● 핵심 포인트 - 삼성전자는 어려운 경영 상황을 인지하고 있으며, 올해 1분기에도 반도체 사업의 악화가 지속될 것이나 빠른 회복을 전망함. - 4분기 실적 발표 후 첨단 공정 전환을 가속화 하겠다는 계획 공개. 메모리 분야에서는 고용량 메모리 비중을 확대하고, 시스템 반도체 분야에서는 2나노 공정 양성 및 안정화 등을 추진할 계획임. - 보통주 한 주당 363원, 우선주 364원의 현금 배당을 결정함. - 유상대 한국은행 부총재는 중국 딥시크발 미국 증시 변동성 확대에 대해 국내 영향을 예의주시 해야한다고 밝힘. - 미 연준은 작년 9월 이후 세 차례 연속 인하한 금리를 이번엔 동결했으며, 제롬 파월 연준 의장은 향후 금리 조정을 서둘지 않겠다는 입장 표명. - 중국 딥시크의 저비용, 고성능 AI 모델 발표로 엔비디아 등 미국 주요 빅테크 기업의 주가가 큰 폭으로 하락함. - HLB의 파트너사인 항서제약이 항암제 캄렐리주맙에 대한 제조 품질 관리 추가 서류를 미국 식품의약국에 제출하였으며, FDA는 3개월 내로 신약 허가 여부를 결정할 예정임. - 한국기업 거버넌스포럼은 지난 23일 있었던 고려아연의 임시주주총회가 파행으로 치달았다며 비판함.

● 핵심 포인트 - 네이버와 카카오는 AI 소프트웨어의 방향성을 보여주는 지표, 종목으로서의 움직임이 충분히 나타나고 있음. - 네이버는 시가총액 33조~34조, 1년에 한 2조 정도 영업 이익을 벌고 있으며 이런 AI와 소프트웨어 기업이라는 점을 봤을 때 그렇게 비싸지 않음. - 현재 AI 소프트웨어 쪽은 다음 주 내내 계속 시장에서 강세를 보일 가능성이 높음. - 전력 인프라 쪽에서 재건과 관련된 흐름을 가지고 있는 종목들, 예를 들면 LS, 동유럽 쪽에 생산 시설이 있는 기업들은 이번 하락을 이용해 보는 매매 전략이 유효함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 상승률 상위주 중 AI 챗봇 관련주가 급등세를 보임. 특히 엠케이전자와 GRT가 눈에 띔. - GRT는 중국 AI 서버 제조 메이저 업체인 낭조정보와 9만 위안의 수주 계약을 체결했으며, 딥시크는 고성능 AI 서버가 필요한데 낭조정보가 이를 공급함. - 엠케이전자는 딥시크와 직접적인 협력 관계는 없지만 중국 반도체 밸류체인으로 묶이면서 상한가에 도달함. - 인스웨이브시스템즈와 플리토도 장 초반부터 강한 시세를 보여주고 있음. - 하이젠알앤엠은 로봇의 중요 부품인 액추에이터를 만드는 회사로, 과거 LG전자의 모터사업부를 인수했음. 주가는 올해 초 대비 2배 이상 상승함. - 전문가는 현 주가 수준이 오버슈팅의 영역이라 판단하며 추격 매수는 부담스러운 영역이라 언급함.

● 핵심 포인트 - 중국의 딥시크 충격으로 미국 기술주가 타격을 입었으나 현재 회복세를 보임. - 국내 증시에서는 반도체와 전력설비주가 급락하였으나, 중국의 반도체 밸류체인으로 묶인 국내 소부장과 AI 소프트웨어 기업들은 수혜를 볼 것으로 기대됨. - AI 소프트웨어 업종이 주목받고 있으며, 중장기적으로 AI 경쟁에 불이 붙어 산업 생태계가 확장될 것이란 기대감이 있음. - 코스피 시장에서는 전력설비주들이 크게 밀리고 있으며, 특히 삼화전기, 가온전선, 효성중공업 등의 하락이 눈에 띔. - 한편, 게임 업계 불황 속에서도 넥센과 크래프톤이 역대 최대 실적을 이어갈 것이란 전망 속에 게임주들의 흐름이 좋음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 폭의 조정을 받고 있으며, 각각 2%대, 8%대 약세를 보임. - 미국 시장에서의 큰 변동성으로 인해 국내 반도체와 AI 종목들도 그에 준하는 변동성을 반영함. - 그러나 이러한 변동성은 제한적일 것으로 예상되며, 다음 주에는 하락 갭을 메워갈 것으로 전망됨. - 한편, 삼성전자가 엔비디아에 HBM 8단을 공급한다는 소식은 긍정적이나, 아직 규모나 계약 등이 확정되지 않아 실질적인 실적 반영에는 시간이 필요하다는 평가가 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 양 지수 하락하며 약세 이어가는 중이며, SK하이닉스의 하락폭이 큰 편임. - 중국의 신생 AI 스타트업 딥시크가 저렴한 비용으로 높은 성능의 AI를 출시하며 미중간 AI 전쟁 본격화됨. 이로 인해 뉴욕증시 기술주 시총이 하루만에 1조 달러 증발함. - 딥시크의 등장으로 전력 인프라 관련주들의 주가 하락하였으며, 증권가에서는 관련주에 대한 갑론을박이 쏟아지는 중. NH투자증권은 장기적인 수혜가 유효하다는 의견을 내며, 메리츠증권은 주가 하락이 과도해 단기 저가 매수 전략이 유효하다고 판단함. - 조선주는 트럼프 트레이드 속 수혜주로 분류되어 상승 랠리 펼치는 중. 특히 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션의 상승세가 두드러짐. 업계는 단기적으로 주가가 꺾일 가능성 있으나 내년까지는 업황이 좋을 것이라 전망함. - 탄소 포집과 저장 이른바 CCS 시장이 본격적으로 개화하면서 탄소 운반선이 핵심 밸류체인으로 급부상했으며, 글로벌 CCS 시장규모는 2023년 125억 달러에서 2030년 542억 달러로 대폭 성장할 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 0.87%, 코스닥 0.40% 하락 중이며, 외국인의 대규모 순매도가 원인임. 특히 전기전자 업종에서의 매도가 큼. - 외환시장에서도 달러 대비 원화 환율이 22원 급등함. - 시가총액 상단의 삼성전자와 SK하이닉스는 큰 폭으로 하락하였으나, 일부 투자자는 이를 매수 기회로 삼자는 의견을 제시함. - 한편, AI 관련주인 NAVER와 카카오는 오랜만에 오름세를 보임. - 테슬라의 경우, 실적은 부진했으나 일론 머스크의 발언으로 주가는 상승함. 이는 테슬라가 전기차 회사보다는 로봇 및 자율주행 회사로 인식될 가능성을 시사함. - 애플 역시 중국 영향으로 실적은 부진했으나, 앱스토어 수익 증가 기대감으로 주가는 크게 조정받지 않음.

● 핵심 포인트 - 과거 사례처럼 필라델피아 반도체지수와 엔비디아가 V자 반등할 것으로 예상됨 - 딥시크는 정해진 답을 도출하는 분야에 강점이 있으나, 방대한 양의 데이터 분석에는 한계가 있음 - 딥시크의 등장은 중국의 AI가 미국의 AI를 앞지르고 있다는 것으로 해석하기 보다는 오픈 소스 모델이 폐쇄형 모델을 앞서고 있다는 것으로 해석해야 함 - 미국 GDP 수치가 예상보다 낮게 나오며 금리 인상 가능성이 줄어들었음 - 한국 시장의 경우, 환율 안정과 미국 소비 증가로 긍정적인 영향이 기대됨 - 2월 증시는 조정 가능성이 있으나, 이후 강한 상승장이 예상됨 - 2월 조정을 주식 매수 기회로 활용하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 미·중 AI 패권 전쟁 속 글로벌 증시가 흔들리는 상황에서 국내 증시는 반도체와 전력 설비를 중심으로 조정받고 있으나 선방 중임. - 1월 27일 설 연휴를 앞두고 미국 필라델피아 반도체 주가가 9.17% 빠지는 등 큰 폭으로 하락함. 엔비디아는 16.9%, 브로드컴은 17% 하락함. - 이러한 현상의 공통점은 전날 일본 BOJ의 금리 인상이 있었다는 점이며, 이로 인해 미국 증시가 급락함. - 과거 사례를 보면 해당 충격 이후 빠르게 회복하는 모습을 보임. - 딥시크는 애플의 앱스토어 다운로드 1위를 기록하며 주목받았으며, 이를 계기로 AI의 르네상스 시대가 본격적으로 개화했다고 평가함. - 시장에서는 이를 미국의 AI를 위협하는 중국 AI의 등장으로 해석함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 엔비디아에 HBM3E 8단 제품 승인 받아...반도체 부문 실적은 저조 - 경쟁사 SK하이닉스 대비 낮은 영업이익 기록 및 주가 약세 - 셀트리온, 자가면역질환 치료제 '앱토즈마' 미국 FDA 품목 허가 획득 - 업계에선 바이넥스가 해당 약물 위탁 생산 담당 중 - 대웅제약, 중동 최대 보툴리눔 톡신 시장 사우디에 '나보타' 정식 출시 - 에이프로젠, 앱트뉴로사이언스와 파킨슨병 치료제 공동 개발 계약 체결

● 핵심 포인트 - 31일 현재, '딥시크' 우려로 인해 고공행진하던 전력 설비 및 전선주가 하락함. - AI 비용 절감으로 소프트웨어 수익성 개선 전망이나, 전력기기 분야에선 CAPA 우려 발생. - AI 수요 감소 우려는 과도하다는 의견 존재. - 전문가는 AI 데이터 센터향 물건 납품이 시작 단계이며, 개화로 인한 실적 증가 예상. - 투자 비용 축소 계획은 없으며, SMR 관련주도 동반 하락하나 빅테크 기업들은 건설 계획 지속. - 해당 섹터 종목들은 조정 시 매수 관점 유효 판단.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 4분기 영업이익 중 반도체 부문은 2조 9천억 원, 모바일 가전은 2조 3천억 원, 디스플레이는 9천억 원, 하만은 4천억 원임. - 조선주 중 한화오션은 긍정적 실적 발표 후 52주 최고가 경신중이며, 목표주가 6만 5천 원 제시됨. - 한화오션은 4년 만에 흑자 전환 및 미국 MRO 사업에 대한 기대감 있음. - 향후 전망은 긍정적이나 상승 속도가 빠르므로 주의 필요. - 외국인이 매수를 지속하고 있으나 기관은 차익 실현 중이므로 외국인 매도 전환 시 대비 필요. - 보유자는 계속 보유하되 신규 매수는 자제하고, 다음 주도 종목/섹터에 대한 저점 매수 고려 권장.

● 핵심 포인트 - 반도체주의 하락과는 달리 NAVER와 카카오는 오름세를 보이고 있음. - 딥시크의 오픈 소스로 인해 저비용 AI 개발이 가능해지며 두 기업에 호재로 작용. - 딥시크의 등장은 미국에게는 악재이나 한국을 비롯한 다른 나라 기업들에게는 기회로 작용할 것으로 보임. - 이로 인해 AI 경쟁이 가속화되며 미국 독주 체제에서 다극 체제로 변화할 가능성 존재. - 외국인 투자자들은 선물을 매도하고 있으나, 풋옵션 330에 매도하고 있어 대한민국 주가지수가 2480포인트 밑으로 내려갈 가능성은 매우 낮게 봄. - 전문가는 2500포인트가 무너질 시, 우량 주식을 저가 매수할 수 있는 기회로 봄.

● 핵심 포인트 - 금요일 개장가는 14.7원 상승한 1446원이었으며 현재 1448원까지 상승함. - 외국인들의 주식 순매도 및 국채 선물 단기 매도 증가로 인해 원화 약세가 나타남. - 긴 설 연휴 동안 미국 증시 조정, 미국 채권 금리 하락, 달러 지수 108포인트대 움직임 등이 있었으며 이로 인해 NDF 역외 환율은 1445.8원까지 상승함. - 미국 4분기 GDP 성장률은 전 분기 대비 2.3%로 둔화되었으며, 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하로 달러가 강세를 보임. - 트럼프 대통령의 관세 부과 계획 언급으로 아시아 시장 전반에 부정적 영향이 미침. - 1440~1450원대에서 상승세가 제한될 것으로 예상되며, 월말 수출 네고 물량 출회로 50원대에서 막힐 가능성이 있음. - 주말 사이 변동성 관세 이슈로 큰 폭의 하락은 어려울 것으로 보이며, 삼성전자 실적 발표 등 증시 영향을 크게 받을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시총 상위인 삼천당제약이 강세이며, 특히 비만치료제 관련 종목들이 선전하고 있음. - 기존 주사 제형의 비만치료제를 경구용으로 전환하는 플랫폼 기술을 갖춘 삼천당제약이 주목받고 있음. - 국내 다수의 기업들이 비만치료제 임상을 진행 중이며, 삼천당제약은 내달 5일 기업설명회에서 해당 진행사항 및 아일리아 바이오시밀러 임상 결과를 공개할 예정임. - 금일 상승 추세이나 거래량이 크지 않아 변동성이 크므로 유의 필요함.

● 핵심 포인트 - 반도체주는 중 장기적으로 비중확대를 제시하나, 단기적으로는 삼성전자보다 하이닉스를 추천함. 이유는 삼성전자의 어닝 이익 개선이 더디기 때문. - 중국의 딥시크 영향으로 AI관련주의 프리미엄이 줄어들 가능성이 있음. 이에 따라 AI투자는 단기적 조정이 예상됨. - 한편, 코스닥 시장에서는 제약 업종이 강세를 보임. 특히 삼천당제약, 보로노이, 셀비온 등이 상승함. 이는 미국 국채 금리 하락에 따른 영향으로 보임. - 또한, 중국에서 사업을 영위하는 반도체주인 엠케이전자와 제주반도체도 각각 상한가, 5%대 강세를 시현함. 반면, 전기 전자 업종은 가장 크게 밀림.

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 딥시크 충격을 받고 있으며, 특히 엔비디아와 관련된 SK하이닉스, 한미반도체, 피에스케이홀딩스 등의 종목이 두 자릿수 내외의 조정을 받고 있음. - 전문가는 이를 매수 기회로 보고 있으며, 미국 시장에서도 AI 사업을 하는 회사들은 거의 영향을 받지 않았음을 지적. 엔비디아의 주가 하락은 중국에 대한 규제 이슈 때문이며, AI 칩 수요는 여전히 견조함. - 딥시크의 R1이 중국에서 공개되면서 AI 산업의 경쟁이 가속화될 것으로 예상되며, 이는 반도체 산업의 성장 계기가 될 수 있음. - 삼성전자의 4분기 실적은 이미 발표되었으며, 반도체 부분의 수익이 예상보다 저조했음. 그러나 IT 부분은 상대적으로 양호하게 나옴. - 1분기에는 낸드 부분의 감산이 이루어지면서 메모리와 D램의 수요 회복과 가격 상승이 중요한 포인트가 될 것임. 또한 AI에 대한 투자 우려가 있으나, 삼성전자의 엔비디아 진입과 설비투자 계획등이 콘콜에서 주목받을 것으로 보임. - SK하이닉스와 삼성전자의 반도체 부분 격차는 당분간 지속될 것으로 전망됨. 하이닉스는 범용 메모리 부분의 실적 둔화에도 수익성이 좋은 HBM쪽 비중이 계속 높아지고 있음.

● 핵심 포인트 - IPO 자금으로 유럽 원전 시장 확대에 대비하고 모회사인 두산에너빌리티에 자금 공급 예정. - 2월 5일까지 투자자 설명회 진행 후 6일 상장 확정 계획. - 두산스코다파워는 유럽 원전용 증기탑 540개 이상 공급한 업체로, 팀코리아의 유럽 원전시장 공략의 전초기지 역할 기대. - 이번 상장을 통해 확보한 자금은 두산에너빌리티의 성장 동력 확보에 사용될 예정. - 동사의 AI 향 매출이 전체 매출의 절반 가까이 차지하며, AI 반도체 수요 증가로 매출 증가 지속 전망. - 대만에 R&D 센터 설립 및 SK하이닉스와의 CXL 개발 수주 등으로 기술력 입증 및 해외 진출 노력 중.

● 핵심 포인트 - 중국의 AI 스타트업 딥시크의 AI 모델 R1이 챗GPT와 비슷한 성능을 보이며 시장의 관심 급증. 그러나 딥시크의 훈련 모델이 중국 수출용으로 성능을 낮춘 H800 칩을 사용했으며, 가성비 논란이 있음. 이로 인해 엔비디아의 고성능, 고비용 전략에 제동이 걸릴 것이라는 전망이 있으며, 엔비디아 주가는 출렁임. - 테슬라의 4분기 매출은 37조 원을 기록했으나, 시장 추정치를 하회하였으며 영업이익은 전년 동기 대비 23% 감소함. 회사는 주력 자동차 판매 가격이 낮아진 것을 실적 악화의 원인으로 설명함. - 테슬라는 오는 6월 자율주행 택시 서비스인 로보택시를 유료로 출시할 예정이며, 다른 자동차 업체로의 기술 이전 가능성도 언급함. 또한, 2025년에는 휴머노이드 로봇 옵티머스를 내부적으로 활용할 계획이며, 2세대 제품은 2026년에 선보일 예정임.

● 핵심 포인트 - 한화증권이 한화오션에 대해 영업이익이 컨센서스를 47% 상회한 좋은 실적과 밝은 전망에 주목하며 목표가를 6만 5천원으로 상향 조정함. - 하나증권은 현대모비스에 대해 지난해 4분기도 실적 서프라이즈를 기록했다며 목표가를 기존 30만원에서 31만원으로 소폭 상향 조정함. - BNK투자증권은 삼성전기에 대해 MLCC와 FC-BGA가 올해 실적 회복을 견인할 것이라 분석했으며, 특히 AI 서버 수요가 계속해서 늘어나고 있는 점을 주목함. - 중국 조선사들이 작년 전 세계 신규 선박 발주의 70%를 가져간 가운데, 국내 선박 엔진 제조사의 실적이 순항중이며 이는 기술력이 한국이 앞서기 때문임. - 이미 주가가 많이 오른 상태라 신규 매수는 부담스러우며, 조정 받은 이후에 매수하는 것이 좋다고 조언함.