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한화생명, 10억달러 규모 신종자본증권 해외 발행 성공 2018-04-17 16:21:09
스와프할 경우 약 3.2% 수준으로 환산, 국내 발행 대비 연이율로 2%포인트 이상 절감시켰다는 분석입니다. 홍정표 경영지원실장은 "2008년 세계 금융위기 이후 한국 금융사의 미화 신종자본증권 중 최저 가산금리로 기록됐다"며 "역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행이 미화로 발행한 이후 10여 년 만에 최고...
한화생명 신종자본 10억弗 조달…"금융위기 후 최저가산금리" 2018-04-17 11:11:35
가산금리라고 한화생명은 강조했다. 발행규모 10억 달러도 역대 국내 영구채 규모로는 2007년 우리은행[000030] 이후 10여년 만에 최대다. 한화생명 홍정표 경영지원실장은 "지난해 5천억원의 원화 신종자본증권과 더불어 이번 발행을 통해 2021년 시행 예정인 IFRS17을 체계적으로 준비할 것"이라고 말했다. zheng@yna.c...
아시아나항공, 재무구조 개선 총력 나서 2018-04-16 16:43:52
매각해 유동성을 확보할 계획이다. 전환사채와 영구채를 발행해 자본을 확충함으로써 단기 차입금 비중을 축소함과 동시에 2019년 운용리스 회계처리(k-ifrs) 변경에 따른 부채비율 증가에 사전 대비키로 했다.지난 6일엔 산업은행을 비롯한 채권은행단과 재무구조 개선을 위한 양해각서를 체결, 은행권과의 상호신뢰를 회...
한화생명, 10억弗 영구채 흥행 조짐 2018-04-10 19:03:43
통상 발행기업이 콜옵션을 행사할 것이란 전제 아래 영구채에 투자한다. 이에 따라 한화생명 영구채는 투자자들 사이에 ‘만기 5년인 고금리 우량 회사채’로 평가받고 있다. 이번 영구채의 글로벌 신용등급은 10개 투자등급 중 일곱 번째에 해당하는 ‘a3’로 기업 신용등급(a1)보다 두 단계 낮게...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2018-04-07 08:00:04
"영구채·전환사채 발행 등으로 유동성 확보" 180406-0859 경제-0180 17:48 롯데쇼핑, 시네마사업 부문 분할 180406-0875 경제-0181 18:03 동원F&B, 연천공장 생산 샘물 리콜…"브롬산염 초과 검출" 180406-0878 경제-0182 18:07 [표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목 180406-0879 경제-0183 18:07 [표] 주간 거래소...
아시아나, 재무구조 개선 MOU 2018-04-06 19:18:41
매각·영구채 발행 [ 김보형 기자 ] 아시아나항공이 산업은행의 주채무계열 소속 기업체 평가 실사를 마치고, 채권은행단과 ‘재무구조 개선을 위한 양해각서(mou)’를 체결했다고 6일 발표했다.아시아나항공은 지난해 산업은행의 소속 기업체 평가 결과에 따라 ‘심층관리대상’으로 분류돼 연말부터...
아시아나항공, 광화문 사옥 매각해 재무구조 개선한다 2018-04-06 18:00:39
영구채 발행 등 유동성 확보에 초점을 맞췄습니다. 2019년 운용리스 회계처리(K-IFRS) 변경에 맞춰 부채를 해소하기 위한 것으로 매각 대상인 자산은 CJ대한통운 잔여주식(40만주)과 금호아시아나그룹 광화문 사옥 지분(95%)입니다. 비핵심자산 모두를 매각할 경우 아시아나항공이 얻게 되는 전체 매각추산 금액은 5천억...
아시아나항공 "영구채·전환사채 발행 등으로 유동성 확보" 2018-04-06 17:42:36
"영구채·전환사채 발행 등으로 유동성 확보" 비핵심자산 처분도…채권은행단과 재무구조 개선 MOU 체결 차입금 2조원 연내 만기 도래 (서울=연합뉴스) 김동규 기자 = 아시아나항공[020560]이 영구채 발행 등을 통해 유동성 확보에 나서기로 했다. 아시아나항공은 6일 산업은행 등 채권은행단과 이 같은 내용 등이 담긴...
대한항공·아시아나항공, 영구채 발행 나선다 2018-04-03 21:43:03
2100억~3200억원) 규모로 영구채를 발행할 계획이다.대한항공은 다음달, 아시아나항공은 오는 6월 발행할 예정이다. 아시아나항공은 첫 해외 채권 발행이다.기업들은 통상 30년 만기에 발행한 지 3~5년 뒤 조기상환권리(콜옵션)를 붙여 영구채를 찍는다. 이 두 회사도 비슷한 조건에 발행할 것으로 전망된다. 두 회사는...
[마켓인사이트]투자자 평판 바뀐 대한항공, 회사채 청약경쟁률 4대1 넘어 2018-04-03 18:34:37
말 1178.1%에 달했던 부채비율도 유상증자(4577억원)와 해외 영구채 발행(3334억원) 등 대규모 자본확충에 힘입어 지난해 말 560.8%까지 떨어졌다. 올 들어서도 자산유동화증권(3500억원)과 해외 채권(3200억원)을 발행하는 등 자금 조달에 한창이다. 이같은 변화에 국내 신용평가사들도 차례로 대한항공의 신용등급(bbb+)...