현대건설 회사채 수요예측 9천100억원 몰려…목표액 5배 넘어 2026-01-29 18:41:25

진행한 결과 9천100억원의 주문을 받았다고 29일 밝혔다. 만기 구조(트랜치)별로 2년물 700억원 모집에 2천800억원, 3년물 700억원 모집에 4천900억원, 5년물 300억원 모집에 1천400억원의 주문을 받은 것으로 집계됐다. 희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)∼+30bp를 가산한...

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• #현대건설 회사채 #현대건설 #에너지 #대한 #건설사

한투증권, 손익차등형 공모펀드 누적 판매액 1조 돌파 2026-01-23 16:42:02

이 같은 선·후순위 트랜치 구조가 개인투자자의 변동성 부담을 구조적으로 낮추는 동시에, 시장 변동 국면에서 과도한 손실 노출을 줄이는 완충 장치로 기능할 수 있다고 설명했다. 또한 금융사가 후순위로 참여해 위험을 함께 부담하는 방식은 투자자 신뢰를 높이고, 건전한 장기 투자문화 확산에도 기여할 수 있다는...

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• #한투증권 손익차등형 #상품 #한국투자증권 #투자 #손익차등 #후순위 #위험 #투자자

산은, 글로벌본드 30억 달러 발행성공…"견고한 신인도 확인" 2026-01-22 17:10:44

순이었다. 지역별로는 미주가 45%로 가장 컸고 아시아(31%)와 유럽·중동(24%)이 그 다음을 이었다. 산업은행은 "최근 국제금융시장의 불확실성이 확대되는 가운데 5년 만기 트랜치에서 역대 최저 스프레드로 발행하는 데 성공해 산업은행의 견고한 신인도를 확인했다"고 자평했다. ykbae@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...

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• #산은 글로벌본드 #달러 #만기

우리은행, 6억 달러 규모 외화 선순위채권 발행 2026-01-21 10:22:09

만기 고정금리를 혼합한 ‘듀얼 트랜치(Dual-Tranche)’ 방식으로 진행됐다. 발행 금리는 각각 'SOFR+48bps', '미국 5년물 국고채+33bps'로 확정됐다. 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)로 이뤄졌다. 앞서 우리은행은 지난 11월 미주와 유럽을 직접 방문해 투자자들과 교감을...

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• #우리은행 6억 #발행 #이번 #우리은행 #국외

우리은행, 6억달러 규모 외화 선순위 채권 발행 성공 2026-01-21 09:58:17

고정금리를 혼합하는 '듀얼 트랜치' 방식으로 진행됐다. 두 종류 채권 발행에서 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)를 경신한 점이 특징이다. 해외 투자자들은 경쟁사와 비교해 뚜렷하게 개선된 우리은행의 자본 적정성을 높이 평가했다고 은행 측은 강조했다. 은행 관계자는 "자산 리밸런싱(재조정)...

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• #우리은행 6억달러 #발행 #채권

더존비즈온 신한證 매각 차익도 김용우 회장이 챙기는 이유는 2025-12-12 10:01:59

등으로 구성됐다. 8개 금융사는 선·중순위로 참여해 트랜치에 따라 연 6.9~9.5% 이자를 수취했다. 신한밸류업제일차는 김 회장이 갖고 있던 경영권 지분 22.29% 중 이미 주식담보대출을 받은 지분을 제외한 전량(20.48%)에 질권을 설정했다. 사실상 김 회장이 신한 SPC에 경영권을 담보로 제공한 것이다. 이 같은 구조를...

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• #더존비즈온 신한

대신증권, 3,350억 RCPS 발행…“초대형 IB·발행어음 향한 첫 발걸음” 2025-11-21 08:57:10

제3자 배정 방식으로 발행한다고 공시했다. 이번 증자는 세 개 트랜치로 구성돼 있으며, 각각 약 1,770억 원, 460억 원, 1,120억 원 규모다. 대신알씨제이차 등 4곳과 대신알씨제삼차·대신알씨제일차 등 총 6개사가 참여했다. 지난 3분기 말 기준 대신증권의 별도 기준 자기자본은 3조7,312억 원. 이번 조달로 3,350억...

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• #대신증권 3350억 #대신증권 #발행어음 #조직 #자기자본 #부문 #강화

美재무부, 아르헨티나와의 통화 스와프 1차분 집행 발표 2025-11-13 07:58:14

규모 통화스와프의 1차 트랜치(분할실행분)가 이미 실행됐다고 밝혔다. 최근 스콧 베선트 미국 재무장관은 MSNBC 방송과의 인터뷰에서 "우리는 이미 수익을 냈다"며 "환안정기금을 활용해 중남미 핵심 우방국인 아르헨티나를 지원하고 수익까지 얻은 '좋은 거래'였다"고 밝혔다. 시장에서는 이번에 통화스와프로 약...

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• #재무부 아르헨티나와의 #아르헨티나 #미국 #스와프 #수익 #통화

"AI 대출 부실 위험 팝니다"…어른거리는 '2008년 그림자' [빈난새의 빈틈없이월가] 2025-11-07 14:23:27

대출들로 포트폴리오를 꾸리고 시니어와 주니어 트랜치(tranche)로 나눕니다. 그리고 손실을 먼저 부담하는 주니어 트랜치를 기반으로 금융 보증 또는 보험 성격의 유동화증권인 신용연계증권(CLN)을 만들어 외부 투자자에게 판매합니다. 이를 통해 은행은 보통 해당 대출 포트폴리오 위험의 5~15%를 넘깁니다. 다시 말해...

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