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피치 "HBM 덕분에…SK하이닉스 신용도 상향될수도" 2024-04-26 15:33:56
1월 외화채 시장에서 15억달러 규모의 채권 발행에 성공한 게 대표적이다. 김민집 미즈호증권 부문장은 “올해 SK하이닉스 외화채 수요예측에서 총 73억달러의 매수 주문이 쏟아졌다”며 “기존과 달리 아시아뿐 아니라 미국 투자자 비중이 대폭 늘어나는 등 외화채 시장에서 지위가 높아졌다”고 말했다. 한편 피치는 이날...
생활가전·전장 '쌍끌이' 덕에…LG전자 1분기 매출 최대 찍었다(종합2보) 2024-04-25 17:40:07
CFO는 LG전자가 12년 만에 공모 외화채 발행을 추진한 배경에 대해 "미국 연방준비제도가 긴축 정책으로 방향을 전환한 이후 글로벌 달러 강세 및 미국 고금리 장기화에 따라 달러 공모채 발행을 통한 외화 조달이 더 유리한 것으로 확인됐다"며 "당사의 성공적인 사업 전환에 따른 실적 호조와 견조한 재무 안정성 등으로...
“커버드본드는 위기에 강한 조달 방식…국내 금융사 조달 창구 확대” 2024-04-23 15:43:06
국내 금융기관 최초로 10억 달러 규모의 외화 커버드본드를 발행하면서 시장이 조성됐다. 오 이사는 국내 자본시장에서 대표적인 커버드본드 전문가로 꼽힌다. 2006년부터 글로벌 신용평가사인 피치레이팅스에 합류했다. 국내 기업이 외화채 시장에서 구조화금융 및 커버드본드 등을 발행할 때 신용도 평가를 맡고 있다. ...
LG전자, 1.1조원 규모 달러 공모 외화채 발행 확정 2024-04-19 12:03:53
LG전자, 1.1조원 규모 달러 공모 외화채 발행 확정 R&D·시설투자 등 미래 경쟁력 강화에 조달 자금 활용 (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = LG전자가 12년 만의 공모 외화채 발행에서 흥행에 성공하며 1조원 이상 자금 조달에 나선다. 19일 업계에 따르면 LG전자는 글로벌 금융시장에서 진행한 외화채 수요예측을 거쳐 총...
“美 CPI 충격에 전쟁 리스크”…외화채 조달 타이밍 고민 깊어진다 2024-04-17 15:06:53
조달 부담이 다소 커졌다”고 말했다. 외화채 조달을 추진 중인 기업들도 시장 ‘눈치보기’에 나설 전망이다. 올해 들어 한국 기업들은 활발하게 외화채 시장을 찾았다. 공기업뿐 아니라 일반 기업들도 외화채 카드를 자주 꺼내 들었다. NH투자증권에 따르면 올해 들어 일반 기업 외화채 발행 비중은 지난해 45%에서 올해...
LG그룹 공격적 자금조달…미래 투자 속도낸다 2024-04-15 15:54:26
외화채 발행을 눈앞에 뒀다. 2차전지를 비롯한 신사업 투자금 마련을 위해 전방위에서 조달 채널을 뚫고 있다. ○LG전자, 12년 만의 외화채 발행15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 외화채 발행을 위해 지난 9일부터 해외 투자자들을 대상으로 기업 설명회를 진행하고 있다. LG전자가 공모 외화채 시장을 찾은 것은...
LG전자, 12년만에 공모 외화채 발행…미래 투자 '속도'(종합) 2024-04-08 16:31:57
LG전자, 12년만에 공모 외화채 발행…미래 투자 '속도'(종합) 사업다각화·R&D·시설투자 등에 조달 자금 활용 (서울=연합뉴스) 임은진 김아람 기자 = LG전자[066570]가 12년 만에 공모 외화채 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 8일 업계에 따르면 LG전자는 오는 9일부터 글로벌 투자자 대상 기업설명회를...
SK하이닉스, 회사채 수요예측서 2.8조 '뭉칫돈' 2024-04-01 17:09:44
1조3900억원으로 늘렸다. 외화채 시장에서도 유동성 확보에 활발하게 나서고 있다. SK하이닉스는 지난 1월 외화채 시장에서 15억달러(2조236억원)를 조달했다. 65억달러가 넘는 매수 수요가 접수되는 등 글로벌 기관들의 큰 주목을 받았다. 반도체 가격이 반등하면서 실적 회복이 본격화될 것이라는 기대감이 반영된 것으로...
신한은행, 신종자본증권 수요예측 '완판'…주문액 7400억원 몰려 2024-03-26 16:49:12
신한은행은 외화채 시장의 문도 두드리고 있다. 달러화 후순위채 조달을 목표로 발행 작업에 나서고 있다. 규모는 5억 달러 수준으로 추정된다. 한국물 시장에서 국내 기업이 발행하는 달러화 자본성증권이 등장하는 건 2022년 6월 교보생명 신종자본증권 이후 처음이다. 크레디트스위스(CS)의 코코본드(AT1) 상각 사태...
석화·배터리·유통·증권·건설 신용등급 줄강등…자금조달 ‘빨간불’ 2024-03-20 14:17:45
겪으면서 자금조달 비용이 늘어나 기업의 부담이 커질 수 있다. 한 대형 증권사 채권 발행 관계자는 “글로벌 신용등급이 투기 등급으로 떨어진 SK이노베이션은 은행·공공기관의 보증이 없다면 당분간 외화채 시장 조달이 쉽지 않을 전망”이라며 “상반기 국내 신용평가사의 정기 평가가 본격화되면 신용도가 강등되는...