(국내 발행 외화 표시 채권)’를 15년 만에 발행했다. 업계에서는 여전사 자금난이 당...

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롯데건설, 7천억 확충…'성수 4지구' 집중 2026-02-03 16:35:52

3500억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 3일 밝혔다. 이번 발행으로 모두 7000억원의 자본성 자금을 확보하게 됐다. 이번 조치로 롯데건설의 자본 총액은 기존 2조8000억원에서 3조5000억원으로 확대된다. 연결 기준 부채비율도 지난해 3분기 214%에서 170%대로 대폭 개선될 예정이다. 예금 1조원가량을 확보하게 됐다....

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• #롯데건설 7천억 #롯데건설 #확보 #확충 #자본

IPO 문턱 높아지자…조달전략 다변화 시작[자본시장을 움직이는 사람들] 2026-02-03 15:03:24

빠르게 확대되면서 기업들이 발행 시점과 만기를 더욱 보수적으로 가져가고 있다”며 “과도하게 벌어진 스프레드가 일부 조정되면서 하반기에는 금리가 안정될 가능성이 있다”고 말했다. 국고채 대비 회사채의 금리 차이를 의미하는 스프레드가 확대될수록 기업의 조달 부담이 커진다. 올해 회사채 발행 규모는 지난해...

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• #IPO 문턱

하나금융, 코스닥·벤처기업 위해 최대 8.2조 지원 2026-02-03 14:57:31

규모의 펀드를 조성할 계획이다. 하나증권을 중심으로 발행어음 등 자본시장 재원 조달 수단도 다각화하고 있다. 자산관리·금융상품 영역에서도 자본시장과 혁신기업으로 자금이 유입될 수 있도록 구조를 설계했다. 이를 통해 2028년까지 최대 4조원 규모의 모험자본이 자본시장에 공급될 전망이다. 하나증권은 코스닥...

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• #하나금융 코스닥벤처기업 #성장 #코스닥 #규모 #혁신기업

롯데건설, 신종자본증권 발행으로 자본 7천억 확충 2026-02-03 14:57:25

롯데건설이 두 차례 신종자본증권 발행을 통해 7000억 원의 자본을 확충했다고 밝혔다. 3일 롯데건설에 따르면 지난해 12월 29일 1차로 3500억 원 규모의 신종자본증권을 발행한 데 이어, 1월 29일 2차로 동일한 규모의 신종자본증권을 추가 발행했다. 이번 발행을 통해 롯데건설의 자본 총액은 기존 2조 8000억 원에서 3조...

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• #롯데건설 신종자본증권 #롯데건설 #발행 #신종자본증권

중국인 주식 투자 열풍 불자…미래에셋, TIGER 차이나증권 ETF 내놨다 2026-02-03 14:39:38

증권사는 주식 브로커리지, 투자은행(IB·IPO), 채권 인수·발행, 자산관리 등 다양한 금융 서비스를 제공하며 중국 자본시장의 자금 흐름을 뒷받침하는 핵심 산업군이다. 중국은 제15차 5개년 계획(2026~2030년)에서 '금융강국 건설'을 목표로 내세운 바 있다. 증시 활성화와 시장 건전화, 금융 개방 확대 등이 이...

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• #중국인 주식 #중국 #차이나증권 #증시

롯데건설, 7000억 확충해 도시정비 공략…'성수4지구' 수주 집중 2026-02-03 13:50:21

밝혔다. 지난해 12월 1차로 3500억원을 발행한 데 이어 두 번째다. 이번 발행으로 롯데건설은 모두 7000억원의 자본성 자금을 확보하게 됐다. 이번 조치로 롯데건설의 자본 총액은 기존 2조8000억원에서 3조5000억원 수준으로 확대된다. 연결 기준 부채비율도 지난해 3분기 214%에서 170%대로 대폭 개선될 예정이다. 여기에...

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• #롯데건설 7000억 #롯데건설 #집중 #계획 #확보 #개선