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CJ프레시웨이, 30년 만기 전환사채 700억원 발행 2013-05-07 17:46:28
발행회사의 선택에 따라 사채 만기를 계속해서 연장할 수 있는 영구채 성격이다. 발행대상자는 신한금융투자다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 2.9%로 결정됐다. CJ프레시웨이는 "발행일로부터 만 5년이 지난 때부터 연 3.20%의 이자를 가산한다"며 "다만, 사채 발행일로부터 5년이 경과한 이후 회사가 선택...
[마켓인사이트] [국제신용강등 압박] (1) 롯데쇼핑, ‘메자닌’서 해법 찾는다 2013-05-02 09:28:43
조기상환 청구권(풋옵션)도 제공했다.◆영구채 발행도 “연구중” 롯데쇼핑은 재무비율을 회복하기 위해 해외 영구채권(신종자본증권) 발행 방안도 검토 중이다. 복수의 투자은행(ib) 업계 관계자는 “롯데쇼핑이 해외 영구채 발행을 논의하기 위해 최근 외국계 ib와 접촉했다”고 말했다. 회사 측은 이에 대해 “연구 중인...
[마켓인사이트] 컨테이너 박스에 크레인까지 "다 팝니다"…대형 해운사들, 현금 확보 '올인' 2013-03-24 16:49:19
200억원어치 영구채권(신종자본증권)을 사모 발행하기도 했다. 금융업계 관계자는 “해운사들이 현금화할 수 있는 자산을 모두 파는 동시에 영구채 발행처럼 재무비율 악화를 방어할 수 있는 첨단 금융기법을 적극 활용하고 있다”고 설명했다.◆매년 1조원대 빚 갚아야해운사들이 어떻게든 현금을 모으려는 것은 다가오는...
[마켓인사이트] 롯데쇼핑도 해외 영구채 발행 검토 2013-03-22 09:14:01
신용등급 ‘aa+’ 우량기업인 롯데에도 영구채 발행은 만만한 일이 아니다. 투자자들을 만족시키면서도 회계적인 논란을 피할 방법을 찾아야 해서다. 지난해 10월 두산인프라코어는 국내 일반기업 최초로 해외 영구채 발행에 성공했지만, 아직까지도 자본인정을 둘러싼 논란이 가시지 않고 있다. 비교적 낮은 신용등급(a...
두산인프라 영구채, 회계 결론 또 연기 2013-03-11 17:21:04
지난해 10월 발행한 5억달러 영구채(신종자본증권)가 회계상 자본인지 부채인지에 대한 판정이 5월 이후에나 나오게 됐다. 11일 회계업계에 따르면 두산인프라코어 영구채의 회계적 성격을 검토 중인 국제회계기준 해석위원회(ifrs ic)는 이번주 중 개최되는 정례회의에 두산인프라코어 영구채 문제를 안건으로 올리지...
[마켓인사이트] IB업계는 요즘 공기업 '특수' 2013-01-24 17:14:05
아직 생소한 영구채 발행에도 관심을 두고 있다. 자본으로 인정받아 부채비율을 끌어내릴 수 있어서다. 남동발전은 지난해 말 4000억원 규모의 영구채 발행으로 부채비율을 20%포인트 이상 떨어뜨렸다. 작년 10월 공기업 중 처음으로 1000억원 규모의 영구채를 발행한 서부발전은 추가 발행을 검토 중이다. 공기업 영구채는...
[취재수첩] 두산 영구채 '영구미제' 되나 2013-01-23 17:04:10
한 말이다. 두산인프라코어가 발행한 영구채권의 회계처리 문제에 대한 회계기준원의 결정이 차일피일 미뤄지고 있는 데 따른 불만이었다. 그의 우려처럼 두산 영구채 문제가 물론 ‘영구미제’로 남지는 않을 것이다. 그러나 금융위원회가 작년 11월 초 회계기준원에 두산 영구채 문제를 제대로 된 절차를 밟아 결론내라고...
[특징주]한진해운, 연일 상승…"운임 바닥 확인" 2013-01-14 09:06:09
경우 올 상반기에 4~5억달러 규모의 영구채 발행을 계획하고 있어 긍정적"이라며 "아울러 현재 ebitda 수준 등을 고려할 때 향후 재무적 리스크도 크지 않을 것"으로 내다봤다. 한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com ▶ 고영욱, 18세女에 "우리, 밤에 은밀하게…" 충격 폭로▶ 유명女배우, 생방송 중 ཏ금...
<韓채권 외국서 인기…내년 대규모 만기 `주의보'> 2013-01-06 04:58:13
'영구채(Perpetual Bond)' 발행에 성공했다. 이 회사는 외화표시 영구채권 5억달러를 3.328%의 금리에 발행하며 화제를 모았다. 자본시장연구원 김필규 연구조정실장은 "한국의 국가신용등급이 상향 조정되면서 기업이 외화를 조달하기에 유리한 조건이 형성됐다"며 "각국 중앙은행의 '돈 풀기'로...
두산 영구채 결론…3월 중순 이후 가능 2013-01-03 17:26:58
규모 영구채(신종자본증권)가 자본인지 부채인지에 대한 판정이 올 3월 중순 이후에나 나올 전망이다. 회계기준원 관계자는 3일 “국제회계기준 해석위원회(ifrs ic)가 3월12일부터 이틀간 정례 회의를 갖고 두산인프라코어 영구채의 성격에 대한 답변을 낼 가능성이 큰 것으로 예상된다”며 “ifrs ic의 답변을 보고...