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"딥시크 착각에 또 빠졌다"…소프트웨어 공포, 반도체로 튄 이유 [빈난새의 빈틈없이월가] 2026-02-06 10:37:07
하는 국면입니다. 거품이 꺼지거나 반도체 사이클이 끝나는 징후라고 보긴 아직 어렵다는 것입니다. 뱅크오브아메리카의 기술 전문 애널리스트 비벡 아리아는 "AI 경쟁 심화의 직접적 수혜를 입을 수 있는 AI 반도체 기업들의 주가가 소프트웨어 섹터와 동반 하락하는 건 논리적으로 일관성이 없다"면서 "결국 근거가 없는...
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한투증권 "2월 금통위에서도 기준금리 동결 예상" 2026-02-04 08:23:05
위원들이 "실물 경기의 회복세가 충분하지 않다는 의견과 반도체 사이클 및 재정 확대 등으로 상방 리스크가 증대됐다는 의견으로 나뉘었다"고 전했다. 이를 고려하면 그는 "2월 금통위는 경제전망 경로가 크게 바뀌지 않는 한 환율>부동산>성장 순으로 비중 있게 다뤄질 것으로 보인다"고 전망했다. 특히 "의사록에 따르면...
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'워시 공포' 털어낸 월가 "금도 주식도 계속 사라" [빈난새의 빈틈없이월가] 2026-02-03 13:28:17
등 실물 원자재를 양대 축으로 가져가는 ‘바벨 전략’을 강조합니다. 지금이 AI로 인한 글로벌 재산업화와 신용 확장 사이클의 초기 단계라고 믿는다면 AI 기업 주식을 보유하는 것은 당연한 선택입니다. 동시에 인플레이션과 통화 가치 훼손에 대비할 수 있는 실물 자산을 함께 가져가야 한다는 것입니다. 한편 세갈을...
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증시는 연일 신기록…성장률은 바닥, 왜? [커버스토리] 2026-02-02 09:01:01
가장 뜨겁죠. 그러나 반도체 호황 주기(슈퍼사이클)에 증시가 앞서 과열되는 양상이기도 합니다. 우리 경제는 내수시장과 서비스업 침체, 건설업 투자 부진으로 저성장을 면치 못하고 있습니다. 경제 전체가 아닌, 반도체를 중심으로 한 수출 기업의 실적 호조에만 지탱하고 있는 거죠. 이래서는 증시도 강세를 계속 유지하...
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연1%대 韓성장률, 4년째 미국에 뒤처져…경제 기초체력 키워야 증시 활황세 지속 [커버스토리] 2026-02-02 09:00:10
가장 뜨겁죠. 그러나 반도체 호황 주기(슈퍼사이클)에 증시가 앞서 과열되는 양상이기도 합니다. 우리 경제는 내수시장과 서비스업 침체, 건설업 투자 부진으로 저성장을 면치 못하고 있습니다. 경제 전체가 아닌, 반도체를 중심으로 한 수출 기업의 실적 호조에만 지탱하고 있는 거죠. 이래서는 증시도 강세를 계속 유지하...
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“순환매는 대형주 안에서만 이동…실물 경기 확인 전까지 쏠림 지속될 것” 2026-02-02 06:00:29
별개의 문제라고 봅니다. 과거 제조업 중심의 이익 사이클에서는 가격(P)과 수량(Q)이 개선돼 실적이 좋아졌다는 사실이 어느 정도 확인된 뒤에야 ‘아, 이래서 실적이 좋았구나’ 하면서 주가에 뒤늦게 반영되는 경우가 많았습니다. 그런데 이번에는 기대가 상대적으로 빠르게 주가에 반영된 측면이 있습니다....
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40대, 50억 중 5억어치 코인 샀는데…'깜짝' 놀란 이유는 2026-02-01 17:08:14
상황은 코스피지수 4800 수준, 금리 인하 사이클 진입, AI산업의 실적 가시화, 원·달러 환율 변동성 확대 등 복합적인 변수를 반영했다. 하락장 방어력과 공격성을 동시에 갖춘 구조를 목표로 삼았다. 핵심 원칙은 두 가지였다. 자산 가격이 급등하면 비중을 조절해 리스크를 낮추고, 금융소득종합과세 부담을 줄이기 위한...
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50억 손에 쥔 40대 "코인에 5억 태웠다"…전문가도 감탄 [영앤리치 포트폴리오] 2026-01-31 10:00:01
사이클 진입 △AI 산업의 실적 가시화 △원·달러 환율 변동성 확대 등 복합적인 변수를 반영했다. 하락장 방어력과 공격성을 동시에 갖춘 구조를 목표로 삼았다. 핵심 원칙은 두 가지였다. 자산 가격이 급등하면 비중을 조절해 리스크를 낮추고, 금융소득종합과세 부담을 줄이기 위한 절세 장치도 함께 마련했다. 구체적인...
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美 장기채의 '배신'…채권 투자 '4원칙' 알고 계십니까 2026-01-30 15:25:52
경기 사이클이 '호황'에서 '둔화'로 이동한다는 강력한 신호다. 이때서야 비로소 자산 시장의 자금은 위험도가 높은 회사채에서 안전자산인 국채로 본격적인 대이동을 시작한다. 채권 투자는 단순히 '사놓고 기다리면 이자를 주는 안전자산'이라는 고정관념에서 벗어나야 한다. 채권은 거시경제의...
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구리, 장중 톤당 14,500달러 돌파-[원자재 시황] 2026-01-30 09:11:30
코사인 자산운용의 CIO는 “미국이 금리인하 사이클을 유지하는 한, 구리 가격의 상승 기대감은 변함이 없다”고 말합니다. 특히, 미국이 AI와 반도체, 전력망 건설을 계속 밀어붙인다면 가격의 상한선이 어디인지, 그 끝을 알 수 없다는 건데요. 실제로 테슬라가 어제 있었던 실적발표에서 로봇 공학과 AI 분야에 200억...
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