● 핵심 포인트 - 유리기판 관련 대표 종목인 SKC는 올해 들어 50% 넘게 상승, 필옵틱스도 45% 가까이 오름. - 그러나 전문가는 단기적으로 시세가 많이 올라 현시점 매수는 지양, 조정 구간에 매수 추천. - 유리기판 시장은 작년 대비 올해 더욱 성장할 것으로 예상되며, 특히 SKC, 삼성전기, LG이노텍 주목 필요. - 한편, 상대적으로 주가가 덜 오른 와이씨켐, 와이엠티도 유망주로 추천. 이 두 기업은 컨소시엄에 참여 중이며, 완제품 생산 시 각자의 역할이 있어 매출 이익 증가 예상.

● 핵심 포인트 - 국제 유가가 3거래일 연속 상승했으며, 이는 러시아 제재로 인한 원유 공급 차질 우려 때문임. - 미 행정부는 러시아의 국영 기업 및 그림자 산 단에 대한 제재를 가했으며, 이로 인해 러시아는 매달 수십억 달러의 손실을 볼 것으로 예상됨. - 이번 제재로 러시아 원유를 수입하는 중국과 인도는 물론 전 세계적인 원유 공급 부족이 우려되며, 국제유가 벤치마크인 브렌트유 근원물 가격은 배럴당 80.8달러까지 상승함. - 유가 상승은 국내 경제에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 오는 16일 금통위에서 기준금리 결정 시 유가 상승이라는 불확실성이 고려될 것임. - 또한, 유가 상승 시 정유주와 석유주의 동반 상승 흐름이 있어, S-Oil, 흥구석유, 한국석유 등의 종목이 주목받을 가능성이 있음. - 한편, 간밤 뉴욕 증시에서 양자컴퓨터 관련 종목들이 일제히 급락함. - 이는 메타 CEO 마크 저커버그가 양자컴퓨터에 대해 부정적인 시각을 드러내며, 실용화까지 수십 년이 걸릴 것이라고 발언한 영향으로 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 장 막판 혼조세로 마감하자 우리 증시에도 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됨 - 미국 고용이 좋아지며 금리 인하 기대가 후퇴함에 따라 기술주 조정이 있었으며, 국내 반도체 업체들은 괜찮은 흐름을 보임 - 삼성전자·하이닉스는 소폭 상승 출발, LG에너지솔루션은 실적 부진에도 저가 메리트로 인해 소폭 상승 출발 예상 - 삼성바이오로직스는 2조 원 규모의 역대 최대 공급 계약으로 3% 상승 출발 예상 - 현대차와 기아차는 실적 대비 저평가되어 추가 상승 가능성 있음 - 코스닥 지수는 0.3% 상승 출발 예상되며, 바이오 섹터가 강세를 보일 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 전략주: SKC는 유리기판 쪽의 선두주자로 미국 자회사 앱솔릭스가 주목받고 있음. 지난 6월과 7월에 미국으로부터 보조금 7500만 불 수령, 조만간 1억 불의 추가 보조금 수령 예상됨. 폴란드에서는 EU와 관련된 그린딜 관련 보조금 1950억 정도 수령함. 고부가가치 사업에 주력하기 위해 SK넥실리스에 대한 매도 의견, 박막 사업에 대한 매각 진행 중임. 목표가 20만 원, 손절가 12만 9000원 대응 전략 제시함. - 원달러 환율: 2주만에 1470원대로 상승함. 연준의 금리 인하 속도 조절론으로 달러화가 강세를 나타냄. 이창용 한국은행 총재의 고민이 깊어지며 환율 안정과 경기 부양 사이에서 선택이 필요함. - 삼성전자: 자사주 매입 발표 이후 하루에 100만 주 넘는 자사주를 사들이고 있으나 주가 변동은 크지 않음. 현재 삼성전자에게 필요한 것은 인적 구조조정이라 판단됨. - 미국 LA 산불: 대규모 산불로 인한 피해액이 200조가 넘어가며 보험 관련 수수료만 20조가 넘는 상황임. 관련주로는 소방 관련주나 공기청정기 관련주를 들 수 있음. 다만 산불 진화 후에는 주가가 빠질 수 있음에 유의해야 함.

● 핵심 포인트 - 유리기판 시장이 2028년도까지 약 11조 원 시장으로 커질 것으로 예상되며, 국내 기업인 SKC, LG이노텍, 삼성전기 등이 경쟁 중임 - SKC는 CES에서 유리기판 실물 모델 공개 및 브로드컴의 유리기판 채택 가능성 제기 - 삼성전기는 27년경 유리기판 상용화 예정이며, 전고체 소형전지 상용화도 앞두고 있음 - 필옵틱스는 유리기판 관련 관통전극 기술을 국산화한 기업 - 휴머노이드 로봇 시장은 테슬라, 현대차, 오픈AI 등 빅테크 기업들이 경쟁 중이며, 국내 기업 중에서는 레인보우로보틱스, 하이젠알엔엠, 에스피지 등이 주목받고 있음 - 레인보우로보틱스는 삼성전자가 지분 35% 보유중이며, 국내 휴머노이드 로봇 분야에서 선두기업 - 하이젠알엔엠은 LG전자 사업부 분사 기업으로, 로봇용 감속기 분야에서 경쟁력 보유 - 에스피지는 로봇용 감속기 분야에서 원가의 30~40%를 차지하며, 지난 3분기 실적 턴어라운드 달성

● 핵심 포인트 - LA 산불 이후 재건 과정에서 콘크리트 펌프카 만드는 전진건설로봇과 같은 회사나 전력설비주들은 수혜를 받을 수 있으나 최근 급등한 측면이 있어 부담이 될 수 있음. - 2월 MSCI지수 리밸린싱 예정, 편입 후보 종목으로는 삼양식품, HD현대미포, LIG넥스원, 두산 등이 있고 편출 후보 종목으로는 롯데케미칼, 금호석유, 엘엔에프 등이 있음. - MSCI 정기 리뷰를 이용한 투자 전략으로는 편입 종목은 2부 결과 직후에 매수해서 리밸런싱 때 매도하고, 편출 종목의 경우에는 신규 매수는 리밸런싱 이후에 매수를 하는 전략을 고려할 만함.

● 핵심 포인트 - 4분기 어닝 시즌 앞두고 증권가 리포트 발행 중. 상향 의견으로 한화에어로스페이스, KT, S-Oil, 하향 의견으로 포스코홀딩스, 한국콜마 언급됨. SM은 목표가 9만 6000원 유지. - 한화에어로스페이스는 목표가 53만 원으로 상향, 한국투자증권은 4분기 영업이익이 컨센서스를 13.1% 상회할 것이라 전망. - S-Oil은 SK증권이 목표가를 8만 원에서 8만 5000원으로 상향 조정, 영업이익 1분기에 3398억 원으로 늘어날 것으로 전망. - 외국인 투자자들은 한국 증시가 저평가되었다고 판단, 매수를 더 많이 한 종목군들의 주가 상승률이 높음. - 트럼프 2기 행정부 출범 시 조선업, 방산, 음식료품 등이 수혜 업종으로 떠오를 것으로 예상되며, 반도체, 자동차, 조선, 방산 업종이 금년 상반기까지 실적이 좋을 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주인 IUPLUS, 아이씨티케이, 한국정부인증은 CES를 앞두고 미리 투자 심리가 상당히 컸지만 오늘장 흐름이 좋지 않을 가능성이 있다. - 한미약품과 GC녹십자는 파브리병 치료제 LA-GLA에 대한 국내 임상 계획을 승인받아 글로벌 임상에 돌입했으며, 이에 따라 과거 유사한 사례에서 주가가 상승했던 흐름이 반복될 가능성을 투자자들은 살펴볼 필요가 있다. - 빙그레는 그동안 4분기에 적자를 기록했으나, 올해 4분기에는 흑자를 기록할 것이라는 전망이 증권가에서 제시됨. 이는 지난해 10월과 11월의 따뜻한 날씨로 아이스크림 내수 판매와 수출이 호조를 보였고, 미국에서는 바나나맛 우유의 수출이 증가했기 때문임. 또한 인적 분할 이슈와 주주 환원책에 대한 기대감도 주가 회복에 긍정적으로 작용하고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 대형주 하락으로 국내 증시 매도세 집중 - 삼성전자 2%, SK하이닉스 4% 하락 - LA 산불 수혜 기대감에 대원전선 26% 급등 - BNK 금융지주 - 미래에셋 증권, 4분기 실적 발표와 주주 환원 규모 발표 예정에 따른 기대감 상승 언급 - BNK금융지주의 4분기 합산 순이익이 예상치를 6% 상회할 것으로 예측, 자산 건전성 또한 개선될 것이라 전망 - 투자의견 매수, 목표주가 1만 2000원으로 상향 - 코스맥스 - 하나증권, 코스맥스의 4분기 연결 매출이 전년 대비 19% 상승한 5200억 원, 영업이익은 72% 오른 387억 원이 될 것이라 전망 - 중국 소비 둔화에도 국내 및 동남아 지역 성장 두드러짐, 북미 지역 손실 축소되며 안정적 이익 기록 예상 - 투자 의견 매수 유지, 목표주가 20만원으로 상향 - 삼부토건 - 국정원, 트럼프 정부의 취임 앞두고 김정은 북한 국무위원장과의 대화 추진 가능성 밝힘 - 북한과의 대화 지지했던 그레넬 특임 대사, 북미 정상회담 총괄했던 알렉스 웡 국가안보부보좌관 임명 - 비핵화 달성은 어려우나 핵 동결 등 소규모 협상 형태 가능할 것이라 밝혀 남북 경협주들 주목받아 삼부토건과 일신석재 각각 4% 넘게 급등

● 핵심 포인트 - 시간외 종목 중 드론 관련주인 해성옵틱스 9.97%, 게임 관련주 모비릭스 9.64% 상승, 건축 자재 관련주 삼일씨엔에스도 미국 산불로 인한 건축자재 수요 증가 기대감에 강한 매수세 - 52주 신고가 종목 중 29.91% 급등한 이건산업과 한솔홈데코는 LA 산불 복구 수혜 기대감, 성광벤드와 태광은 한미 원자력 협력 기대감으로 상승 - 외국인 코스피 순매수 상위 종목은 한화에어로스페이스로 477억 원 담김, 트럼프 2기 출범 앞두고 글로벌 방산 수요 증가로 국내 방산업체 성장 기대감 - 기관 코스닥 순매수 상위 종목은 레인보우로보틱스로 삼성전자 자회사 편입 후 코스닥 시총 5위, 로봇 대장주 자리매김 - 연속 순매수 상위 종목은 S-Oil로 최근 8거래일 연속 순매수, 국내 고급 휘발유 시장 성장과 정제 마진 개선, 환율 상승에 따른 이익 정상화 기대감으로 상승

● 핵심 포인트 - 현재 고금리와 강달러 쇼크에 대해 트럼프가 개입할 가능성이 제기되고 있다. - 1971년 닉슨이 강달러 문제를 보편 관세를 활용해 해결한 것처럼, 트럼프도 이를 참고할 수 있다. - 보편 관세는 선별적 관세보다 물가 및 인프라에 큰 영향을 미치지만, 협상 카드로 활용될 수 있다. - 과거 미국은 유럽, 일본과의 무역 불균형 문제를 보편 관세를 통해 해결한 바 있다. - 트럼프 집권 2기에는 중국, 대만, 베트남, 한국 등이 주요 대상이 될 수 있으며, 이들 국가와의 협상에서 보편 관세가 활용될 가능성이 있다.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시는 트럼프 대통령 취임을 앞두고 인플레이션 우려가 다시 불거지며 혼조세, 기술주는 약세 보임. - S&P500과 다우지수는 각각 0.1%, 0.8% 상승, 반면 나스닥지수는 0.3% 하락. - 엔비디아는 2% 가까이 하락한 133달러 선에 마감했으며, 국내 반도체 업종에 부정적 영향 미칠 것으로 예상됨. - 모더나는 올해 연 매출 전망을 10억 달러가량 하향하면서 16% 가까이 큰 폭으로 하락. - 양자 컴퓨터 관련 주들은 상용화까지 오래 걸릴 것이라는 전망에 급락. - 유가는 3%나 급등, 미국의 러시아 석유 산업 제재 우려 때문. - 달러 인덱스는 한때 110선을 돌파하며 약 2년 만의 최고 수준 기록.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시 3대 지수 혼조 마감 : 다우지수 0.86% 상승, 나스닥 0.38% 하락, S&P500 0.16% 상승 - 기술주 매도세 지속 : 금리 인하 기대감 후퇴 - 에너지 섹터 2% 강세 : 유가 상승 영향 - 시총 상위 종목 대부분 하락 : 애플 1% 하락, 엔비디아 2%대 하락, 아마존과 테슬라 약보합, TSMC 3% 하락 - 국채금리 오름세 : 10년물 14개월만에 최고 수준, 바클리스 올해 금리 인하 횟수 전망 하향 조정 - 유럽 증시 하락 : 미국채 수익률 상승에 따른 부담감 - 달러화 고공행진 : 달러 인덱스 한때 110선 돌파 후 109선 후반대 - 금 선물 1% 하락 : 달러화가 2년 만에 최고 수준까지 상승 - 유가 3% 급등 : 미국의 러시아 석유산업 제재 우려 - 암호화폐 시장 대체로 하락 : 비트코인 한때 8만 9000달러 선 기록 후 9만 3000선, 이더리움 한때 3000달러 선 붕괴 후 3100달러 부근

● 핵심 포인트 - 미국 트럼프 정부의 에너지 기업 수혜 정책으로 원유 및 천연가스 산업 성장 기대 - 미국 에너지 기업에 대한 관심 제안 :XLE, IEO, NDIV ETF 추천 - XLE : 미국 에너지 섹터 전반에 투자, 에너지 생산부터 운송, 보관, 신재생 에너지까지 포함 - IEO : 원유·가스 발굴 및 생산 업체에만 투자, 중소형주 비중 70% - NDIV : 배당률 높은 천연자원 기업에 투자, 분배율 5.68%로 타 ETF 대비 높음

● 핵심 포인트 - LA 산불이 일주일째 지속되며 피해 규모가 역대급으로 커지고 있다. 서울 면적의 4분의 1 이상이 타고, 24명이 사망했으며 경제적 피해는 1500억 달러(220조 원) 수준으로 추정된다. 캘리포니아주 정부의 대처가 미비했다는 지적이 있으며, 보험사들의 주가가 하락하고 있다. - 원자재 시장에서는 천연가스가 한 달 사이에 15% 상승하며 1년 내 최고치를 기록했고, WTI 원유 가격도 11% 상승했다. 미국의 한파와 지정학적 요소, 국가별 정책 등이 원인으로 작용했으며, 특히 미국의 천연가스와 원유 기업이 수혜를 입을 것으로 예상된다.

● 핵심 포인트 - 국제유가 : 미국의 러시아산 원유 제재 확대로 세계 최대 원유 구매국인 중국과 인도가 중동으로부터 원유 매입할 확률이 높아져 3% 대 상승중이며 WTI는 78달러 후반대, 브렌트유는 81달러를 웃도는 수준에서 거래되어 4개월 내 최고치를 기록함. - 미국 천연가스 선물 : 전 거래일 급등에 따른 차익 실현 매물 출회로 1% 대 하락하였으나 한파라는 계절적인 요인에 기인해 여전히 4달러에 근접함. - 금, 은 선물 : 연준의 금리 동결 시나리오가 강력하게 대두되며 달러 인덱스가 장중 110을 돌파하자 주요 금속 선물들은 일제히 하방 압력을 받아 금 선물이 1%대, 은 선물이 3%대 하락함. - 암호화폐 : 트럼프의 취임이 약 일주일 앞으로 다가왔지만 연준의 금리 인하 지연 우려에 암호화폐 시장은 여전히 고전 중으로 지난 11월 이후 처음으로 장중 9만 달러가 붕괴되기도 했으며 현재는 9만 3000달러 대에서 거래됨. - 3대 지수 ETF : 혼조세를 나타내는 중이며 섹터별로는 XLE 에너지 ETF가 2% 대로 상승폭이 가장 크고, XLK 기술주 ETF가 1% 대로 낙폭이 가장 깊음. - 코코아 시장 : 코코아 선물이 지난해 말 장중 톤당 1만 2000달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록한 이후 크고 작은 변화들이 나타나는 중으로 불안정한 코코아 가격 변동으로부터 농민들을 보호하기 위해 도입된 고정 가격제로 정작 농민들은 혜택을 누리지 못함. - 대안 초콜릿 : 일명 코코아 테크로 불리며 초콜릿 대체품인 초비바를 만드는 독일의 플래닛A푸드가 투자를 받는 등 인기를 얻고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 10년물 국채금리 장중 4.8% 돌파, 인플레이션 압력 심화 - 바이든 행정부, AI 반도체 수출 통제 발표. 한국 등 동맹국은 제외 - 중국 작년 무역 흑자 사상 최대치, 수출 7.1% 증가 - LA 산불 확산 중, 경제적 손실 1500억 달러 추정 - 트럼프 전 대통령의 책사 배넌, 머스크 추방 강조 - 저커버그, 양자컴퓨터 상용화 10년 더 걸릴 것이라 밝혀 - 애플 4분기 아이폰 판매량 5% 감소, AI 실망감과 중국 경쟁 심화 원인 - 비트코인 장중 한때 9만 달러 아래로 하락, 마이크로스트래티지 추가 매수 - 다우지수 0.7% 상승, 나스닥 0.6% 하락, S&P500 약보합권에서 거래 중

- 트럼프 2기 행정부 출범 임박 : 대표적 수혜 섹터로 조선, 방산, 원전 주목 - 조선 : 긴 사이클의 업종이며 현재 3~4년 지나는 중. 중국의 해군력 강화로 미국의 한국에 대한 도움 요청 증가. 미국의 LNG 수출 정책 확대로 한국 조선업의 추가 수주 기대. 함선 부분에서의 수요 증가 예상 - 방산 : 우방국 위주 무기 체계 개편 예정. 드론, 로봇개, 레이저 무기 등에 대한 수요 증가 및 중동시장에서의 오일머니에 대한 수요 기대 - 원전 : 기존 에너지 대체 수단으로 원전에 대한 투자 확대 예상. SMR 시장도 초창기 시장으로 원전에 대한 이슈는 지속될 것이나 국내 기업의 직접적인 수주 및 실적 확인 필요 - 비에이치아이 : 탄력도 측면에서 원전 분야 최선호주이나 국내외 이슈가 많은 산업으로 중기 이상의 관점으로 접근 권장. 고루고루 대장주 위주로 담아두는 것도 하나의 방법

- 지난 금요일 미국장에서 항공 및 우주 섹터가 강세를 보임. - 국내 증시에서는 우주 테마주들이 들썩일 가능성이 있음. - 다만, 이번 주 시장 상황이 좋지 않으므로 적극적인 투자보다는 피난처 정도로 생각해 볼 것을 권장함. - 추천 종목으로는 '에이치브이엠'을 제시함. - 이 종목은 스페이스X향 매출이 발생하는 유일한 종목이며, 기술적으로도 접근하기 용이함.

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 톱3 중 3위는 에스와이로, LA지역 산불로 인한 건축 자재 수요 증가로 관련주들이 주목받으며 13% 가까이 상승 마감함. - 2위는 덕신이피씨로, 전 거래일 대비 150배 가량 거래량이 많았으며 정규장 20%대 급등 마감에 이어 시간외에서도 4%대 상승 흐름을 보여줌. - 1위는 이구산업으로, 오늘 오후 들어 상승 전환하며 2%대 빨간불을 켬. - 현재 시장은 LA 산불 테마가 강한 상황이며, 내일 시장이 추가적인 약세를 보인다면 LA 산불 테마는 반대로 강할 것으로 예측됨. - 미국의 고용지표가 예상보다 견조하게 발표되며 연준의 금리 동결론이 우세해지고 미 국채 금리가 치솟음. 이는 국내 증시에도 반가운 소식은 아님. - 이번 주 시장은 기본적으로 어려울 것으로 예측되므로 주요 물가지표들을 주목하며 기회 포착을 시도해 볼 것을 권장함.