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"대기업 비주요자산 매각 사례 잇따를 것…카브아웃 딜 놓치지 않겠다" 2024-04-29 09:57:19
“올들어선 대기업이 사업부를 매각하는 카브아웃(carve-out) 딜을 특히 눈여겨보고 있다”며 "주요 카브아웃 딜을 놓치고 싶지 않다"고 했다. 고금리와 경기 둔화가 이어지면서 올해 비주요 자산(논코어 애셋)을 매각하려는 기업들이 많아질 것이란 예상에서다. 그는 “요즘 기업이나 사모펀드(PEF) 등을 만나보면 각자...
국내 CEO 10명 중 8명 "1년 내 딜 추진 계획 있다" 2024-04-24 16:35:05
71%에 달했다. 70%는 전년 대비 올해 기업 매각 또는 카브아웃(특정 사업부 매각) 활동이 증가할 것이라고 전망했고, 66%는 IPO 활동으로 시장 엑시트(투자금 회수) 규모가 커질 것으로 예상했다. 변동범 EY한영 EY-파르테논 본부장은 “M&A 시장이 2022년 수준으로 회복하기 위해선 금리가 하락해야 인수금융이 활기를 띨...
"EQT, 한국 기업들 글로벌 진출 교두보로 나설 것" 2024-03-18 15:51:05
‘카브아웃 거래(비주력 계열사 분할 매각)’ 기회도 적극 모색할 방침이다. 연 대표는 올해 M&A 시장이 지난해보다 활기를 띨 것으로 봤다. 그는 “작년 ‘세컨더리 거래’(PE 사이의 경영권 거래)가 이어질 것이라는 예상이 많았지만, 협상 과정에서 밸류에이션 격차가 상당해 무산된 거래가 적잖았다”며 “하지만 최근...
발렌베리家 한국PE 수장 연다예 "아시아로 투자기회 집중…M&A에 친화적인 한국 특히 수혜 입을 것" 2024-03-03 11:33:00
EQT파트너스의 투자 영역이다. 연관된 대기업들의 카브아웃 거래(비주력 계열사 분할 매각) 기회도 적극적으로 모색할 계획이다. 연 대표는 올해 M&A 시장이 지난해보다 활기를 띨 것이라 예상했다. 그는 "작년 세컨더리 딜(PE 간의 경영권 거래)이 다수 있을 것이란 예상이 많았지만 매각 측과 인수 측 간의 밸류에이션 ...
SK·CJ·신세계엔 일거리 찾는 IB맨 '문전성시' 2024-02-08 19:20:58
있을 것이란 기대가 나온다. 카브아웃(carve-out) 형태의 거래가 작년에 이어 올해는 더욱 늘 것이란 관측이다. 고환율·고물가·고금리 등 전례없는 복합 위기를 마주한 주요 대기업들은 경기 전망을 어둡게 보고 현금 확보에 매진해왔다. 비핵심 사업은 신속하게 매각, 철수하거나 재편에 나서는 식이었다. 특히 카브아웃...
"MBK도 뛰어든다" 국민연금 PEF 출자 역대급 경쟁 예고 2024-01-12 16:47:33
선정되면서 올해는 정시출자에 도전할 가능성이 크다. '카브아웃' 거래 강자인 글랜우드프라이빗에쿼티(글랜우드PE)도 3호 펀드 조성을 위해 문을 두드릴 것으로 전망된다. 글랜우드는 2021년 9000억원 규모 2호펀드를 조성한 후 LG화학 진단사업부 인수, SK피유코어 인수, SK케미칼 제약사업부 인수 등 다수의 거...
평균 수익률 29%…'카브아웃' 강자로 뜨는 글랜우드PE 2023-12-24 18:08:38
카브아웃(carve-out·분할 사업부 인수)의 명가’로 통한다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 글랜우드PE는 카브아웃으로 총 3조원을 투자해 이날 현재까지 3조4000억원을 회수했다. 아직 회수하지 않은 운용자산은 2조원에 이른다. 올해에만 네 건의 거래를 진행했다. LG화학 체외진단사업부와 SKC 원료사업부를 인수했고,...
일감 수주 전 "땅부터 사라"…에어퍼스트 키운 IMM의 역발상[PEF 밸류업 사례탐구] 2023-11-30 14:08:41
"카브아웃 딜에선 무엇보다 빠른 조직 재정비가 중요하다"고 말했다. 에어퍼스트가 가장 큰 고객사 중 한 곳인 삼성전자의 마음을 사로잡은 것도 밸류업의 결정적인 장면 중 하나다. 삼성전자 평택 반도체 3공장의 산업용 가스를 누가 공급할 것이냐는 당시 업계의 가장 큰 화제였다. 1공장과 2공장은 모두 글로벌 업체에서...
류길주 삼일PwC 딜부문 1그룹장 "대기업 사업구조 재편 확산, 우량 딜 거래 늘어날 것" 2023-11-13 16:07:19
‘카브아웃’(사업 분할 후 매각) 전략을 구사하고 있다”고 전했다. 대표적인 사례가 SKC다. SKC는 지난해 필름사업부를 국내 PEF 운용사인 한앤컴퍼니에 매각한 데 이어 자회사 SK엔펄스의 파인세라믹사업부도 한앤컴퍼니에 넘겼다. 폴리우레탄 원료 사업을 하는 SK피유코어는 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 인수했다....
"대기업 사업재편 계속된다…우량기업 딜 늘어날 것"[자본시장을 움직이는 사람들] 2023-11-06 15:53:31
판단하면 유동성 확보 차원에서 카브아웃(carve-out) 매각하는 사례가 올해 자주 있었다"며 "향후 대기업의 사업포트폴리오 조정과 신사업 재편은 한계사업의 정리와 저수익 사업의 매각에 그치지 않을 것"고 예상했다. SK엔펄스 파인세라믹스, SK피유코어, SKC 중국 반도체 기초소재사업(웨트케미칼·세정사업) 매각 등...