● 핵심 포인트 - 엔비디아 : 중국 정부가 엔비디아와 인공지능 칩 구매를 중단하라는 지시를 내리면서 주가가 2.62% 하락함. - 마이크로소프트 : 62억 달러를 들여 인공지능 컴퓨팅 파워를 임대하기로 결정했으며, 미국 하원은 의회 운영을 현대화하고 AI를 도입하기 위해 마이크로소프트 코파일럿을 도입할 계획임. 주가는 0.19% 상승함. - 애플 : 카운터포인트리서치에 따르면 2025년 3분기 첫 8주 동안 중국 내 아이폰 판매가 전년 대비 6% 감소하였으며, 다른 중국 브랜드들도 판매가 줄긴 했지만 애플의 점유율은 12%에 그침. 주가는 0.35% 상승함. - 알파벳, 페이팔 : 구글과 페이팔이 디지털 상거래 강화를 위해서 전략적 파트너십을 맺었으며, 특히나 에이전트 커머스를 활용한 새로운 경험을 만드는데 주력할 계획임. 알파벳의 주가는 0.65% 하락했고, 페이팔의 주가는 2.65% 상승함. - 아마존 : 제3자 판매자들을 위한 새로운 인공지능 에이전트를 선보였으며, 판매자들이 제품 혁신과 고객 관계에 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 반복적인 운영 업무는 AI가 맡게 될 것이라고 설명함. 주가는 1.04% 하락함. - 테슬라 : 테슬라의 FSD 소프트웨어가 철도 건널목에서 성능이 들쭉날쭉한 것으로 확인되어 미국 고속도로교통안전국의 주목을 받고 있음. 주가는 1.01% 상승함. - 월마트 : 밴쿠오브 아메리카가 월마트를 소매 업계에서 인공지능을 이끌 차세대 리더로 꼽았으며, 애널리스는 월마트에 대해서 매수 의견을 유지하면서 목표 주가를 125달러로 올림. 주가는 0.82% 상승함. - 일라이 릴리 : 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 진행한 직접 비교 연구에서 자사의 임상시험 중인 알약 오포글리프론이 52주 시점 혈당 강화 효과에서 노보 노디스크의 세마글루타이드보다 더 나은 성과를 보임. 주가는 0.6% 하락함. - 팔란티어 : 영국 국방부와 약 10억 달러 규모의 계약을 맺을 예정이며, 팔란티어의 인공지능 기술을 도입하는데 금액을 투입할 계획임. 주가는 1.13% 하락함.

● 핵심 포인트 - 9월 FOMC에서 기준금리를 0.25% 포인트 인하함. - 성명문에서는 고용시장 둔화와 인플레이션 상승을 언급함. - 점도표에서는 올해 연준 위원들이 금리를 세 차례, 즉 0.75% 포인트 인하할 것으로 봄. - 연준은 올해 미국의 GDP 성장률을 1.6%로 제시하며 6월 전망치였던 1.4%에서 소폭 상향 조정함. - 파월 의장은 인플레이션이 다소 올라갈 위험도 잔존한다며 계속해서 불확실성을 강조하면서도 상승세는 일시적일 것으로 보이며 다시 완화될 전망이라고 말함.

- 미국이 9개월 만에 기준금리를 0.25% 포인트 인하했다. 이는 시장 예상에 부합하는 수준이며, 제롬 파월 연준 의장은 경기 침체나 고용 둔화가 현실화됐다고 판단한 것이 아니라 리스크 관리 차원에서 금리를 인하했다고 설명했다. - 파월 연준 의장은 고용 하방 리스크가 커진 만큼 통화정책 무게추가 고용으로 옮겨갈 것임을 시사했으며, 뉴욕 증시 3대 지수는 금리 인하 여파를 예의 주시하며 혼조세로 마감했다. - 캐나다는 기준금리를 0.25% 포인트 인하했고, 미국의 8월 신규주택 착공 건수는 한 달 전보다 8.5% 줄어들며 시장 예상치를 밑돌았다. - 도널드 트럼프 미국 대통령이 영국 국빈 방문에 나선 가운데 미국 빅테크들이 영국에 수백억 달러에 달하는 투자 계획을 밝혔다. - 중국 당국이 자국 기업들에 엔비디아 인공지능 칩 구입을 금지했다는 보도가 나온 가운데 젠슨 황 엔비디아 회장은 실망스럽지만 미국과 중국 사이에는 다뤄야 할 더 큰 의제들이 있고 인내심을 갖고 있다고 말했다.

● 핵심 포인트 - 내일 장 추천 종목 : 브이엠, 자화전자, 덕산하이메탈, 한국항공우주, 쓰리빌리언 - 전문가 선정 종목 : 덕산하이메탈과 한국항공우주

● 핵심 포인트 - 애프터마켓 상승률 상위 종목: 와이즈넛(3%), 큐리옥스바이오시스템즈(2%), DSC인베스트먼트, 케어젠 - 하락률 상위 종목: 삼현, 플리토, 테스, 코오롱글로벌 - 전문가는 DSC인베스트먼트의 자리가 좋아 보이나, 내일 정규장에 들어가도 되므로 급할 필요 없다고 조언 - 큐리옥스바이오시스템즈는 5일선에서 역망치 단봉이 나온 상태로, 내일 갭상승 후 음봉이 나오면 추세가 꺾일 가능성이 있음. 반대로 갭상승 양봉이 나오면 전고점 매물을 먹을 수 있어 장중에 따라가도 괜찮음

● 핵심 포인트 - 지노믹트리: 외국인들의 집중적인 매수와 26주 신고가 달성으로 인한 상승 기대 - HD현대에너지솔루션: 새 정부의 신재생에너지 정책에 따른 실적 회복감 전망. 전년대비 90% 증가한 연간 영업이익 기록. 현 정부 정책 관련 종목으로 분류되며, 향후 추가 상승 가능성 존재. 단, 급격한 변동성에 유의 필요

● 핵심 포인트 [휴비츠] - 시가총액 1천억 돌파, 외국인 및 기관 수급 포착 - 국내 안경 산업의 발전과 인바운드 관광객 증가로 수혜 예상 - 안경 전용 진단기기 분야 글로벌 톱3 기업이며 치과용 디지털 기기로도 사업 영역 확대 중 - 1분기부터 실적 개선세 뚜렷하며 향후 성장 모멘텀 기대 [네오크레마] - 비만치료제에 사용되는 호르몬인 GLP-1과 함께 사용되어 비만치료제의 부작용을 줄일 수 있는 저분자 펩타이드 DNF-10 개발 - 자회사에서 생산하는 해당 제품이 미국에서 급성장 중 - 급등 이후 조정 자리에서 갭하락 양봉에 20일선 골든크로스 발생 - 내일 추가 상승 시 급등주 패턴 완성되며 종가 베팅 추천

● 핵심 포인트 - SIMPAC: 실적 악화로 소외되었으나 최근 주가 흐름 회복 중. 프레스 공장 자동화 및 노란봉투법의 수혜주로 주목받고 있으며, 합금철 시장도 터닝 포인트 맞이함. 주가는 거래량 증가와 함께 서서히 상승 중이며, 종합 점수 82점으로 매수 고려 가능. - 엔씨소프트: 차트 패턴이 만들어지는 과정으로 분석됨. 중국 왕이 외교부장 방한 소식으로 모바일 게임 섹터에 긍정적 영향 예상됨. 올해 11월 출시 예정인 아이온2에 대한 기대감 존재하며, 일매출 25억 원, 2026년 매출 6천억 원 전망되어 실적 턴어라운드 기대됨. 중국 모멘텀과 함께 게임주 주시 필요하며, 내일 음봉 공략 또는 5일선 근접 시 스윙 관점으로 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 아비코전자: 시가총액 1천억 원 돌파, 인덕터 제조 기업으로 자율주행 자동차 및 로봇 시대의 수혜주로 기대됨. DDR5용 인덕터도 생산 중이며, 주 고객사는 현대모비스, 한국단자, 알프스, 삼성전기 등임. 점진적인 실적 개선과 함께 주가 상승 추세 이어지고 있으며, 52주 신고가 기록함. - 자화전자: 기관과 외국인의 수급을 통해 추세 형성 중이며, 특히 스마트폰 카메라 부품인 액추에이터 분야에서 기술력 보유하고 있음. 삼성전자와 애플에 모두 핵심 부품 납품 중이며, 미중 무역 갈등에 따른 관세 부과 대상에서 제외되어 리레이팅 효과 기대됨. 3분기 어닝 서프라이즈 기대되며, 양음양 패턴 시 스윙 관점으로 접근 추천.

● 핵심 포인트 - 브이엠: 건식 식각 장비를 국내 최초로 상용화한 기업으로 SK하이닉스에 납품 중이며, 영업이익이 1분기에서 2분기로 가면서 흑자 전환함. 52주 신고가에 만점을 받은 종목으로 주가 흐름이 좋음. - 코윈테크: 스마트 팩토리 전문 기업으로 배터리 셀의 자동화 역량을 기반으로 2차 전지 자동화 설비 구축 기업임. 이송 로봇 제어 초정밀 도킹 기술로 인정받은 자율주행 로봇 공급 계약을 확보함으로써 자동화 로봇 수주 기대감이 있으며, 글로벌 에너지 저장장치 ESS 제조 기업의 대상으로 로봇 시스템의 수주를 따냄. 내일부터 나오는 음봉 중에서 갭상승 음봉, 양음양 또는 얕은 단봉의 양음양 조정을 주게 되면 추가적인 상승이 예상됨.

[전병서 중국경제금융연구소 소장] ● 핵심 포인트 - 중국 증시 10년 만에 최고치. 빅테크, 첨단 산업 중심으로 성장 및 투자 집중. - 중국 테크 기업 기술력 세계 2위. 미국 제재로 중국은 반도체 기술과 장비 국산화. - 중국 AI 칩 개발 회사 캠브리콘, 중국판 엔비디아로 불리며 주가가 폭등하고 매출과 이익이 급증. - 중국에는 캠브리콘과 비슷한 수준의 회사들이 대여섯 개 더 있으며, 이들 중 일부는 곧 상장될 예정.

● 핵심 포인트 - [종목: 씨티케이] - 화장품 관련주로 숨은 종목이며, 2025년 미국 캘리포니아에 제조공장 건설과 풀필먼트 완성으로 배송부터 고객에 대한 모든 유통 서비스를 갖춤. - 미국 시장 진출 시 관세 문제 해결 가능하며, 현금 및 금융자산 330억 보유로 위기 극복 가능. - 부채 비율 30% 이하, PBR 1 이하로 화장품 이슈와 중국 관련 이슈에 주목받을 전망. - [종목: 한국항공우주] - 오늘 14% 급등 마감 예상되며, 방산주 중 PER 기준 가장 낮은 수준으로 평가됨. - LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 경쟁사 대비 저평가 상태로 판단되며, 수주 모멘텀 동반으로 추가 상승 가능성 높음.

[심주현 삼성액티브자산운용 매니저] ● 핵심 포인트 - 바이오 섹터가 강세인 이유는 첫째, 코스닥 상위 10개 종목 중 7개가 바이오 종목일 정도로 코스닥에서 바이오가 차지하는 비중이 크기 때문이며, 둘째, 금리 인하 기대감으로 바이오테크의 자금 조달 부담이 완화되어 임상 및 파이프라인 개발이 용이해졌기 때문임. 셋째, 비만치료제, ADC, RNA 치료제 등 새로운 기술들이 개발되어 바이오 산업의 활용도가 높아졌기 때문임. - 특히, 비만치료제는 심혈관 질환, 신장 질환 등으로 확장되어 적용될 수 있어 시장 규모가 2023년 50억 달러에서 2030년 1500억 달러로 50배 증가할 것으로 예상됨. 또한, 항암제와 ADC, RNA 치료제도 꾸준한 연구와 개발로 인해 미래 전망이 밝음. - 바이오 산업은 변동성이 크고 위험한 산업으로 인식되기도 하나, 장기적으로는 방어적이고 성장성이 큰 산업임. 불황에도 치료는 계속되어야 하며, 고령화 사회에서 헬스케어 지출은 증가할 수밖에 없기 때문임.

● 핵심 포인트 - 미·중 갈등이 실질적으로 해소되지 않았지만, 시진핑 주석 방한 시 한한령 해제 및 한중 관계 개선에 대한 기대감으로 관련주들이 단기 상승할 수 있음. - 현재 달러가 약세로 가고 위안화나 원화가 강세로 가는 상황에서 국내 카지노 산업이 가장 많은 수혜를 볼 것으로 예상되며, 특히 중국과 일본 관광객이 큰 비중을 차지함. - 추천 종목으로는 파라다이스, 롯데관광개발, GKL등이 있음. - 미국 대사 대리가 한미 정상이 경주 APEC에서 만날 것이라고 언급함에 따라 한국과 중국, 미국의 만남이 성사될 가능성이 높아짐. - 이스라엘의 중동 지역 무력 행사와 러시아의 이라크 군사 기술 협력 확대 논의로 인해 국내 방산주들이 타격을 받을 우려가 있으나, 실제로 중동 국가들이 미국을 등지고 러시아와 손잡을 가능성은 크지 않음.

● 핵심 포인트 [종목: 티엘비] - 반도체용 PCB 전문 기업으로, AI 데이터센터 및 서버용 D램 수요 증가로 인한 수혜 전망. - 서버용 제품에 많이 채용되는 DDR5 중에서도 속도가 빠른 6400, 7200 제품을 올해 1월에 개발 완료하여 1분기는 삼성전자향, 2분기는 SK하이닉스향으로 납품하며 실적 개선. - 작년도 전체 ASP 가격은 84만 3천원이었으나 올해 상반기 평균 가격은 99만원으로 상승하였으며, ASP 상승으로 인해 영업이익률도 1분기 3%에서 2분기 10%로 상승. - 수주 잔고가 400억 이상이며, ASP 증가와 함께 영업이익률은 더욱 높아질 것으로 전망되며, DDR5 8000 제품을 개발 중으로 내년도 실적 향상에 기여할 것으로 예상. - 단기간 급등으로 인해 투자 경고 종목에 지정되어 있으며, 증거금 100% 종목으로 투자 시 유의 필요.

● 핵심 포인트 - 반도체 장비주로 스크러버와 칠러 등을 생산하는 전문 기업임. - 국내 스크러버 시장에서 약 40%, 칠러 시장에서 약 30%의 점유율을 차지하고 있음. - 삼성전자의 P4 라인 D램 투자로 인해 올해 하반기 실적 개선이 기대됨. - 미국 테일러 공장의 파운드리 투자 재개로 내년 상반기에도 매출 상승 및 실적 향상이 예상됨. - CAPEX 투자가 지속적이지 않으나 현재 진행 중인 레거시 D램 투자와 미국 파운드리 투자로 인해 향후 실적과 주가 모두 상승 모멘텀이 있을 것으로 전망됨.

[이제충 CSOP자산운용 상무] ● 핵심 포인트 - 중국 증시가 하반기 들어 상승세를 보이는 이유는 유동성 장세 때문이며, 중장기 자금이 유입되고 있음. - 중국 보험사의 경우 올해 전체 투자액 중 중국 본토 주식에 투자한 금액이 900조 원 정도이며, 2분기까지 새로 투자한 금액은 120조 원 정도임. - 중국 본토 지수 중 CSI300은 18%, 테크 지수 중 항셍테크는 40% 정도 상승함. - 미국에 상장된 신흥국에 투자하는 ETF에 자금이 대거 유입되고 있으며, 이는 신흥국 중 중국, 브라질, 인도네시아, 베트남 등이 주목받고 있기 때문임. - 한국도 신흥국 지수에 15% 정도 포함되어 있어 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 미국에 투자됐던 자금들이 회귀하고 있으며, 이는 미국 달러의 약세와 원화의 환차익 때문임.

● 핵심 포인트 - [종목: HD현대] - 지난 주 추천했던 HD현대는 연일 상승 추세를 보이다 오늘은 눌림목 구간이 나타남. - 지주사는 성장성 있는 계열사 보유 여부가 투자 포인트이며, HD현대의 계열사 지분 가치는 28조 이상으로 평가됨. - HD현대 일렉트릭, 한국조선해양 등 다양한 성장성 있는 계열사를 보유하고 있어 전력기기, 조선, 방산 분야 전반에 걸쳐 투자 기회를 제공함. - [종목: 삼성전기] - 반도체 섹터에서 AI 서버 수요 증가로 PCB 및 MLCC 부품 수요가 증가 중임. - 글로벌 MLCC 업체들의 가동률은 90%에 육박하며, 삼성전기도 틈새시장을 노려 점유율을 높일 수 있는 기회가 있음. - 따라서 삼성전기의 추가적인 상승 가능성이 있다고 판단됨.

[오린아 LS증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 하반기 화장품 업종, 중국 호재. 미국 외 중동과 유럽 시장 주목.

- 코스피 지수가 5거래일 연속 사상 최고치 행진을 멈추고 숨 고르기에 들어감 - 석유, 가스 관련주가 강세를 보였는데 이는 국제유가가 며칠 사이 계속해서 상승세를 보인 것에 기인함 - 국제유가 상승의 배경에는 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 정유시설에서 화재가 발생한 것이 있음 - 또한 트럼프 대통령이 각국의 러시아 원유 수입 중단을 압박하고 있고, 이러한 우크라이나 공격으로 타격을 받으면서 러시아 생산 감산이 불가피하다는 경고가 나오고 있음 - 금리 인하 결정이 다가오면서 금리 인하를 통해 유동성이 공급돼 경기가 활성화 된다면 원유 수요가 증가할 것이라는 전망에 무게가 실리고 있음 - 중국과 외교장관 회담을 위해 조현 외교부 장관이 중국으로 떠나 왕이와의 첫 회담을 앞두고 있으며, 시진핑 주석이 APEC에 참석하게 된다면 한국과 중국과의 관계는 더욱 개선될 것으로 보임 - 이로 인해 백화점, 카지노, 유통 관련 업종이 강세를 보임