● 핵심 포인트 - 2차 전지 및 태양광 관련주 소식 : 미국 정책 불확실성 속 트럼프 대통령이 추진하는 대규모 감세 법안은 하원을 통과했으며 AMPC, 즉 첨단제조생산세액공제 조항은 기존 변경안으로 유지됨. 이에 따라 배터리주는 강세 마감했으나 태양광주는 세액공제가 더 빨리 폐지된다는 소식에 하락 마감함. 업종별로 대응 전략이 다르게 가져갈 필요가 있음. - 2차 전지주들은 전반적으로 반등하나 태양광주는 눌림. 대규모 감세 법안이 미 하원을 통과하면서 첨단제조 생산세액공제 조항이 유지되어 국내 배터리사에 단비가 내렸으나 태양광주는 세액공제가 빨리 폐지된다는 소식에 내려옴. 특히 보조금 조항이 유지되면서 국내 배터리사는 버팀목이 됨. - 중국산 배터리에 대해 미국이 제재 조치를 하면서 우리나라에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되며IRA 수정 법안 상원 통과 시 국내 시장 북미 시장에서의 입지도 강화될 것으로 전망됨. 따라서 2차 전지주들 중 소형 위주로 관심 가질 만함. - 주목해 볼 만한 종목으로는 나인테크 추천. 2차 전지 및 반도체 장비 전문 업체로 디스플레이, 반도체, 2차 전지 장비를 기반으로 성장했으며 국내 최초 나트륨 2차 전지 상용화에 성공한 이력 보유. 거래량이 나오면서 양봉이 나온 후 쉬는 구간에서 다시 거래량이 나와주며 저점을 지지해 주고 있어 향후 상방 가능성 있음. 목표가는 1차 3500원, 2차 4000원이며 손절가는 2800원임.

- 세계 3대 암학회 중 하나인 ASCO가 5월 30일부터 6월 3일까지 시카고에서 개최되며, 항암제 시장의 판도를 바꿀 주요 임상 결과가 발표될 예정임. - ASCO에는 120개국 400여 개 기업 및 약 4만여 명의 업계 관계자가 참여하며, 머크와 길리어드의 3중 음성 유방암 병용요법 3상 결과와 유방암 환자를 대상으로 한 임상 결과가 주목받고 있음. - 국내에서는 루닛, 온코닉테라퓨틱스, 이뮨온시아, 대화제약, 티움바이오 등 10여 개 기업이 참가하며, 이들 기업의 성과가 주목받을 것으로 예상됨. - 바이오 중소형주 톱픽으로는 시가총액이 1조 원이 넘는 루닛, 한미약품, 유한양행, 리켐바이오 등이 긍정적인 부분이 주가에 반영될 가능성이 높음. 또한, 최근 신규 상장한 온코닉테라퓨틱스와 이뮨온시아 같은 종목도 트레이딩 관점에서 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 6월에 시작되는 저궤도 인공위성 통신 서비스 중 스타링크와 원웹이 국내 진출 예정임. - 6월 말경 미국 텍사스에서 머스크의 로보택시 서비스가 시작될 예정임. - 전략주로는 인텔리안테크를 추천함.

● 핵심 포인트 - 패션 섹터에서는 삼성물산, 영원무역, F&F 등 대형주 및 중소형주가 모두 강세를 보임. - 유리기판 섹터는 어제 시장의 중심으로, 제이앤티씨, 와이씨켐 등 대표 종목들이 큰 폭으로 상승함. - 추천했던 아이티센글로벌은 신고가를 기록하며 강세를 보였고, 비트코인 주 비트맥스도 좋은 상승세를 보임. - 최근 상장한 달바글로벌과 인투셀도 강세를 보이며, 향후 주도 섹터를 찾아 지속적으로 소개할 예정임.

● 핵심 포인트 - 미국과 유럽연합의 무역 수장이 무역 협상 재개에 나서며 갈등 완화 기대감이 높아짐 - 트럼프 대통령의 관세 위협은 협상용으로 해석되며 시장 영향은 제한적일 것으로 전망 - 미국 기술 기업들이 무역전쟁의 표적이 될 수 있다는 독일 총리의 발언은 협상 카드 중 하나로 해석 - 국내 시장은 자체 펀더멘털로 움직이는 경향이 강해지며 해외에서도 저평가 인식이 확산 - 반기 말을 앞두고 대형주 위주의 수급이 지속될 것으로 예상되며 업종별 차익 실현 매물 주의 필요

● 핵심 포인트 - 애플, 트럼프 대통령의 관세 압박에도 생산기지 이전 가능성 낮아 - 애플 전문가 궈밍치, 25% 관세 감수가 생산라인 미국 이전보다 수익성 높아 - 애플, 아이폰 80% 중국서 생산, 10% 미국 이전 시 최소 3년간 300억 달러 비용 들어 - 애플, 미판매용 아이폰 생산 기지 중국서 인도로 대체, 추가 비용 약 1조 2천억 원 예상 - 삼성전자, 갤럭시 50% 베트남서 생산, 스마트폰 관세 타격 불가피 - 엔비디아, 28일 실적 발표...AI 수요로 매출·영업이익 증가 예상 - 월가, 엔비디아 이번 분기 매출 전년비 66.2% 증가한 432억 달러 예상 - 엔비디아 최신 그래픽 카드 '블랙웰', AI 칩 판매 본격 반영 분기 - 트럼프 행정부의 중국 수출용 저사양 AI 칩 'H20' 수출 제한 영향은 변수 - 엔비디아, 중국 시장 관련 대응책 및 새 AI 칩 설계 여부 관심

● 핵심 포인트 - 일주일 후 대선 결과 발표 예정이며, 관련 정책 수혜주 주목 필요 - 구조적으로 성장하는 분야 중 원전, 전력 그리드, 중국 소비, 유럽 인프라 등 관심 지속 필요 - 4기 신도시 관련 건설, GTX 연장, AI 및 로봇 투자, 북극 항로, 재생 에너지 분야가 주로 언급되고 있으며 해당 테마 장기간 유지 가능성 있음 - 현재 장기 금리 상승으로 글로벌 유동성이 감소하고 있어 위험 관리 필요

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령이 인도 생산 기지를 모색하는 애플에 25% 관세 부과를 경고하며 미국 생산을 압박함. - 상호관세 대상에서 제외됐던 스마트폰이 관세 현실화 품목에 진입할 것으로 예상됨. - 트럼프의 목표는 일자리 창출로, 철강이나 전자 부품과 관련된 것, 반도체 등으로 확장할 것으로 보임. - 애플을 포함한 글로벌 스마트폰 업체들은 미국 내 생산 시 인건비 증가로 인한 가격 상승으로 인해 고민스러운 상황.

● 핵심 포인트 - 조선기자재주: 현대힘스 외에도 태광, 성광벤드 등 조선 관련주들이 좋은 흐름을 보이고 있으며 이는 실적이 뒷받침되기 때문임. 2분기와 3분기 실적도 긍정적일 것으로 예상되며 미국 군함 관련 MRO 사업과도 연계되어 있어 쉽게 하락하지 않을 것으로 전망됨. 또한 LNG나 특수선 관련 이슈도 계속 부각되고 있어 조선 관련 종목들의 상승이 기대됨. - 로봇주: 레인보우로보틱스와 로보티즈가 상승세를 보이고 있음. 그동안 글로벌 매크로 환경 변화와 높은 밸류에이션으로 인해 성장주 투자가 부진하면서 로봇주도 함께 부진했으나 향후 미국을 필두로 로봇 산업이 성장할 것으로 예상됨. 따라서 조정 시마다 매수 관점이 유효하며 기업의 이익성을 고려해야 함.

● 핵심 포인트 - 엔터테인먼트 관련주 : 4월 30일 YG PLUS는 블랙핑크 컴백 소식으로 음원 유통 부문이 부각되며 신고가 경신 중임. 추가 상승 가능성 있음. - 아이티센글로벌 : 4월 18일 추천 후 급등세 지속중이며 세부 뉴스 미노출 상태이나 12,000~13,000원 밴드까지 강한 움직임 기대됨. - 유리기판 관련주 : 와이씨켐은 하반기 글라스 기판 고객사향 소재 공급을 목표로 하고 있으며 실질적인 성과가 기대됨. 반도체 공정 중 노광 공정 소재 납품 기업으로 반도체 업황 개선 시 주가 상승 기대됨. 1차 목표가 26,800원, 손절가 21,900원 제시함.

● 핵심 포인트 - EPS 하위 업종은 자동차, 2차 전지, 에너지로 나타나며, 이 중 2차 전지는 IT 가전에 속하며 업황이 좋지 않다. 이는 트럼프 대통령 2.0의 부상으로 인한 기대감 하락과 자동차 관세 우려감 확대 때문이다. - 1분기 어닝 서프라이즈를 기록한 상위 10개 기업은 대교, 지누스, 효성, 카카오페이, 포스코퓨처엠, 세진중공업, 삼영전자, LG헬로비전, 토니모리, STX엔진이며, 대부분 중소업체로 섹터가 다양하다. - 순이익 컨센서스 변화율 상위 3개 업종은 디스플레이, 조선, 미디어교육이며, 조선은 겹치고 디스플레이와 미디어교육이 있다. 디스플레이는 주가와 실적이 연계되지 못하고 있으며, 미디어교육은 BTS 등 슈퍼 IP 컴백이 이익 컨센서스에 영향을 미치고 있다. - 순이익 컨센서스 변화율 하위 3개 업종은 에너지, IT가전, IT하드웨어다. 에너지와 IT가전은 각각 유가 하락과 배터리 업체들의 업황 부진이 지속되고 있으며, IT하드웨어는 관세 불확실성 영향이 크다. - 하반기 코스피에서는 조선, 기계, 방산을 메인으로 보며, 반도체는 바닥에서 최근 돌아섰다. 이러한 트렌드로 봤을 때 하반기까지 이익 모멘텀은 더 부각될 여지가 있다.

● 핵심 포인트 - 보험사 중 특히 생명사들의 주가 흐름이 좋음. - 무디스의 신용등급 하향 조정이 상승의 원동력으로 작용함. - 최근 배당소득 분리과세가 주요 이슈로 떠오르며, 삼성생명의 주가 하락으로 인한 배당 수익률 상승 뉴스가 나옴. - 한화생명 또한 보장성 상품 판매 증가 및 해약 환급금 준비금 하향 조정 가능성으로 주주 배당을 늘릴 계획임. - 이로 인해 배당소득 분리과세와 연결되어 두 회사의 주가 상승이 같은 이유로 분석됨. - 전문가는 한화생명의 매수가 가능하나 목표 수익률은 낮게 잡을 것을 추천함. - 무디스가 한화생명의 신용등급을 상향 조정하면서 해당 소식이 호재로 작용함.

● 핵심 포인트 - 강관 관련주: 다음 달 2일 알래스카 회의에서 한국, 일본, 타이완 관계자가 초청받아 알래스카 LNG 가스관과 관련된 협력 프로젝트가 논의될 예정임. 이에 따라 해당 섹터의 주가는 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상됨. 특히 일부 종목은 전 고점을 돌파할 것으로 보임. 다만, 실제 투자 여부 및 성과에 따라 주가 흐름이 달라질 수 있음. - 추가로, 3일부터 5일까지 알래스카 앵커리지에서 에너지 콘퍼런스가 열리며, 미국은 해당 지역의 가스전 사업에 주목하고 있음. 대만이 이미 LOI를 작성한 바 있어, 일본과 한국에도 비슷한 요구가 있을 것으로 예상됨. 국내 업체들에게는 호재로 작용할 가능성이 크며, 시장에서도 큰 관심을 받고 있음.

● 핵심 포인트 - 최근 국내 시장이 미국보다 상대적으로 나은 편이며, IPO 시장에도 훈풍이 불어오고 있음 - 상반기에는 LG씨엔에스와 서울보증보험이 그나마 컸지만 기대에는 못 미쳤으며, 대부분이 중소형주 위주로 옥석 가리기가 절실한 때 - 하반기에도 큰 기업은 눈에 띄지 않으며, 중소형주 위주의 장세가 이어질 것으로 예상 - 이번 주에는 링크솔루션과 GC지놈이 청약을 앞두고 있음 - 링크솔루션은 3D 프린터 제품 및 서비스를 제공하는 기업으로, 2027년 600억 원의 매출을 추정하고 있음 - GC지놈은 아이캔서치라는 기술을 통해 6종의 암 존재 가능성을 확인할 수 있는 건강검진 서비스를 제공하고 있으며, 미국 바이오테크사와 독점 라이선스 계약을 체결하여 올해 4분기부터 매출이 발생할 예정 - 두 회사 모두 적자이나, 기술력과 성장성을 바탕으로 상장특례를 진행하고 있으며, 공모가격은 미래의 성장성을 고려하여 판단해야 함

● 핵심 포인트 - 2025 ASCO(미국임상종양학회)가 5월 31일부터 6월 4일까지 미국 시카고에서 열림. - 국내 바이오 기업 다수 참여, 키워드는 면역항암제, AI 진단 솔루션, 이중항체임. - 한미약품, 유한양행과 에이비엘바이오의 공동 연구 이중항체, 대웅제약, 루닛, 이뮨온시아 등이 참가함. - 에이비엘바이오, 알테오젠, 리가켐바이오 등 R&D 기반 기술 수출 중심의 바이오텍이 주목받고 있음. - 비만치료제 관련 종목은 기대감이 과도하게 몰려 있어 성과를 기다려봐야 하며 트레이딩 영역으로 대응하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 원전 관련주인 두산에너빌리티와 비에이치아이의 PER가 각각 70배, 40배로 높아짐에 따라 신규 진입은 부담스러울 수 있음. - 에너지 부족이라는 큰 트렌드에 맞춰 원전 밑의 단인 LNG 관련주에 관심을 가지는 것이 좋음. - 관련주로는 SNT에너지, 산일전기, 피팅 업체 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국, 46년 만에 탈원전 정책 철회...25년간 원전 300기 건설 및 인허가 기간 18개월로 단축 결정. 한미 양국 원전 동맹에 따라 K-원전 산업에 기회 전망. - 트럼프 대통령, 다음 달부터 삼성 스마트폰에 25% 관세 부과 가능성 시사. 애플과의 형평성 문제 제기. 삼성 스마트폰 대부분 중국·베트남서 생산되어 관세 현실화 시 수익 타격 예상. - 트럼프 행정부, 중국 조선업 견제 나서며 글로벌 선사들 중국 대신 한국으로 발주 검토 사례 증가. 독일 하팍로이드, 중국 업체에 맡긴 LNG선 발주 한국에 맡기는 것 재검토. ONE 일본 선사, HD현대중공업과 대형 컨테이너선 12척 건조 계약 체결 예정. - HD현대일렉트릭, 스코틀랜드 전력회사 에스피 에너지 네트웍스에 초고압 변압기 네 대 공급 예정. 스코틀랜드 신재생에너지 투자 확대에 따라 유럽을 4대 핵심 수출 시장으로 육성 계획. 유럽 지역 연간 수출 성장률 연평균 44% 기록 중.

● 핵심 포인트 - 제약바이오 업계에서 내부 합병과 분할이 활발함. 삼성바이오로직스는 유럽 및 아시아 소재 제약사와 총 4400억 원 규모의 공급 계약 체결. 국내 바이오 기업들이 글로벌 바이오 기업들의 핵심 파트너사로 자리 잡고 있음. 지난주 코스닥 5개 상위 기관 매수 종목 중 세 종목이 제약 바이오였음. 바이오는 하반기 기술 수출 기대감이 있으며, 단기적으로 과매도권에 진입한 종목들을 중심으로 관심 가질 만함. - 미국의 IRA 개정안이 하원을 통과하면서 K-배터리의 대응책 마련 필요성이 커짐. 세액공제액을 줄이거나 폐지 조항이 포함되어 있어 단기간적 상승보다는 하반기나 내년 상반기까지 길게 봐야 함. 미국 ESS 시장은 안정성을 담보로 하고 있고, AI 데이터 센터 등의 확산으로 전기 저장 시설에 대한 수요가 지속적으로 올라갈 것으로 예상됨. K-배터리는 중국산 배터리와의 경쟁이 불가피하나, 미국이 관세로 중국을 지속적으로 때리고 있어 우리나라 시장이 파고들 가능성이 있음. 2026년부터 중국산 ESS 배터리에 28.4%의 관세가 예정되어 있고, 우리나라 배터리도 양극재와 음극재에 대해 기술 개발 중임. - 관련 종목으로는 최근 거래량이 많이 나온 SK이터닉스를 주목할 만함. 저점에서 올라오는 거래량을 주시할 필요가 있음. SK이터닉스는 신재생 전문 기업으로 최근 미국 ESS 기업인 그리드플랙스 지분 20%를 취득했음.

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 2분기 실적 발표 예정, 매출 전망치는 432억 달러로 고성장 지속 여부 확인 필요 - 미국의 압박으로 인한 중국향 매출 비중 5%에 불과하나 중국에 대한 수출 물량 감소 가능성 존재 - 엔비디아의 실적에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 향방 결정될 것으로 예상 - 삼성전자의 주가 상승을 위한 모멘텀이 부재하나 장기적인 성장성은 충분하다고 판단 - 한국은행의 기준금리 인하 예상, 이로 인해 은행주와 리츠주는 부정적인 영향 받을 것으로 전망 - 건설주에 대한 기대심리 상승 예상, 기준금리 인하로 인한 내수 부양 기대감 - 한국은행이 성장률을 0%대로 낮출 것으로 예상, 추경만으로는 부족하므로 통화정책에서의 금리 인하 필요

● 핵심 포인트 - 지난주 금요일 양자컴퓨터 및 주한미군 관련 이슈 언급 - 양자컴퓨터 섹터는 초반 강세를 보였으나 후반 약세로 마감함. 그러나 미국 장의 약세에도 불구하고 선방했으며, 이번 주에도 간헐적인 반등 예상됨. - 주한미군 감축 이슈는 미국 국방부의 부인으로 재료로서의 연속성은 없으나, 방산 섹터는 지속적인 상승세를 보임. 특히 LIG넥스원은 신고가를 기록하기도 함. - 주말 사이 미국이 유럽연합에 대한 50% 관세 부과를 연기한다는 소식이 전해짐. 이에 따라 미국장이 회복세를 보이고 있으며, 국내 시장도 차분한 대응이 필요하다는 의견 제시.