● 핵심 포인트 - SK바이오사이언스가 장 중 11% 넘게 상승 후 8% 오름세를 보임. - 금일 코스피와 코스닥 시장에서 외국인의 수급이 좋지 않음. - 외국인들의 누적 선물 잔고는 1조 6000억 매도 우위를 보이나 이것이 추후 환매수되어 한국 증시 상승의 계기가 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 20일 달러/원 환율은 전 거래일 대비 1.7원 오른 1460원에 개장. - 한국시간 21일 새벽 2시 진행되는 트럼프 대통령 당선인의 취임식을 앞두고 시장 경계감 확대되며 1460원 부근에서 제한적 움직임 보임. - 트럼프 대통령의 취임 첫 날 관세 정책 발표 가능성에 대해 이목 집중되고 있으며 이에 따라 외환시장 변동성 커질 전망. - 다만 21일 미국 금융시장 휴장 및 다음 주 설 연휴 앞두고 네고 물량 출회 가능성 있어 상단은 제한될 것으로 판단. - 이날 환율 레인지는 1454원에서 1462원 사이로 예측됨.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 에코프로비엠이 4.5% 오름세를 보이며 2차 전지 업종 전반이 상승세임. - 에코프로비엠은 긍정적인 리포트 발간으로 투자 의견이 '홀드'에서 '바이'로 상향 조정되며 2분기 흑자 전환 예상됨. - 다만, 2차 전지 관련 종목들이 강한 반등을 보이기 위해서는 시일이 필요하다는 분석이며, 현재는 순환매 차원에서의 반등으로 보임. - 따라서, 2차 전지에 대해서는 확인되기 전까지 보수적인 의견 제시함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.30% 상승중이며, 업종별로는 운송장비와 부품, 금융, 화학, 종이목재, 전기전자, 일반 서비스 강세. 반면 의료정밀기기, 비금속, 섬유와 의류, 오락문화 약세. - 상승률 상위 업종은 운송장비와 부품, 금융 순이며, 특히 운송장비와 부품 업종에서 세원물산이 상한가, 현대힘스 16%대, 일승 5.62% 상승중. - 하락률 상위 업종은 의료정밀기기로 SK스퀘어 4~5%, 케이엔알시스템 2.67%, 파이버프로 1.94%, LK삼양 1.87% 하락중. - 대형주에서는 LS머트리얼즈 7.1%, 테크윙 4.66%, 에코프로비엠과 에코프로 동반 강세. - 중형주에서는 현대힘스 15%, 켐트로닉스 7%, 삼현 5.72%, 에코아이 5% 상승중. - 소형주에서는 세원물산 상한가, 앱코 22%, 모비데이즈 13% 상승중이며, 틱톡 관련주도 움직임 포착. - 하락률 상위 종목은 하나마이크론 11%, 맥스트 9.45%, 코아시아 5.9%, 파인테크닉스 10% 하락중. - 시가총액 상위 종목중 알테오젠 0.97%, 에코프로비엠 3.68%, 에코프로 2.4% 상승중이며, 제약바이오주에선 알테오젠 상승, 리가켐바이오 2%, 삼천당제약 약보합, HLB 보합권.

● 핵심 포인트 - LS ELECTRIC은 지난 금요일 상승 후 차익 실현 매물로 소폭 하락하였으나 여전히 긍정적인 리포트 다수 존재함. - HD현대일렉트릭은 전력 수요 증가에 맞춰 400억 원 투자 계획 발표 및 미국과 울산 공장 증설 진행 중임. - LS그룹주는 전반적으로 상승세이나 일부 종목은 과열되어 주의 필요성 있음. - LS에코에너지는 동남아 지역의 경제 개발로 인한 전력 설비 수요 증가로 수혜 예상되나 단기 급등으로 조정 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 현지 시간 1월 20일 낮 12시, 한국 시간 21일 새벽 2시에 트럼프 2기 행정부 출범 예정 - 미국 증시 지난 금요일 트럼프 행정부 출범 기대감으로 상승 출발, 한국 증시도 훈풍 받으며 출발할 것으로 예상 - 선물옵션 개장 상황: 풋옵션 330(2480포인트), 콜옵션 340(2560포인트) 포인트 거래 多 - 트럼프 대통령 취임에 맞서 외국인 투자자 행보 주목, 9시 20분 외국인 포지션 분석 예정 - 거래소: SK하이닉스 2% 이상 상승 출발, 삼성전자 강보합권 출발, 코스닥: STO 관련 종목들 흐름 강세 - 반도체 관련 종목들 흐름도 강할 것으로 예상되며, 방산주 한화에어로스페이스 3%대 강세 출발 예상

● 핵심 포인트 - 두산테스나: 삼성전자 파운드리의 최대 수혜주로 지난 금요일장 10% 상승. 삼성전자가 2030년도까지 133조 원 투자 계획과 미국 텍사스 파운드리 공장에 400억 달러 투자 계획을 발표함에 따라 동사의 이익 증가 예상됨. 동사의 자회사 MGO를 흡수합병하기로 결정했으며, 이를 통해 테스트 이후의 후공정 수주까지 턴키의 수주 역량을 확보하여 추가 매출에 기여할 것으로 판단됨. - 큐렉소 : 의료용 로봇 기업으로, 올해 본격적인 실적 회복과 주가 반등이 가능할 것으로 기대됨. NH투자증권은 수술에 힘입어 의료 로봇 사업이 올해 성장 궤도에 진입할 것이라 예측. 임플란트가 단순히 치아용이 아닌 관절용 인공 관절을 만드는 회사이며, 인공관절을 삽입하기 좋게 만든 수술 로봇을 만드는 회사임. 동남아시아 및 대만 쪽에 공급이 시작되었으며, 올해 의료 로봇 매출은 453억으로 지난해보다 155% 증가할 것으로 전망되며, 매출액은 지난해보다 62% 이상 늘고 영업이익은 흑자 전환될 것이라 예측함.

● 핵심 포인트 - 미 증시 트럼프 취임을 앞두고 일제히 상승 마감, 기술주 중심의 나스닥지수 비교적 높은 상승률 기록. - 종목 '코웨이': 대주주는 넷마블로 약 25% 지분 보유, 국민연금은 약 6.4% 지분 보유 중. 행동주의 펀드 얼라인파트너스가 2.84% 지분 보유하며 주주정책 강화 요구. - 코웨이는 최근 주주 환원 정책을 강화하여 총 주주 환원율을 기존 20%에서 40%로 높이겠다는 계획 발표. 그러나 얼라인파트너스는 이를 90%까지 확대 요구. - 2019년 넷마블 경영권 인수 후 코웨이 주가순자산비율(PBR)이 1.5배로 하락하였으며 이는 이전 MBK파트너스 경영 당시의 6.3배에 비해 지나치게 하락한 것이라 주장. - 이에 대해 코웨이 측은 과거 잉여현금흐름을 초과하는 주주 환원으로 재무건전성이 악화되었다고 반박. - 양측의 주장이 대립하나 주주 환원 정책에 대한 기대감으로 주가는 상승 추세이며, 향후에도 상승 가능성 존재한다고 판단.

● 핵심 포인트 - 조선업, 13년 만에 조선 3사 동반 흑자 달성 유력해지며 슈퍼사이클, 환율 상승 등 호재로 올해 전망 긍정적임. - 미국과 일본의 LNG 프로젝트 재개로 LNG선 수요 증가 및 친환경 선박 수요 집중으로 고부가 가치 수익성 높을 것으로 예상됨. - 조선업 외에도 엔진 등 기자재 종목도 52주 신고가 갱신하는 등 긍정적 흐름 보임. - 클락슨 지수 최고치 근접, 중국과의 경쟁에서 국내 조선업이 우위 차지할 것으로 전망되며 MRO, 군함, 잠수정 등 다양한 모멘텀 존재함. - 조선업 종목으로는 HD한국조선해양, MRO는 한화오션, 피팅은 성광벤드, 친환경 선박은 HD마린 솔루션 추천함. - 톱픽으로는 조선 수주 중심의 HD한국조선해양 제시함.

● 핵심 포인트 - 현대차와 기아는 이번 주에 작년 4분기 실적을 공개할 예정이며, 연간 실적으로는 역대 최대치를 갱신할 것으로 예상됨. - 4분기 실적은 판매 충당금 이슈로 인해 매출 증가치 대비 좋지 않을 수도 있음. - 현대차는 미 대통령 취임식에 처음으로 기부하며, 이를 계기로 미국 시장 내 투자 계획이 가시화될 것으로 예상됨. - 엔비디아, 아마존과의 협력을 통해 판매 채널 다양화 및 매출 상승이 기대됨. - IRA 세액 공제 관련하여 현지 생산 전기차 모델은 최대 7500달러 세액공제 가능함. - 관세 이슈가 현대차의 영업 이익에 큰 영향을 미치므로 트럼프와의 협상이 중요한 이슈임.

● 핵심 포인트 - 새해 들어 우리 증시가 글로벌 최상위 상승률을 기록 중이며, 한 달 사이 신용거래 융자잔고 규모도 1조 원 넘게 증가함. - 작년 최악이었던 한국 증시가 올해 갑자기 좋아졌으나, 작년 미국 상승에 비하면 아직 올라갈 길이 멀다고 판단. - 국내외적으로 불확실성이 많기 때문에 보수적으로 시장을 지켜봐야 하며, 지나친 흥분은 지양해야 함을 강조. - 현재 코스피는 5.17%, 코스닥은 6.86% 수익률을 기록했으며, 주요 34개국 40개 지수 중 코스닥과 코스피가 나란히 1, 2위를 기록. - 외국인들의 매수세와 SK하이닉스의 약진으로 지수가 상승했으나, 삼성전자의 부진으로 상승률이 제한되고 있음을 지적. - 국내외 정치적 불확실성과 BOJ의 금리 결정 등이 주요 이슈로 등장하고 있으며, 이러한 이슈들이 단기적인 주가 변동성을 가져올 수 있다고 경고. - 그럼에도 불구하고 눌림이 있을 때 추가 매수나 신규 배수 전략이 유효하다고 조언. - 일본은행이 금리를 인상할 경우 앤 캐리 트레이드 자금이 청산될 가능성을 우려해야 한다고 지적하면서, 증권가의 긍정적인 전망과는 달리 긴장을 늦추지 말아야 한다고 강조.

● 핵심 포인트 - LNG 관련주 : 삼성중공업(FLNG 시장에서 독보적 위치), 현대힘스(LNG 및 암모니아 운반선 블록 생산), 태광(배관 설비 업체로 미국 LNG 수출 터미널 증설로 자재 수요 증가) - 비만약 관련주 : 디앤디파마텍(경구용 비만치료제 임상 1상 돌입), 인벤티지랩(유한양행, 베링거인겔하임과 장기 지속형 주사제 개발, 150억 원 자금 조달 성공), 한미약품(근 손실 막는 비만약 개발 중이나 주가 부진) - 전략주 : 삼성중공업(작년 목표 수주 대수 달성, LNG 운반선 22척 인수, 올해 영업이익 작년 대비 80% 증가 예상)

● 핵심 포인트 - LS ELECTRIC : 머스크 CEO가 설립한 AI 기업 xAI의 데이터센터용 전력기기를 공급하기로 하고, 미국의 4대 빅테크 기업 중 3곳과도 전기 배분 장치 납품을 협의 중임. 이에 따라 주가는 15% 급등함. - 테크윙 : SK하이닉스의 10나노급 6세대 D램 세계 최초 양산 소식과 TSMC의 호실적에 힘입어 반도체 주의 전반적인 상승을 주도함. 테크윙의 HBM 검사장비 큐브 프로버가 삼성전자로부터 첫 양산 승인을 받은 것도 주가 상승에 기여함. - SKC : 미국 조지아 공장인 SKC 앱솔릭스가 바이든 행정부로부터 1억 달러의 추가 보조금을 받게 됨. 이에 따라 주가는 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 금양, 주주배정 유상증자 계획 철회..기타 조달 방식 선택 - 알엔투테크놀로지, 70억 원 규모 제3자 배정 유상증자 및 50억 원 규모 전환사채 발행 결정 - 하나마이크론, 투자회사와 사업회사로 인적 분할..분할 비율은 하나마이크론 67.5%, 하나반도체홀딩스 32.5% - 20일, 트럼프 미국 대통령 취임..불법 이민자 및 관세 관련 조치 전망 - 20일~24일, 스위스 다보스에서 세계 경제포럼 개최..김동연 경기도지사 참석 - 20일~21일, 인공지능 소프트웨어 전문기업 피아이이와 인공지능 기반 인슈어테크 기업 아이지넷 공모 청약

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 상승한 종목으로는 철강기업 화인베스틸과 비트코인 관련 주주 갤럭시아에스엠이 있음. - 52주 신고가를 기록한 종목은 LS에코에너지임. - 코스닥 외국인의 톱픽은 유리기판 테마주인 필옵틱스로 188억 원 순매수되며 16%대 오름. - 코스피 기관의 톱픽은 유리기판 테마주인 SKC로 자회사 앱솔릭스가 미국 정부로부터 보조금을 수령했다는 소식에 9% 대로 강세. - 외국인과 기관이 2거래일 연속 동반 순매수 중인 세아제강은 미국의 석유 증산에 나설 경우 강관 판매 증가 기대로 연일 주목받고 있으며 해상풍력 등 그린에너지 사업 포트폴리오 다변화도 추진 중.

● 핵심 포인트 - 금요일 뉴욕증시에서는 엔비디아와 테슬라 주가가 상승했으며, 기술주 위주의 나스닥 지수가 1.5% 이상 뛰었다. 다만 양자컴퓨터 업종은 부진했다. - 국제유가는 하락했지만 비트코인은 주말 동안 강세를 보였다. - 한국 증시는 연초부터 글로벌 최상위 수익률을 보이며 상승세를 타고 있다. 하지만 여전히 신중한 접근이 필요하다는 분석도 나온다. - 외국인 투자자들은 평균 수익률 25%를 달성한 반면 개인 투자자들의 수익률은 마이너스 3%로 저조한 성적을 거뒀다.

● 핵심 포인트 - 국제유가는 미국의 러시아산 원유 제재 영향 속 한주간 상승세를 보인 후 이날 1% 가까이 하락. 4주 연속 상승했으며 WTI는 78달러 초반, 브렌트유는 80달러 후반에 마감. - 미국 천연가스 선물은 2년 내 최고치 기록 후 1월 말과 2월 초 미국 전역의 온화한 날씨 관측에 8% 넘게 급락해 3달러 92센트에 마감. - 대두 선물 1% 상승, 글로벌 생산량 증대에 설탕 선물 1% 하락, 반면 공급 부족 우려에 코코아 선물 6% 대 급등. - 달러 인덱스가 109선을 웃돌며 금 선물은 1개월 내 최고치를 찍은 뒤 약보합권으로 회귀. 은 선물도 1.8% 가량 큰 폭으로 하락. - 암호화폐 시장은 트럼프 차기 대통령의 취임에 따라 전고점 돌파를 준비 중이며 장중 10만 6000달러를 넘어 현재 10만 6013달러에 거래. - 3대 지수 ETF 일제히 상승했고 XLV 헬스케어 ETF를 제외한 모든 섹터가 상승함. SOXX 반도체 ETF가 2.7%로 상승폭이 가장 컸음. - 트럼프 2기 시작에 맞춰 월스트리트 저널은 트럼프 2기와 함께 변화될 점들과 여론을 정리. - 트럼프 정부는 미국 경제 회복을 위해 역대 최대 규모의 규제 철폐를 단행할 예정이며 1개의 규제 조처 시 10개의 관련 규제를 없앨 계획. 이에 이해관계가 얽힌 집단들의 반발과 법적 조치가 예상됨. - 특히 트럼프 정부가 이민, 건강관리, 환경 문제 등에 행정명령을 동원하려는 것이 반대를 불러일으킬 원인으로 보임. - 일론 머스크가 수장으로 내정된 정부효율부가 규제 개혁안을 짜고 있으며 연방정부 공무원의 신분 보장 제도 철회 및 재택근무 시스템 폐지, 사무실 출근 거부시 공무원 해고 등을 추진 중. - 트럼프 2기 정부 기관의 암호화폐 규제 완화 및 국가적 필수 우선순위 지정, 관련 소송 중단 등을 논의 중이며 통과 시 미국 정부 기관의 암호화폐 업계 영향력이 크게 줄어들 것으로 보임. - 트럼프 정부는 출범 첫날 인공지능과 자율주행을 비롯한 신기술 분야의 규제 완화에 대한 행정명령도 내릴 것이라 밝힘.

● 핵심 포인트 - 이번 주 넷플릭스와 존슨앤드존슨 등 주요 기업의 4분기 실적 발표가 예정되어 있으며, 넷플릭스의 경우 매출이 전년 대비 145% 가까이 추가로 증가할 것으로 예상됨 - 지난주 금요일 발표된 인플레이션 관련 데이터가 시장에 긍정적인 영향을 미치며, 경제지표가 예상보다 낮게 나오면서 금리 인하 가능성을 높임 - 엔비디아의 주가 방향성이 시장의 관심을 받고 있으며, 지난주 금요일137.7달러 선으로 마감함 - 엔비디아에 대한 전문가들의 평가는 대체로 긍정적이며, 약 90%의 애널리스트들이 매수 추천을 하고 있음 - 평균 목표 주가는 177달러로 현 주가 대비 30% 가까운 추가 상승을 예상하고 있음

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 관세 정책이 미국의 적자 감소나 생산 증가, 임금과 고용 증가 등의 효과를 안겨줄 수 있을 것으로 평가되며, 성공 여부를 평가할 지표로는 달러인덱스를 주목해야 함. - 일론 머스크와 비벡 라마스와미가 공동으로 이끄는 정부효율부에선 규제 완화를 통해 기업의 자본 지출 증가를 촉진하는 데 도움을 줄 것으로 봄. - AI 모델을 훈련시킬 데이터가 고갈될 수 있으며, 기업들이 AI 훈련에 주로 사용해 온 인간이 생성한 텍스트는 올해 말까지 소진될 수 있음. - AI 낙관론에 대해 수익이 뒷받침해주지 않으면 시들해질 수 있으며, 하이퍼스케일러들이 상당한 금액을 투자한 것에 대한 가시적인 성과나 킬러 앱이 없으면 수익 추정치가 하락할 것으로 예상됨. - 뱅크오브아메리카는 해저 케이블 손상에 따른 전 세계 인터넷 중단 사태 시나리오를 제시했으며, 현재 미 빅테크들은 앞다퉈 자체 인터넷망 구축에 나서고 있음. - 뱅크오브아메리카는 전력망의 취약성으로 인해 미국은 더 많은 정전 위험에 노출된 상태이며, 풍력과 태양광 발전의 간헐성으로 인해 전력 공급이 불확실해지면 정전 위험은 더 커질 수 있다고 우려함. - 뱅크오브아메리카는 이러한 부정적인 상황에도 불구하고 미국 증시에 대해선 낙관적인 전망을 하고 있으며, S&P500지수가 연말엔 6666에 마감할 것으로 전망하며 약 14% 상승할 것으로 예측함.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시 상승 마감에 따라 빅테크 및 M7도 일제히 상승했다. - 뱅크오브아메리카는 애플에 대해 매수 의견과 목표가 256달러를 제시, 애플은 0.7% 상승했다. - 바클레이즈는 엔비디아의 목표가를 175달러로 상향 조정, 엔비디아는 3.1% 반등해 137달러 선에 마감했다. - 모간스탠리는 테슬라의 주가 동력으로 로보택시와 인공지능 기반 기술 개발을 지목, 테슬라는 3% 가량 상승한 426달러 선에 마감했다. - 트럼프 대통령은 틱톡의 미국 내 서비스 금지 조치를 90일간 유예할 가능성을 밝혔으며, 이에 따라 메타는 0.2% 상승했다.