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교보생명, 5억달러 규모 신종자본증권 발행 2017-07-18 16:57:56
만기가 30년이나 5년 경과 후 중도 상환이 가능한 영구채다. 조달 금리는 연 3.95%다. 미국 국채 5년 만기 수익률 대비 스프레드 2.09%를 가산한 금리다. 이는 역대 아시아 보험사가 발행한 신종자본증권 중 가장 낮은 발행금리라고 교보생명은 전했다. 이번 신종자본증권 발행에는 모두 270개 기관 투자자가 공모액의...
[마켓인사이트]기업은행, 3억달러 해외 영구채 발행 2017-07-11 18:43:00
영구채(신종자본증권) 형태의 상각형 코코본드(조건부자본증권)를 발행한다. 기업은행은 11일 미국, 유럽, 아시아 등 해외 투자자들을 상대로 싱가포르에서 영구채를 공모 발행하기로 했다고 공시했다. 채권 만기, 금리, 발행일 등 구체적인 조건은 확정되지 않았다. 발행한 지 5년이 지난 뒤부터 6개월마다 조기상환할 수...
대우조선, 회사채·기업어음 출자전환 '숨통'…최소 8천억 확보 2017-07-07 10:30:00
출자전환(7천927억 원)과 수출입은행의 영구채 발행(1조2천848억 원)으로 약 2조1천억 원의 자본을 확충한 바 있다. 이번 회사채·기업어음의 출자전환까지 순조롭게 마무리되면, 대우조선의 부채비율(연결기준)은 올해 1분기 말 1천557%에서 약 300% 수준까지 크게 떨어질 것으로 대우조선은 기대하고 있다. 대우조선...
[마켓인사이트] '빅딜 가뭄' 속 CS, M&A재무자문 1위…NH증권, 주식발행…KB증권, 채권발행 선두 2017-06-29 17:51:36
채권 발행 주관을 맡았고 한화생명의 5000억원어치 영구채(신종자본증권), 동부화재(4990억원)와 현대해상(5000억원)의 후순위채 등 보험사들의 자본확충을 위한 채권 발행도 성공적으로 마무리지었다. 이 회사는 sb와 여신전문금융회사채(fb) 부문에서 1위, 자산유동화증권(abs) 부문에서 2위를 차지했다.한국투자증권과...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2017-06-29 08:00:03
이연제약, 충주기업도시에 의약품 생산공장 신축 170628-1068 경제-0232 17:46 대우조선, 1조3천억원 영구채 발행…추가 자본확충(종합) 170628-1073 경제-0233 17:49 수소 생산 효율성↑…'강유전체' 활용 170628-1074 경제-0234 17:49 긴장감 팽배한 신고리 5·6호기 현장 '아직은 공사 중' 170628-1081...
대우조선해양, 1.2조 영구 전환사채 발행 2017-06-29 06:33:25
만기는 2047년 6월28일로 연장이 가능한 영구채다. 발행 이후 4년6개월 혹은 5년6개월이 지난 시점에 조기 상환이 가능하다. 조기 상환 권리는 발행회사인 대우조선해양만 갖는다.전환가액은 주당 4만350원이다. 대우조선해양 채권단과 사채권자의 출자 전환 신주 발행가액을 반영해 동일한 가격으로 결정했다. 주식으로...
[코스피·코스닥 전 거래일(28일) 주요 공시] 2017-06-29 06:05:01
편입 ▲ 대우조선, 1조3천억원 영구채 발행…추가 자본확충(종합) ▲ 대우조선해양[042660], 국세청 조사로 610억원 추징당해 ▲ 에스에프씨[112240], 정지수 단독대표 체제로 변경 ▲ 제이엠티[094970], 운영자금 조달 위해 50억원 단기차입 결정 ▲ 투비소프트[079970], 전략적 제휴 위해 자사주 1만3천여주 처분 ▲...
[마켓인사이트]대우조선, 1.2兆 영구 CB 발행 2017-06-28 18:26:00
2047년 6월28일로 연장이 가능한 영구채 형태다. 발행후 4년6개월 혹은 5년6개월이 지난 시점에 조기상환이 가능하다. 조기상환 권리는 발행회사인 대우조선해양만 가진다.전환가액은 주당 4만350원이다. 대우조선해양 채권단과 사채권자의 출자전환 신주 발행가액을 반영해 동일한 가격으로 결정했다. 주식으로 전환할...
대우조선해양, 1.3조원 규모 영구채 발행 2017-06-28 17:59:34
규모의 영구채를 발행한다고 공시했습니다. 이번 영구채는 30년 만기에, 이자율은 1%로, 한국수출입은행이 전액 인수하고 인수대금은 기존 채권과 상계처리됩니다. 앞서 지난 1분기 말 7,928억 원 규모의 유상증자에 나서기도 했던 대우조선해양은 이번 영구채 발행을 마치면 1,557%인 기존 부채비율을 400%대까지 낮출...
대우조선해양, 1.3조원 영구채 발행…상반기 2.1조원 자본확충 2017-06-28 17:46:51
대우조선해양이 영구채 발행을 통해 자본 확충에 박차를 가하고 있습니다. 대우조선해양은 오늘(28일) 1조 2,848억원 규모의 영구채를 발행한다고 공시했습니다. 30년 만기에 이자율은 1%입니다. 발행한 영구채는 전액 한국수출입은행이 인수하고 인수대금은 기존채권과 상계처리됩니다. 이미 지난 13일...